美国智能终端诉讼趋势研究

李 立 中国信息通信研究院西部分院咨询业务部助理工程师

苏 丹 中国信息通信研究院西部分院咨询业务部助理工程师

康 陈 中国信息通信研究院技术与标准研究所助理工程师

1 引言

智能终端普及率的不断提高以及智能终端的升级换代，围绕智能终端的创新也将不断升级，主要体现在标准协议、处理器、摄像头、软件、AI、内存、传感器等隐形因素上；智能硬件等新业态为该领域注入新的活力，5G标准的逐步完成也将进一步提升智能终端的性能。随着全球智能终端的快速发展，行业竞争不断加剧。近年来，围绕着智能终端领域的专利诉讼频发。美国是智能终端发展最快、拥有专利最多且经营活动最活跃的国家，已经成为智能终端纠纷的高发国。

2 智能终端法院诉讼趋势

从法院诉讼案件年度趋势来看，2007—2017年，智能终端的诉讼量达到6920件，占美国法院诉讼案件的15.2%。围绕智能终端的专利诉讼从2009年开始增长，增长率在5%左右，在2011年实现110%的年增长率。随后，围绕智能终端的专利诉讼持续增加，从2013、2014年每年的700件左右飙升至2016年的将近1400件，达到诉讼量高峰。2017年的诉讼量略有下降。

从美国地方法院专利诉讼受理量来看，智能终端的全部诉讼案件受理法院多集中在德克萨斯州东部（Texas Eastern）、特拉华州（Delaware）和加州北部（California Northern）法院，这3家法院受理的诉讼案件占据案件总量的64%。原告多选择德克萨斯州东部法院的原因是，这家法院受理的案件专利权人的胜诉率偏高，进入审判程序的几率较高，中止审理几率较低，临时禁令易于获得等。TC Heartland案件的判决促使原告在诉讼法院的选择上进行整体调整，尤其是NPE的诉讼法院选择，原告诉讼地变成特拉华州地区法院，其次是德克萨斯东部地区法院。

从智能终端诉讼原告来看，发起诉讼超过10起的原告共有161家，涉及诉讼案件量为3848件，占诉讼案件总量的52.3%。通过对发起诉讼超过10起的原告进行公司性质查询，发现有65%的原告为NPE，NPE依然是智能终端诉讼的积极发起者。NPE通常通过其众多的子公司发起诉讼，往往将智能终端产业链上的诸多厂商列入起诉名单。

从表1给出的智能终端诉讼的主要原告及原告性质来看，排名前十的原告有9家为NPE。诉讼量排名第一位的Unioc前身是澳大利亚的一家实体企业，后来转成NPE。2017年，Uniloc分别利用从惠普和IBM公司收购的专利发起了一系列专利诉讼，这些专利涵盖可穿戴设备、移动设备、无线遥控器以及软件技术。

从智能终端诉讼技术领域来看，一件侵权诉讼案件通常包括多件专利，每件专利的技术领域不尽相同。

此处按照单件专利提起诉讼的频次，统计在所有诉讼中各技术领域被诉的次数。在2012—2017年间，智能终端的基础零部件和关键技术、上层以及移动通信相关的诉讼量基本相同。从2015年开始，有关上层的专利诉讼急剧增加，成为侵权风险最高的技术领域；2017年达到1738次，基础零部件和关键技术以及移动通信相关的专利诉讼则相对平稳，风险相对小。

表1 主要原告及原告性质

3 智能终端PTAB诉讼趋势

自2012年PTAB成立后，仅智能终端领域的PTAB案件累计达到2300件，共涉及1300件专利，占全部PTAB诉讼总量的29.6%。智能终端领域PTAB案件从2013年的110件左右迅速暴增到2017年的将近1800件，年度增长率远超过美国PTAB平均增长率。其中，79%（1028件专利）的PTAB专利共出现在2917个专利侵权诉讼案中，将近5成智能终端专利侵权诉讼的被告采用PTAB的方式应对专利侵权纠纷，PTAB已经成为被告应对专利诉讼纠纷的重要途径之一。有62%专利被诉一次，22%的专利被诉两次，15.8%的专利被诉3次以上。

据美国联邦司法部门的统计，专利诉讼在法院的审理程序约需27个月，相比之下，PTAB的IPR程序比法院诉讼的时程缩短了1.5倍。因此，经济效益或是效率成为企业选择采用IPR程序来解决专利纠纷的主要原因。从PTAB审查类型来看，提起IPR审查的案件量最多，2017年达到733件。

从PTAB各阶段的处理时间来看，完成审查阶段的1570件案件平均用时187天；完成最终审理的458件案件平均用时546天（15个月）；完成审理的1710件案件平均审理时间为196天。相比27个月的美国专利诉讼程序，PTAB更为高效。

表2和表3分别给出了PTABTOP10请求人和被请求人。从PTAB的请求人和被请求人来看，全部PTAB的请求人多为实体企业，PTAB请求量排名前十位的请求人除了Unified Patents之外均为实体企业，苹果、三星和Alphabet请求量最大。NPE成为PTAB主要被请求人，排名前十的被请求人NPE占了7家。

