2018年一季度我国电机进出口分析

／中国机电产品进出口商会电工产品分会／

根据海关数据显示，2018年一季度我国电机出口额为29.5亿美元，同比上升10%；进口金额累计达9.07亿美元，上涨13.5%。

欧洲市场逐步恢复，电机出口拉丁美洲市场增速明显；进口市场方面，亚洲占据我国电机进口市场的主导地位。

一、2018年一季度我国电机进出口基本情况

1）201 8年一季度电机进出口与去年相比明显回升。根据海关数据显示，2018年一季度我国电机出口额为29.5亿美元，同比上升10%；进口金额累计达9.07亿美元，上涨13.5%。

2）受硅钢片、铜等原材料成本上涨等因素影响，各类电机出口价格普遍上升，同时也反映出，随着我国电机转型力度的不断加大，节能高效电机的出口比例将有所增加。从海关数据分析，2018年一季度我国电机产品出口类别较往年没有明显变化，出口最主要的产品依然为中小型电机，同时其他几类的出口金额同比都有不同程度增长。2018年一季度电机的出口平均价格增长14.4%，价格较高的节能高效电机的出口比例有所增加，该类电机产品利润空间较大，在未来出口环节将面临更大的发展机遇。

进口方面，我国电机进口主要以直流电动机及直流发电机（功率小于等于750W）为主，进口额为2亿美元，占比达22%，同比增加29.4%，电机进口整体比去年同期增加13.5%。

3）从出口贸易方式来看，一般贸易依然是2018年一季度我国电机出口的主要贸易方式。2018年一季度电机出口一般贸易和加工贸易出口额同比分别上升14.5%和6.9%；一般贸易方式出口额18.78亿美元，出口占比达63.6%，是我国电机最主要的出口贸易方式。

一般贸易是我国电机出口的第一大贸易方式，在一定程度上说明了我国正逐步向自主生产转变；同时也证明我国电机的生产技术水平在不断地提高。

4）欧洲市场逐步恢复，电机出口拉丁美洲市场增速明显；进口市场方面，亚洲占据我国电机进口市场的主导地位。2018年一季度我国出口主要市场为亚洲、欧洲和北美洲，三大市场出口额占总出口超80%。出口欧洲和北美洲同比有所增加，金额达6.9亿美元和6.29亿美元，分别占我国出口份额约23.4%和21.3%；出口拉丁美洲市场形势较好，出口额2.41亿美元，同比大幅增加54%。电机进口方面，我国最主要的进口市场为亚洲，进口额与去年同期有所上升，金额为3.97亿美元，占进口总额43.8%。

2018年一季度我国微电机出口总额约为2.67亿美元，同比增长2.2%，对香港地区出口贸易额为0.73亿美元，占比达到27.5%，同比下降15.6%。美国和日本出口额占比均超10%，出口数量占比分别是5.8%和10.1%。

2018年一季度我国中小电机产品出口的前三大市场分别是美国（3.94亿美元）、日本（1.28亿美元）、德国（1.14亿美元），占比分别为21.2%，6.9%和6.1%。出口美国数量最高，占比达15.3%。

2018年一季度我国大型电机总出口额约为0.73亿美元，同比下降46.2%。对美国出口数量占比21.4%，但同比减少45.9%；对墨西哥出口额占比达30.6%，同比大幅增加916.5%，出口数量同比增加255.6%。由此可见一季度墨西哥市场对大电机出口的需求增大。

2018年一季度我国发电机组出口额约7.54亿美元，同比增加18.1%。主要出口市场为美国和澳大利亚，出口额分别是1.46亿美元和0.54亿美元，占比达到19.4%和7.1 %。美国出口数量稳居首位，达到508995台，占比为30.5%，同比大幅增长99.6%。出口额位居第二和第三的澳大利亚和印度尼西亚同比分别下降14.9%和6.4%。

美国依然是我国电机出口第一大市场。从出口市场国别来看，2018年一季度我国电机主要的国别和地区为美国、日本、德国和香港等，出口总额近全球出口的35%。相比2017年，主要出口国的位次基本无变化，墨西哥出口同比增加53.8%，印度尼西亚出口额跻身5强，出口占比3.1%。欧洲诸国由于去年负增长，位次都有所降低，可以看出欧洲经济增速放缓对我国电机需求影响较大，而东南亚如日本、印尼、韩国、泰国依旧占据前十大出口国别四席。

5）从出口省份来看，我国各省出口广东一家独大的地位不容撼动，全国主要出口省份集中在江浙沪一带及珠三角地区。从2018年一季度各省电机出口情况来看，广东省是我国出口电机最大省市，出口额约7.15亿美元，占比达到24.2%，出口同比增幅13.7%。江苏省发展态势持续良好，保持在我国电机出口第二大省。总体来看，近两年我国电机出口达到一定规模的企业数量维持在600家左右，企业通过竞争与转型，优质的企业保留下来，将更具市场竞争力，同时也有利于市场的有序发展、产业的整合和整个行业的良性发展，减少了低价竞争的不利于市场发展的情况。

