海南罗非鱼产业现状及发展前景调查

文/邱名毅 李东萍 刘庆明 骆大鹏

2. 全国水产技术推广总站、中国水产学会

海南是罗非鱼养殖大省。本文从产业规模、苗种生产、加工出口等方面介绍了海南罗非鱼产业的现状；从渔业设备、技术水平等层面分析了海南罗非鱼养殖业存在的问题，针对这些问题，作者从产业布局、资源利用、技术服务等方面提出解决建议，对渔业转方式调结构，提质增效来说具有指导意义。

一、罗非鱼产业现状

（一）产业规模与消费市场

1.成鱼养殖现状

据统计，2016年海南省罗非鱼养殖面积约52.5万亩，其中池塘饲养面积约35万亩，山塘水库17.5万亩，总产量37.9万吨，总产值34.8亿元。池塘养殖模式有三大类型：精养，单茬亩产量1.5吨以上；半精养，单茬亩产量约1.0吨；鱼畜套养，单茬产量约0.6吨～0.8吨（难以控制罗非鱼的产品质量，不宜作为出口产品的加工原料）。

2.苗种生产现状

海南省从事罗非鱼苗种生产的大小企业近50家，其中省级罗非鱼良种场3家，外资企业1家，其他为民营企业。生产形式是工厂育苗、人工捕捞、网箱、池塘培育相结合。据统计，2016年海南省罗非鱼苗种产量50亿尾左右，约占淡水苗种生产总量的68%，近2/3的苗种销往内陆省份。主要品种吉富系列占90%，奥尼占10%，具有苗种生产周期长优势。海南现有罗非鱼鱼苗繁殖和苗种培育生产企业几十家，其中规模较大的有12家，罗非鱼繁育主要以池塘自然交配、人工捞苗为主，约占总制种面积的80%，其余为网箱自然交配、人工采卵、工厂化孵化。海南生产的罗非鱼苗种约30%供岛内养殖用，其余销往全国各罗非鱼养殖区。

3.加工出口现状

2016年海南拥有水产品加工出口企业42家，水产品年加工能力50多万吨。水产品加工厂主要分布在海口市、文昌市、三亚市、琼海市、儋州市、澄迈县、临高等市县。目前，国际上罗非鱼最大的进口国有美国、欧盟、俄罗斯、非洲等国家，其中美国年进口量在35万吨～42万吨之间，欧盟、俄罗斯和非洲年进口量在45万吨～60万吨之间。美国、欧盟、俄罗斯、非洲等国家和地区对罗非鱼的需求量呈逐年上升趋势。自1999年来，海南省水产品加工出口一直保持强劲的增长势头，出口额由552万美元增加到2016年的4亿美元左右，增长了70多倍。罗非鱼成为海南省的第一出口产品，出口总额在全国保持在前2名。

4.罗非鱼饲料加工现状

海南省现有罗非鱼饲料加工企业9家，其中5家为跨省集团企业，年产罗非鱼全价颗粒饲料约60万吨。从事饲料营养配方加工的科技人员68人，其中高级职称的有12人。

5.罗非鱼技术服务体系现状

水产技术推广部门、科研院校和大专院校、企业三位一体是海南省目前罗非鱼养殖技术服务的主要形式，技术服务体系较完善。主要推广先进适用的新品种、新成果和新技术。苗种，饲料企业通过提供技术服务销售产品，扩大市场。部分农户通过互相交流、间接地获取生产技术。

6.罗非鱼营销网络现状

苗种营销主要靠企业和中介企业。大型的产苗场基本实现了产销一体化，他们有专门的宣传、销售和服务队伍。以生产基地为依托，连结多家苗种场的中介企业，具有较强的营销实力和较大的销售市场。成鱼销售以农户直销为主，约占58%左右，42%依靠中介组织，他们有专业的捕捞队伍，与加工厂之间有着密切联系。

