中国水性漆技术与应用现状分析(二)

(接上期)

四、水性修补漆应用及市场分析

1.水性修补漆国内应用现状

水性修补漆目前主要在一些推行水性漆的高端车系汽车品牌的4S店和地方有VOCs排放限制的大中型汽修店使用。据不完全统计，我国现今至少有超过15个品牌的汽车企业在他们的4S店大力推广汽车水性修补漆。

由于水性修补漆的使用主要由高端汽车品牌带动，而这些品牌设立的4S店主要集中一二线城市，因此，水性修补漆主要集中在一二线城市使用。目前，北京、上海、深圳大部分汽车4S店均已主要使用水性修补漆工艺。天津、杭州等地的汽修企业正在加入溶剂型转水涂的行列中。

据相关收集到的各省市交管局数据统计，在中国，近20万汽修厂(其中4S店约有2.4万家)有钣喷业务。按照维修资质可分为一、二、三类(多数三类企业无钣喷业务)。其中有约7%为一类汽修店(主要为大中型4S店)，15%为二类汽修店(即小型4S店，大型连锁店、汽修厂等)，多数汽修店(78%)都属于三类汽修店。不同区域三类汽修店的比例有明显不同，比如东部地区，一类汽修店比例达到了16%以上。而在河北和山东两省，一类汽修店比例仅为4%。据相关统计，水性修补漆的地区性消费量与一类汽修店的分布以相似比例浮动。

2.水性修补漆市场价值链结构

在水性修补漆应用推广的过程中，政府、汽车主机厂、修补漆厂商、汽修店、保险公司、车主等构成了一个大的商业生态，他们都对水性修补漆的发展产生作用。水性漆修补市场价值链结构如图3所示。

政府及行业协会的行业引领和推动作用在水性修补漆发展过程中发挥了重要作用。在中央政府层面，汽车涂装是中国所有工业涂装中最早进行清洁生产和VOCs治理的行业之一。“十二五”之后，国家推出多个标准和文件来规范涂料市场。2013年国务院印发的《大气污染防治行动计划》，即“大气十条”，明确指出要大力推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂；2015年发布的国家文件《财政部，国家税务总局关于对电池、涂料征收消费税的通知》指出，为促进节能环保，对施工状态下VOCs含量低于420g/L(含)的涂料免征消费税；2016年发布的《国家鼓励的有毒有害原料替代品目录》指出，推广使用水性或无溶剂型紫外光固化涂料替代溶剂型涂料；2017年发布的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》提出，到2020年，全国工业涂装VOCs排放量减少20%以上，重点地区减少30%以上；2018年新版名录新增的“双高”(高污染，高环境风险)产品中包含高VOCs低固含汽车修补涂料。

图3 水性修补漆市场价值链结构

3.政府层面对水性修补漆的推动

在地方政府层面，一些东南沿海地区以及主要的一二线城市几乎以跟中央同样的步伐推行关于限制VOCs排放的地方性标准。需要指出的是，在水性漆推广的落实方面，地方政府起了非常巨大的作用，很多城市通过实地走访调查，及时出台了地方标准和规范。比如2017年南京市环保部门以区为单位对全市汽修店展开摸排和登记，促使汽修店改造漆房，升级气体处理设备并提出全面改用水性漆。

4.各大主机厂和4S店对水性修补漆的推动

中国的汽车修补涂料市场，营运模式在过去几年中经历了重大的变化：由最初涂料经销商直接供货给4S店转到了由OEM(原始设备制造商)原厂主导集中采购、集中供货的新模式。自2014年起，OEM原厂进一步主导售后服务的材料认证和供应商的选择，并深入参与商务谈判和服务。然而在2015年，国家发布政策，打破主机厂4S控制其品牌汽车维修业务。这给独立汽修企业一个巨大的发展空间，他们在推广使用水性漆方面的作用日益提升。

目前，国内欧系高端轿车宝马、 奥迪、奔驰已在其4S店全面使用水性修补漆，日系轿车品牌雷克萨斯、本田、丰田的汽车4S店也开始采用水性修补漆。这背后主机厂的水性发展战略发挥了决定性作用。各主机厂对水性修补漆的推动作用列于表3。

表3 各主机厂对水性修补漆的推动作用

5.车主和其他方在水性修补漆推广中的作用

随着环保问题的日趋突出，车主们的环保意识总体有所提高，很多车主更加希望身体力行地做到节能减排。不过车险改革后，自付修补的情况增多，水性漆修补费用相对较高，可能令部分介意喷涂费用的车主不愿使用水性漆。

