浅析2007—2017年中国对外工程承包市场

李莹 李茜

摘要：基于20072017年ENR年报的前225/250强国际工程承包市场现状分析，我国工程企业在海外市场的份额不断增加，营业额呈现连续增长态势，特别是房屋建筑业、交通业和电力三大行业对营业额的贡献率达到84%以上。承包市场主要集中在非洲、亚洲和中东三个区域市场，在欧美成熟市场的竞争力仍较弱。本文通过对国外市场分析，对我国人才培养、技术革新和战略部署提出了新的要求。

关键词：ENR国际工程承包年报；225/250；国际化；营业额；市场分析

1 中国企业在国际承包市场的现状

1.1 营业状况分析

近10年我国内地承包商进人国际前250强的数量从51名上升至65名，提升了1.27倍，占总数的26%，国际营业收入在10年间增长了4.35倍，比重从7.30%上升至21.09%，增长了2.89倍。期间经历了2个快速增长阶段，分别是20072010年和20142017年。虽然第二阶段整个国际市场由于多重政治和经济因素叠加导致连年出现负增长，从2015年的一4.0%扩张到2017年的-6.59%，但是国内企业海外市场保持缓慢增长。[1]可见，虽然近几年海外市场的大环境投资恶化，但是我国内地承包商实力逐渐增强，国际市场营业份额快速增长，随着企业实力的提升，国内承包业务逐渐转向国际市场，呈现稳定增长态势。

1.2 营业领域分析

图1可知，交通行業、房屋建筑行业、制造业、电力行业、水利行业和排水/废弃物行业共6个行业一直处于上升增长状态，而石油化工/工业、有害废弃物处理和电信共3个行业在2016年以后快速下降，特别是有害废弃物处理行业，比重下降了82.32%，2017比重仅占4.20%，充分体现了我国禁止进口洋垃圾政策的效果。[2]在6大增长行业中，制造业波动最大，2017年度制造业领域比上一年度上升了9.61%，增幅为近5年之最，可见，我国建筑企业高端制造力水平正在逐渐增强，从低端人口密集型行业逐渐向高端工业机械化行业转型。

中国建筑企业的营业收入主要来自房屋建筑业、交通基础设施和电力行业共3个行业，分别占上榜中国内地公司营业收入的38.36%.37.22%和8.46%，共占84.04%。[3]而国际承包商的业务领域主要集中在房屋建筑业、交通基础设施和石油化工/工业，共占77.90%，接近海外市场营业收入的3/4，足见传统业务领域仍是承包商们竞争的主战场，特别是低门槛的房屋建筑业和交通基础设施，而石油化工/工业行业，仍然属于欧美企业的垄断行业，中国国内企业在该行业的发展还有巨大的潜力。

1.3 市场分布分析

20082017年人围ENR225/250强的中国承包商主要集中在非洲、亚洲和中东三个区域市场，[4]占比总收入的87.4%，逐年环比增长3.9%.然而在欧洲、美国及加拿大区域市场所占比重相对较少，仅占4.9%，环比降低3.88%。可见，欧美市场是国际市场中比较成熟的市场，并且长期以来占据国际工程承包市场的头把交椅，引领了国际工程承包市场整体发展的前沿。说明我国国内承包商还要不断增强自己的综合实力及业务水平，以得到发达地区的充分认可，进人较为完善的成熟市场，才能够得到长期持久的发展。

2 国内外企业在国际承包市场对比分析

2017年度国际承包商250强中，美国企业共有43家，比上一年度增加4家，而欧洲企业减至46家，比上年度减少6家，土耳其企业数量增加7家至46家，其他主要国家及地区企业数量波动不大。海外市场收入前3的国家分别是欧洲、中国和西班牙。欧洲企业2017年度海外市场营业收入为2107.1亿美元，占250强国际承包海外市场总营收的45%，65家中国内地企业共创造的海外营业收入987.2亿美元，占比21.1%，实现了营业收入合计及所占比重的双双上涨，在国际工程承包市场规模收缩的背景下更显难能可贵。而所占比重第4的是美国的43家企业，实现海外营业人418.7亿美元，营业收入合计及所占比重都有所下降。[5]

欧洲的海外市场主要集中在欧洲和美国，占海外收入的52.2%。中国的海外市场主要集中在亚洲和非洲，占海外收入的73.76%，西班牙的海外市场主要集中在欧洲和美国，占海外收入的49.1%。中国在亚洲和非洲地区的影响力远超欧洲和西班牙，但是也发现欧洲市场几乎被欧洲各国的工程承包商占据，要想进人欧洲市场，扩大中国的影响力，还需要进一步提高自身的综合实力。根据2013-2017年近5年国际承包商前10强承包商企业，国际收入排名第一的一直是西班牙ACS集团，其国际收入为325.98亿美元，国际营业收入占营业收入比重的87.31%，中国建筑工程总公司虽然营业收入总额1246.57亿美元，营业收入排名第一，但是国际营业收入仅占营业收入比重为8.31%，西班牙ACS集团的国际收入是中国建筑工程总公司的国际收入的3倍。可见，中国企业虽然海外市场份额逐渐升高，但是营业收入仍集中在国内市场。

3 总结

2017年ENR国际承包商250强的海外市场营业收人总额为4681.2亿美元，比上年下降了6.4%，且下滑的态势已经持续3年，在大环境持续恶化的情况下，中国企业坚守阵地，实现了国际市场营业份额快速增长，体现了中国企业实力的增强。同时，中国对外承包工程从亚非市场起步，目前已经拓展到五大洲、180多个国家和地区，市场格局得到进一步优化。为了进一步增强海外市场竞争的实力，中国国际承包商应构建完善的融资体系，增强自身的融资能力，更好的得到业主的青睐。同时，企业应不断引进和培养各种复合型人才，满足高尖端项目的人才需求，为企业获得市场份额提供人才保障。最后，提高风险识别和索赔意识，为今后在国际工程承包市场上盈利做重要的保障。

参考文献：

[1]张宇.2017年度国际承包商250强解析[J].工程管理学报，2017，（05）.

[2]张天琪，胡国华，陈嘉清，满庆鹏.解读2017年度全球最大承包商[J].工程管理学报，2017，（05）.

[3]陆宁，郭颖，陈乔，李霖2006-2011年入围ENR225强的中国国际承包商总体概况分析[J].建筑经济，2013，（02）.