2018年全球饲料业全景：尽管挑战重重，全球配合饲料产量仍增加

赵 楠 编译

（本刊编辑部 ，北京 100193）

1 全球饲料业全景概况

尽管2017年全球部分主产区爆发了禽流感和猪疾病，但全球畜禽与水产动物配合饲料产量仍然达到9.1亿t，较2016年的8.932亿t增加近2%（图1、图2）。

图1 2000—2017年全球配合饲料产量变化情况

由图1可知，2000年以来，全球配合饲料产量一直呈稳定上升的趋势，2015—2017年后，基本稳定在9亿t左右。

图2 2002—2017年全球配合饲料增长率变化情况

图2 反映了2002年以来，全球配合饲料产量年增长率变化情况。可见，2017年全球配合饲料产量增长率较2016年有所提高。

2017年，反刍动物配合饲料产量在全球配合饲料总量中所占份额提高1%，达到22.5%；水产配合料份额提高0.5%，达到4.5%，禽料份额降低1%，达到46.5%，猪料份额降低0.5%，达到26.5%。尽管禽配合饲料产量最近两年丢失了一些市场份额，但依然占据配合饲料市场的主导地位（图3）。

图3 2017年全球不同动物配合饲料产量占比情况

2017年，全球配合饲料市场不同区域的份额出现轻微的变化。其中，亚太地区没有变化，一直维持在全球34%的比例；拉丁美洲占比16%，中东和非洲地区占比7%，北美洲占比22%，欧洲与俄罗斯占比21%（图4）。

2 按动物种类划分

2.1 家禽与猪配合料减产

2016年开始爆发的家禽与猪的疾病持续影响到2017年，因此饲料产量趋于稳定，甚至部分地区出现产量轻微下降。与2015年相比，2017年全球禽配合饲料产量降低1%，猪配合饲料产量降低了0.5%。尽管如此，禽料产量仍然位居首位，占据全球配合饲料市场的46.5%；猪料所占比例为26.5%，位居第二。

由于欧洲部分禽料生产国爆发了高致病性禽流感，导致饲料产量稳定，或者出现轻微的产量降低。据USDA报告，欧洲家禽出口降低近9%，降幅为近16年来最大。

韩国2017年的鸡配合饲料产量降幅超过5%，主要原因在于2016年开始爆发的高致病性禽流感使韩国全国减少了超过3 400万羽蛋鸡。

中国2016年末至2017年中期爆发的高致病性禽流感也导致家禽消费需求显著降低。

在猪料方面，由于非洲猪瘟在东欧、俄国、乌克兰爆发，这些国家的配合饲料产量因此而降低。同时，猪流行性腹泻的爆发导致加拿大在2017年上半年的猪存栏量急剧下降。

2.2 反刍饲料迅速恢复活力

2017年，许多国家的奶牛和肉牛生产复苏，使得全球反刍配合饲料产量获得1%的增长，反刍饲料占全球配合饲料市场的份额提高到22.5%。

其中，欧洲由于2016年奶牛产业下滑，2017年逐渐恢复，反刍饲料产量增加了1%。据土耳其饲料工业报道，土耳其从2016年开始到2017年增加了近10%的配合饲料产量，其主要增长点为反刍饲料，尤其肉牛养殖者使用配合饲料的量明显增多。

美国2017年肉牛配合饲料产量增加超过5%；哥伦比亚的反刍饲料产量也有5%的增长。

印度因奶牛品种改良导致饲料需求旺盛，奶牛料产量增加15%。澳大利亚的反刍饲料产量增加了9.5%。

2.3 水产饲料持续增长

水产业在2017年稳步发展，全球水产饲料产量提高了0.5%，占全球配合饲料市场份额的4.5%。

据USDA数据显示，中国是世界最大的水产饲料生产国，占全球产量的60%。中国水产饲料产量在2017年增长近4.5%。

全球水产料中对虾饲料的增速最快，但在中国主要以鱼料为主。2012年，中国海水养殖与淡水养殖增长超过20%，极大地促进了水产饲料的需求。

中国是世界上最大的罗非鱼饲料生产国，2015—2016年度，罗非鱼饲料产量增长5%，2016—2017年度增长1.5%；2016—2017年度，鲶鱼饲料产量增长3%，国内需求一直强势，且在持续增长中。

在中国，鲤鱼迄今为止仍是最普遍的淡水鱼，也是中国淡水鱼消费的主体，主要原因在于鲤鱼新鲜且价格低廉，在中国国内可随处养殖鲤鱼，如池塘、湖泊、水库等等。

越南的水产饲料也在持续增长，2017年的增长率为10%。泰国对虾饲料在2017年增长了25%。智利的三文鱼配合料增长了3%，保持稳步增长。

3 按地区划分

全球不同区域的配合饲料产量与其自身地缘环境、国情、资源等因素相关，也呈现出不同的区域特色。其中，亚太地区配合饲料产量依然处于主导地位，主要原因在于亚太地区就是主要消费及养殖区域，占据相当大的地缘优势；北美洲配合饲料产量占比提高至22%，欧洲与俄罗斯2017年配合饲料产量降低1%，分列第二、第三位置；拉丁美洲占据原料优势，饲料产业发展持续稳定；中东与非洲地区属于后起之秀，维持原有产量，未来发展空间巨大（图4）。

