中国零售40年之一：从数据看变化

周勇

中国零售业改革开放40年的最大成果有两项：一是在需求端建立了一种多渠道便捷购物、可以公开评价商家、差异化追求生活品质的消费体系，包括消费观念、购物方式、支付方式与生活模式等等都发生了巨大的变化；二是在供给端正在逐步形成用户越来越多、发展地域越来越广泛、品牌可信度越来越强的态势，并且一步步走向全球的的本土零售商。

从个人经历来说，我从高中毕业到现在正好40周年，经历了我国改革开放的全过程，也亲身经历了我国零售业的全程变迁。

40年前的1978年，恢复高考第二年，我高中毕业，正好赶上了一个好时代！五门课满分500分，但只考了270分。没考上大学，在意料之中，就只好务农。母亲只读过四年小学，总希望我能多读点书，但也感觉上大学是高不可攀的事情，就让我跟着她先学裁缝。这时候我就读的中学举办了一个“高复班”，母亲意识到这是一个机会，于是就让我重返学校复习迎考。这所中学后来叫“锦屏中学”，网易的丁磊比我还晚几届，就是从这所中学毕业的。2014年丁磊返回奉化，参加了锦屏中学40周年校庆，我们俩都被安排在主席台就座，大会发言前我问丁磊，养了多少猪？丁说，2万头。我说，这太少！丁说，他们是创一个模式，以后再慢慢推广。但养猪的地方确实很难找，奉化是不可能给丁磊养猪的，后来他似乎把猪养到安吉去了。去年，网易未央高端猪肉在杭州的世纪联华鲸选未来商店上市。

我国改革开放40年的变革是从承包开始的。1978年11月24日晚上，十八户小岗村村民签署“包产到户契约”，打响了中国农村改革“第一枪”，也开始了中国历史上第二次“农村包围城市”。当年12月18日，中共十一届三中全会在北京开幕，作出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策。

我国零售40年的发展正好是一群又一群“小人物”不断冲破传统、打破常规，最后使自己成为“大人物”的过程。刚开始的时候，上下都很迷茫，所以小心谨慎地“摸着石头过河”，走一步看两步，席地而行，盈科而进，在迷失中寻找突围，如农村承包是饥饿的产物、个体经济是知青回城就业压力的产物，电商是先独立运作后走到线下，再走向两线融合。

总体来说，我国社会消费品零售总额（1992年以前称为“社会商品零售总额”，1997年以后不包括房产销售额）已经从1978年的1558亿元扩增到2017年的36.6万亿元。零售总体规模从千亿元到1992年达到万亿元花了13年时间，2003年达到5万亿元花了11年时间，2008年达到10万亿元花了五年时间，2012年达到20万亿元花了四年时间，2015年达到30万亿元仅仅花了三年时间，预计2018年将达到40万亿元，2020年将达到50万亿元。

在社零总额体量越来越大的总体发展背景下，我国零售业大企业与小企业的发展情况却存在很大的反差。主要表现在四个方面：

（1）从2012年到2017年，主营业务收入500万元及以上的“限额以上单位”的零售总额在社零总额中的占比下降了4.92个百分点，年均下降约1个百分点。其中，最近三年连续下降，2017年下降了2.53个百分点。限额以上零售企业所实现的零售额的社零占比持续下降，说明中小微零售企业的增长比大型零售企业更具活力。

（2）从2010年到2017年，连锁百强的社零占比逐年下降。2017年百强销售额为2.18万亿元，2016年百强销售额为2.11万亿元，百强总体规模实际增长仅为3%，远远低于社零总额10.2%的增速。从2010年到2017年，连锁百强的年销售额，除2015年有所下降外，其余年份都有微弱上升，但连锁百强年销售额的社零占比则呈逐年下降趋势，从2010年的最高点10.57%，下降到了2017年的5.95%。实际上，2006年是连锁百强年销售额增幅的一个拐点。2006年，由中国连锁经营协会发布的全国连锁百强的销售额增幅突然從上年的42%下降到了26%，以后连续多年的销售增幅持续下滑。连锁百强主要是实体零售业，其销售份额的下降也说明在电子商务背景下消费分流的趋势较为明显。

（3）近年来，销售与利润结构发生了显著变化。以我国100多家上市零售公司为例，其营收与净利润逐渐向大公司集中。从营收来看，2016年的“750现象”（七家公司所实现的营收占50%以上）到2017年被改写为“650现象”（京东、阿里巴巴、苏宁易购、高鑫零售、唯品会、国美零售等六家公司所实现的营收在125家上市公司的营收总额中占51.76%）。从净利润来看，2016年的“570现象”（五家公司所实现的净利润占70%）到2017年被改写为“370现象”（阿里巴巴、京东、苏宁易购等3家公司所实现的净利润占69.98%）。再加上海澜之家、唯品会、高鑫零售、永辉超市、供销大集、金鹰商贸等六家公司，九家创利大户其实现净利润1060.59亿元，占净利润总额的80.30%。

（4）从1978年到2017年，我国城乡居民的恩格尔系数从大于60%，下降到了小于30%（1978年我国城市居民恩格尔系数为57.5%、农村居民恩格尔系数为67.7%，2017年为29.3%），恩格尔系数的下降以及城乡居民恩格尔系数差异的缩小，即食物开支在总开支中的占比下降，可将消费支出更多地用于改善生活，意味着生活水平的提高与消费的升级。按此计算，2017年我国城乡居民的食品支出总额约为10.72万亿元，其中餐饮支出为4万亿元，占食品总支出的37.31%。40年来，吃的方式从“内食”（买菜在家做饭吃）为主逐渐转变为“内食”+“外食”（酒店就餐）+“中食”（快捷就餐，如外卖、便利店等）的三合一方式。

上述四组数据表明，中国零售业的格局正在发生显著变化，以实体店为主导的大型连锁企业的市场地位受到了来自新生的零售竞争者的各种挑战，这种变化从涓涓细流开始，颠覆将在江河的出海口发生，各种力量相互较量，将汇集成零售业的汪洋大海，最终形成全新的零售格局。

我国零售业的体量越来越大，企业经营规模也越来越大，但组织化、标准化程度及技术水平、管理水平相对较高的连锁百强所交出的答卷为什么不尽如人意，百强企业为什么不能吸纳如此强大的消费能量？这是值得零售人深思的问题。

业内行家王国平曾指出：“互联网改变了原来固有的生活与消费方式，原有的线下消费方式更不可能固步自封。新的消费形式是什么，都是线上线下在押宝，改不一定能赢，但不改却肯定会输。”可见，改变与转变是唯一的出路。