我国空间信息产业发展分析

● 文 |1. 中国遥感应用协会 2.国家国防科技工业局重大专项工程中心 卫 征

一、引言

在习近平总书记的关怀指导和国家大数据、军民融合、信息消费、创新重点领域投融资等发展战略或导向促进下，我国的航天事业发展迅猛，自主遥感卫星数量类型多样化、性能大幅提升、不断赶超国际先进水平。同时，遥感卫星也是商业航天投资热点，二十一世纪空间技术应用股份有限公司、长光卫星技术有限公司、中国四维测绘技术有限公司、珠海欧比特宇航科技股份有限公司等企业已发展起“北京”“吉林”“高景”“珠海”等商业遥感卫星星座；中科遥感科技集团有限公司、华讯方舟科技有限公司等企业则提出并正在实施“深圳”“灵鹊”等商业遥感卫星星座计划。同时，航空（尤其是无人机）、浮空器遥感等也在快速发展。

国际上，主要遥感卫星运营商正加强相互兼并。如美国行星（Planet）公司积极推进“鸽群”（Dove）星座，并收购了加拿大黑桥（BlackBridge）公司和谷歌公司旗下特拉贝拉（Terra Bella）公司；加拿大卫星通信信息公司麦克唐纳-德特威勒联合公司（MDA）收购美国数字地球（DigitalGlobe）公司，组成加拿大马克赛纳技术（Maxar Technologies）公司，能提供先进的卫星和空间系统、高分辨率卫星影像和地理空间解决方案，在北美乃至全球市场占据霸主地位。同时，对遥感数据应用的商业投资也在迅速增长，如美国的Orbital Insight公司获得红杉资本、谷歌风投、In-Q-Tel（美国中情局风投部门）等多轮投资，融资总量近1亿美元，成为当前卫星数据服务领域里融资最多的初创公司，目前有超过70家对冲基金和政府机构依靠该公司提供信息辅助决策，如作物长势和农业估产信息、地表储油设施容积信息、停车场泊车信息、地表水量信息、主要地区建筑施工信息等。

在此情况下，我国相关政府部门、投资者和社会舆论对卫星遥感数据应用及其相关产业发展的关注度不断提高。卫星遥感应用亟待从传统的中央部委和省级政府部门向基层和大众扩展，以遥感数据应用为核心的空间信息产业加速发展。

二、空间信息产业发展态势分析

空间信息产业从狭义角度来讲，是基于天空地一体化数据获取、对地球系统的定量化感知（如目标特征参数提取、有关参数反演等）、大数据运营以及多学科交叉、多领域集成的高技术服务业；要利用各种通用终端（如智能手机、iPAD等）与通用网络条件，为用户提供所需的空间信息咨询服务[1]。

1．产业竞争态势分析

认为空间信息产业呈现资本、速度和渠道三方面的竞争。

所谓“资本竞争”，即遥感卫星等大型空间基础设施经各国政府多年高投入、大力宣传后，以其高技术、新领域、高回报预期的形象开始吸引大量资本介入，逐渐形成类似淘宝与京东、滴滴与快的资本驱动性竞争局面，包括融资规模、速度、持续能力、成本等竞争，正迅速抬高对后来者的资本门槛。

所谓“速度竞争”，即在资本驱动下，相关企业如何又好又快地进行扩张，包括加速产品升级换代（如Planet公司3年内升级了5代卫星），扩大基础设施、队伍、产能、运营、销售与服务规模，提升产品质量与服务能力，抢占相关稀缺资源（如轨位、频点、主要用户等），进一步增强融资能力等，并迅速抬高对后来者的体量门槛。

所谓“渠道竞争”，即在资本最终需要回报（或需要有较强说服力的盈利预期）的压力下，相关企业必须尽快抢占主要用户、宣传媒介、销售/服务平台或渠道；尤其是遥感目前主要还是政府应用和项目驱动，而且中央部委级的应用格局日趋固化，用户拓展空间正转移到省（区、市）一级，尤其是东中部地区有较强经济实力的省份，这将迅速抬高对后来者的盈利门槛。

2．产业竞争内容分析

空间信息产业的竞争内容主要表现为空间资产部署与运行、地面系统控制与运行和数据资产占有与应用三大方面。

所谓“空间资产部署与运行”竞争，即空间段的商业竞争，目前主要体现在遥感卫星的数量、分布（轨道与星座）、类型、性能、运行效率、服务能力等方面的竞争；后续正扩展到空间海量数据获取与高速传输能力的竞争。