图4 全球不同区域的配合饲料生产比例

图5 反映了2007年以来，美国、欧盟28国、中国、巴西和墨西哥的配合饲料产量变化情况，其中，中国配合料产量2017年有略微下降，而美国、巴西、墨西哥、欧盟28国均有所增长。

图5 2007—2017年全球配合料主产国的饲料产量变化趋势

3.1 亚太地区的市场特点

2017年，全球配合饲料产量排名前25位的国家中，亚太地区占9席（图6）。亚太地区配合饲料产量占全球配合饲料总量的比例为34%。

图6 2017年全球配合饲料产量前25位国家的饲料生产情况

中国是全球第二大配合料生产国，同时也是最大的猪肉生产国及消费国，由图7可知，自2010年开始，中国配合饲料产量一直在轻微下滑。

图7 2000—2017年中国配合料产量变化情况

中国也是全球最大的水产料生产国，2017年水产料增长4.5%。 受需求影响，猪饲料产量增加9%。因为高致病性禽流感的爆发，中国鸡肉产量降低6个百分点。但综合来看，2017年中国配合饲料产量相比2016年，仅降低了0.5%。

印度的配合料产量持续增长，2017年较2016年增长5%，上升到全球第四。据USDA报告，受需求影响，印度奶牛料产量增加15%，禽料产量增加超过4.5%。

越南作坊式生产的饲料在2017年降低了15%，工厂化生产的饲料增加了4.5%；家禽与猪饲料增长3.5%，水产料增加至少10%。

韩国在2017年主要受高致病性禽流感爆发的影响，鸡料产量降幅超过5%；反刍饲料及全国配合料产量降低4.5%。受需求增加的影响，韩国2017年猪料产量增加3.5%。

日本的配合料产量增加1%，支撑其成为全球第八大饲料生产国。尽管日本在奶牛料产量上有所降低，但国内其他动物品种的饲料产量都有小幅增长。

泰国的配合料产量在2017年增加近5.5%，禽肉产量增加近3%，猪饲料产品稍有减少。泰国水产配合料中的对虾饲料产量增长25%。

3.2 欧洲的市场特点

欧洲和俄罗斯配合饲料产量共占有全球配合饲料总量21%的份额，比2016年减少了1%（图8）。

图8 2000—2017年欧盟28国配合饲料产量变化情况

由图8可知，欧盟28国配合料产量在2014年达到新高点，2015年回落，2016再回高点，2017年创新高。根据欧洲饲料生产者联合会（FEFAC）的数据，2017年，欧盟28国的配合饲料产量达到了预期水平的1.567亿t，比2016年提高了0.2%。其中，禽料仍然占据主导地位，遥遥领先于猪料。

据FEFAC报道，最近4年，波兰饲料产业发展表现亮眼，其配合料产量以每年超过7.5%的增速增长，其中主要受禽料需求增长的影响。

2017年，英国配合饲料产量提高2%。德国、荷兰和意大利依然与2016年的产量持平。而法国和西班牙的配合饲料产量分别降低1%和3%。

2017年，俄罗斯的配合饲料产量提高3.5%，主要来自东部地区猪肉消费量的恢复和鸡肉消费的增长。

3.3 美洲的市场特点

北美地区主要生产国是美国和加拿大，2017年北美地区配合饲料产量超过欧洲与俄罗斯，达到22%。

2017年，美国配合料产量较2016年提高3.5%（图9），仍占据全球配合饲料最大生产国的地位，主要原因是肉牛配合饲料产量增长5%，猪肉产量增加接近3.5%，鸡肉产量增加近2%。

图 9 2000—2017年美国配合饲料产量变化情况

由图9可知，美国配合料产量2008—2011年经历起伏波动，之后一直稳中趋增。

加拿大配合料产量提高3%。2017年加拿大马尼托巴省爆发仔猪腹泻，导致猪料产量下降，但总体看来，猪料产量的降低并不严重。加拿大最主要的增长点在禽料上，增长接近4.5%。根据USDA数据显示，加拿大最近一次禽料增长超过4%是在2001年。

2017年，拉丁美洲的配合饲料产量占据全球配合饲料总量的16%。巴西作为世界第三大饲料生产国，2017年的配合饲料产量较2016年提高了2%。作为世界最大的鸡肉出口国，巴西的禽料产量依然持续增长。

2017年，墨西哥配合饲料产量增长了2.5%，但墨西哥在全球配合料产量排名中降到第5位。2017年，墨西哥鸡料产量增加3%，猪料增加了1.5%。

2017年，哥伦比亚的禽料产量较2016年提高了6.5%，猪料增加了1.5%，而水产料产量的增幅则达到了20%。

3.4 中东与非洲地区的市场特点

2017年，中东与非洲地区的配合饲料产量占全球配合料总量的7%，与上年相比没有太大变化，保持稳定增长。

土耳其挤进了全球配合饲料排名第9的位置，其配合饲料产量较2016年增长10%。除反刍料增长之外，2017年土耳其的禽肉产量增加了13%，主要是出口增加。

2017年，沙特阿拉伯的禽肉产量增加了9%，主要得益于其本国最大家禽公司的扩张计划。

由于禽产业的持续发展抵消了禽流感的影响，南非饲料产量2017年提高了2%。

整体而言，2017年全球配合饲料产量的集中度进一步提高。其中，前5名生产国的配合饲料产量占到全球总产量的50%；前10名生产国的配合饲料产量占到全球总产量的63%；前25名生产国的配合饲料产量占到全球总产量的87%（图10）。

图10 2017年主要饲料生产国的配合料产量情况