2018年烘干机市场走势分析

谢尚臻 刘振德 张华光

2017年我国农机产品销量大幅度下滑，拖拉机、粮食收获机等主流产品市场走势低迷，只有烘干机市场异军突起，销量大幅增长。总结分析2017年烘干机市场运行情况，可为研究2018年市场走势提供借鉴。

1 2017年市场回顾

1.1 销量快速增长，市场高位运行

2017年，我国烘干机市场销量再创新高，累计销售各种烘干机2.83万台，同比增长51.37%。回溯近年我国烘干机市场的走势，不难看出，烘干机市场呈现以下几个突出特点：一是高位运行。市场销量从2010年的1500台，猛增长至2017年的2.83万台，8年间增长了近18倍。二是增幅大。市场销量每年都保持两位数增幅，说明市场刚性需求很大。三是构筑了市场高位平台。2015年市场需求首度突破万台大关，2016年再破2万关口，市场需求平台高度不断升级。详见图1。

2017年，我国烘干机市场快速崛起并非偶然，主要原因如下：

（1）市场需求紧迫。长期以来，粮食收获后的晾晒处理问题一直困扰广大农户，尤其是稻区农户。统计数据显示，我国每年因气候原因导致来不及晒干或未达到安全水分造成的霉变、发芽等损失占粮食总产量的5%左右，其中因霉变造成的粮食产后损失高达2100万t，占全国粮食总产量的4.2%，造成的直接经济损失约180亿～240亿元。

图1 2010－2017年粮食烘干机市场销售走势

（2）土地流转加速。近年来，在中央和地方政府的持续推动下，我国农村土地流转速度加快。截至2016年底，土地流转比例达到34%，已经形成了土地大面积种植格局，有力促进了农业的规模化和集约化经营，推动了粮食烘干和加工业的快速发展。

（3）群体组织崛起。近年来，农业合作社、农业种植专业户、家庭农场、农机专业服务组织，尤其是粮食运行商、粮食烘干专业户等群体组织的快速发展，极大地提高了烘干机市场购买力，为烘干机市场的快速发展奠定了坚实的基础。据统计，2017年，粮食运行商在烘干机终端市场构成中，占比近六成，合作社占比两成以上，家庭农场、种植大户、粮食加工企业占比近两成，其它散户占比不足一成。详见图2。

图2 烘干机市场终端用户构成

（4）粮食经营方式改变。随着粮食期货市场的发展和粮食加工企业的不断增多，粮农开始改变以前收获之后就地卖粮的习惯，学会先储存起来等行情好时再出手售卖，这种思想和行为模式的改变，也会导致市场对粮食烘干和加工市场需求量的增加。

（5）政策扶持。我国在基本解决了小麦、水稻、玉米三大粮食作物的耕种收机械化之后，政府有更多的精力、时间和资金把关注点转移至提高粮食烘干、贮藏水平上来。近年来，国家推出的各种刺激烘干机市场发展的政策，尤其是农机补贴政策，成为烘干机市场崛起最重要的支撑。

（6）产品技术水平、质量品质快速提升。据业内人士统计，截至2017年末，国内烘干机生产企业有200余家，其中具备较强实力的规模企业有百余家，总产能在10万台以上。激烈的市场竞争，加速了行业技术进步和产品品质的提升，为烘干机市场崛起提供了产品基础。

（7）市场内生需求动力足。2010年之前，我国烘干机市场销量一直不大，烘干机保有量小，烘干水平长期徘徊在低位，市场需求空间巨大。

1.2 市场需求结构分化，机具向大型化方向发展

2017年，粮食烘干机市场需求结构加速分化。10～20t烘干机销量为1.2万余台，同比小幅增长9.43%；占比42.91%，较2017年同期大幅度下挫16.45个百分点。20～30t烘干机累计销量为8000多台，同比增长150.6%；占比28.82%，较2016年同期上扬11.41个百分点。小于10t和大于30t的烘干机累计分别销售4000余台和3000余台，销量同比增长分别为77.04%和94.32%；占比分别为15.95%和12.32%，较2016年同期分别上扬2.31%和2.72个百分点。

市场需求大型化主要源于两个因素：一是土地流转加速了农村土地的集中，规模化经营在农村经营模式中的占比越来越大；二是农村群体组织包括农业和农机合作社、种植专业户和庭农场的发展。

1.3 市场发展不均衡

市场调查数据显示，2017年包括江苏江西在内的8大烘干机主流市场累计销售烘干机2.58万台，销量同比大幅度增长60.09%；占比高达91.06%，较之2016年同期上扬4.96个百分点。排名前十的烘干机区域市场累计销售烘干机3.78万台，占比95.16%，较之2016年提高6.45个百分点。

