2018年一季度我国光伏电池产品出口分析

／中国机电产品进出口商会行业发展部／

2018年一季度我国光伏电池产品出口整体表现为量增价跌，其中电池片出口数量963MW，同比大幅增长50.2%，出口金额2.11亿美元，同比大幅提高44.5%，出口均价0.22美元/W，同比下降3.8%；组件出口数量9.28GW，同比增长20.2%，出口金额32.4亿美元，同比提高15.2%，出口均价0.35美元/W，同比下降4.2%。

一、我国光伏电池产品出口情况

2018年一季度我国光伏电池产品出口整体表现为量增价跌，其中电池片出口数量963MW，同比大幅增长50.2%，出口金额2.11亿美元，同比大幅提高44.5%，出口均价0.22美元／W，同比下降3.8%；组件出口数量9.28GW，同比增长20.2%，出口金额32.4亿美元，同比提高15.2%，出口均价0.35美元/W，同比下降4.2%。

（一）电池产品出口

2018年1～3月，我国电池片出口至51个国家和地区，电池片出口额为2.11亿美元，同比提高44.5%，出口量963MW，同比大幅提升50.2%，平均出口单价0.22美元/W，同比下降3.8%，量增价跌明显。

从月度出口情况看，月均出口额为7044万美元，月均出口量为321MW。1月份出货量最高为362MW，1月份出口额最高为8163万美元，前三季度月平均单价稳定在0.22美元/W左右，其中2月份平均单价最高为0.23美元/W。

从出口市场看，2018年一季度对印度和韩国两国出口额占总出口额的50%以上，其中出口印度金额为0.73亿美元，同比大幅提高42.8%，出口量为379MW，同比大幅激增44.3%；出口韩国金额为0.45亿美元，同比大幅提升80.4%，出口数量为203MW，同比大幅激增81.2%；出口巴西金额为0.23亿美元，同比大幅下降30.6%，出口量为82MW，大幅下降29.0%，出口市场向东南亚和美洲转移。

从出口企业看，2018年一季度电池片出口额前五位企业分别是顺丰光电、横店东磁、比亚迪、爱康和英发，其中顺丰光电出口额最高为0.32亿美元，出口量149MW，比亚迪平均出口单价五家企业中最高为0.27美元/W；前十位企业出口额占总出口额的68.3%，出口数量占总出口量的66.7%，前十位企业平均出口单价为0.22美元/W，其中英发出口均价最低为0.19美元/W。

从出口产品类型看，单多晶电池出货量保持基本稳定，市场对单晶产品需求旺盛，单晶电池产品占总出口比例不断上升，单多晶竞争日益激烈，单多晶电池价格差不断缩小，最低价差0.02美元／W。

（二）组件产品出口

2018年1～3月，我国组件出口至172个国家，组件出口额为32.4亿美元，同比提高15.2%，出口量为9.28GW，同比提升20.2%，平均出口单价0.35美元／W，同比下降4.2%，量增价跌明显。

从月度出口情况看，月均出口额为10.8亿美元，月均出口量为3.09GW。3月份出货量最高为3.68GW，3月份出口额最高为12.78亿美元，一季度月平均单价稳定在0.35美元/W左右。

从出口市场看，受补贴下调及印度反倾销及保障措施影响，2018年一季度对印度和日本两国出口额均出现同比大幅下滑，其中出口印度金额为8.14亿美元，同比大幅下降34.3%，出口量为2426MW，同比大幅下降30.1%；出口日本金额4.42亿美元，同比大幅下降32.3%，出口数量1143MW，同比大幅下降30.2%；出口澳大利亚金额为3.56亿美元，同比大幅提升254%，出口数量为1055MW，同比大幅激增276%；出口墨西哥金额为2.60亿美元，同比大幅提升1235%，出口量为735MW，大幅提升1299%；我国光伏组件出口由传统市场印度、日本加速向拉美、中东等新兴市场转移。

