工业车辆行业：实现超预期高速增长

文/张洁

2017年是中国工业车辆发展历程中的一个重要时刻，行业经历了超预期的高速增长，国内、出口双双创历史新高，机动工业车辆全系列车型普遍增长。2009年以后，中国工业车辆销量连续八年位列世界第一。

一、2017年工业车辆行业总体情况

2017年，中国工业车辆行业全年产销量超出预期。参加中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的企业2017年机动工业车辆销售量达496,738台(496,738台中不含贴牌，贴牌15,436台，含贴牌总销量为512,174台)，与2016年同期的370,067台(370,067台中不含贴牌，贴牌5,442台，含贴牌总销量为375,509台)相比，上升了34.23%；非机动工业车辆销售量为1,599,322台(1,599,322台中不含贴牌，贴牌132,987台，含贴牌总销量为1,732,309台)，与上年同期的1,445,054台(1,4 4 5,0 5 4台中不含贴牌，贴牌126,647台，含贴牌总销量为1,571,701台)相比，上升了10.68%。

而根据世界工业车辆联盟所发布的“世界工业车辆统计报告”数据显示，全世界2017年叉车市场总销售量达到1,333,790台，与2016年的1,152,857台相比，上升了15.69%；亚洲2017年叉车市场的销售量达到555,663台，与2016年的440,186台相比，上升了26.23%；中国叉车市场全年共销售机动工业车辆371,617台，与2016年的268,567台相比，上升了38.37%。中国市场的销售量占亚洲叉车市场销售量555,663台的66.88%，比2016年上升了5.87个百分点，仍列亚洲第一位；占世界叉车市场总销售量到1,333,790台的27.86%，比2016年上升了4.56个百分点，继续位列世界第一大销售市场。2017年世界又车市场销售概况，见表1。

二、2017年世界工业车辆各类型销售情况

1.电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车等）：全世界2017年总销售量为824,259台，与2016年的715,488台相比，同比上升了15.20%；亚洲总销售量2017年为235,654台，与2016年的182,340台相比，同比上升了29.24%；中国总销售量2017年为130,271台，与2016年的84,847台相比，同比上升了53.54%。

中国电动叉车市场占全世界电动叉车市场的15.80%，比2016年上升了3.94个百分点，仍列世界第二位；占亚洲电动叉车市场的55.28%，比2016年上升了8.75个百分点，列第一位。

表1： 2017年世界叉车市场销售概况表(1—5类)

2.仓储叉车（电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车等）：全世界总销售量达到597,598台，与2016年的515,892台相比，同比上升了15.84%；亚洲总销售量2017年达到151,432台，与2016年的110,321台相比，同比上升了37.26%；中国仓储叉车总销售量2017年达到86,642台，与2016年的52,287台相比，同比上升了65.70%。

中国仓储叉车市场占全世界仓储叉车市场的14.50%，比2016年上升了4.36个百分点，仍列世界第三位占亚洲仓储叉车市场的57.22%，比2016年上升了9.82个百分点，列第一位。

3.电动平衡重乘驾式叉车：全世界总销售量2017年达到226,661台，与2016年的199,596台相比，同比上升了13.56%；亚洲总销售量2017年达到84,222台，与2016年的72,019台相比，同比上升了16.94%；中国总销售量2017年达到43,629台，与2016年的32,560台相比，同比上升了34.00%。

中国电动平衡重乘驾式叉车占全世界电动平衡重乘驾式叉车市场226,661台的19.25%，仍位于美国之后列第二位；占亚洲电动平衡重乘驾式叉车市场的51.80%，继续列第一位；中国电动平衡重乘驾式叉车2017年比2016年在世界中的市场占有率上升了2.94个百分点，在亚洲中上升了6.59个百分点。

4.电动乘驾式仓储叉车：全世界总销售量2017年达到128,492台，与2016年的118,288台相比，同比上升了8.63%；亚洲总销售量2017年达到40,943台，与2016年的38,730台相比，同比上升了5.71%；中国电动乘驾式仓储叉车总销售量2017年达到8,014台，与2016年的6,745台相比，同比上升了18.81%。

2017年中国电动乘驾式仓储叉车占全世界电动乘驾式仓储叉车市场总销售量128,492台的6.24%，仍位于美国、日本、德国之后列第四位；占亚洲19.57%，仍列第二位。中国电动乘驾式仓储叉车2017年的市场占有率比2016年在世界中上升了0.54个百分点，在亚洲中上升了2.15个百分点。

5.电动步行式仓储叉车：全世界总销售量2017年达到469,106台，与2016的397,604台相比，同比上升了17.98%；亚洲总销售量2017年达到110,489台，与2016年的71,591台相比，同比上升了54.33%。中国总销售量2017年达到78,628台，与2016年的45,542台相比，同比上升了72.65%。