4 智能终端涉诉专利分析

（1）涉诉专利技术领域

表2 PTAB TOP10请求人

表3 PTAB TOP10被请求人

从涉诉专利技术领域分布来看，智能终端法院诉讼以及PTAB审理共涉及专利5324件，这些专利的技术领域涵盖了智能终端的方方面面。从大的范围来看，主要在上层处理及应用、移动通信和基础零部件。上层技术领域的涉诉专利量最多，共计2108件，占全部诉讼专利的39.6%，诉讼重点集中在程序控制、图像及视频处理、应用类以及拍照摄录、人机交互。基础零部件专利量为1901件，其中半导体制造及结构设计、显示、存储和传感是重点诉讼技术领域。移动通信领域涉诉专利共计1315件，主要集中在接入网协议、核心网协议、通信业务，少量专利涉及安全和语音编码。

将智能终端涉诉专利与ETSI声明的移动通信专利进行比对，有207件专利或者其同族专利曾在ETSI上进行过声明，属于标准必要专利，占移动通信涉诉专利的15.7%。这部分声明的标准必要专利有超过83%数据接入网和核心网的标准必要专利，其余声明专利分布在语音编码、安全领域。由于比对范围仅限于ETSI声明的移动通信专利，范围小于ETSI声明的全部专利，因此智能终端涉诉专利中声明为标准必要专利的实际数量要高于207。其中，有74件专利在NPE手中，如高智、Acacia、Conversant Wireless Licensing、Evolved Wireless、Panoptis Equity Holdings等。这些专利多从LG、Nokia、松下等公司转移至NPE手中。Acacia子公司Cellular Communications Equipment曾以专利US8055820侵权为由起诉苹果，最终法院判定苹果赔偿Cellular Communications Equipment损失2210万美元。Acacia的另一家子公司Saint Lawrence Communications起诉摩托罗拉移动公司侵权，最终法院判定联想旗下的摩托罗拉移动公司赔偿Saint Lawrence Communications损失920万美元。虽然智能终端涉诉专利中的标准必要专利占比不高，但由于其不能规避且被诉侵权后又容易获得禁令而风险异常高。

（2）涉诉专利有效期

智能终端法院诉讼以及PTAB审理共涉及专利5324件，其中有505件专利已经过期，剩余的专利有效期从2018—2036年不等。5年内即将失效的专利为2142件，占全部有效专利的44%。移动通信诉讼专利布局时间早，有将近5成的专利会在5年之内过期，这与通信标准制定到商用周期时间较长有关。上层和基础零部件相关专利发起诉讼的时间相对早，专利剩余保护期依然很长，风险依然大。

（3）涉诉专利主要专利权人

诉讼专利的流动性很大，原告很可能在发起诉讼后将专利转让给其他公司。因此，诉讼专利当前专利权人是需要重点关注的对象，当前专利权人可随时利用这批高质量的专利发起侵权诉讼。通过对所有涉诉专利进行分析，诉讼专利的排名前二十的专利权人如表4所示，包括NPE（6位）、设备商、软件商、芯片厂商和终端厂商。专利持有量最多的是著名的专利运营公司高智（Intellectual Ventures Management），共计115件，设备商中诺基亚的诉讼专利最多。

表4 涉诉专利TOP20专利权人

防御性专利池RPX持有为33件专利，排名在第16位，RPX自己发起的诉讼仅有一件，其余诉讼案件的原告多为 NPE，如 Graphics Properties Holdings、SPH America等，结合专利转让和诉讼发起时间发现，这批专利均是NPE发起诉讼后又将专利转让给RPX。

5 启示与对策建议

（1）企业提升知识产权保护、竞争和运用能力

对企业来说，要树立对知识产权保护的正确认识，把知识产权与企业战略发展相结合，作为推动业务发展的重要战略性资源。首先，企业加强技术创新和专利布局，积极参与标准的制定，提升对国际标准的引领作用，增加核心专利的储备，实现降低诉讼风险、专利许可盈利的目标；其次，对于专利储备薄弱、标准参与度低的企业，应做到未雨绸缪，通过收购方式加强自身专利实力提升，避免在发展过程中受制于人，或难以获利的惨烈局面；最后，企业通过积极构建专利预警体系，掌握产业竞争态势、合作伙伴动向和投资机会，发现和规避侵权风险，为技术攻关提供启发和借鉴。

（2）企业提升应对NPEs策略

企业在应对NPEs上，一是建立知识产权防御体系，定期监测智能终端领域新的专利申请；同时，跟踪智能终端领域相关专利的诉讼，密切关注诉讼状态及诉讼专利，做好提前防范。二是充分了解发起诉讼的NPEs，优先考虑非诉讼解决方式。及时分析对手的涉案专利信息、经营信息、诉讼历史等，判断确定NPEs诉讼的目的。优先考虑通过交叉许可、一揽子协议等方式提早解决争端，以降低诉讼成本。三是面对NPEs不断诉讼，要积极应诉，必要时收购诉讼的小型NPEs，解除隐患。如面临恶意NPEs的不断骚扰，不能一味退让，需主动熟悉、适应并运用专利游戏规则，积极应诉。