所谓“地面系统控制与运行”竞争，即地面段的商业竞争，目前主要体现为遥感卫星数据接收站数量、分布、性能、运行效率等方面的竞争；后续正扩展到地基数据传输网（有线网、无线网）、卫星测控站、标校场/真实性检验场/综合应用试验场、云服务资源、计算资源等地面设施。

所谓“数据资产占有与应用”竞争，即虚拟段的商业竞争，目前主要体现为以遥感数据为代表的空间信息的数量、种类、性能，及其相关的数据分发服务、存储管理、服务平台（如并行访问、软件工具、用户易用性/亲和度、演/展示手段等）能力，计算与处理能力、产品质量与可靠性、服务模式、应用技术支撑与保障能力等方面的竞争。

空间信息产业当前竞争情况图

3．产业竞争策略分析

从国内外市场竞争形势看，无论是当前企业还是后续进入者，无论是国家还是区域（如欧盟），面对某一高新技术领域的产业竞争都需要尽可能结合市场需求、遵循经济规律、立足商业开发，尽可能把该领域内既有资源和力量有效地整合起来（通过国家政策和资本运作），并以商业性方式进行运营；而整合的范围、效率和程度，将决定竞争的成败或在后续的发展中以谁为主导。从欧美发展看，最终胜出的可能就是1—2家企业，如航空方面民用客机领域的波音与空客集团（ADS）、军用战机方面的洛马与波音，航天遥感方面的DigitalGlobe与ADS等。对于空间信息产业竞争，可考虑采用外联覆盖全产业链、外联控制产业链重要环节、自行覆盖全产业链或自行控制产业链重要环节等方式的组织策略。

所谓“外联覆盖全产业链”组织策略，即通过与外部相关力量的广泛联合，实现对空间信息产业链的全覆盖，包括卫星研制、生产、发射，地面系统测控、卫星运行、数据接收、处理、存储、分发和应用等。若采用该组织策略，应积极与空间信息产业链重要环节的优势企事业单位签署排他性专属协议，并通过注册商标、申请专利、经营品牌、组建联盟、加强社会宣传等多种方式强化“同盟”和社会舆论约束。该策略能够最大限度发挥存量资源的优势，但对合作机制与组织运行有很高要求。

所谓“外联控制产业链重要环节”组织策略，即通过与外部有关力量的选择性联合，先实现对空间信息产业链部分重要环节的有效覆盖与控制。如面对国内众多的商业遥感卫星运营与数据应用服务公司，介入者可根据自身基础和特点选准切入点，如数据应用技术、服务能力、产品质量、产品类型与适用性等，形成局部领先优势（或比较优势）。该策略较为稳妥，可有效降低合作难度与风险；但各产业链的重要环节竞争激烈，且合作方若被竞争对手争取过去，则损失巨大。

所谓“自行覆盖全产业链”组织策略，即通过自身内部建设，实现对空间信息产业链的全覆盖。如通过投资控股等，自行打造针对空间信息产业全链路的相关总体部、研究院或子公司，并通过招聘等方式引进相关人员（或团队）。该策略的可控性较好，协调关系较简单；但自身需要承担全部风险，投资压力巨大，且发展状况与引进人员（或团队）的素质紧密相关。

所谓“自行控制产业链重要环节”组织策略，即通过自身内部建设，先实现对空间信息产业链部分重要环节的有效覆盖。如可依托现有部门（如控股公司），针对遥感数据处理、应用、验证等重要产业链环节进行控制并形成优势，再通过加强内部协作、外部投资控股等逐步参与产业链的其他环节。该策略对现有状况的改变最小，便于操作；但回旋余地最小，要求“快”，不容错失既有一定优势的领域；若内部分工不明确、执行团队不强，很可能会贻误时机。