2017年中国步行式仓储叉车市场占全世界电动步行式仓储叉车市场总销售量469,106台的16.76%，列第三位；占亚洲71.16%，仍列第一位。中国步行式仓储叉车2017年的市场占有率比2016年在世界中上升了5.31个百分点，在亚洲中上升了7.55个百分点。

6.内燃平衡重式叉车（包括空箱叉车、重箱叉车、空箱正面吊、重箱正面吊、侧面式叉车等）：全世界2017年内燃平衡重式叉车总销售量达到509,531台，与2016年的437,369台相比，同比上升了16.50%；亚洲总销售量2017年达到320,009台，与2016年的257,846台相比，同比上升了24.1 1%；中国总销售量2017年达到241,346台，与2016年的183,720台相比，同比上升了31.37%。

2017年中国内燃平衡重式叉车占全世界内燃平衡重式叉车市场总销售量509,531台的47.37%，仍列第一位；占亚洲内燃叉车市场总销售量320,009台的75.42%。中国内燃平衡重式叉车2017年的市场占有率比2016年在世界中上升了5.36个百分点，在亚洲中上升了4.17个百分点。

三、2017年中国工业车辆各类型销售情况

1.机动工业车辆销售情况

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会2017年采录汇总报告销售量数据显示，机动工业车辆2017年达到496,738台，与2016年同期的370,067台相比，上升了34.23%。

（1）内燃叉车销售情况

2017年共销售内燃平衡重乘驾式叉车293,087台，与上年同期的228,542台相比，上升了28.24%。销售的内燃平衡重聚驾式叉车中柴油叉车276,416台，其余为汽油叉车（含双燃料）。

在内燃平衡重乘驾式叉车的销售量（含出口）293,087台中，按起重量吨位级分：

0.0—1.199吨位级221台，占总销量的0.08%；

1.2—1.999吨位级3,715台，占总销量的1.27%；

2.0—2.999吨位级23,633台，占总销量的8.06%

3.0—4.999吨位级246,620台，占总销量的84.15%

5.0—9.999吨位级15,902台，占总销量的5.43%

10.0—42.0以上吨位级(含正面吊)2,996台，占总销量的1.01%。

在内燃平衡重乘驾式叉车的销售量(国内)241,168台中，按起重量吨位级分：

0.0—1.199吨位级30台，占总销量的0.01%；

1.2—1.999吨位级830台，占总销量的0.34%；

2.0—2.999吨位级5,898台，占总销量的2,45%；

3.0—4.999吨位级220,354台，占总销量的91.37%；

5.0—9.999吨位级11,637台，占总销量的4.83%；

10.0—42.0吨位级（含正面吊）2,419台，占总销量的1.00%。

（2）电动叉车销售情况

电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车）2017年销售量为203,651台，与上年同期的141.525台相比，上升了43.90%。

①电动平衡重乘驾式叉车分吨位销售情况

2017年全国共销售电动平衡重乘驾式叉车52,946台，与上年同期的39,985台相比，上升了32.41%。

电动平衡重乘驾式叉车按起重量吨位级分的销售情况如下：

0.0—1.199吨位级销量为771台，占总销量的1.46%；

1.2—1.999吨位级销量为15,997台，占总销量的30.21%；

2.0—2.499吨位级销量为14,288台，占总销量的26.99%；

2.5—2.999吨位级销量为9,549台，占总销量的18.04%；

3.0以上吨位级销量为12,341台，占总销量的23.30%。

②电动仓储叉车（包括电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车等）

2017年全国共销售电动仓储叉车150,705台，与上年同期的101,540合相比，上升了48.42%。

（3）各地区叉车销售情况

从2017年销售到国内各省、市的371,103台机动工业车辆的流向看，以往市场份额最大的华东地区上升了2.11个百分点，按地区销售情况如下:

华东地区销售177,416台，占市场份额的47.82%；华南地区销售57,228台，占市场份额的15.42%；华中地区销售31,592台，占市场份额的8.52%；华北地区销售41,978台，占市场份额的11.31%；西北地区销售20,277台，占市场份额的5.47%；西南地区销售23,997台，占市场份额的6.47%，东北地区销售18,525台，占市场份额的4.99%。

2.轻小型搬运车辆市场情况

2017年中国工程机械工业协会工业车辆分会会员单位报告的非机动工业车辆销售量为1,599,322台（1,599,322台中不含贴牌，贴牌132,987台，含贴牌总销量为1,732,309台），与上年同期的1,445,054台（1,445,054台中不含贴牌，贴牌126,647台，含贴牌总销量为1,571,701台）相比，上升了10.68%。

3.固定平台搬运车销售情况

2017年固定平台搬运车销售量为480台与上年同期的161台相比，上升了198. 14%.

