宽带市场加速升级价值创新亟需提升

□ 文 吴启程

宽带网络是实现网络强国、推动信息经济发展的根本和基石，在信息社会建设中已上升至国家战略。近两年，在国家政策与市场竞争的双重驱动下，我国固定宽带市场发展不断加速，用户规模、光纤占比等多项重要指标都已进入全球领先行列。目前，对标国际领先市场、追赶差距的升级任务正在快速完成，而围绕需求开展价值创新，实现持续的增长与领先则需要不断深入探索。

一、发展速度升级，中国市场增速超越全球领先水平

竞争加剧与“提速降费”快速打开了国内宽带市场的潜在空间，在市场已逐步趋向饱和的情况下，我国家庭宽带的普及率提升速度不仅没有下滑，反而逆趋势不断加速。目前，家庭宽带用户的增长速度已从原先落后于国际平均水平，提升至超越了主要发达国家和地区的同期增速。

2018年4月，我国三家基础电信运营企业的固定宽带用户总数达3.66亿户，其中家庭宽带用户3.20亿户，结合鹏博士、方正、广电等其他宽带接入服务提供商的发展情况，国内实际的宽带家庭普及率已经超过80%，较上年同期提升超过12个百分点，速度超越了美日韩德英法等领先市场的同期水平。（主要发达国家和地区在家庭宽带普及率约75%时，普及率提升速度为：德国10.6pp、法国9.5pp、英国7.9pp、加拿大6.5pp、韩国4.4pp、日本2.9pp、美国2pp）。

宽带市场的发展速度升级，不仅体现在用户新增速度反超国际领先水平，光纤化的速度更是世界领先。目前，我国光纤接入（FTTH/O）用户总数已达3.13亿户，在固定宽带用户中占比85.6%，领先于包括美日韩在内的所有OECD国家，成为全球第一。此外，百兆及以上接入速率的固定宽带接入用户正在快速增长，占比接近50%，市场上已经形成“百兆主流、千兆引领”的态势。

二、价格竞争升级，互联网“免费”模式颠覆宽带市场

近两年，国内固定宽带市场竞争日趋白热化，中国移动强势竞争，民资企业和中国广电等新生力量也频频发力，超低资费是竞争的主要焦点。

以北京市场为例，北京移动先是主推“1元1天，宽带360元包年”；后来直接升级，主推“4G套餐客户，宽带免费用”，58元档及以上4G套餐用户就可以享受50M宽带免费用，88元档及以上100M宽带免费用，同时还赠送互联网电视等增值业务。而在此之前，北京联通的固定宽带包年价格是1680元～1880元/年。全国范围内，固定宽带的价格竞争都可以用惨烈来形容，部分区域“宽带免费用”的4G档位已降为38元甚至更低。在提速降费的同时作用下，固定宽带单位价格快速下降，《数字中国建设发展报告（2017年）》显示，全国固定宽带的单位带宽支出从2014年的8.32元/Mbits下降为2017年的0.87元/Mbits，降幅高达90%。

中国移动拥有超过9亿的移动电话用户，融合空间巨大，再加上号码吸力强与用户可达性高，其推出融合免费送宽带，不仅仅快速颠覆了用户份额的市场格局，很大程度上也颠覆了现有的宽带销售模式与价值模式。“融合”和“免费”逐步深入人心，固定宽带的价值在改变和迁移。目前，最显性化的表现就是固定宽带用户的ARPU下滑，2014年ARPU还在60元区间，2017年大幅提速后，ARPU反而滑入30元区间，低值化越来越严重。

三、亟需价值创新，实现产业的真正升级

国内宽带市场呈现出了领先的速度，但没有实现同步的价值增长。同质化越来越严重，不同客户间的服务差异化、不同运营商间的产品差异化都在消失，导致客户的感知价值不断降低。如何创新突围，成为下一步发展的关键。

