众安保险互联网商业健康险业务SWOT分析

王韦雯

（无锡城市职业技术学院，江苏 无锡 214153）

一、引言

尽管中国保险电子商务萌芽出现于1997年中国第一家保险网站中国保险信息网的成立，但是直到2005年中国人保签售的第一张电子保单，才出现了我国真正意义上的互联网保险。有学者[1]将中国互联网保险分为萌芽期、深化探索期、全面发展期、爆发期这四个发展阶段。虽然步入全面发展期之前，中国互联网保险业务发展比较缓慢，但是从2011年开始，中国互联网保费收入迅猛增加。从图1可知，尤其在“新国十条”全面落地的2015年，互联网保费收入占总保费收入比例也为历年最高，达到9.2%，体现了新政策对互联网保险的大力支持。2016年和2017年互联网保费占比略有下降，主要原因是投资型业务大幅收缩和车险商车费改。然而目前获得互联网保险牌照的企业和专业的健康险公司并不多，分别为4家和7家。前者有众安在线、泰康在线、安心保险、易安财险；后者有人保健康、和谐健康、昆仑健康、平安健康、太保安联健康、瑞华健康和复兴联合健康。在大数据时代，专业的互联网保险公司业务发展前景一片大好。根据中国保险行业协会发布的《2018年上半年互联网财产保险业务数据通报》显示，2018年上半年专业互联网保险公司实现快速增长，众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家实现累计保费收入78.13亿元，同比增长达94.91%。本文以中国首家互联网保险公司——众安保险为例，利用SWOT分析法分析其互联网商业健康险业务的优势劣势、机遇与挑战。

图1 2011-2017年中国互联网保费收入趋势图

二、互联网商业健康险业务发展现状

中国65岁及以上人口数量和总人口占比逐年增加，增速由2008年的3%上升到2017年的5.5%，到2017年末已达到1.58亿人，占总人口的11.4%。[2]社会老龄化，劳动人口减少，缴纳社保的人越来越少，我国社会医疗保险体系面临巨大挑战。与此同时，随着城镇化加速，中等收入群体壮大，消费结构升级，人民对高质量、多样化医疗保健资源的商业健康险产品需求扩大。商业健康险可在以社会医疗保险起决定性地位之外，为全社会健康风险管理发挥补充和填取空白作用。

中国的互联网商业健康险市场拥有保费集中度高、竞争主体多元化、专业健康险公司少的特征。2017年健康险整体市场80%的保费收入来自排名前8%的公司。[2]商业健康险市场竞争主体多元化，既有传统的寿险公司、财险公司的健康险部门、专业的健康险公司、养老险公司的医疗服务业务、互联网保险企业和医疗信息化企业和健康管理公司等。拥有专业健康险牌照的仅有7家健康险公司。

在回归保险姓保的大势驱动下，多家保险公司在互联网渠道对健康险、医疗保险等进行优化升级，推出百万医疗险等保障型产品。2018年上半年健康险继续成为互联网保险的热点，规模保费平稳增长，上半年实现规模保费54.1亿元，同比增长85.9%。费用报销型医疗保险实现规模保费28.8亿元，同比增长150.1%，占互联网健康险保费收入的53.2%。[3]

三、众安保险保险公司简介

众安在线财产保险股份有限公司（简称“众安保险”）是中国首家互联网保险公司，是建立在保障和促进整个互联网生态发展的初衷上，由蚂蚁金服、腾讯、中国平安等国内知名企业发起设立的，于2013年10月9日注册成立，总部位于上海，不设任何分支机构，完全通过互联网进行在线承保与理赔服务。众安保险是中国领先的保险科技公司，众安专注于技术创新，并将大数据、云计算、区块链、人工智能、物联网等前沿技术深度应用改造保险价值链。

