破解江苏新零售“成长烦恼”的对策思考

江苏新零售发展特点

作为零售业的最新发展趋势及消费的重要流量入口，新零售借助消费升级的行业红利，发展迅猛，并形成庞大的体量。据统计，2018 年，新零售在我国消费者商品零售总额中的占比达22.4%，这一占比相较于2013 年的8%，近乎翻了三倍，预计到2023 年占比将增至33%。据测算，未来几年，新零售交易规模年复合增长率将达115.3%，预计到2022 年，市场规模将突破1.8 万亿元。江苏省新零售自近年出现以来，新鲜热词不断涌现，从“无人超市”到“半小时送达”，从“三公里内理想生活”到“新零售之城”；新零售理念不断外溢，跨界迭代不断加快，据零售业内不完全统计，在20 个大类的行业中，已有15大类行业明确将新零售的理念引入；新零售企业层出不穷，成长良好，涌现出如新零售标杆——盒马鲜生；商品型到服务功能型——苏宁小店；精准化便利店型——便利蜂；乡镇渠道下沉型——汇通达；跨界融合型——五星控股；嫁接新业态型——永辉超市；线上线下智能融合迭代型——苏宁易购等许多优秀典型企业。

（一）超市百货优先布局，业态格局重新洗牌

随着互联网的普及、移动支付的发展以及人们消费意识的转型，各大电商抓住流量红利，改变了消费者的购物习惯，重塑了整个零售业格局。以盒马鲜生为代表的新零售门店不断推出，零售业态格局逐步重构。目前超市领域因其消费频率高的特点优先布局，新零售创新已经基本完成。其中，领先的五大卖场为高鑫零售、华润集团、沃尔玛、永汇集团和家乐福，占比分别为8.6%、7%、5.3%、3.6%和3.1%。在中国新零售企业100 强中，商业百货、连锁超市、家居连锁三大业态所占比例最高，分别为25%、14%、7%。2018 年，全省限额以上超市法人通过公共网络实现销售额比上年增长147.9%，通过非自营平台实现商品销售额增幅达398.6%。

（二）企业数量占比仅3.1%，与北上广差距较大

得益于新零售风口的兴起，各地的创新型企业也层出不穷，但北京市（33.5%）、上海市（22.3%）和广东省（14.6%）仍聚集着70%的新零售企业，浙江省以9.2%的企业数量占比排第四，而江苏仅以3.1%的占比排第五。另外，通过调研发现，江苏新零售企业主要集中在南京、苏州等强二线城市，苏中、苏北地区三四线城市相对较少。据《新零售城市创新指数报告》统计，全国36 个城市，在新零售城市发展综合指数（从生产效率、流通效率、服务效率、交易效率、环境效率等五个方面评估反映城市综合竞争力）排行榜上，上海位居榜首，北京居第二，深圳、杭州位列三四，江苏省仅有南京市入榜，排名第8 位。

（三）线上线下经营成本趋同，线上红利逐渐消减

现阶段，线上竞争越来越激烈，平台推广的成本日益增加，线上获客成本激增，线上经营成本与线下实体店经营成本逐步趋同，互联网业务线上拓展边际效应日益凸显。电商的成本优势已不复存在，毛利率也在不断下降。据调查，电商的成本构成主要包括人工、推广、天猫扣点、快递、售后、财务、水电、房租等，各因素占比分别为11%、15%、5.5%、12%、2%、2%、2%等，如果电商毛利率没有达到50%以上，想要持续经营是比较困难的。根据艾瑞咨询预测，国内网购增速每年将以降低8%-10%的趋势延续下去。近年来，江苏省网上零售增速逐步放缓，由2016 年的40.1%到2017 年的39%，到2018 年的25.5%，再到2019 年一季度的7.8%。江苏主要电商企业，如南京苏宁易购、昆山京东尚信、江苏圆周电子商务、唯品会（昆山）等2018年零售额增幅较2016 年、2017 年整体均有所放缓。

