澳大利亚2017年肉牛产业分析与借鉴

张相伦 ，崔秀梅 ，游 伟 ，赵红波 ，魏 晨 ，靳 青 ，万发春

（1.山东省农业科学院畜牧兽医研究所，济南 250100；2.山东省畜禽疫病防治与繁育重点实验室，济南 250100；3.山东省肉牛生产性能测定中心，济南 250100；4.山东省畜禽健康养殖工程技术中心，济南 250100）

澳大利亚是世界第二大牛肉出口国，其肉牛产业在国际出口市场上占据重要地位。我国是澳大利亚最重要的牛肉进口国之一，随着2015年中澳签署的《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》的进一步落实，持续跟踪分析澳大利亚肉牛产业的发展情况，对于促进我国肉牛产业发展及提高国际竞争力具有十分重要的意义。本文通过收集澳大利亚官方发布的肉牛产业相关数据，并进行汇总分析其产业发展动向，以期为我国肉牛产业的发展提供借鉴依据。

1 2017年澳大利亚肉牛产业总体发展状况

2017年澳大利亚肉牛产业总体延续2016年的下滑趋势，但下降幅度略缓。牛肉产量较2016年略有增加，肉牛存栏量、出栏量、屠宰量小幅下降，牛肉出口和活牛出口均大幅下降，详见表1。

表1 2017年澳大利亚肉牛产业总体发展情况

2 肉牛存栏情况

2017年澳大利亚牛存栏量为2 617.6万头，其中昆士兰、新南威尔士、维多利亚、北领地、西澳、南澳和塔斯马尼亚的存栏量分别为1 114.4万头、528.7万头、361.0万头、218.9万头、212.8万头、108.3万头和73.0万头，昆士兰、新南威尔士和维多利亚的肉牛存栏量居全国前三，合计占全国的76%以上，其他地区养殖规模相对较小。从饲育场容量来看，也是以昆士兰、新南威尔士和维多利亚居多（表2）。

表2 澳大利亚饲育场肉牛存栏数量 万头

从谷饲牛场的养殖规模上看（表3），谷饲牛养殖的集约化程度进一步提高，而且总饲养量显著增加，同比增长了15.54%，表明市场对谷饲牛肉的需求量大幅增加。养殖数量大于10 000头的养殖场肉牛存栏数量较2016年增加了13万头，涨幅高达25.05%，而小型规模养殖场的存栏数量显著降低，养殖数量小于500头的养殖场其存栏量仅占到总饲养量的1.17%。

表3 澳大利亚不同规模牛场谷饲肉牛存栏数量 万头

3 肉牛屠宰情况

2017年澳大利亚肉牛屠宰总量为757.1万头，与2016年相比下降25.8万头，降幅3.30%，其中成年牛屠宰率下降幅度较小，仅同比下降了1.78%，而小牛屠宰量下降幅度较大，同比下降了23.80%（表4）。在成年牛中，公牛和母牛屠宰量分别为390.4万头和325.5万头，与2016年相比公牛屠宰量增加了1.14%，而母牛屠宰量下降了5.08%。究其原因，可能是由于澳大利亚前几年持续的干旱天气迫使许多肉牛养殖场对母牛进行淘汰和屠宰，而随着2016年以来气候的逐步好转，养殖场加大了母牛的留种数量，母牛群开始逐渐恢复，导致母牛屠宰量减少，而犊牛则由于滞后效应，以及谷饲育肥牛需求的增加导致更多的犊牛被用于育肥，从而造成屠宰量出现较大幅度的下滑。预计随着基础母牛数量和整个牛群数量的提高，澳大利亚肉牛产业将迎来增长期。

表4 澳大利亚肉牛屠宰情况 万头

4 牛肉产量情况

4.1 各地区牛肉产量

2017年澳大利亚牛肉总产量为214.9万t，在屠宰量减少的情况下同比小幅增长了1.13%，表明出栏牛的胴体重显著增加。但与2015年相比仍低15.73个百分点。牛肉产量维持较低的水平应该主要与前几年持续的干旱天气导致大量母牛淘汰，造成全国肉牛存栏量大幅下降有关，而繁殖母牛群的恢复需要一个较长的时间。从各地区的情况来看，肉牛存栏和出栏数量较多的地区也是肉牛的主要屠宰区域。昆士兰是全国最大的牛肉产区，其产量占到了全国的近一半，其次是新南威尔士和维多利亚，上述3个州2017年牛肉产量分别达到103.6万t、47.6万t、35.9万t，占全国牛肉总产量的 87%（表5）。

表5 澳大利亚各地区牛肉和小牛肉产量（胴体重） 万t

4.2 屠宰牛胴体重

由表6可见，2017年澳大利亚全国及各地区成年牛的胴体重均小幅上涨，全国成年牛头均胴体重增加9.4 kg，同比涨幅达3.26%，其原因可能与牛肉价格上涨，以及谷饲肉牛需求增加，育肥场延长育肥时间，从而导致出栏胴体重增加有关。从各地区出栏牛的胴体重来看，在主要的3个产区中，以昆士兰出栏胴体重（头均308.2 kg）最高，其次为新南威尔士（头均300.0 kg）和维多利亚（头均272.5 kg）；但从涨幅来看，以维多利亚提高最多（头均增加16.1 kg，同比提高达6.28%），其次为新南威尔士（头均增加10.6 kg，同比提高3.66%）和昆士兰（头均增加5.6 kg，同比提高1.85%）。