受美国两次双反影响，2017年初开始国内组件对美国的出口已接近停滞，2017年上半年出口到美国的组件只有61MW，2017年5月23日ITC发起201保障措施调查，基于“201”调查通过造成组件价格上涨的预期，贸易商正在利用此机会囤货，部分项目也会提前实施，客观上在在短期内大幅拉升了美国市场的需求，6～9月份我国出口美国组件数量激增。2018年1月22日，美国贸易代表办公室（USTR）发布特朗普总统确认的光伏201保障措施调查最终措施，决定对全球进口光伏电池片和组件征收为期四年的关税。2018年1～3月，我国组件出口美国数量几近为零，我国光伏组件出口美国道路基本封死。

2017年7月21日，印度对原产于马来西亚、中国大陆及台湾地区的太阳能电池产品发起反倾销调查，受案件影响，2017年8～12月我国光伏组件出口印度数量出现下降；受市场供需关系影响，我国组件出口印度价格出现回升。2017年12月19日，印度对我国电池产品发起保障措施调查，2018年1月5日，印度保障措施总局做出保障措施调查初裁。受印度保障措施案件影响，2018年1～3月我国出口印度组件数量开始下降，出口价格短期稳定。

从出口企业看，2018年一季度我国光伏组件出口额前五位企业分别是晶科、晶澳、阿特斯、天合和韩华，其中晶科出口额为4.61亿美元，出口数量1.31GW，平均出口单价为0.35美元／W；前十位企业出口额占总出口额的66.8%，出口数量占总出口量的67.7%，前十位企业平均出口单价为0.34美元／W，其中东方日升和英利出口均价最低为0.33美元／W。

从出口产品类型看，单多晶电池出货量呈上升趋势，市场对单晶产品需求旺盛，单晶电池产品占总出口比例不断上升，单多晶竞争日益激烈，单多晶电池价格差不断缩小，3月份价格基本持平，单晶产品优势逐步显现。

二、国际市场结构

2018年一季度全球光伏行业的整体发展情况较2017年呈现有所增长，海外市场的兴起对保证2018年全球新增装机起到重要作用。美国市场因双反及201保障措施大门紧闭。印度处于快速发展阶段，已取代日本成为全球第三大市场和我国出口第一大市场，但同时面临着贸易保护主义风险。日本市场在经历补贴下调后，装机将有所减少。欧洲市场中，英国在补贴停止后面临装机量锐减的局面，而德国、法国等国家将迎来一定的复苏，未来欧盟市场需求将保持稳定趋势。受印度、美国等光伏贸易摩擦案件影响，我国企业积极开拓东南亚、中东、南美、非洲等新兴市场。

（一）美国市场

美国市场受两次双反影响，2017年初开始国内组件对美国的出口已接近停滞，2017年上半年出口到美国的组件只有61MW，且向美国的组件出口主要由海外产能满足，少量由国内直接出口的，平均价格也在迅速攀升，达到0.48美元／W。2018年1月22日，美国贸易代表办公室（USTR）发布特朗普总统确认的光伏201保障措施调查最终措施，决定对全球进口光伏电池片和组件征收为期四年的关税。双反叠加201保障措施后的高关税，已经彻底堵死我国光伏组件出口美国大门。

（二）欧盟市场

欧盟内各国光伏装机此消彼长情况，未来欧盟市场需求短期保持稳定。2018年一季度我国光伏组件出口欧盟市场数量352MW，同比提高32.6%，出口额为1.19亿美元，同比提高24.6%；主要出口国家为荷兰、德国、意大利、法国等。