虽然保险公司目前并没有大规模地参与到修补漆市场中，但随着汽修店的逐步整合，保险公司有可能更多的专注于扩展服务类型，重建理赔服务体系，甚至依靠互联网搭建平台，整合维修企业并发展成修补漆市场的独立销售渠道。人保和平安作为车险巨头，已经在多方尝试，比如人保推出汽车救援、I保养等。

保险公司与各类维修店和修补漆厂商的合作增多，对水性修补漆产品的使用也有一定的推动作用。目前发展较快的连锁快修店有集中钣喷的趋势。未来也有可能会有更多的快修店联合建立共享钣喷中心服务于门店，这类新钣喷中心有可能会采用水性喷涂来实现更长远的发展。

6.水性修补漆未在独立汽修店快速普及的原因

近几年，在环保政策的推动下，使用水性漆的独立汽修店的占比正在快速上升，特别是在有地方排放要求的区域，如北、上、广、深等。据相关不完全统计，2017年全国大约不到1万家使用水性漆的4S店和汽修店，占有钣喷业务维修店总数不到5%。目前水性漆仍不能广泛在独立汽修店得到更快速的普及可能跟许多因素有关。首先，与传统油性漆相比，一般品牌水性漆在存储、调配、喷涂、施工环境等方面有更高的要求，需要额外投资；其次，水性漆在施工过程中需要新增水性喷枪、吹风枪等设备；最后，部分品牌要求涂装技师具备水性漆施工技能，才能发挥水性漆的高效喷涂工艺。

这些因素对一部分规模不大或当地政府对水性涂料使用要求不明确的汽修店在转换水涂过程可能有较大影响。推进水性化最有效的做法之一就是与经验丰富的国际水性涂料厂家合作，更新喷涂设备并请国际涂料厂商对汽修厂涂装技师进行全方位水性涂料钣喷培训。这促使水性漆厂商与汽修店之间就水性漆工艺的交流和培训呈上升趋势。如2017年，艾仕得在天津举办汽车水性漆交流会和水性漆涂装技术定向培训，帮助当地60多家汽车维修企业学习水性漆技术知识并提高产品应用技能。

7.中国水性修补漆市场数据

(1)中国水性修补漆的市场量

自2014年水性修补漆在环保政策的推动下，市场量逐年增长。根据相关市场调研，2015-2017年，水性修补漆的市场量分别为2.05、2.35、2.81百万升，年平均增长率由15%升至近20%。虽然水性修补漆市场量逐年增长，但整个修补漆市场依然以溶剂型产品为主。以消费量计算，2017年水性修补漆仍只占整体修补漆市场量的3%。以消费额计算，水性修补漆占整体修补漆市场的11%。2017年中国乘用车水性修补漆占比如图4所示。

图4 2017年中国乘用车水性修补漆占比

国际修补漆厂家的水性漆品牌在进入中国之前，在欧洲、美国已经有较成熟的研发和应用。这些国际涂装巨头在20世纪80年代随汽车生产商进入中国市场，凭借产品品质稳定并配有色彩及配方数据库和完善的喷涂培训服务及销售体系，以及汽车原厂OEM认证，迅速占据了中国的水性修补漆市场。目前，我国水性修补漆的市场份额主要掌握在这些国际修补漆企业手中。国内水性修补漆厂家市场份额相对较小，但是他们也看到了汽车修补漆水性化的市场机遇，不断提升自己产品的质量和服务水平，力争在未来的竞争格局中占有一席之地。

(2)中国水性修补漆市场预测

2017年水性修补漆的消费量虽然仅为2.8百万升，仅占修补漆总消费量的3%，但其增长速度远高于修补漆的速度，预计到2018年后的年均增长率能达到20%，如图5所示。

图5 2017-2022年中国乘用车水性修补漆消费量

(3)水性修补漆市场的发展动因

从远期来看，水性修补漆有望实现占修补漆消费量30%的占比，主要动因就是环保政策和法规及其规定的VOCs限制排放标准。在全球范围内，有限制排放政策的国家和地区其水性修补漆市场发展较早。近两三年来，我国也颁布和实施了一系列限制溶剂型涂料和鼓励支持水性涂料的政策法规，加上在各领域实施的环保法律，大大推进了我国汽车行业“油改水”的进程。可以预见，在未来数年间，水性修补漆用量增长将主要依靠VOCs排放限制政策地区的执行力度及更多相关地方法规的颁布和实施。

①国家宏观层面鼓励水性涂料发展的政策法规

2013年9月，国务院印发《大气污染防治行动计划》明确在石化有机化学、涂料、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，完善涂料等产品挥发性有机物限制标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。