（二）养殖模式与注意事项

罗非鱼作为主要加工出口原料鱼，全部采用投喂人工配合饲料的精养方式，主要有普通池塘精养、大水面池塘精养、水库网箱养殖和水库大水面精养等四种养殖模式。普通池塘精养：池塘面积一般约1公顷，水深1.8米～2.5米；大水面池塘精养：池塘面积一般2公顷～4公顷，水深3米～3.5米；水库网箱养殖：网箱规格一般是3米×3米×3米；水库大水面精养：库区水面一般10公顷～30公顷。

对养殖业而言，首先，要理性养殖，在放养时间、放养密度、生长速度等性状的选择上，要根据自己的养殖条件和系统配套做出正确的选择和规划，不要盲目跟风。其次，要回归到以鱼为本，根据鱼的生长、生态、生理特性，提供更加稳定的养殖生长环境，朝可控化发展；第三，考虑适度的轮养和混养，比如，罗非鱼和南美白对虾的混养、罗非鱼与澳洲银鲈的混养等。

（三）行业监管与规范化生产

充分利用职业技能鉴定考核平台，加强实操人员的岗位培训。先后制定省级罗非鱼繁育技术规范，完善苗种生产许可制度，苗种生产三项记录；普及推行无公害农产品认证养殖企业，加强病害防治队伍建设以及鱼药的监督管理。另外，目前海南罗非鱼苗种和成鱼质量安全意识进一步提高，近几年的抽样检测合格率达到95%以上。与此同时，激烈的市场竞争也促进经营者转变旧的生产观念，优化了生产模式，增强了自我生存、自我发展的能力，成立了海南省罗非鱼养殖协会。

（四）产业扶持政策及措施

罗非鱼产业关联度较大，可带动区域经济的发展和农村剩余劳动人口的就业。2005年海南通过实施《海南省罗非鱼产业化行动计划》以及贯彻海南省扶农惠农政策和措施，促进了海南省淡水渔业走向新的发展阶段。目前，海南罗非鱼养殖业已形成苗种繁育、水产养殖、饲料加工、成鱼加工、技术服务、物流营销于一体的产业格局。同时，“科技兴渔”战略取得明显成效，罗非鱼经济已成为海南省渔业经济新的增长点。罗非鱼产业链涉及的产业有苗种生产、成鱼养殖、贮存加工、捕鱼运销、饲料生产、渔医渔药、设计施工和给排水、金融信贷、科技、信息和经营管理等，对促进农业结构调整、带动区域经济发展、解决农村剩余劳动力就业、推进社会主义新农村经济发展有重大意义。

为提升海南省出口水产品质量安全水平，海南对出口水产品质量安全实施区域化管理，实现全过程、无缝隙质量安全监管。建立健全质量安全标准化体系、投入品控制体系、质量安全追溯体系、质量安全风险预警体系、质量安全诚信体系，实现“源头无隐患、投入无违禁、管理无盲区、出口无障碍”的示范效果，带动海南水产品质量安全水平全面提升，增强海南水产品国际竞争力，促进水产品出口稳定健康发展。这也是海南贯彻落实国务院《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》有关建设国家热带现代农业基地战略定位以及2011年全国“外贸商品质量提升年”活动的具体举措。

二、存在的主要问题

海南省罗非鱼养殖主要以农户为单位，分散，渔业设备落后，技术水平低，生产的随意性大。排灌不畅通是目前养殖池塘中比较突出的问题。与此同时，由于池塘布局不合理、高密度集中，使得养殖用水成为产业发展的一大难题。尽管政府职能部门相继制订了省级无公害养殖、健康养殖示范场，但实施效果并不理想。养殖生产行为并不规范，为了盲目追求单位面积产量，放养密度偏大，缺乏对养殖废水的净化处理，造成养殖环境的日益恶化，养殖病害时有发生，特别是链球菌病，给罗非鱼养殖造成了重创，应引以为戒。

（一）产品供需结构性矛盾突显

供求关系严重失衡，供大于求，导致出塘量、出塘总额和塘边价均降幅明显。2016年海南省罗非鱼养殖产量37.89万吨，加工出口18.84万吨，罗非鱼出口量占总产量49.8 %。加上养殖生产不受控，导致加工能力过剩，加工企业相互低价竞争，使得国外采购和零售商长期渔翁得利。