笔者认为，我国空间信息产业发展的突破口在于科学认知和深刻剖析目标客户及其应用需求，从而有针对性地推进空间信息相关产品或服务模式创新。

三、空间信息产业发展突破

笔者认为，我国空间信息产业发展的突破口在于科学认知和深刻剖析目标客户及其应用需求，从而有针对性地推进空间信息相关产品或服务模式创新。

1．用户类型分析

从产业发展的角度将空间信息用户分为公益性用户、半公益半商业性用户和商业用户三类。

所谓“公益性用户”，即传统的行业部委和地方省级政府用户，以及军方总部级、各军兵种和战区用户等；对空间信息既有传统的宏观、大面积、快速等应用需求，也有日益提高的定量、精准、高频次更新等应用需求。公益性用户是空间信息的重要用户，对其重大紧迫需求（如应急、安全等），应该主要依靠政府投资形成的遥感系统，无偿、足量、及时地提供相关数据和技术支持；对其日常性业务需求，在通过政府投资的遥感系统保障的同时，可以鼓励采用政府采购等形式将相关商业遥感系统纳入政府服务框架，从而为有关企业发展和空间信息应用商业模式开发等提供稳定支持。

所谓“半公益半商业性用户”，包括市县—乡镇级中/基层政府、科研院所/高等学校等用户；对空间信息有精准、快捷、廉价、易用等应用需求。半公益半商业性用户是空间信息产业发展初期需要大力开拓的重要用户群体，对其重大紧迫需求（如应急、安全等）和基础科研、基本教育性需求，应该主要依靠政府投资形成的遥感系统，无偿、足量或少量提供相关数据和技术支持；对其日常性业务需求，需要着力形成政府采购和商业采购并行模式，主要依靠商业遥感系统完成，政府投资的遥感系统可以适当参与并按贡献获取相应收益，从而促进市场开发和空间信息产业发展。

所谓“商业性用户”，主要针对市县—乡镇中/基层政府用户和一线/二线/省会城市青少年用户（16-45岁），目前对空间信息没有明显的应用需求。但商业性用户是空间信息产业做大做强和可持续发展的关键，需要大幅创新应用与服务模式，进行持续、深入地发掘。对于该类用户，应以高技术文化消费为切入，以娱乐化时尚消费为牵引，不断挖掘需求和细分市场空间，创新商业开发与服务模式，实施空间信息咨询服务。

要开拓大众市场，笔者认为需要解决的是大众感知环境（如空气环境）、提升生活质量（如城市绿地、黑臭水体）、规避风险（如巨灾保险）、理财致富（如大宗作物期货交易）、娱乐体验等信息消费需求，是以关注为导向的个体化的群体性信息消费需求，是要考虑如何引发大众关注和持续关注（粘性）的问题；进而需要考虑如何发掘不同群体人员的新奇感、参与感、成就感等。对此，认为可将大众分为追求品质、热衷时尚、环保慈善、科普热爱等类型。

2．基层政府市场突破分析

对于市县—乡镇中/基层政府用户的开拓，笔者认为需要按经济活跃程度和管辖地域大小，将我国的中/基层政府分为东—东南部、中部和西北—西南—东北部三类。

对于东—东南部中/基层政府，因为经济相对发达、外来人口众多、信息化程度较高、地域不大但变化迅速，认为需要解决的主要是基层对高层实现信息及时对接（如汇交、应答、分析、研判等）、精准执行（如城管、民警等执法单元）等信息消费需求，核心是有效降低人力成本和提高基层单元的执政效能，是以处置为导向的群体性信息消费需求。

对于中部中/基层政府，因为经济负担较重、人力资源充沛、信息化程度一般、地域不大且交通便利、乡里乡亲熟稔，认为需要解决的是基层对高层指令如何实施（如研判、验证、辩护、规避等）、促进执行操作（如高污高危产业关停并转等）和时效性（即来不及人力巡查和汇总分析）等信息消费需求，核心是在不过分削减人力和影响地方经济发展（尤其是环保影响）的情况下有针对性地解决当地政府的执政难题（如尾矿库监管、重大活动期间有关工厂停产、应对上级检查等），是以应对为导向的群体性信息消费需求。

对于西北—西南—东北部中/基层政府，因为经济实力较弱、人口稀少、信息化程度较低、地域广袤且往往难以（及时）抵达，认为需要解决的是基层掌握情况、把握局势/态势、精准执行等信息消费需求，核心是有效把握辖区空间信息和提高基层单元的执政效能，是以把控为导向的群体性信息消费需求。