（四）电商巨头开始新一轮布局，抢占市场份额

从2017 年初至今，有近百亿元资金涌入到便利连锁行业。阿里、京东、苏宁等电商巨头都纷纷开始新一轮布局和规划。2018 年，全国数十城市明确表态要推进新零售发展，并借机打造“新零售之城”。在智慧零售大开发战略的强力推进中，2018 年苏宁累计新开店面近7000 家，其中仅苏宁小店就近2900 家、苏宁零售云近1900 家，此外还有苏宁红孩子、苏宁极物、苏宁易购直营店，大润发、欧尚合作店等。截至2019 年8 月，盒马鲜生在全国23 个城市有174 家门店，江苏目前有14 家门店，分布在南京6家、苏州4 家、南通3 家、无锡1 家，并正持续开拓更多新城市，未来三年之内预计省内开设数量达到40家门店。江苏永辉超市有限公司是被国家七部委誉为中国“农改超”推广的典范。目前在江苏共有Bravo 超市55 家，mini 店5 家、超级物种11 家，永辉生活23 家，全省覆盖除连云港外大部分主要城市。2018 年永辉旗下在江苏的所有公司纳税总额达到4914 万元，省内贡献零售额共达到37 亿元。拟在江苏省内拓展新店约45 家，其中大型超 市15 家、MINI 店30 家。未 来 三年内，还计划将省内大型门店总数扩大到110 家，零售额目标争取突破百亿大关。便利蜂创业一年即获评《2017 中国独角兽企业发展报告》新零售领域唯一一家独角兽企业，中国连锁经营协会授予“2018中国零售技术创新奖”。于2018 年3 月落户南京，目前在宁开业百家门店，每月服务居民200 万人次以上。下一步，便利蜂将继续把南京作为长三角发展核心，计划至2019年底，在宁门店数量超过200 家，未来三年开设500 家直营门店，稳步推进区域总部设立、鲜食工厂筹建、物流仓储建设等配套工作。

（五）5G、物联网等技术武器，全面赋能新零售

以5G 和物联网为代表的技术的发展，全面武装、深刻影响着江苏商业宣传、展示、导购、选购、支付、评价、售后等各个环节。便利蜂利用数字技术，通过大数据监测，将消费需求和偏好与厂商生产和供给无缝对接,实现有效供给并促进消费升级；苏宁云仓已建成亚洲最大的智慧物流基地，可容纳2000 万件货物，每天2 万多件货物发往全国各地，长三角包邮区就占近一半；近日，京东物流与江苏联通签署战略合作协议，在5G 物流园区建设方面展开合作，通过AI、无人机、无人驾驶、智能机器人等智能物流技术和产品融合应用，打造高智能、自决策、一体化的智能物流示范园区。

成长的“烦恼”亟须破解

新零售在快速成长的过程中取得喜人成绩的同时也不可避免地出现了一些“烦恼”和“障碍”。

（一）新业态发展扩张快、盈利难

新零售领域当前仍处于发展初期，盈利模式尚待改善，短期难成零售“救世主”。一方面，新零售的线下门店仍是重资产模式，盈利周期较长且对规模有一定要求。另一方面，当前资本对被投企业的盈利要求日益提高，开店速度受限，规模效应难以保证。对于很多新零售门店来说，只有扩张才能快速获得更多用户。但是，快速扩张在实现规模发展的同时，也为员工和产品管理带来考验。2018 年11月，新零售企业被爆的“标签门”事件，即存在生鲜零售企业以新标签替换旧标签，但食品却没有变化的现象。这暴露出新零售企业在供应链升级，尤其是产品质量管控、员工的培训和规章制度的执行等方面力度远远不够。