二、我国电机现阶段存在的问题

（一）原材料等成本上升较快

继硅钢、铜铝、铸件等价格上涨之后，电机行业又面临来自机械设备涨价所带来的各种成本压力。近日来，电机企业在接到上游企业的多轮调价后，全国各大重点工业电机生产企业已集体提价10%～12%。其中钢铁价格2018年一季度上涨比较快，部分炉料持续上涨（如：较2016年镁价格成倍上涨），合金原料供应不足，以次充好现象存在，加之环保约束，市场供应的部分铸件货源出现紧缺。同时受市场需求不足、生产能力过大影响，企业低价竞争仍然激烈。除原材料成本外，人力成本、环保成本、配套件中的各种芯片及元器件等相关费用价格也大幅上升。

（二）企业运营压力较大

在供给侧结构不断深入调整的大环境下，由于电机行业企业在新兴产业领域产品和技术服务能力相对弱势，而传统服务领域持续去产能，市场需求的不确定性加大，行业面临着既要抓住传统服务对象和传统产业转型升级、结构调整产生的新需求，又要加快培育满足智能制造、新能源、新材料、生命科学等新兴产业需求能力，形成行业发展的新动能的任务艰巨。

（三）行业供需结构性问题突出

低端产品产能过剩，中高端产品供给不足严重制约了行业的发展质量。主要产品核心技术自主化程度亟待提高，重点产品补短板要求强烈。行业相当一部分主要产品的发展基础还是20世纪90年代引进技术的延伸发展，继续提升和自主创新空间有限。重点产品在产品系列、关键性能指标等方面短板明显，近几年行业进出口逆差一直居高不下，仔细分析其逆差构成，一定程度和客观存在的行业短板有很大关系。

三、电机行业的发展方向及发展机遇

（一）新能源汽车发展带动电机行业扩张，永磁电机将迎来发展机遇

近年来，在国家大力提倡发展新能源汽车的政策支持下，整个新能源汽车行业呈现出蓬勃发展的态势。电机在新能源汽车领域中的应用技术越来越成熟。根据估测，随着全球汽车电动化快速推进，新能源汽车电机系统市场将随之快速扩张，市场规模有望从2015年的23亿美元增长到2030年的318亿美元。新能源汽车电机系统主要包括电动机和逆变器两部分，虽然同其他大部分汽车零部件一样，这两部分部件长期都面临降价压力，但是由于新能源汽车总量的上升，行业总体还是具备较大上升空间。预计到2030年市场规模年均增速将在18%～20%左右。

另外，国家对新能源汽车发展的政策支持力度逐步加大，不仅在规划布局指引方面，还在政策补贴方面都给我国新能源汽车的发展提供较大助力。在这样的趋势下，新能源汽车配套产业也将迎来发展的黄金期，电机行业的市场规模也将在新能源汽车产销规模走高的趋势下不断攀升。随着全球汽车电动化渗透率的不断提高，驱动电机行业将会迎来整体规模的迅速扩张。

在目前新能源汽车领域，永磁同步电机被广泛使用，稀土永磁材料是驱动电机的首选材料，可以大幅减轻电机重量、缩小电机尺寸、提高工作效率。组建上下游合作机制，有利于打通新能源整车、驱动电机和稀土永磁材料等产业间发展梗阻，实现全产业链互利共赢。从政策和技术两个层面来说，永磁电机将迎来发展机遇期。

(二)高效节能电机是电机产业发展的必然方向

高效节能是整个电机行业的发展趋势。近几年我国政府工作的重点内容是节能减排，其中，工业节能是节能减排工作的重中之重，而电机系统节能又是工业节能最重要的内容。国家相继出台了一些政策落实节能减排工作。《工业节能“十三五”规划》和《“十三五”节能环保产业发展规划》中将电机系统节能列入重点节能九大工程，更明确提出示范推广稀土永磁无铁心电机、电动机用铸铜转子技术等高效节能电机技术和设备。政策层面的大力推动与巨大的市场增长空间给电机节能环保材料、节能电机等带来大量投资机会。

高效节能电机产业链上游是铜、铝、硅钢、永磁材料等原材料供应商，下游是渠道销售商、高效电机应用厂商等。巨大的市场需求空间将使产业链上下游都围绕“电机高效化、节能化”进行一定调整，上游供给结构将发生调整，高效电机专用原材料和零部件生产方面具有优势的企业将收获更多的市场份额和更高的收益率。随着高效电机的规模化量产，其供给量将增加、成本和价格相对降低，下游厂商也将更广泛地采用高效电机对原有产品进行升级。

（三）加快在重点行业全面推进“智能制造”

“中国制造2025”提出了很多发展方向，主要方向是推进智能化、精细化、绿色化、服务化、品牌化等，由此提升制造业的附加值。在促进传统产业转型升级的同时，新技术、新业态、新产品等方面的发展至关重要。中国在包括互联网、大数据、人工智能、共享经济等领域的发展潜力非常大，近些年发展也比较快。这是最近几年中国经济逐步企稳回升的一个重要因素。

（四）地方政府应加紧制定产业规划，加强产业配套建设

地方政府应该从前瞻性、战略性的高度规划电机产业发展思路，结合当地基本情况，深入分析产业现状、发展优势、不足条件，认真制定电机产业发展规划，落实产业发展保障措施。产业发展规划从节能降耗、产业链优化的角度出发，促进电机产业向高效、节能方向发展。地方政府同时也应树立为企业服务、促进企业长期持续发展的意识，加强产业配套能力建设，为电机企业降低经营成本，优化运营环境提供土地、融资、财税政策支持。