3．大众市场突破分析

要开拓大众市场，笔者认为需要解决的是大众感知环境（如空气环境）、提升生活质量（如城市绿地、黑臭水体）、规避风险（如巨灾保险）、理财致富（如大宗作物期货交易）、娱乐体验等信息消费需求，是以关注为导向的个体化的群体性信息消费需求，是要考虑如何引发大众关注和持续关注（粘性）的问题；进而需要考虑如何发掘不同群体人员的新奇感、参与感、成就感等。对此，认为可将大众分为追求品质、热衷时尚、环保慈善、科普热爱等类型。

对于追求品质人群，可以主要从提升/维护个人生活品质和提升档次等方面入手挖掘需求。如针对生鲜电商打造全国乃至全球特色作物精准地图，将目前以“买手探寻、明星代言、用户推送”为主的商业模式升级为“用户点单、买手执行、过程监控”的商业模式，从而提升用户的参与感和成就感；针对食品安全，为用户提供便携式高光谱探测终端（尤其是与智能手机等终端结合），在购买生鲜果蔬时进行品质评价，并对种植（养殖）地环境进行溯源监察；针对地理教学，结合仿真、VR等打造全景全境式地理课堂，为私立中小学等高端学校提供进一步提升其档次的全新要素等。

对于热衷时尚人群，可以主要从新奇体验、个性展示等方面挖掘需求。如可针对都市白领的田园体验需求，通过“遥感+遥操作”支持用户随时对更远距离的特色作物进行“娱乐化”种植，打造游戏式精品农场；针对酒吧歌厅的炫酷性竞争，对娱乐环境、服饰装饰等提供新奇素材和临境穿越体验；针对极限旅游项目体验，通过全景模拟和VR，让不敢、嫌累或无法真实尝试的游客获取逼真互动的虚拟体验。

对于环保慈善人群，可以主要从提供参与、监督和维权手段的角度挖掘需求。如针对空气环境、重要水体、海岸带等污染治理，提供监测数据与分析手段，并结合用户自有的终端（如智能手机或便携式空气质量检测仪器），共同识别并标注主要污染区、污染时段和污染源，让污染实时公之于众、无所藏匿（可考虑以云加密的方式保障信息提供者的安全），从而督促各级相关部门加强执法并检验执法成效；针对公益林种植、荒漠化治理等慈善行为评估，为捐赠者提供捐赠款落实成效评价的手段，即在捐赠时就确定在什么地方、什么时段开展种植或建设，并通过前后数据比较确认实施成效。

对于科普热爱人群，可以主要从参与处理分析、临境、互操作等方面挖掘需求。如可考虑成立相关俱乐部（包括亲子活动），提供数据和软件工具，对数据进行“自由”处理和解译、研判、挖掘、分析（如同Google-Earth）；与已有成效的典型应用结合（如农林遥感应用等），进行竞赛式处理（如与有关综艺文娱节目结合，作为通关考验环节等）；对现有的科普杂志（如《中国国家地理》）升级，利用柔性显示屏和VR等打造可立体、可演绎、可临境的新型高端轻奢型地理/空间科普书籍。

四、空间信息价值与交易分析

为推动空间信息产业发展，需要从市场的角度不断深入发掘空间信息多层次的商业价值，并综合考虑空间信息产品及其服务的成本与利润，形成一定的定价策略与交易规则。

1．空间信息的价值发掘

空间信息的商业价值由其自身价值、服务价值和心理价值组成。

（1）空间信息的自身价值

认为空间信息的自身价值是空间信息自身秉赋、性能、特性等所带来的使用价值，由直观价值和潜含价值组成。

空间信息的直观价值，是利用空间信息的可视性，通过直观、基本分析等手段就能使用或体现的价值。如利用遥感数据直观的地形地貌、目标几何形态、位置分布、空间关系、纹理、色品、色相、明暗等信息，作为导航或GIS底图，开展气象预报、测绘制图应用等。

空间信息的潜含价值，是为满足用户的特定需求，利用一定的辅助工具、辅助手段或辅助数据，对获取的空间信息经分析研究、增值处理或信息提取，发掘出来的可用价值。如对遥感数据进行几何或辐射校正、目标特征提取、相关参数反演、目标动态变化监测等处理，获取涉及某些特定参数的定量化信息及其时空分布与变化规律等，从而为防灾减灾、资源开发、环境保护、城乡建设与精细化管理、公共安全等方面的重大紧迫需求，为大宗作物期货交易、土地流转、林权交易、碳交易、灾害保险等新产业或新业态的发展提供支撑。