烘干机区域市场销量层次鲜明，大致分为“三级”。第一级：江苏市场。累计销售1.14万台，占比四成以上。销量同比增长98.64%，较之2016年同期大幅度上扬9.6个百分点。第二级：江西、安徽、湖南、浙江市场。单个市场销量在1500～4000台之间，同比增幅均达到了两位数。第三级：湖北、河南、山东市场，单个市场销量不足千台，但同比增幅较大，河南同比增幅高达110.92%。值得注意的是，山东、河南市场销量的大幅度攀升，透出小麦区烘干机市场启动的信号。

由此不难看出，我国烘干机市场发展呈现两个不平衡。一个是区域发展不平衡。目前发展较快的区域市场集中在南方的稻区，特别是苏、皖、赣、浙和“两湖”市场，其它市场均未启动。另一个是品类发展不平衡。水稻烘干水平较高，玉米、小麦的烘干水平较低。这两个不平衡也告诉我们，烘干机市场刚拉开增长的序幕，市场发展空间巨大。

图3 2016年我国主要农机产品保有量

1.4 市场集中度低，竞争激励

市场调查数据显示，2017年销量在1000台以上的企业有8家，合计销售1.21万台；占比42.74%，较之2016年同期猛增33.15个百分点。其中，中联重机销售3000台，销量最多，但占比仅有10.59%。销量1000～3000台的企业有7家，合计销售为9100余台；占比32.14%，较之2016年同期上扬22.56个百分点。销量500～1000台的企业有11家，合计销售6500余台；占比22.95%，较之2016年同期增长10.65个百分点。

以上数据反映出2017年我国烘干机市场竞争态势：强势品牌初漏端倪，竞争格局加速形成。三久、太阳、金子等老牌企业稳中求进，中联重机、辰宇、明阳、金锡、光裕等一大批强势品牌持续领跑市场，大隆、雷沃、海帝升等行业新锐快速崛起，成为烘干机市场启动初期的强大支撑。

2 2018年市场展望

2.1 市场将保持高位运行

原因如下：

（1）保有量低。统计数据显示，2016年，我国烘干机保有量仅有9.32万台，2017年预计达到13万台左右，这与我国产品加工机械保有量15556万台和大中拖保有量645万台相比，差距很大。图3为2016年我国主要农机产品保有量情况。

（2）烘干水平低。2017年，我国水稻、玉米和小麦三大粮食作物的烘干水平大致可以达到40%、20%和10%，粮食烘干是实现粮食生产全程机械化的薄弱环节。

（3）三重利好成为稳定烘干机市场的压舱石。一是政策利好，农机购置补贴是推动烘干机市场发展的强大动力。二是土地规模经营化利好。风起云涌的农村土地流转浪潮将进一步推高土地集中度，提高种植大户、农机合作社、

家庭农场及粮食运营商在烘干机终端用户中的构成比，夯实烘干机市场发展的基础。三是区域热点轮动利好。过去几年，我国烘干机市场启动主要集中在很少的几个区域，譬如苏皖赣和“两湖”地区。其他区域市场尚处于萌芽状态，由此决定了市场或将呈现热点轮动的发展局面。

2.2 市场增幅将趋缓

在关注市场利好因素的同时，必须警惕其背后的利空因素，这些偶然性因素或将成为影响市场走向的关键因素。

（1）市场连续多年的高位运行，尤其是近三年烘干机销量的爆发式增长，形成了市场“高地”。

（2）热点区域市场降温或将成为定局，但新市场的崛起变数尚多，市场可能出现短暂的“空窗期”。譬如，一些适合水稻烘干的烘干机到北方烘干玉米时，存在烘干效率低、粮食品质因烘干而下降等问题，如果这些问题得不到很好的解决，北方玉米生产区域的烘干机市场启动尚需时日。

（3）粮价低位运行，农民购买力下降，对烘干机市场发展形成一定打压。

（4）经营收益下降。2017年烘干机经营专业户效益缩水，成为压制潜在消费者的一座沉重“大山”。

图4 2010－2017年烘干机市场销售走势与2018年预测

（5）需求大型化将缩减市场整体需求量。2018年烘干机市场一方面机遇很多，另一方面变数也很多。市场或将呈现高位运行、增幅趋缓的发展走势。预计2018年，全国烘干机销量或将突破3万台，增幅不会低于10%。2010－2017年烘干机市场销售走势与2018年预测见图4。在市场需求结构方面，作为市场主流产品的10～20t烘干机市场占比或将进一步减少，而让位于20～30t机型，烘干量大于30t的烘干机销量还将呈现大幅度增长的势头。2018年苏皖区域市场作为烘干机大市场的地位不会动摇。黄淮海地区小麦和玉米、东北的玉米烘干机市场或将局部启动，前提是有适应市场需求的成熟产品。