表6 澳大利亚出栏成年牛头均胴体重kg

5 牛肉出口情况

2017年澳大利亚牛肉出口总量为101.5万t，与2016年相比基本保持稳定（下降0.29%）（表7）。美国、日本、韩国、中国仍然是澳大利亚牛肉的主要出口国，共计出口81.6万t，占到总出口量的80.4%。2016年以来由于美国进口牛肉量大幅下降，日本取代美国成为澳大利亚牛肉的第一大进口国，2017年进口量进一步增加，达29.2万t，同比增加10.61%。2017年澳大利亚对美国和韩国的牛肉出口量均出现下降，同比分别下降了3.31%和17.22%，其中对美国出口连续两年出现下降。中国仍是澳大利亚第四大牛肉进口国，全年进口14.1万t，已经接近韩国的进口量，且进口增幅最大，同比增长12.8%。表明我国对澳大利亚牛肉仍有较为强劲的需求。对其他地区和国家的牛肉出口量虽然有波动，但总体变化不大。

6 活牛出口情况

6.1 活牛出口数量

2017年澳大利亚活牛出口总数86.7万头，出口总值达10.7亿澳元，同比均出现大幅下降。印度尼西亚一直是澳大利亚主要的活牛出口国，2017年进口肉牛51.3万头，占澳大利亚肉牛总出口量的58.0%，其次为越南（16.5万头，占19.03%）和中国（4.1万头，占9.00%）（表8）。与2016年相比，2017年澳大利亚活牛出口下滑24.08%，除对日本活牛出口量略有增加外，对其他各国出口量均下降，其中对以色列、土耳其和马来西亚出口量下降超过一半。对我国的出口量下降主要与进口安格斯种牛的数量出现大幅下降有关。

表7 澳大利亚牛肉出口量 万t

表8 澳大利亚活牛出口情况 万头

6.2 活牛出口类型

从出口类型来看，育肥牛和屠宰牛是澳大利亚活牛出口的主要类型，占到了活牛出口总量的86.76%，种公牛出口数量较小。与2016年相比，2017年澳大利亚育肥牛和屠宰牛出口量大幅下滑24.35%。印度尼西亚和越南是澳大利亚最主要的育肥牛和屠宰牛进口国，分别达到49.9万头和16.4万头，占到了澳大利亚出口总量的87.24%，但均比2016年有较大幅度的下降（表9）。

表9 澳大利亚活牛（育肥牛和屠宰牛）出口情况 万头

最近几年我国一直是澳大利亚种牛的最主要进口国，2017年我国进口种牛6.8万头，占到澳大利亚种牛总出口量的63.6%。但与2016年相比，我国种牛进口量大幅下降2.6万头，下降幅度达到27.66%（表10）。

表10 澳大利亚种牛出口情况 万头

7 澳大利亚肉牛产业分析及对我国的借鉴思考

7.1 肉牛产业分析及对我国的借鉴

中国是澳大利亚最重要的肉牛和牛肉进口国之一，随着中澳自贸协定的进一步落实，实时追踪澳大利亚肉牛产业发展动态对于我国肉牛产业发展是一个良好的借鉴。

从澳大利亚肉牛饲养分布来看，养殖区域相对集中，以昆士兰、新南威尔士、维多利亚等地为主，这主要得益于当地湿润的气候及丰富的饲草料资源，表明澳大利亚肉牛养殖充分考虑了资源就近的问题，很大程度上节约了饲养成本。同时，昆士兰、新南威尔士和维多利亚也是肉牛的主要屠宰加工区域，避免了肉牛因屠宰导致的长距离运输问题，有效降低了疾病的发生，提高了生产效率。而且，紧密完整的产业链条对于打造地方龙头企业，促进经济发展具有十分重要的意义。我国也要借鉴这种发展模式，依托各地丰富的饲草料资源发展肉牛养殖业，并打造完整的产业链条，增加产业链的赢利点，提高抗风险能力。

从澳大利亚肉牛养殖程度来看，育肥牛养殖的集约化程度进一步提高，小型养殖户数量继续下降。肉牛的集约化养殖，便于集中统一管理，对于提高肉牛科学养殖水平、降低疾病发生、推广机械化生产等方面均具有重要意义。目前，我国肉牛饲养相对比较分散，集约化程度较低，难于集中统一管理，监控难度较大，因此提高肉牛集约化养殖程度是未来肉牛产业发展的方向。

但是，由于前几年澳大利亚受干旱气候的影响，国内母牛遭到大量淘汰，直到今年仍处于牛群的恢复期，严重制约了其肉牛产业的发展，说明母牛群体下降后的恢复需要较长的时间，我国当前基础母牛连续多年大幅下降，应引以为戒。

7.2 对我国肉牛相关数据的思考

2017年我国进口澳大利亚牛肉数量达14.1万t，同比增长了12.8%，是所有国家中增长幅度最大的，表明我国牛肉的自给率可能进一步下降，对澳大利亚牛肉的依赖进一步增加。也有可能与澳大利亚进口关税降低，导致走私数量下降、正规进口增加有关。2017年我国进口澳大利亚种牛6.8万头，虽然与2016年出现了较大幅度的下降，但仍占到澳大利亚种牛总出口量的63.55%，占我国进口澳大利亚活牛总量的87.18%。表明我国基础母牛的存栏情况仍不乐观，育种环节薄弱，要尽快培育适应国内市场发展导向的优良肉牛品种。

因此，我国要继续借鉴澳大利亚肉牛产业发展的经验和模式，在保留中低端牛肉的同时多元化发展，大力发展具有中国特色的品牌牛肉。同时，我国要借鉴澳大利亚肉牛产业的一系列严格要求和规程，尽早设立可追溯认证体系，逐步建好有自己特色的品牌，提高我国肉牛产业的竞争力。

本文数据如无特别标注，均来自以下网站：

http：//www.mla.com.au/

https：//www.livecorp.com.au/

http：//www.abs.gov.au/Agriculture

http：//www.fas.usda.gov/

http：//www.cattlecouncil.com.au/