全球湿巾市场的发展机遇与挑战

Svetlana Uduslivaia 欧睿

Janet Hargette Jacob Holm集团

编者按：在World of Wipes 2017研讨会上，欧睿公司的行业研究负责人Svetlana Uduslivaia 做了题为“全球湿巾市场的发展机遇与挑战”的演讲，Jacob Holm集团的Janet Hargette则向大家介绍了“厕用湿巾的发展概况及未来展望”，本文根据两位的演讲PPT编译整理。

1 个人护理湿巾

图1 2011—2021年全球个人护理湿巾零售额

2011—2021年，全球个人护理湿巾市场持续增长，婴儿湿巾将继续占主导地位。预计，发展中国家将是个人护理湿巾增长最快的市场，2016—2021年销售额复合年均增长率排名前10位的发展中市场见图2。发展中市场个人护理湿巾的基数小，且多是以通用型湿巾和婴儿湿巾开始起步。

图2 2016—2021年个人护理湿巾发展最快的前10大发展中市场（预计）

发达国家市场的增长依靠基本因素驱动。如，美国个人护理湿巾销售量的增长主要将依赖于人口的增长以及人均GDP的增长。而中国等发展中市场个人护理湿巾销售量的增长主要依靠收入的增加和习惯的养成。

表1 美国个人护理湿巾销量增长驱动因素

表2 中国个人护理湿巾销量增长驱动因素

湿巾的价格也受到挑战，尤其是婴儿湿巾。表3中美国、德国和巴西3个国家的湿巾价格是2016年10月进行全球市场调研时采集的，取自具有可比性的产品包装规格，其中婴儿湿巾含大包装产品，这是常见的包装类型。

表3 美国、德国、巴西不同品类个人护理湿巾的价格（美元/片）

个人护理湿巾产品的发展趋势包括：天然成分、少添加（婴儿湿巾）、护肤功能、品类细分、零售商品牌、可冲散性等。

2 厕用湿巾

● 厕用湿巾的发展历程

过去10年，全球厕用湿巾增长显著，虽然目前全球渗透率仍低于25%，但其发展潜力巨大，预计最终市场规模将达到现有的两倍以上。图3所示为2009—2018年全球厕用湿巾的消费量。

图3 2009—2018年全球厕用湿巾的消费量

2014年，全球厕用湿巾的产能与需求基本达到平衡，后来，多项重大投资导致产能出现过剩。目前，随着新投资的到位，产能明显高于需求，产品性能、成本竞争力和创新将决定投资的未来成效。

图4 全球厕用湿巾产能和需求的变化

过去10年间，曾有多项针对厕用湿巾的法律诉讼，诉讼主要基于厕用湿巾价格一直高于其他不可冲散湿巾这一前提，如果某一厕用湿巾产品被确认无法有效冲散，就会出现针对价格差异的集体诉讼。另外还有其他涉及基础设施被破坏的诉讼，包括水泵、水箱等，多地的市政部门为此出台了监管法规，目前处于不同的立法阶段。对上述诉讼和监管措施的担忧导致主要的厕用卫生纸生产商推迟投资厕用湿巾，或者减少投资。

市场上只有不到7%的湿巾产品是可冲散的，对于厕用湿巾的标准要求也在不断变化。虽然市场中的厕用湿巾产品性能参差不齐，但零售商的整体需求和竞争的加剧也推动了产品性能的提高。目前，性能较好的厕用湿巾产品已经达到厕用卫生纸的冲散时间要求。

表4 厕用湿巾冲散标准要求

● 产业链上下游对厕用湿巾的要求

产业链上下游对厕用湿巾的性能有不同的要求，需要非织造布供应商提供满足要求的基材。

表5 产业链上下游对厕用湿巾的性能要求

续表

● 测试标准

要满足各方面的所有需求，往往在性能上会相互冲突。厕用湿巾投入马桶后尽快分散是大家都希望的结果，但是如果满足加工商和消费者对强度的要求，就会影响冲散速度。必须规定统一的测试方法和测试标准，所以GD 3.0成为行业中通用的湿巾可冲散测试标准，INDA和EDANA制定了7项相关的测试方法：

● FG501：马桶和下水管道冲水测试

2.2 IGF-1、IGF-2表达水平比较 检测各组孕妇IGF-1、IGF-2的血清水平、胎盘蛋白水平以及胎盘mRNA水平后发现，轻度组和重度组IGF-1及IGF-2显著低于对照组，重度组显著低于轻度组，差异均具有统计学意义(P<0.05)，见表2～4。

● FG502：晃动箱分解测试

● FG503：家用水泵测试

● FG504：沉降试验

● FG505：有氧生物分解/生物降解测试

● FG506：厌氧生物分解/生物降解测试

● FG507：城市污水泵测试

● 厕用湿巾未来展望

未来，厕用湿巾的设计要求冲散速度更高：

● 利用共混改性纤维增加产品强度的同时，冲散时间不会增加甚至会缩短；

● 开发多层产品；

● 通过研究，掌握压花和图案对产品强度和冲散时间的影响；

● 混纺纤维定制设计能力及灵活性，针对具体客户，质量、图案和强度水平均可定制。

总的来说，厕用湿巾市场潜力很大，全球产能超出供给，推动了创新、设计和成本竞争力的提高，污水和市政管理部门对产品性能标准提出更高的要求，并通过监管法规实现这一目标。对于厕用湿巾行业来说，平衡各方面需求，包括客户、零售商和加工商，生产高效湿巾，同时满足污水处理系统的要求，将是迈向成功的关键。制定满足“像厕用卫生纸一样冲散”这一实际需求的测试方法是问题的关键环节，需要尽快解决。

3 居家外用（商用）湿巾市场

居家外用湿巾市场面临的挑战主要是制造业自动化、远程办公的发展、替代产品和限制使用以及预算的削减。同时，也存在发展的机遇，如，发展中市场餐饮服务业和旅游业的增长、豪华酒店的增长带来高端需求、发展中市场现代化医院的发展以及发达国家对老年护理的重视、定制化服务等。

就全球来说，居家外用市场仍然是湿巾的主要市场，2016年居家外用湿巾占整个湿巾销售额的75%，医院/医疗护理渠道增长最快。

未来，酒店卸妆湿巾将有很大的增长潜力。为了减少化妆品污染床单和毛巾造成的损失，越来越多的酒店将为客人提供卸妆湿巾，这是一种增值客户服务，同时也能节约成本。随着旅游业的发展，许多发展中市场酒店客房数量将增加，同时，中国等市场追求高档的趋势仍然延续。

图5 未来酒店客房数量增长最多的10个国家市场

4 总结

零售市场湿巾（居家用湿巾）

● 在基数较小的发展中市场，GDP和习惯养成是增长的关键驱动因素；

● 发达市场中，GDP和人口等基本因素是增长的关键驱动因素，创新与营销在品类的发展中发挥作用；

● 定价策略需要考虑收入门槛，且要参考婴儿湿巾的价格；

● 产品的开发要顺应对原料和废弃物越来越严格的监管要求。

居家外用湿巾

● 由于成本原因，居家外用湿巾主要集中于发达国家市场，但在发展中市场，豪华酒店、现代餐饮服务业和现代医疗服务业的发展也将为其提供机遇；

● 发达市场未来增长的主要渠道包括医疗保健机构（老年护理）、外包清洁服务业和外包餐饮服务业；

● 抓住产品定制化的发展机遇，满足消费者的特定需求。