众安保险最初的业务是解决淘宝退货纠纷的退运险，此后开发出账户安全险、借款信用保险、保证金保险和履约保证险等多种互联网保险产品，为阿里电商生态提供多方面的保障。随着业务发展和自身金融科技的应用，通过产品设计定制化、定价动态化、销售场景化、理赔自动化的自身优势，众安保险已拥有超过300个互联网生态合作伙伴，为其提供整套风险保障的解决方案。众安保险已经形成生活消费、消费金融、健康、汽车、航旅五大生态，成立了S系列、X系列、T系列、F系列、H系列5条科技产品线，致力于通过科技服务新生代人群。2017年9月28日，公司在香港联合交易所主板上市。2017年在互联网非车险的市场份额达到了31.6%，位居全国第一。[4]2017年，众安保险服务了4.32亿客户，人均拥有保单数位12.6张。[5]2018年上半年，众安保险服务了超过3亿用户，人均拥有保单数为8.4张。

四、众安保险互联网商业健康险业务SWOT分析

（一）业务优势分析

1.尊享e生等产品名声大销量好。众安保险首创的中端医疗保险尊享e生创新保险产品品牌一面世就获得消费者的高度认可，成为众多生态合作伙伴的主打产品。2017年，来自尊享e生及蚂蚁金服好医保生态保费收入达到了6.41亿元，被保用户数约140万人。健康生态从2017年下半年起，发展迅猛。截止到2018年6月30日，健康生态总保费为15.572亿元，较去年同期增长255.9%。[6]

2.领先的金融科技。2015年，毕马威会计师事务所与澳大利亚金融科技投资公司H2Ventures联合发布全球金融科技百强名单，众安保险排名第一，此后连续3年都被评为全球金融科技百强。众安保险是全球首家将核心系统部署在云计算平台上的金融机构，并且不断加大前沿科技的投入，于2016年成立了众安科技全资子公司。2017年，工程师及技术人员占公司员工总数的54.5%，具体人员分布如表1，布局了人工智慧、物联网、区块链、云计算、大数据、生命科技和数字经济7大板块，对外输出S系列保险科技产品、X系列数据智慧产品、T系列区块链产品、F系列金融产品、H系列健康医疗产品5条科技产品线。此外从表2可知，众安保险有不少保险产品获奖，金融科技得到国家部门和客户的认可。而众安保险企业和高管获得的荣誉更是数不胜数，数量太多就不在表格内一一罗列了。

表1 众安保险工程师和技术人员业务人数分配情况

表2 众安保险部分获奖产品和金融科技项目成果

3.销售渠道优势和自有平台扩展。众安保险的渠道策略是从领先的生态合作伙伴逐步扩展至小型垂直或线下的生态合作伙伴。按照保费贡献统计，2016年来自或通过前5大生态合作伙伴（集团）的保费占比为80.8%，2017年该比例为60.5%。众安保险的保险产品持续创新，并将其标准化、流程化，以便于复制到更多不同的合作伙伴。随着跟领先的生态合作伙伴学习和掌握的客户数据不断增加，自有平台的销售比例也在逐步上升，生态系统合作伙伴持续多元化。

（二）业务劣势分析

1.众多新产品定价无前例可循。众安保险是中国领先的保险科技公司，创新了一系列的保险产品，比如尊享e生医疗险系列。由于之前市场并未出现类似产品，在保险产品定价和精算模型里，无前例可循，依靠众安保险自身技术研发。如果赔付与众安保险在保险产品定价和核定准备金时所使用的假设存在差异，可能会对众安保险的持续经营情况和财务状况产生重大不利影响。尤其是自2013年以来，众安保险总利润一直持续亏损，如果保险产品产生大量超额赔付，会影响公司股东和债权人投资信心，客户也会不信任公司和产品，大量流失。

