从中美5G竞赛看影响移动通信产业长期竞争力的主要因素

Strategy Analytics |杨光

在2018年世界移动通信大会上，诺基亚公司CEO Rajeev Suri表示，中美两国正在引领全球的5G竞赛，5G将在这两个国家得到迅速发展，并远远领先于世界上其他任何地区。这一观点事实上已基本成为全球移动通信产业界的共识。

中美市场具备领先优势

Strategy Analytics的预测数据显示，自2020年5G商用初期，中美两国的用户规模就将领先于其他先发市场，并将很快构建绝对的领先优势。

这一局面的形成自有其内在的驱动力量。通过对比中国、美国、欧洲3个市场的发展情况，可以发现庞大的市场规模以及统一有效的监管环境是推动5G发展的重要因素。

规模与市场影响5G需求

尽管欧盟整体的人口基数远超美国，但其多民族、多语言的复杂文化环境制约了本土移动互联网生态的发展，影响了对移动宽带连接的需求，进而也削弱了5G系统的发展动力。反观中国、美国两个市场，融合统一的语言文化催生了具有领军作用的大型互联网公司，带动了整个移动互联生态的繁荣，产生了对移动数据连接的强劲需求。

Strategy Analytics数据显示，2017年美国移动宽带用户的月均数据流量使用已超过4GB。尤其在年轻人群体中，对移动数据连接的依赖日益加深。根据Strategy Analytics的AppOptix大数据平台统计，18～25岁的美国青年人群体每天使用移动智能设备的时间已接近4.5小时。

在中国市场，工信部数据显示，2017年月户均移动互联网接入流量达到2016年的2.3倍，这是继2016年月户均流量增长98.3%之后的再一次加速，显示了我国消费者对移动数据连接的巨大需求。这些都为5G的发展奠定了坚实基础。

图 部分国家地区的5G用户数预测2019-2023年（来源：Strategy Analytics）

在监管环境方面，欧盟对于电信市场的监管政策取向，以及不同国家间市场环境及监管政策的差异，在某种程度上制约了大型运营商的跨国扩张，难以形成真正的泛欧移动通信市场，使欧洲移动通信产业无法充分利用欧盟市场的用户规模。

而在中国、美国市场，都存在统一的监管政策框架，在频谱分配、牌照发放等方面可以一步到位，使移动运营商能够迅速在全国范围内开展业务，快速扩大用户规模。尤其是中国政府已将移动通信网络作为重要基础设施，采取了非常积极的产业发展政策，对加速5G发展起到非常重要的推动作用。

可见市场规模和政策环境对推动5G发展具有重要意义。相对美国来说，中国市场的人口基数更大，且具有更为积极的产业政策，所以可以预见，尽管Qualcomm、Intel、Apple、Google、Cisco等美国企业在半导体、移动操作系统、核心网络设备等关键领域仍居领先地位，中国移动通信产业还是有望在5G的消费者市场取得更为强劲的发展势头。尤其是如果中国监管机构在今年内实现3.5GHz等中频段频谱资源的分配，将是对5G发展的极大促进，使中国运营商有望率先实现5G的规模覆盖，在5G消费者市场建立稳固的领先优势。

表 中国、美国、欧盟移动互联生态对比（来源：Strategy Analytics、CIA World Factbook等，截至2017年第三季度，欧洲运营商移动用户数仅计欧盟范围内用户）

5G产业竞争不断加剧

但是也必须看到，随着互联网与ICT行业的发展，移动通信网络的主要任务也在不断变化。移动通信行业自3G时代起逐步实现了从以话音业务为主要服务目标向以数据业务为主要服务目标的战略转移。而到5G时代，移动通信网络的主要任务可能会再次发生变化，从以连接人为主转向连接人与连接物并重。

5G的产业竞争也将不仅局限在消费者市场，而将扩展至更为广阔的万物互联市场。移动通信系统将成为信息社会最重要的基础设施之一，而反过来其产业发展也将受到社会整体信息化水平的影响与制约。

相对我国消费互联网市场的蓬勃发展，我国在社会整体信息化水平、产业互联及数字化转型等方面仍明显落后于发达国家。ITU ICT发展指数（IDI）是衡量各个国家和地区ICT发展水平的综合评价指标。在2017年的IDI排名中，我国仅列第80位，虽然较2017年提高3位，但与美国、欧洲、日本、韩国等发达国家和地区仍有较大差距。

在产业互联网及数字化转型方面，虽然华为、阿里巴巴等国内企业在企业网络、云计算等领域已经建立了相当的市场影响力，但在基础硬件、核心软件、应用服务等诸多领域，我国仍缺乏能与IBM、Microsoft、Amazon、Oracle、SAP等国际巨头比肩的领军企业。我国政企信息化及数字化转型仍处于起步阶段，市场分散，普遍呈现孤岛状或烟囱状格局，集约化和规模化程度明显不足。这种情况必将影响5G在万物互联市场上的发展，进而制约我国5G产业的长期发展。

在5G产业竞赛大幕徐徐拉开之际，可以预见，推动移动通信产业发展的接力棒将从传统的消费者市场传递到更为广阔的万物互联市场。5G竞赛将不仅是移动通信产业内部的竞争，也将成为社会整体信息化水平和创新能力的竞争。我国产业阵营虽然已在消费者市场建立良好的竞争态势，但在万物互联市场仍然面临诸多挑战。为赢得5G的长期竞赛，中国还需要不断加强跨行业合作，凝聚更广泛的产业共识，促进全社会信息化水平的提升，加快数字化转型进程。