2017年中国木材进口及中非木材贸易简况

朱光前

中国木材及木制品进出口概况

2017年中国进口木材合计（原木+锯材，原木材积）首次突破1亿m3，达到10 849.7万m3，金额199.86亿美元，分别增长15.6%和23.2%；其中进口原木5 539.8万m3，增长13.7%，金额99.21亿美元，增长22.8%；进口锯材3 739.3万m3（锯材材积），增长18.7%，金额100.65亿美元，增长23.7%。

进口原木中，针叶原木3 823.6万m3，增长12.5%，金额51.39亿美元，增长25%；非热带阔叶原木671.6万m3，增长43.6%，金额14.49亿美元，增长53.3%。热带阔叶原木1 044.6万m3，增长3.9%，金额33.33亿美元，增长10.3%。

进口锯材中，针叶锯材2 504.7万m3，增长18.8%，金额48.77亿美元，增长28.6%，非热带阔叶锯材489.58万m3，增长26.6%，金额24.21亿美元，增长26.6%，热带阔叶锯材745.1万m3，增长13.6%，金额27.68亿美元，增长13.8%。

中国以进口原料，出口木制品为主，2017年进口金额（不含纸浆纸制品等）245.89亿美元，增长19.6%，其中进口原木占40%，锯材占41%，木片占8%，木家具坐具占5%，其他占6%；出口金额362.53亿美元，增长3.2%，其中木家具坐具占出口金额62%，胶合板占15%，纤维板占3%，木门窗占4%，其他木制品占16%。

木制品进口近年也增长较快，突出的是刨花板，2016年进口增长41.6%，2017年进口增长21.1%，进口刨花板增长快的主要原因是国内整体家装增长迅速，需求大，刨花板供不应求，2017年国内上了几条刨花板生产线，进口增速下降了20百分点，12月环比增长为0%。预计2018年刨花板进口将低速增长或停止增长。

刨花板进口货源国主要是泰国占26.3%，马来西亚占20.6%，罗马尼亚占18%；都是中低档板，从加拿大（7.5%）、德国（5.5%）进口的高档板数量較少；

胶合板进口数量下降5.5%，金额上升8.6%，纤维板进口数量下降4.8%，金额上升8%；

木框架坐具进口数量增长9.1%，金额增长17.3%，木家具进口数量增长6.4%，金额增长25%。进口人造板和家具的单价都在大幅上升。

2017年木制品出口实物数量除地板、胶合板外均上升，但主要木制品出口单价均下降，效益普遍不好。尽管世界经济形势好转，就木制品出口而言，转型升级，提高附加值，任重道远。

其中木竹地板近年来受美国双反调查影响，出口下降幅度大，下降12.6%；胶合板出口数量多年来第一次出现下降（见表1）。

从俄、美、新、加、澳大利亚5国及欧洲进口的木材占进口总量的77%。其中俄罗斯是我国进口木材的最主要货源国，占进口木材的31%。

进口针叶木材占总量的68%。热带阔叶木材占21%，温带阔叶木材占11%。

2017年进口针叶原木3 823.6万m3，同比增长12.5%，其中除辐射松原木增长达22.9%，占进口针叶原木的45%外；樟子松、冷云杉、落叶松、花旗松原木进口量都有下降，其中樟子松下降最大，降幅19.5%（见表2）。

俄罗斯继续延续控制原木出口，鼓励锯材出口的政策，2017年进口俄针叶原木下降4.4%。

进口北美针叶原木大幅增长，价格基本平稳，其中进口加拿大原木增长16%，美国增长10.4%。进口新西兰原木增长17.3%，占进口针叶原木37%。进口日本针叶原木持续大幅增长，增幅达到69.5%。进口乌拉圭针叶原木增长27倍，主要是火炬松，性能基本同辐射松，到港以山东为主， 问题是检尺口径不统一，造成进口亏尺，今年有望解决。

2017年进口针叶锯材2 504.7万m3，增长18.8%，占进口锯材总量的67%，其中樟子松（及红松、赤松）占38%，增长23.2%，单价增长6.9%；冷云杉占38%，增长17.8%，单价增长11.1%（见表3）。

俄罗斯鼓励锯材出口的政策发挥了很大作用，进口俄锯材增长23%。俄针叶锯材占比达到我国进口针叶锯材的57%，而加拿大锯材占比20%，下降了9.6%，减少了6百分点；进口加拿大SPF近年来一直下降，原因一是受资源影响（火灾，虫害等）；二是美国市场需求增长；三是加拿大对中国市场没有与时俱进，锯材规格不变，丢掉了家具等大量市场。