2015年1月26日国家财政部与国家税务局联合发布 “关于对电池、涂料征收消费税的通知” (文号“财税〔2015〕16号”)宣布自2015年2月1日起对涂料征收消费税。消费税在出厂环节征收，税费为出厂价的4%。对施工状态下挥发性有机物(Volatile Organic Compounds, VOCs)含量低于420g/L(含)的涂料免征消费税。绝大部分溶剂型涂料的VOCs含量高于420g/L，且目前国内大部分汽车涂料企业溶剂型涂料占比非常大。

2016年6月14日，《国家危险废物名录》(2016版)由环境保护部联合国家发展和改革委员会、公安部向社会发布，并自2016年8月1日起施行。《国家危险废物名录》(2016版)中，将涂料生产和使用环节产生危险废物的条目中加入“不包括水性漆”的括号注释，即水性涂料生产和使用过程中产生的废物将不被列为危险废物。

2016年4月由中国涂料工业协会、涂料产业技术创新联盟共同编写的《中国涂料行业“十三五”规划》针对汽车涂料行业配套产品升级任务及旧线改造问题，做以下规划建议：逐步淘汰高VOCs低固体分溶剂型汽车原厂漆，限制高VOCs低固体分汽车修补漆应用，鼓励水性、高固体分等替代型环境友好型涂料应用，新建汽车线必须为低VOCs涂料涂装线。

2018年2月6日环境保护部向国家发展改革委、财政部、商务部、人民银行等14个部门印送了《环境保护综合名录(2017年版)》(简称综合名录)，同时向社会全文公开。名录第487号将高 VOCs低固含汽车修补涂料作为高环境危害(GHW)产品列入两高名录。

②地方性的VOCs限制排放政策

相较于国家政策，现有的地方政策更为严格和详细。为了实施更有效的监管，地方政策主要从三个方面细化汽车修补漆VOCs排放限值标准。

第一，源头控制。源头控制主要体现在地方政府提倡使用水性、高固体分等低挥发性涂料。除了鼓励提倡使用低VOCs涂料产品，部分地方政府如北京和深圳，已强制规定涂料产品中VOCs含量限值要求。

第二，过程管理。这是指在原料漆调配、使用过程中按照要求对涂料、稀释剂等原料的储存、运输、调配及使用过程进行管理。使用喷涂效率较高的喷枪，加强对操作工人的培训，提高涂料的使用效率，也是限制VOCs排放的有效规范方式。现有的针对汽车修补漆的标准对于这一方面还未有十分明确的规定。

第三，末端治理。这是指采用收集装置收集所产生的的废气，并通过治理技术进行处理，减少排放废气中的VOCs浓度，以便可以达到排放标准。但是在喷漆可能产生VOCs的工序中，抹腻子是在车间中露天进行的，调配以及涂抹过程中腻子的挥发性有机物会直接会发到车间环境中，可能产生无组织排放。所以，现有的针对汽车修补漆的标准中通常对排气筒VOCs排放限值及无组织排放VOCs浓度限值进行限值，要求底漆、面漆、罩光清漆的喷涂操作都在喷烤漆房内完成，废气经过处理设备集中从排气筒有组织排放。

截止目前，深圳、北京、重庆和南京等地已发布针对汽车维修行业VOCs排放的标准。2015年底，环保部与京津冀三省市联合印发通知，部署2016年至2017年京津冀大气污染防治强化措施。措施规定，北京市将在2017年6月底前，全面淘汰溶剂型涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产以及使用有机溶剂型涂料的家具制造、木制品加工工艺。同时加强印刷、汽车修理等行业的VOCs污染防治工作，于2017年8月底前，在汽车制造业中的底漆、中涂、色漆环节，全面推动以水性漆替代油性漆的材料革新，并对罩光漆环节实施有机废气的深度治理。措施还规定，到2017年，天津市PM2.5年均浓度应达到60μg /m3左右。

北京市《汽车维修业大气污染物排放标准》规定：从2017年1月1日起执行第二时段的排放限值，此标准还对汽车维修过程中使用的处于即用状态的涂料VOCs含量做了逐层规定(底色漆层VOCs限值为420g/L，底漆、中涂VOCS限值为540g/l，清漆层VOCs限值为480g/L)；重庆市《汽车维修业大气污染物排放标准》规定：从2016年2月1日起，汽车修理过程中推广使用水性涂料，使用涂料的VOCs含量限值应符合GB24409的规定；深圳市《深圳市汽车维修行业喷漆涂料挥发性有机化合物含量及废气排放要求》规定，从2016年起，新建及现有企业涂装生产线水性涂料使用比例应不低于90%；南京市《南京市机动车维修行业挥发性有机物污染专项整治工作方案》要求50家汽车维修企业于2016年底前转用低VOCs涂料，其他企业自2017年12月1日起转用低VOCS涂料。