（二）出口型鱼产品质量堪忧

2013年海南出口欧盟的罗非鱼检测出磺胺类超标，预警了两批次，2014年海南省出入境检验检疫局加强了磺胺类的检测力度，国外订单受影响，加上大多数加工厂库存积压，使得罗非鱼价格持续下滑, 一直低迷不振，直至2017年都没有好转的迹象，养殖户、鱼苗场、饲料企业和加工厂均不好过，鱼价反调、行业重回正轨无望，总体上看，全国罗非鱼养殖业形势严峻。从追求高产量转变为计算亩效益，饲养户病急乱投医，在药商以盈利为目的的心态下，药残风险加大，直接影响到出口型鱼产品的质量，各级政府职能部门应引起高度重视，坚持健康养殖理念，积极引导广大渔(农)民从片面追求高产型向质量型、效益型转变。

（三）养殖渔民增收困难

养殖生产管理不规范，为了盲目追求单产，提高放养密度，缺乏对养殖废水的净化处理，造成养殖环境日益恶化，病害频发，链球菌病对罗非鱼养殖效益造成了严重影响，加上越南巴沙鱼市场的冲击，罗非鱼价格一直走低，形成养殖渔民增收举步为艰的态势。

（四）健康养殖技术体系有待提高

目前虽然养殖户众多，但大多数都是分散的小规模养殖户，技术水平很低，在生产管理上、饲料选择和投喂上、疾病防治上、成品销售上等都处于相当被动的地位。需要有相应的政策或是企业挺身而出，带动产业走向标准化、产业化。因此，标准化养殖场的辐射带动作用仍有待加强。

海南罗非鱼虽然在产量上和效益上与其他水产业比较都取得了不错的成绩，但其应对自然灾害、市场风险的手段仍然缺乏，如何建立一套可操作性强的健康养殖技术体系，提高产品质量，提高应急供应的能力，保障水产品供应和市场价格的稳定，是罗非鱼养殖业必须优先解决的课题之一。决策部门及时掌握资料，为全面部署、调整、安排水产养殖工作的重点、方向等提供依据。

（五）养殖废水处理设施建设滞后

目前由于养殖废水处理设施建设滞后，养殖废水处理池、生态池等养殖废水设施匮乏，在投入严重不足以及利益的双重驱动下，养殖废水处理率很低，不仅严重影响了自然生态平衡，还制约了循环水养殖技术的普及和推广。另外由于养殖技术落后，养殖用水不经过处理或处理不得当便排到自然水域，对水环境造成影响。这种现象亟需企业发挥示范作用的同时推广循环水养殖技术，并组织对农户进行培训、宣传，才能得以缓解。

近几年来，罗非鱼产业病害呈现多样、多发、耐药性的发展态势。罗非鱼链球菌疾病发生严重，主要危害大规格个体，高温、高密度、低溶氧为发病流行的条件，进入4月中旬直至10月底均为高发期，不受水温、密度、个体规格限制，且对小规格苗种的危害更大。最近海南省罗非鱼又检测出罗湖病毒病害，增加了罗非鱼病害的防控难度。

（六）养殖户走到亏损的边缘

海南罗非鱼滞销事件值得业界深思，长期被出口绑架的罗非鱼产业，多年来受美国强势打压，鱼价疲软，养殖户如履薄冰，艰难维护，如今遇上最严重环保督查，部分加工厂选择减产压价的方式应对，这把养殖户推向亏损的边缘。养殖户是最受伤的群体也是最弱势的群体，他们的利益应该得到政府和行业更多的保护与帮助。

三、思考与建议

（一）科学调配产业布局

第一，在引进先进设备的同时，还应建立多元的农业产业化体系和组织，推进标准化生产和产品安全质量监控体系，加强罗非鱼市场信息网络的建设。

第二，努力开发科技含量高、附加值高的优质产品，提高精、深加工产品的比重，进一步优化产品结构。加强对传统优秀品牌的挖掘，培育一批在国内外市场上具有明显竞争优势的民族特色品牌，借以提升传统产品的吸引力和竞争力。