北欧锯材在中国市场的增长也很快，特别是芬兰，增长79%。北欧森林资源充足，木材品质好，价格适中，宣传推广有力，应该有很大发展前景。

从俄、加和北欧进口的针叶锯材占整个针叶锯材进口量的87%。

2017年进口阔叶原木1 716.2万m3，同比增长16.5%，单价为279美元/m3，同比上升3.7%，价格较平稳。阔叶原木树种繁多（见表4）。

桦木、栎木、山毛榉、奥克曼、北美硬阔、桉木、杨木和红木是进口数量最多的8个树种，增长幅度也大，其中栎木增长41.7%，山毛榉增长33.1%，北美硬阔增长了1倍以上。桦木是阔叶原木中进口量最大的树种，进口量191.7万m3（由于2016年海关没有桦木统计，无法比较增量），由于俄罗斯控制出口，2018年进口量可能减少（见表5）。

2017年进口阔叶锯材1 234.68万m3，增长18.3%，单价仅上升1%。11个主要树种仅占进口阔叶锯材总量的38%。栎木、山毛榉、桦木、北美硬阔和白蜡木是数量最多的5个树种，增幅也较大，主要是整体家装需求增长（见表6）。

近几年柚木无论是原木或锯材，下降幅度都很大，国内市场柚木销售状况不佳（见表6）。

阔叶原木有热带和温带之分，热带阔叶原木主要来源于巴布亚新几内亚、所罗门和非洲诸国，传统的货源大国巴新今年出口数量下降了11.1%，为历年没有过，据说是因为气候原因，影响运输和印度扩大巴新材进口。其实巴新、所罗门森林资源按绝对数量看并不丰富，（巴新、所罗门森林资源12.3亿m3，2017年向中国出口566.4万m3，非洲森林资源464.7亿m3，向中国出口531.4万m3）现在已经过量采伐，不可持续，建议及早转向其他地区（见图1）。

热带阔叶锯材最大货源国是泰国，橡胶木这几年很受市场欢迎，2017年进口达到536万m3，主要来自泰国，最近进口越南橡胶木增长也很快，橡胶木占整个阔叶锯材进口量40%以上（见表8、9）。

2017年红木进口有回升，进口地区由亚洲转移到非洲。近两年进口红木原木数量逐步回升。2017年进口红木原木98.1万m3，增长23.6%，进口锯材14.8万m3，增长84.1%。红木锯材主要来自亚洲，占65%（见表10、11，见图2）

俄罗斯是中国最大的进口木材货源国，对中国木材市场影响很大，近10年进口俄罗斯原木逐年下降，锯材比例快速增长（见图3）。

2007年进口俄罗斯锯材仅占进口俄木材总量的8%，经过10年变化，2017年锯材已占到66%，俄锯材在中国进口锯材比例大大增长，已具有风向标作用。2012年中国进口俄罗斯、加拿大锯材大体相当，为650万m3左右，2017年进口俄锯材增加到1 558万m3，而进口加拿大锯材减少为510.2万m3，从俄进口的针叶锯材占中国进口针叶锯材总量的57%，加拿大针叶锯材仅占20%（见图4）。

2017年进口俄针叶原木884.6万m3，平均口岸單价118美元/m3，分别同比下降4.4%和增长9.3%，进口俄针叶锯材1 428.2万m3，同比增长23%；单价183美元/m3，增长6.4%。

从2013年开始，进口俄罗斯阔叶木材大幅增长。2017年进口俄阔叶原木241.9万m3，增长近26.8%，单价146美元/m3，增长2.1%，阔叶原木以桦木为主，占65%（见图5）。

2017年进口俄阔叶锯材129.8万m3，增长11.6%，单价279美元/m3，下降1%。其中桦木锯材占45%。

国内天然林全面禁伐后，温带阔叶木材大量减少，进口俄罗斯阔叶木材以弥补国内需求缺口。由于俄出台控制桦木出口政策，预计2018年进口桦木将减少。

中国木材市场前景

木家具和整木家装的发展仍是拉动木材需求的重要因素之一。2017年家具零售额增速高于全国商品零售额增速4.6百分点，中国人均GDP已超过9 000美元，中产阶级人数在增加，人民对美好生活的追求刺激对家具的需求，为此对阔叶木材的需求也一直稳定增长（见图6）。

针叶木材需求受固定资产投资影响大，2017年固定资产投资一直下滑，进口针叶木材反应滞后，又增长过快，库存较大，预计2018年针叶木材可能是负增长（见图7）。

从前几年针叶木材进口规律看，2018年可能下行（见图8、9）。

新的增长点，从短期看，室外景观木结构建筑，特色小镇建设，汽车营地建设的需求会有所增长；中长期看中小城镇和农村木结构建筑将有巨大的需求。

近期中共中央国务院先后发布了《关于完善农村土地所有权、承包权、经营权分置办法的意见》和《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》，预示今后20～30年中国农村将发生天翻地覆的变化，农村户口含金量上涨将有更多人口回流农村，未来30年在农村生活将成为奢侈行为。