（三）日本市场

日本是我国组件出口的第二大市场，2018年一季度我国光伏组件出口日本2.43GW，同比大幅下降30%。从2014年开始我国对日本的出口量在逐步下降，原因在于，日本光伏市场的发展已经进入瓶颈期，除 FIT 下降外，还存在着土地、电网消纳等诸多问题。由于补贴下调及新认证制度实施的双重作用，日本光伏市场在2018年新增装机将继续下滑。随着 FIT 收购价格的下调以及地面电站引入招标制度，运营商的投资收益将不断被削减，光伏后续难以继续获得政策的大力支持。

（四）印度市场

印度是我国光伏组件出口第一大市场，2018年一季度出口印度组件2.43GW，2018全年预期市场增长量较大，约为10GW水平。印度政府的目标是：到2020年实现光伏总装机量达100GW，而目前总装机量不超过15GW，因此印度市场空间仍很大。但同时印度又是一个“有量无价”的市场。2018年一季度国内出口印度的组件平均单价为0.34美元／W，算上运费等基本贴近成本价，面对这样低的价格，企业只能是出货而放弃利润。在这种微利贸易的情况下，印度市场只可走量而不能赚钱，企业之间的竞争激烈加之印度市场贸易摩擦案件“复燃”，后续市场风险极大。

（五）新兴市场

2018年一季度我国组件出口新兴市场数量近4GW，占总出口量的40%，同比大幅提高300%，其中主要出口东南亚和拉美市场，同时中东和非洲市场也开始崭露头角，如巴基斯坦、土耳其、智利、墨西哥等，这些新兴市场是国内光伏企业需要关注的重点。以巴西、智利、墨西哥为代表的拉美市场将成为新增长点。从出口的数据来看，出口到新兴市场包括传统市场，50～200W左右的小组件市场其出口量比例非常大，可以看出新兴市场里民用光伏系统需求较大。非洲及太平洋、加勒比岛国光伏应用产品将增加。例如太平洋上的一些岛国，光照资源良好，电网无法覆盖众多岛国，多数岛国区域但仅靠柴油发电机组供电较多，其居民户用系统也是重点需求方向，企业竞争相对不够充分，尤其是做太阳能路灯、户用光伏系统这类产品的附加值更高，优于单纯组件出口贸易。

综上来看，光伏行业出口路线基本遵循“五年看欧美、五年看国内、五年看拉非”三步走阶段：2010年到2014年主要出口欧美市场，2014年到2018年这三年侧重在开拓国内市场，而2018年到

2022年，非洲、拉美、太平洋、加勒比海岛国市场将进入开发版图。中东、拉丁美洲和非洲，这些市场目前虽未占据较大的份额，但未来几年增长空间非常大。国内企业在面临市场围追堵截的情况下势必要开拓新兴市场，包括“一带一路”基础设施建设，通过中国政府对外援助建设光伏、风电等可再生能源发电项目实现老旧电网改造等，将给企业开拓海外市场创造极大的机会。

三、我国光伏组件产品出口主要问题

（一）供大于求，市场萎缩将导致低价竞争加剧

2018年一季度，光伏原材料多晶硅进口数量同比较大幅度增加，预计2018年我国光伏产品产量将随多晶硅进口数量增加而进一步增加。国内光伏龙头企业加快产能扩张步伐，2018年新建产能将陆续释放，国内产量供大于求情况将加剧。据中国光伏协会及多家机构预测，2018年全球及中国光伏组件产能将分别达到约153GW和110GW，同比分别增长13.8%和12.2%，预计2018年全球及中国新增装机需求分别约为100GW和45GW，同比分别下降2%和13.2%。随着国内需求下降，倒逼光伏企业加大出口。今年我国光伏企业产能将供大于求，为抢夺海外市场，预计今年我国光伏产品出口将保持持续低价竞争态势。

（二）国际贸易保护主义频发，市场环境恶化

我国光伏传统出口市场欧盟和美国、澳大利亚、印度、土耳其、加拿大均对我国光伏产品发起过贸易摩擦案件，同时美国和印度还发起了201调查和保障措施调查。据海关统计，受美国两次“双反案件”影响，我国光伏组件出口美国金额由2014年的20.18亿美元大幅下降到2017年的6.29亿美元，下降幅度高达68.8%，2017年我国出口美国光伏组件数量同比大幅下降41%。在双反税基础上叠加适用30%的保障措施税率，中国光伏出口美国的道路已被堵死。