第三，开展标准的宣传、人员的培训，提高企业的标准意识和执行标准的自觉性。强化标准的实施工作，加大监督力度，确保罗非鱼养殖能按照行业或国家标准组织生产，使产品质量符合强制性标准的要求。

（二）减量化、资源化、再利用

优质的生态环境是海南最具有竞争力的核心资源，是海南“绿色崛起，科学发展”的必要基础和重要保障。《海南生态省建设规划纲要》提出，大力发展生态经济和循环经济，努力构建资源节约型社会，依托海南生态环境和资源优势，加快生态产业发展，大力发展绿色农业、循环农业，走出一条有海南特色的小康之路。

目前海南省罗非鱼养殖仍较传统，分散养殖总量较大，传统的养殖方式既对环境造成不利影响，也不利于资源的有效利用。本着遵循“减量化、资源化、再利用”的循环经济理念，利用“生态循环水”和设施化养殖技术，实现粪污等养殖废弃物的资源化利用。

（三）加强水产技术服务和指导

推进无公害生产示范基地建设,海南省已建立无公害水产养殖基地3万多亩，有65家水产养殖企业获得无公害产地认定和产品认证，覆盖罗非鱼、南美白对虾、石斑鱼、军曹鱼、金鲳鱼、鳗鲡、扇贝、东风螺等水产养殖品种，为海南省的水产品质量监控提供了依据。

影响水产品质量安全的因素有很多，其中最主要的原因是源头管理薄弱。为了加强源头管理，海南省海洋与渔业厅、海南省出入境检验检疫局进行了不懈的探索和努力，大力推行“公司+基地+标准化”生产管理模式，狠抓出口水产品基地和养殖健康示范场建设，以保障水产品的质量安全。在基地建设过程中，对于出口水产品集中的地区，探索实施区域化管理，开展出口食品农产品质量安全示范区建设，取得了初步成效。海南省市县示范区建设的经验和实践证明，目前，从海南省的水产生产水平和生产力条件来看，推行示范区、健康示范场建设是确保水产品质量安全、扩大水产品出口的科学之举。

加强水产技术服务和指导：进一步加强质量安全教育和培训，大力开展水产品安全生产技术培训和科技入户活动。充分发挥渔业龙头企业和基地的示范带动作用，指导水产品生产企业、农民合作社、认证产品和出口水产品生产基地建立健全生产档案，加强标准的宣传培训，引导养殖户按照标准化生产，切实加强生产指导和服务。

（四）推进渔业“两减两提两转”

《中共海南省委关于以创新为引领推进供给侧结构性改革的实施意见》（2016年7月）提出，“着力推进供给侧结构性改革；坚持供需结合，调整优化需求结构，建强一批国家级农渔基地，推动罗非鱼、对虾等水产健康养殖，提高水产品出岛出口能力”。

《海南省人民政府关于促进现代渔业发展的意见》（琼府【2016】116号）文件提出，“全面推进渔业转方式调结构，促进渔业提质增效，加快推进渔业‘两减两提两转’（减少养殖废水排放，减轻近海捕捞强度；提高渔民收入，提升渔业生产安全和水产品质量安全水平；从注重资源利用转到更加注重生态环境保护，从注重物质投入转到更加注重科技进步”。

贯彻绿色、循环、低碳发展主线，选择在养殖业水平高、基础条件好的地区，因地制宜发展。在集中连片养殖区进行示范，以传统养鱼塘、常规罗非鱼池塘改造建设为主；系统建设要以新型材料、组合式结构为主；养鱼功能区集约养殖品种以地方特色、成熟品种为主；养水功能区以生态环境构建与调控为主。同时可结合稻（水生蔬菜）渔综合种养、休闲渔业等规划建设池塘工业化生态养殖系统，打造具有本地区特色的发展模式。