车险连年亏损成“烫山芋” 另谋生路非车险比重上升

潘亦纯

对于多数财险公司来说，车险是一块烫手山芋。2017年多数财险公司的车险业务亏损状况没有得到缓解，并且马太效应持续显现。

《投资者报》记者对各险企去年年度报告研判发现，在车险数据可查的59家财险公司中，仅有9家险企车险业务实现了承保利润，总利润共计159亿元。财险老3家——人保财险、平安财险、太保财险的车险承保利润分别为：87亿元、40亿元及10亿元，占到总利润的90%，强者恒强。

另外高达50家财险公司车险业务总亏损额为70亿元。其中，30家险企车险亏损的额度超过了1亿元。

不过，记者也发现，虽然车险业务依然占据着财险公司保费来源的大头，但在车险持续亏损之后，也有不少中小型财险公司逐渐重视非车险业务发展，试图优化车险与非车险业务的保费结构，以改善或者提高公司整体盈利状况。数据显示，去年车险保费占财险总保费收入的比例，已经从2016年的66%下降到了59%。

车险缘何频频亏损

在50家车险承保亏损的名单中，安盛天平亏损额最大，达4.73亿元，与上年相比亏损额增加了1.13亿元。

为何公司车险亏损额较大？安盛天平方面并未正面回复《投资者报》记者的问题，而是表示：公司从合资初期起，就在品牌建设、服务能力建设、IT系统优化等方面进行了大规模的战略性投入，旨在为用户带去了更高品质的理赔服务体验，提升了用户满意度。

国任财险去年的车险业务亏损3.41亿元，亏损榜上排名第二。面对巨额亏损，公司方面对《投资者报》记者表示，下阶段公司将根据不同渠道的业务特点，配套差异化的报价管理模式、定报价水平，提高车险内控管理体系支持渠道发展的能力，以提升应对市场竞争的能力。

在大面积亏损的公司中，还有华安财险等2家财险公司车险业务经营恶化，转盈为亏。华安财险的“转变”最大，从2016年盈利0.48亿元直接下降到了2107年亏损2.26亿元。公司方面对《投资者报》记者表示，在商车费改的大背景下，车险的承保费率系数走低，客户获得了更多的折扣优惠，与此同时，赔付标准在逐年上升，作为中小型险企，我们的规模能力有限，导致了车险经营结果不理想。“未来，我司将做好风险管控，提升服务能力，加强业务品质和成本管控，以更好的服务与管理提升车险竞争力。”

实际上，多年来车险承保亏损已经成为大多数财险公司无法摆脱的顽疾，《投资者报》记者在与多位业内人士及业界专家交流时发现，之所以出现这种情况，与现阶段财险公司为了争取车险业务，付给中间商手续费居高不下有关;此外还由于车险零部件、服务费上涨等导致车险理赔费用上涨，理赔成本增加，以及一些公司为了增加车险规模保费，揽收低质量业务导致赔付率急剧升高，赔付成本上升。

经营困局亦难摆脱

即使车险业务频频亏损，车险业务仍被大多数财险公司视为重要的收入来源。《投资者报》记者发现，上述59家险企中，有41家车险保费收入占总保费收入的比例均超过50%。

一位不愿具名的中小财险公司管理层人士对记者表示，车险业务之所以成为大多数财险公司的主要业务，首要原因是企业经营的现金流压力，车险业务单保费较其他险种高，能够给公司带来现金流。其次，车险能够直接获得个人客户，以便为公司其他的非车险业务进行导流。

如今，新一轮商车费改又席卷而来，银保监会官网显示，目前共有平安财险、安心财险等12家财险公司获批了新车险费率系数。

据了解，新费率对车险自主核保系数和自主渠道系数进行了下调，并在四川、山西、山东等7个保监局辖区率先使用，费率调整之后，7个地区的车险保费最低折扣将进一步降低。

由此来看，商车费改，车险单均保费收入下降，渠道成本、理赔成本短时间内无法跟随快速下降的情况下，中小财险公司车险业务想要盈利依然困难。

非车险比重节节攀升

为了寻找出路，不少中小型财险公司也已逐渐重视非车险业务发展，试图优化车险与非车险业务的保费结构，以改善或者提高公司整体盈利状况。

从数据来看确实也是如此，去年上述59家险企车险保费占总保费收入的比例，已经从2016年的66%下降到了59%。

其中，还有30家财险公司的车险保费收入占比在下降，但总保费收入在上升，这些数据都从侧面印证了财险公司非车险业务比重在增加。

以国泰产险为例，去年车险保费收入占比下降了30多个百分点，但公司总保费收入增长了1倍，这说明公司去年非车险业务增长迅速。国泰产险方面对《投资者报》表示，自从2016年蚂蚁金服成功控股后，公司开启了向科技保险的转型之路，车险业务不再是第一大险种，取而代之的是责任保险。下阶段公司的发展方向主要是回归“保险姓保”，不斷扩大责任保险等产品的规模，为客户带来有价值的普惠产品。

年报数据显示，2017年国泰产险的责任险费收入为8亿元，同比增长超7倍。不过，去年公司的责任保险承保仍未盈利。

去年亏损排名第二的国任财险对记者也表示，公司将非车险作为转型突破的重点方向，在内部将提高非车险考核权重，实施差异化费用政策和超额费用支持。据悉，今年第一季度，国任财险非车险保费同比增幅超60%。