1. 面向用户，创新经营模式，以智能化重塑差异化

目前，宽带接入的升级主要就是提速，国际领先运营商也是相同的发展策略，百兆宽带普及后，再提升到200兆、500兆乃至千兆，以此实现差异化和收入增长。国内市场也在不断提速，但面临两个问题：一是升级的速度太快，竞争太激烈，基本没有差异化的空间，就又进入了下一轮提速；第二点更为重要，端到端宽带体验涉及全程全网，不断提升接入速率，百兆再向上，瓶颈已经转移，用户需求与价值感知都在降低。

实际上，在基础连接服务接近饱和后，国内市场正处于升级的关键窗口期，用户需求的复杂性与易变性都在不断提高。调研显示，宽带用户并不是仅仅关注接入速率，网络可靠性、WiFi覆盖、装维服务等都是重要的关注因素。进一步从细分客户群与应用场景来看，需求的个性化则更为显著。国内有4亿多家庭，组成类型、人员偏好、消费水平、住房数量不同，对宽带数量、服务水平、渠道触点、品牌形象等会有不同的产品需求；在不同场景的使用过程中，玩游戏、看视频、秒杀购物、直播互动、国外网站访问等，对网络时延、上下行带宽、信息安全等也都有不同的技术要求。

为了对接市场的个性化需求，现有经营模式需要从单纯的聚焦宽带速率与价格，向聚焦差异化服务场景转变。在业务的核心竞争力构建上，竞争的重点由成本竞争、质量竞争逐步转向时间竞争、服务竞争和用户参与的体验竞争。运营商将更善于应用和整合资源，通过网络智能化、运营智慧化，实现前后端资源的统筹，多种网络资源与服务要素可以任意组合，从而打造个性化的服务产品，就像魔方一样，可以有N种变幻，形成高清宽带、游戏宽带、直播宽带、候鸟宽带等等特色连接产品。在销售层面，加强线上渠道与用户自服务，具备对消费者差异化甚至个性化需求的快速响应能力，开展基于“用户需求+消费行为+应用场景”的市场智慧化经营，洞悉用户的真实需求，对用户进行更加准确的细分，并实现产品的即时、精准、动态定位。

2. 面向应用，着重开放赋能，以技术升级放大资源价值

宽带发展与内容应用结合日益紧密，国内外运营商普遍以宽带为基础，快速渗透电视业务，同时推广视频、云、安全等增值应用产品。根据目前的发展情况，运营商直接经营视频内容应用，无论是市场份额还是品牌影响力，成功的难度都比较高。运营商的优势在于可以针对不同场景提供最好的网络连接，差异化支撑各领域优质资源，合作搭建或融入宽广的视频应用生态系统。

Verizon视频策略的一个重要组成部分就是推出数字媒体服务平台，面向电视广播公司、内容提供商和广告商，提供包含视频采集、存储、编解码、分发、内容编辑管理的一揽子视频解决方案，面向无论OTT视频、网页、在线商务、应用、游戏、移动广告还是实况事件，满足内容应用传输的差异化需求，使其适合在消费者的各种屏幕及装置上播放。Verizon因此为教育、医疗、旅游、传媒等多个行业提供综合解决方案，客户包括迪斯尼、读者文摘、Revolt TV 、Novica、Contend、Jango等众多一线品牌公司。同时，这些传输技术服务也能够用以优化自有的FiOS Video服务，为消费者提供无缝的影音观赏体验。同样我们看到，LGU+基于宽带发展IPTV业务，也是采用这种内部升级网络技术能力，外部聚合优质内容资源，为用户提供差异化服务的路径。

总体来看，单纯的宽带速率竞争时代正在过去，领先运营商都在通过并购和自研，不断加强传输差异化内容应用的技术能力，以技术升级放大宽带网络的资源价值。同时，我们的经营理念也需要从过多的强调市场博弈转向强调服务客户，从服务增值中获得价值增长，以价值创新实现宽带产业的真正升级。■