（二）传统零售整合弱、转型难

当前，线下零售市场集中度不高且难以投入巨额成本进行转型。线上电商有阿里和京东两大巨头，而线下企业却是群雄逐鹿的局面，整合能力较弱。一是技术成本高。建设高效率的运营体系，需要强大的技术后备力量的支持和丰厚资金的掌控，大部分传统企业的资金链难以维持，即使一些大型的企业，也会因为后期的扩张而导致资金链断裂；二是运输成本高。运输时间过长，运输效率低下，以及包装回收率不高；三是获客成本高。许多大型百货商场的宣传方式仍是通过短信或微信平台推送等单向传播，与消费者没有互动，而且价格也居高不下。

（三）无人零售上线快、持续难

仅仅一年时间，无人零售就由狂热追捧迅速进入低谷期，无人货架企业陆续倒闭。根据对江苏省欧尚超市的无人店调研了解到，自无人便利店启动以来，平均每个无人店每月发生可知大金额偷盗3 至4 次，平均单店每月损失3000—4000 元。无人零售陷于如此困境的原因：一是技术上仍存在不足。无论是将云计算、大数据以及人工智能等技术应用于企业运营、营销管理，还是采用VR、AR 技术丰富消费者的购物体验，都需要领先的前沿技术作为辅助。二是运营成本过高。目前，无人零售的大量后台供应链工作依赖于人工，远高于无人模式带来的租金和人工成本压降。同时，人工补货不及时、可选择货物种类少等问题也严重影响了购物体验。三是消费者的消费观念和信用环境尚未形成。传统的购物习惯难以迅速改变，很多消费者选择自助购物只为图新鲜。同时，在无人值守的情况下，自助结算也对消费者的诚信提出更高要求。

（四）新门店审批流程多、放管难

新零售企业在证照办理、审批流程、资金扶持、创新监管等方面仍需加强。以苏宁小店的开设的证照办理方面为例，需要办理营业执照、食品经营许可证、烟草经营许可证、二类医疗器械备案、门头店招审批这五个基本申报环节。在办理期间，重复整理资料，重复递交资料，造成人力、物力资源浪费。特别是在二类医疗器械备案方面，其中售卖创可贴、避孕套、验孕棒等需要进行经营备案，对于质量监督员要求医疗器械或相关专业大专以上学历或国家认可的相关专业中级以上技术职称，并要求必须每个小店配备一人。每家店的办理材料多达160 页，且办理流程复杂。另外，在政策资金扶持上，已陆续有多个省市出台了扶持品牌便利店发展的配套政策，而江苏省在品牌便利店发展的引导、扶持政策上仍相对空缺。

（五）新零售企业布局难、运营难

一是选址难。新零售企业普遍需要在人流量较大的繁华地段布点，很多都依附在城市商业综合体中。而热点地段往往商业拥挤，空间有限，新点资源缺乏。二是招工难。新零售企业具有传统零售的劳动密集型和新业态的技术密集型双重特点，对一线员工和高技术人才均有较高需求。特别是新零售企业普遍依托于大数据、人工智能、物联网等先进技术，需要有较强的专业知识、数据分析、营销规划等能力，对于高端性人才的获取也较难。三是配送难。为保证顾客“新鲜每一刻”、“所见即所得”、“30 分钟极致配送服务”等消费新体验，外卖小哥为赶时间不迟到、不被投诉，经常不得以在马路上横冲直撞，闯红灯、逆行等。外送楼宇时，有的小区禁止小哥的电动车入内，外送产品只能靠人力搬运，遇到大米、水、粮油等重物，只能吃力扛运。

对策建议

随着消费的不断升级和市场的巨大变化，新零售作为线上线下的高度融合以及最后一公里的高质量服务，将越来越细微地渗透到人们生活的方方面面。为更好更快地推动江苏省零售业转型升级，推动新零售进入稳定的高质量发展阶段，需从以下几方面入手：

（一）大力支持“5G+AI+消费”的开发应用

新零售的发展与新技术的进度直接相关。当前5G 技术正在加快商用的步伐，AI 智能时代即将来临，这对零售业发展将产生革命性变化，对零售企业加大云计算、大数据、物联网以及人工智能等新技术和新产品的开发应用，深度运用5G、生物识别、虚拟现实等技术拓展互动消费场景，增强交互界面的友好性，提升购物体验。同时，政府要加大引导的力度，促进商业模式创新、新业态的发展。相关研究机构要加强研发，挖掘商机。