农村宅基地必将加快改革，目前农村宅基地一方面闲置浪费严重，现有宅基地1.7亿亩，闲置和低效用地达1.2亿亩，另一方面农村又缺乏资金，农村建设趋于凋敝。目前农宅标准低，抗震性能差，缺乏文化元素，风貌不佳。国家提出建设美丽新农村，不改革宅基地制度，不能撬动社会资本投入农村建设，这个大趋势是必然的。宅基地“三权分置”使集体土地价值得到提升，为城市资金下乡提供了比较好的渠道，农村中低层房屋建设将不会再使用污染环境的水泥等建筑材料，要建设更多的绿色环保的木结构建筑，将需要大量木材，从长远看，这是一个巨大的市场。

中非木材贸易概况

非洲热带森林资源丰富，森林面积6.5亿hm2高于世界平均水平，森林蓄积464.6亿m3，99%是热带阔叶林（见表12、图10）。

非洲是中国进口热带阔叶原木的重要货源地之一，2008年至2017年10年间共进口非洲原木2 971万m3，年递增6.9%；总金额132.6亿美元。2017年从非洲进口原木419.5万m3，金额17.87亿美元，数量增长12%，占中国进口热带阔叶原木1 044.6万m3的40.2%。

非洲是我国进口红木原木的重要货源国，我国80%以上桦木原木来自非洲，主要是尼日利亚43.8万m3，冈比亚12.9万m3，占进口非洲红木原木的70%。

红木家具2014年以前发展十分迅速，年产值达3 000亿元（约460亿美元）以上，暂短下跌后，2016年又开始复苏，2017年预计在1 000亿～1 500亿元（约150亿～230亿美元）；

红木家具生产厂主要分布在沿海地区，有福建仙游、浙江东阳、江苏海虞、广东大涌等11个著名集群。

除红木家具外，进口红木还应用在各种红木小件如花架、香几、木雕、手串、首饰盒、手杖、文房四宝以及琵琶、二胡、钢琴等乐器上。

加上地板、木门、家装、人造板的巨大市场需求，非洲阔叶木材在中国的前景十分广阔（见图11）。

进口非洲锯材相对较少，主要是非洲木材工业不够发达，但非洲锯材出口增长很快，2008至2017年10年间，中国共进口非洲锯材422万m3，年递增24.5%，总金额23.9亿美元；2017年进口非洲锯材78.8万m3，增长46%，金额4.33亿美元。占中国进口热带锯材的10.6%（见图12）。

森林资源最丰富的非洲国家是刚果（金），占非洲森林资源将近40%，但由于国内多年战乱，影响贸易发展，2017年仅向中国出口原木3.54万m3，锯材不到1 000 m3（见表13）。

2017年从赤道几内亚进口原木105.65万m3，占进口非洲原木的四分之一，数量第一，但赤道几内亚的森林资源并不丰富，森林面积只有173万hm2，蓄积量1.63亿m3，仅占非洲森林资源的0.35%，大量进口是不可持续的（见表14）。

加蓬是我国进口非洲锯材第一大货源国。

加蓬位于刚果盆地中心，是木材质量最好的国家之一。加蓬80%～90%的木材出口到中国，当地除了一家工艺品厂外，基本不使用木材。地板、家具、木屋都不使用木材，木材基本就是用来出口中国的。过去加蓬以出口原木为主，2010年以前是我国进口热带阔叶原木最大的货源国，1999—2010年我国进口加蓬原木1 166万m3。2011年开始，加蓬禁止原木出口，全部出口锯材，2017年我国进口加蓬锯材41.7万m3，占从非洲进口锯材总量的52.6%。加蓬鼓励到那里投资建厂，在恩科经济开发区税收、水电等方面有优惠政策。

中国进口非洲木材的主要口岸是长江上的江苏靖江港和张家港。

建议

1、非洲是稳定的热带木材货源地，资源丰富，理论上非洲森林生长量应大于采伐量，但现在烧柴和毁林开荒比较严重，森林面积在减少，要做好森林管理。

2、中非在林业木材方面应该优势互补，中国有广阔市场，有森林经营管理的丰富经验，进口非洲木材的同时，充分利用好中非基金等资金，帮助非洲做好森林规划、培育和管理，使生长量大于采伐量，保护好非洲森林。利用“一带一路”政策，在非洲发展木材工业。