政策+市场 充电建设“双轮”驱动

田泽普

2018年上半年，充电桩行业在经历过去几年大规模投建和竞争后，目前，已由无序圈地向智能、有序方向发展，充电桩市场已不是简单地售卖产品，其发展涉及到地方政府的基础设施建设、原有停车场站和小区改造、充电桩设备建设和充电运营等多个方面，其发展呈现出自身的特点和趋势。

单靠政策推动

无法兑现充电桩规划数量

目前，充电基础设施的建设情况远未达到政策规划提出的愿景。2015年，国务院发布政策《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，《意见》中提到，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。但是到2015年底，根据中国充电联盟公布的数据显示，我国充电桩数量只有不到8万个。因此，在2016-2020年的四年时间，中国将以每年接近100万个充电桩的规模增长。

从2016年开始，国家能源局每年年初均会发布当年充电桩建设的规划数量，2016年初国家能源局规划新增86万个充电桩、2017年规划新增90万个，2018年规划新增60万个。但依据中国充电桩联盟公布的数据来看，2016年仅新增12.7万个充电桩、2017年新增24.2万个，与规划数量相比仅完成了10%-25%的建设规模。

充电桩建设规模没有达到预期主要是因为，私人充电桩的建设难度拉低了总建设量。一方面，政策规划中更强调私人充电桩建设，预计到2020年私人充电桩数量大于400万个，公共充电桩数量达50万个。但据中国充电联盟数据显示，2017年中国公共充电桩数量为21万个，2017年私人充电桩数量为23万个，与2020年规划数量相去甚远。另一方面，据赛迪品牌实验室发布的中国新能源汽车满意度报告显示，接近70%的新能源车主主要因为牌照问题购买新能源汽车，没有太多考虑到充电桩的建设情况。并且从车险数据上来看，目前，新能源汽车的推广仍集中在一二线城市，以直辖市和省会城市为主，私人车位紧张也限制了私人充电桩建设。

公共充电桩建设规模

与市场需求密切相关

据了解，目前公共充电桩分布情况与各省市新能源汽车推广情况紧密相关。

以充电桩建设规模靠前的省份为例，根据中国充電联盟的数据，全国公共充电桩建设量前十的省份为北京、广东、上海、江苏、山东、安徽、河北等省，除了北上广，地方省市仅江苏省、山东省的建桩规模相对超前。不过，大部分省市排名与各省市新能源汽车的累计推广量排名基本呈一一对应关系，数据上展现出了良好的相关性。

同时，较大的需求带动地方政府、充电企业和第三方机构加快充电基础设施建设。一方面，全国大部分省份均有新能源汽车推广指标，为鼓励私人购买新能源汽车，更好完成推广任务，营造良好的推广环境，地方政府加大对充电基础设施建设的支持力度。另一方面，目前充电运营商主要靠收取充电服务费盈利，在北京、广东、上海等地，新能源汽车推广量大、充电需求高、充电桩使用频次多，可让企业更快盈利，因此，充电需求给充电企业带来更多的建设驱动力。

此外，推广量排名靠前的城市往往在新能源汽车创新推广方面也走在全国前列，在出租车、公交车、网约车、政府用车、共享汽车等多个出行场景中均有一定的新能源汽车比例，以上的各出行服务运营商需建设一定的充电桩以满足企业内新能源汽车的充电需求，因此，也加大了对当地充电基础设施建设规模。

未来私人充电市场

具有巨大潜力

未来，新能源汽车增长将主要来自纯电动乘用车。一方面，大巴车、公交车等公共领域的用车服务和增长潜力有限，其市场前景远不及新能源汽车乘用车。

另一方面，由于锂电池的技术优势和瓶颈，电动汽车也更适用乘用车这一车型。此外，据赛迪品牌实验室前不久发布的新能源汽车消费者满意度调查显示，电动汽车车主满意度高达85%。同时，随着锂电池成本的不断下降，各大乘用车车企不断发布新车型，未来，新能源汽车的认可度和接受度将不断提高，市场需求也将不断扩大。据此，赛迪顾问预测，至2020年，新能源汽车乘用车销量将达146.6万辆，成为新能源汽车市场的销量主力。

此外，私人充电桩的快速发展将带动交流慢充桩需求。一方面，各大车企开始逐步进军二三线城市，因为二三线城市人口密度稍低于一线城市，使消费者的私人车位更能保证。同时，从赛迪品牌实验室发布的满意度调查中也可看出，拥有私人充电桩的消费者对电动汽车满意度将大大提升，这也表明随着二三线新能源汽车市场的打开，私人桩建设将迎来快速增长。另一方面，部分省份发布政策表明，未来，新建的小区100%需具备充电基础设施建设条件，为私人桩建设提供条件。

此外，从国家电网承受力角度考虑，公共桩多数在白天使用，且快充桩的无序建设也将对电网的稳定性造成影响，而私人慢充桩多在晚上使用波谷电，因此，多投建私桩亦是国家电网鼓励的方向。

因此，赛迪顾问预测，未来三年，私人充电桩将成为充电市场增长主力，2020年新增私人充电桩数量将达125.5万个。