除了上述已经出台政策的地区，其他省市也宣布陆续出台针对汽车修补漆VOCs排放限值的相关政策。在2017年4月10日，陕西省交通厅下达关于开展全省机动车维修行业挥发性有机物污染专项整治工作的文件通知，汉中市道路运输管理处发布《关于开展全市机动车维修行业挥发性有机物污染专项整治工作的实施方案》，倡导使用水性等低挥发性有机物含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料；要求加快实施设备改造或更新，喷漆和烘干操作在喷烤漆房内完成，产生的挥发性有机物集中收集并导入挥发性有机物处理设施，达标排放，禁止露天喷漆。

2018年2月12日，《天津市机动车维修行业涂漆作业综合治理实施方案》正式发布实施。此方案对涉及涂漆作业企业的喷烤漆设备设施和涂料做出了明确要求，规范了从业者的环境保护行为，并通过组建区域性钣喷中心和严厉打击露天涂漆作业等方式方法逐步改变天津市机动车维修行业环境现状。此方案将大力推广环保涂料作为主要工作目标之一，以鼓励天津市机动车维修行业加快推广使用水性，高固体份环保涂料，限制使用溶剂型涂料。

很多省市虽然还未有针对汽车修补漆的政策公布，但也已经开始重视汽车涂料或涂装行业VOCs排放问题，例如上海市《DB31/859-2014汽车制造业(涂装)大气污染物排放标准》、山东省《DB37/ 2801.1-2016汽车制造业挥发性有机物排放标准》、四川省《DB51/2377-2017固定污染源大气挥发性有机物排放标准》等以及各地的大气污染物综合排放标准。目前出台和待出台的地方政策将对其他地区有一定的带动作用，引发更多的二三线城市及地区颁布相关VOCs排放限制政策。

(4)水性修补漆推广过程中的阻碍因素和误区

相关市场咨询公司抽样采访了全国200多个汽车维修企业，调查发现，汽车维修行业客户认为水性修补漆产品成本高、喷涂工人对水性漆喷涂工艺不了解及培训时间成本高、水性漆转化前期设备投入成本较高、水性修补漆施工效率不及传统溶剂型产品等是水性修补漆市场推广的阻碍因素。

事实上，这些阻碍因素有些是认识误区，有些则正在得到克服。比如“水性修补漆的使用成本”这一点，相关根据采访获得的信息经过成本模型测算，对水性产品与溶剂型产品喷涂成本进行了对比数据分析。整体上来讲，水性修补漆喷涂产品成本要比溶剂型产品成本略高。这部分高出的成本其实最主要来自于原材料的价格差异，其他成本仅有非常微小的差异。换言之，随着未来水性漆市场的普及和规模生产的实现，我们有理由相信水性修补漆的成本会进一步降低。如果考虑到最新的水性漆特性，如艾仕得的水性涂料，具有优异的遮盖力，仅需喷涂1.5层即可达到传统产品的喷涂效果，节约大概20%材料。易施工、与传统溶剂型产品的施工方式相差不大。同时，独特的“湿碰湿”技术(湿碰湿”是一种先进的施工方式，需配合支持相应技术的修补漆产品。它可以省去层间闪干的步骤，有效缩短修补漆的施工时间。)，可节约层间闪干的时间，大幅度提升修补效率，节约能源。综合考虑，不久的将来水性修补漆的使用成本将降低到与溶剂型产品相似的水平。

对技术工人水性修补漆相关知识和技能短缺这一点，在绝大部分汽修店内，比起水性漆，维修技工更熟悉溶剂型产品。如何激励和培训他们使用水性漆是各主要水性涂料供应商需要着手协助解决的一个重要环节，近些年，国际涂料厂商携手汽修店共同提高钣喷技术工人的水性涂装技能。有相当一部分汽修厂认为“水性漆转化前期设备投入成本较高，水性修补漆施工效率不及传统溶剂型产品”。的确，溶剂型到水性漆的转换需要更换和新增部分设备，如水性保温柜、吹风筒等。对于维修企业，从短期来看投资添购设备是“油转水”的必要步骤。需要指出的是，最新的水性修补漆技术，比如艾仕得的先彩乐系列水性修补漆产品，让汽车修理厂几乎无需投入，就可以完成从溶剂型漆向水性漆的转换。运用这类技术体系，汽车维修厂不需要对原有设备做太大的调整。此外，在增加了水性漆吹风筒后，水性漆的干燥更快，从而能有效提高施工效率。传统溶剂 型漆喷涂作业后需用香蕉水来清洗喷枪，而水性漆喷枪用清水即可清洗，这不仅大大降低了成本，而且水性漆喷涂的颜色饱和度更接近原车。