（2）空间信息的服务价值

认为空间信息的服务价值是对空间信息通过加强数据流通、传输，提供适用分析工具、展示或演示条件，提供咨询服务等所产生的价值。如及时获取某重大自然灾害的灾情遥感数据，并及时传送至决策指挥部门等；提供空间信息的多维度、多媒体展示手段；提供针对相关空间信息和用途的软件工具/APP，及其使用支撑、运行维护、升级改造等售后服务等。

同时，在数据资源开放共享、网络传输条件改善、数据资源与产品种类丰富、数据服务便捷等方面，也存在大量可以发掘的服务价值。

（3）空间信息的心理价值

认为空间信息的心理价值是针对空间信息及其应用，进行必要广告宣传、品牌打造、精神赋能、文化沉淀等，引发用户热衷喜好、消遣娱乐、追风赶潮等所产生的价值。如利用遥感数据展现地形、城市、建筑物等独特视角风貌的艺术品，与虚拟现实技术结合的可穿戴展示设备/服饰、摆件/饰品、包装盒箱、互动游戏、4D电影，以及相关文化创意产品等。

2．空间信息产品及其服务的定价分析

（1）空间信息产品及其服务的成本

认为空间信息产品及其服务的成本包括数据获取成本、数据存储与流通成本、数据处理与分析成本和数据应用与推广成本等。

所谓“数据获取成本”，是指采集或观测，以及接收某种空间信息而发生的所有投入。如为获取卫星遥感数据，需组织工程指挥和工程设计“两总”队伍，投资研制和建设卫星系统、运载系统、发射场系统、测控系统、地面系统与应用系统等；在卫星发射成功后，需要对用户需求进行收集、汇总和分析，组织测控系统和地面系统对卫星实施观测操控、轨道与姿态维持、载荷定标检校等运营与保障。

所谓“数据存储与流通成本”，是指存储、管理、传输、分发某种空间信息而发生的所有投入。如对卫星遥感数据，需要构建PB级大型数据存储设施设备，配备可以支持多用户快速并行访问、检索和下载海量数据的服务系统，建设高速数据传输网络（如数据光纤专线），并形成数据服务队伍等。

所谓“数据处理与分析成本”，是指处理某种空间信息形成初级或增值产品，并提取相关信息、开展研究分析等发生的所有投入。如对卫星遥感数据，需要构建海量多源数据高速处理设施设备（如超算中心等），配备或研制各种专业分析软件（如植被分析、水体分析等），组建并维持相应领域和规模的专业队伍等。

所谓“数据应用与推广成本”，是指为了应用推广某种空间信息产品及其服务，在广告宣传、市场营销、试用推介、运行维护、品牌竖立、企业形象、社会义务、教育培训、售后服务等方面所发生的所有投入。

上述每项成本又可由固定资产成本（如设施、设备、软件等）、人力成本和运营成本等组成

（2）空间信息产品及其服务的利润

认为空间信息产品及其服务的利润包括一般利润和垄断利润等。

所谓“一般利润”，是指企业为维持自身发展，扩大运营规模，提高服务质量，改善经济条件，通过空间信息产品销售与服务所获取的相关利润。

所谓“垄断利润”，是指企业因独占经营、先发优势、技术优势、规模优势、渠道优势、服务能力（如处理能力、时效性）等因素，使得某种空间信息产品及其服务对于有重大紧迫需求的用户体现一定的独特性和稀缺性，由此获取的相关利润。

这样综合考虑空间信息产品及其服务的成本与利润，以及相关政策因素、供需关系、用户心态、社会舆论、市场竞争（尤其是国外同类型产品或服务在国内市场的售价）、自主程度等，确定空间信息产品及其服务的价格。在此基础上，可以进一步考虑按数据使用量、使用时段、频率或时效性、用户等级、数据服务层次与规模、技术成果转化等分析空间信息产品及其服务的交易规则。

五、结束语

空间信息产业根植于我国的航天事业，但有其自身的特色和规律，需要侧重从虚拟经济的角度进行定位、把握与分析、研究；而要发展我国的空间信息产业，更需要结合我国国情甄别商业性用户并发掘应用需求。在此基础上，需要加强空间信息的供给侧结构性改革，并在丰富产品和服务类型、提高产能与质量的同时，合理分析其成本与利润，推动形成普适的定价机制与交易规则，从而确保空间信息产业规范有序、科学稳健的快速发展。