4.牵引车销售情况

2017年牵引车销售量为1,639台（其中电动牵引车为923台，内燃牵引车为716台），与上年同期的1,400台相比，上升了17.0%。

5.AGV叉车销售情况

2017年1月起，新增对AGV叉车的统计。2017年AGV叉车销售量为42台，其中电动乘驾式仓储车辆6台，电动步行式仓储车辆36台，均为国内销售。

6.锂电池及氢燃料销售情况

2017年1月起，新增对锂电池（1—3类）及氢燃料（4—5类）叉车的统计。2017年锂电池叉车（1—3类）销售量为8,681台，其中电动平衡重聚句式又车3,699 台，电动乘驾式仓储车辆91台，电动步行式仓储车辆4,891台。锂电池叉车国内销售量为5,077台，出口销售量为3,604台。2017年氢燃料叉车（4—5类）销售量为0台。

四、2017年中国工业车辆进出口情况

根据海关总署2017年的统计数字，我国工业车辆2017年出口叉车及装有升降或搬运装置的工业车辆共1,960,778台，与2016年的出口量1,728,039台相比，上升了13.47%；出口金额2,264,443,855美元，与2016年的出口金额1,956,255,047美元相比，上升了15.75%。这些工业车辆出口到199个国家和地区。

在机动工业车辆方面，2017年出口223,060台，与2016年的166,789台相比，上升了33.74%。其中电动叉车（含巷道堆垛机）出口为138,843台，与2016年的出口量99,193台相比，上升了39.97%内燃叉车（含集装箱叉车）出口为84,217台，与2016年的出口量相比上升了24.59%。

2017年我国进口叉车及装有升降或搬运装置的工业车辆共14,769台，与2016年的进口量11,645台相比，上升了26.83%；进口金额为255,675,740美元，与2016年的进口金额217,770,224美元相比，上升了17.41%。其中电动叉车（含巷道堆垛机）为11,375台，与2016年的进口量8,263台相比，上升了37.66%；内燃叉车（含集装箱叉车）为1,088台(其中集装箱叉车15台)，与2016年的进口量839台相比，上升了29.68%未列名叉车2,306台，与2016年的进口量2,543台相比，下降了9.32%。2017年是我国少有的进口高增长年份。

五、2017年中国工业车辆行业主要特点分析

2017年中国工业车辆市场高歌猛进，销量再创新高，在政策导向、市场需求、技术升级等多重因素的影响下，工业车辆行业发展进入了一个新阶段。纵观全年，工业车辆行业呈现出以下几大特点：

●2017年是金融危机后，除去2010年外的第二个高增长年份；

●中国制造在世界范围内占比进一步提升，接近40%（含外资在华企业）；

●电动、仓储、新能源、智能化叉车得到广泛关注，市场机遇期已经到来；

●行业集中度进一步提高，领军企业在技术、成本、渠道、服务等关键竞争力方面优势明显；

●人工、原材料成本增加，市场竞争进一步加剧，利润水平出现下滑；

●外资品牌继续在业内开展收购、入股、资源整合，努力提高在经济型产品中的市场份额。

总的来看，工业车辆行业经历了初期起步、引进消化吸收、快速发展后，正迈入历史发展的新阶段。在新的形势下，面对国内外市场变化，大企业产品全、体量大，已经在从设备提供商向系统集成商转变；中小企业在特色、专业、细分市场上需要形成不可替代的竞争力。

六、2018年工业车辆行业展望

2017年国内市场和出口双双创历史新高后，2018年一季度机动工业车辆继续保持良好上升态势，国内市场相比去年同期增长12.92%，出口增长23.74%。从以上数据可以看出，工业车辆行业在当前经济发展和物流效率提升中，市场的需求依然旺盛。

未来发展将继续围绕电动、仓储、新能源、智能化叉车这些行业热点而展开。仓储叉车将继续保持较高增长，部分常用小吨位内燃平衡重叉车将由电动、新能源叉车替代，叉车类AGV及牵引车在未来技术突破、成本降低后市场需求会进一步释放。以往经济型叉车为主的市场，随着客户需求的提高，中端类型的叉车份额会进一步增加。

行业竞争由价格主导逐步向技术、效率、增值服务方向拓展，关注细分市场客户需求，自动化、智能化、可视化、远程管理监控等软硬件等方向会在未来有较好的市场空间。企业兼并收购将继续呈现，但内容将由过去整机的产品补充为主向关键部件、营销渠道、服务网络等方向延伸，优势资源整合、提升核心竞争力是重要的目的和手段。