从各国对中国光伏贸易案件历史来看，贸易保护主义政策的传导性特点将进一步加速光伏贸易环境恶化。目前我国光伏出口最大市场印度也对我国光伏产品进行反倾销和保障措施调查，直接影响我国光伏产品出口印度市场。2018年一季度，我国光伏组件出口印度金额同比下降34.3%，数量同比下降30.1%。

（三）传统市场稳中有降，对新兴市场开拓有待进一步加强

世界各国光伏发展的政策和发展阶段各不相同，我国光伏产品主要出口市场也在逐渐变化。2018年一季度，我国光伏组件出口美国、日本数量同比分别下降78%和30.2%，出口澳大利亚、墨西哥、巴西等新兴市场数量大幅提升，新兴市场份额占40%。新兴国家未来几年光伏将迎来上升期，地理条件、政策支持将使装机需求增幅较大。北非、中东、南美等新兴市场由于政策利好及中国企业开辟海外市场需求等因素，未来光伏市场将迅速发展，中国光伏企业将加速开拓中东、非洲和拉美地区新兴市场步伐。

四、应对建议

（一）加强行业整合，引导行业由“量变”走向“质变”

近年来，我国光伏全产业链得到长足发展，产业规模不断扩大，技术水平稳步提升。但是，产业发展面临着产能过剩、核心技术创新能力不强、同质化竞争严重等突出问题。发挥行业组织和市场机制在推动光伏产业结构调整的基础性作用，营造出重创新、重质量、重品牌的政策环境，避免行业极速扩张后的低价竞争恶果，减少国际贸易摩擦案件的发生。鼓励企业加大技术研发投入，加强相关科技、财税、外贸优惠等扶持政策，提高我国光伏出口附加值，使之成为中国产业和企业“走出去”的一张靓丽名片。

（二）抱团出海，协同作战

我国光伏企业在开拓海外新兴市场过程中会面临着纷繁复杂的问题和困难，协同作战是我国光伏企业成功走出去的重要保证。我国光伏企业间要有协同效应，以产业链互补形式捆绑出海，避免同质化恶性竞争；商业银行、投资公司及保险公司要协同“走出去”，降低投资风险；中国政府、项目所在国政府、金融机构、行业专家组成联合体，形成行业协同效应，联合制作、开发、金融、保险等各方面力量，共同协助光伏产业“走出去”。

（三）借力“一带一路”，加速开拓新兴市场步伐

我国光伏产业正处于快速发展时期，受美国和印度贸易摩擦案件影响，我国光伏产品出口传统市场将稳中有降，亟需加快新兴市场开拓步伐。随着我国光伏产品成本不断下降，使得在更多欠发达地区推广光伏应用产品已成为可能，“一带一路”合作倡议更为我国企业开拓海外市场提供了良好机遇。面对当前严峻的外贸发展环境，光伏企业已主动开展转型升级，抓住“一带一路”、国际产能合作等国家战略推动机遇，抱团出海，大力开拓新兴市场，化解传统市场需求下滑影响。

“一带一路”合作倡议为我国光伏产业开拓新兴市场指明了方向，应支持和鼓励我国光伏企业加速布局澳大利亚、墨西哥、巴西、智利等中东、非洲和拉美地区新兴市场。建议驻外使领馆密切关注当地新能源产业相关政策、市场竞争动向及贸易摩擦预警信息，为企业提供市场最新政策、动态资讯；加强对外援助光伏产品和项目，鼓励建设一批“一带一路”沿线国家示范性光伏发电项目，形成清洁能源发电示范作用，加速中国光伏产品“走出去”。