2.消费者投诉纠纷较多。众安保险的“网红”健康险产品尊享e生医疗险虽然引领了国内百万医疗险的风潮，但是由于宣传广告语用词模糊，许多消费者购买时并不能认真阅读和理解具体的保险条款，等需要理赔的时候往往与预期落差较大，引起纠纷。2017年,中国保监会及各保监局共接收互联网保险投诉4303件，较去年同期增长63.05%，其中众安保险1217件。在原中国保监会官网发布的2017年财产保险公司投诉处理考评表中，众安保险以48.88的分数排名倒数第五。2018年3月15日，众安保险就曾因投诉量大等被保监会点名。6月1日，众安保险又因保险消费投诉数量过高、投诉处理制度落实不到位、销售纠纷和理赔纠纷投诉较多、侵害消费者权益的违法违规行为比较突出等方面被银保监会约谈。

（三）业务机会分析

1.中国互联网普及率提升。随着通讯技术、互联网技术的迅猛发展和越来越低廉便捷的上网设备普及，中国互联网普及率在2018年6月30日达到了57.7%，网民规模达到了8.02亿，手机网民规模达到了7.88亿，网民通过手机介入互联网的比例高达98.3%。[7]国内互联网基础设施建设不断优化升级，提速降费政策稳步实施，移动互联网接入流量显著增长。并且互联网与金融、医疗等行业融合程度加深。互联网服务业呈现出场景化、智慧化、个性化等特点，民众不仅使用互联网或移动网络可以更方便地查看各类保险产品和比较，购买产品体验更是便捷流畅。这些良好的互联网体验有助于互联网商业健康险的快速大量的销售和承保，并且额度不高的理赔也可以在线上完成，与传统线下健康险相比，十分方便。

2.民众健康意识增强。根据中国保险行业协会选取36个大中城市，调研对象为20-54岁的居民的调研报告来看，80后90后对健康资讯的认知和判断更为理性，更能接受专业领域人员的建议，并且健康保障认知方面更突出，健康意识更强。[4]此外，认为自身发生重大疾病风险大的受访者，47.8%认为有必要购买商业健康保险。[4]民众健康意识增强有助于互联网商业健康险业务快速发展。

（四）业务威胁分析

1.业务模式容易被众多竞争者迅速效仿。自从众安保险首创了中端百万医疗保险后，许多互联网公司和慢慢介入保险科技业务的传统保险公司、金融机构等迅速效仿。竞争者众多，且竞争主体多元化，既有传统的寿险公司、财险公司的健康险部门、专业的健康险公司、养老险公司的医疗服务业务，还有互联网保险企业和医疗信息化企业和健康管理公司等。不少客户跟着其他竞争者的优势销售渠道分流出去，这会影响众安保险互联网商业健康险保持原先的快速增长趋势，可能导致总保费收入增速放缓或是下降。

2.互联网业务依赖于中国电子商务的发展。众安保险最初的业务是解决淘宝的退运险，众安保险的知名度和成长离不开中国电子商业务的发展。在众安保险主要生态合作伙伴中，蚂蚁金服、腾讯集团、携程网占了不少比重。如果中国电子商务发展出现重大转折或者市场竞争结构发生重大变化，对于众安保险的互联网商业健康险业务来说，可能会影响目前的主要销售渠道。在寻找新的替代销售渠道和合作伙伴的过程，会影响业务的销售量。

五、众安保险互联网商业健康险业务发展建议

在互联网商业健康险业务开展过程中，众安保险需要坚持产品创新与服务升级，利用好自身构建的领先的金融科技技术，开拓新型和不易被模仿的动态定价健康险产品。并且在销售和展示网页和渠道合作伙伴平台上将免赔额与免除责任写在醒目位置，让客户理解无歧义。另外有可能误导客户短期健康险可以长期保证续保等模糊的话语坚决不能出现，在宣传和投保页面醒目位置明确阐明一年保险期的保险期限。并且对于已承保的客户认真对待，对于客户投诉处理及时，给出快速可行的解决方案。

利用“网红”百万医疗险拉动其他健康险产品的推广，与各大电商、领先的生态合作伙伴深度合作，开展公益普及保险知识讲座等，加深民众的健康意识，将其转换为潜在客户与可发展保单。同时，自身销售平台不断建设和推广，来应对众多竞争者激烈的竞争和中国电子商务可能出现的重大转折或重大变化，保持自身业务稳健发展。