（二）大力支持和引导新零售集聚区建设

商务部正在推动高品位步行街的建设。以步行街为载体，打造新零售集聚区，有利于形成产业集群，促进形成创新发展的氛围。如杭州市湖滨步行街将以“零售创新的标杆、消费升级的典范、文化融合的样本”为目标，就很具代表性。我们在电商发展中也积极推进产业园区建设，收到了很好的效果。新零售发展也可以借鉴这一做法，推动零售企业的创新。南京夫子庙步行街已成为全国试点，全省正在推动高品位步行街建设，3 年内打造15 条左右省级高品位步行街，可以利用这些平台，把新零售作为重要元素，加入重点创新培育和建设之中。江苏省在南京、徐州已形成“一南一北”的重要商圈，应充分发挥“南京购物商圈”对周边城市的辐射带动效应和徐州淮海经济区域中心城市的引领作用，突出消费对经济的拉动作用，改善和优化消费环境，完善消费领域基础设施和信用体系，引导实体商业转型升级和新零售的发展，加快培育新型消费业态和消费增长点。

（三）积极推进消费向乡镇和社区下沉

社区和乡镇是消费的末端，创新零售方式、培育便民消费的主体，完善便民消费网络是当前商业发展的重点。一方面，贯彻落实乡村振兴战略，以提升城乡均衡性为目标，采取加快发展乡镇综合体等措施，进一步改善农村消费基础设施和消费环境，挖掘农村消费潜力，促进农村消费增长。积极推动和引导汇通达等企业尽快完善乡村零售网络，把便利连锁通到乡村。另一方面，加强社区便民网络的规划，在便利连锁加快布局的过程中加强统筹，防止过度竞争和资源的浪费。以促进“一刻钟”社区生活服务圈升级、打造集约化社区消费新场景为抓手，促进消费向社区下沉。

（四）推动新零售行业创新审慎监管

在新零售的发展中必然会遇到监管中的新问题，沿用已有的监管办法和制度，可能不适应新零售的发展。如社区便利店的熟食售卖，如按餐饮企业进行监管，手续复杂，也不符合新的情况，因便利店并不动明火。应对监管方式进行简化，以符合便利店的实际情况。又如对连锁便利店能否探索“总部审批、单店备案”试行“一照多址”登记。新零售在创新发展中需要监管方式也同步创新。当然，还需要推动完善社会信用体系建设，加大对无人零售场景下失信行为的惩戒力度。完善相关标准体系，健全市场监测、用户权益保护、产品追溯等机制。完善跨部门协同监管机制，加强联合监督执法，形成线上与线下互补、市场监管与行业监管互动的局面。

（五）充分发挥物流配送的先导作用

在零售由店售向库售的转变中，物流中心就是今后新零售销售的中心，要把物流中心的引进和建设作为总部性功能机构的重要部分，在政策上支持，在工作上列为重点，牵住这个牛鼻子，更好地带动本地新零售的发展。当前国内及区域性的大型连锁零售企业均已建立了较为完善的物流配送体系，其硬件基础设施不断完善，但总体上仍存在着运营效率不高，机械化、信息化、标准化、协同水平低等状况，无法对消费需求做出快速反应，制约了供应链效率的提升。要支持零售企业建设完善物流配送体系，要持续加大对物流配送中心及基础设施的投资，提高其机械化、信息化、标准化水平（操作流程的标准化、物流工具的标准化），在增强体系的协同效应及反应能力的同时，缓解人力成本上涨压力。积极与第三方物流公司开展合作，尤其对中小零售企业而言，第三方物流专业化程度高，资源整合、规模经营优势明显，通过与其合作，有利于实体零售配送的高效率及低成本运作。