公务航空市场硝烟再起

谭昕

2008年爆发的全球金融危机至今已经过去了整整十年。尽管在蓬勃发展的民航运输业中已经丝毫看不出这场金融海啸曾经来过的痕迹，但在全球公务机市场却并非如此。

随着宏观经济逐步复苏，近几年全球公务机机队规模呈现出逐步回暖的态势，但与金融危机爆发前的十年相比，行业发展速度明显回落，市场仍处于调整恢复阶段。在此过程中，全球公务航空市场发生了结构性变化：一方面，各种机型的细分市场发展不平衡；另一方面，欧美地区市场恢复缓慢，亚太市场的需求相对强劲。这些变化，对公务机制造商提出了新的考验。

制造商的“必争之地”

从20世纪70年代开始，随着经济的增长，全球公务机机队规模也在不断扩大，尤其是在1994年到2013年的20年里，全球公务机机队的增速始终保持在4%以上，年均增速为6.5%。根据通用航空制造商协会（GAMA）的统计，截至2017年年底，全球公务机数量已经接近2.1万架，但相比2016年，增速仅为2.6%，是过去25年来增速的最低值。考虑到2017年全球公务机机队规模已是2000年的2.5倍，因此增速有所回落也属正常。

从细分市场来看，全球公务机市场的发展并不均衡。按照机型最大起飞重量来划分，公务机可分为六大细分市场，分别是轻型、轻中型、中型、超中型、大型和超大型。根据航升机队数据库的统计，在这六大细分市场中，轻中型（最大起飞重量为5670～9979kg）的公务机在役规模比重最大，大约占到30%，紧随其后的分别是轻型、超大型、中型、超中型和大型公务机。但从交易价值来看，2017年，中型以下公务机（最大起飞重量不超过9979kg）的交付量占全部公务机交付量的一半以上，但其价值仅为总价值的六分之一。而超大型公务机虽然只占到总交付量的25%，却占据了约60%的市场价值。

从在役数量来看，各细分市场的发展也不均衡。超大型公务机的机队规模目前是中型以上各细分市场中最大的，无论从交付量还是价值来看，超大型公务机目前是占比最大的细分市场。

从公务机保有量最大的北美、欧洲和亚太三大市场来看，各区域间也有较大的差距。

从占比来看，北美地区毫无疑问是全球公务机交付量和保有量最大的市场。2011年，北美地区公务机交付量降至谷底，但在此之后，该区域公务机交付量呈逐步回升的态势。过去三年，该区域公务机交付量占全球公务机交付总量的60%左右。紧随其后的是欧洲地区，近10年来，该区域公务机交付数量为全球交付总量的1/6，但从金融危机爆发至今，该区域公务机交付量未有明显的回暖趋势，波动较小。

从公务机增量来看，亚太市场已经成为全球第三大市场。根据航升机队数据库的统计，目前亚太地区公务机数量约占全球的1/6，尽管从绝对量上看，尚不及拉美地区的一半，但从2011年开始，该地区公务机交付量一直排在全球前三位。2017年，亚太地区公务机交付量同比增长31.4%，交付量超过了拉美、中东和非洲地区交付量之和。其中，中国（包括港澳台地区）是亚太地区公务机增长的引擎。2000年至今，亚太地区的公务机在役数量增长了3.6倍，因此，亚太地区成为全球公务机制造商眼中的“必争之地”。

抢夺大型公务机市场

《航空周刊》2018年发布的《公务机机队与维修市场预测报告》显示，未来10年，公务机高端市场中预计将交付2778架超远程公务机，价值约在1510亿美元。《航空周刊》的这一预测，与近年来公务机制造商们逐步瞄准大型公务机市场的战略不谋而合。

湾流一直以来都占据高端公务机市场最大的份额。在全球公务机市场低迷的2014年，湾流就大胆地开始了G500和G600这两款新机型的研发。湾流将这两款飞机定位成未来更新换代的支柱产品，因此在研发过程中融入了大量先进技术，最大限度提升了飞机的性能和舒适性。

G500和G600均采用全新设计的驾驶舱（Symmetry Flight Deck？）。该驾驶舱的前沿科技主要体现在主动控制侧杆（ACSs）、集成式触摸屏面板、新一代增强视景系统（EVSIII）以及霍尼韦尔Primus Epic航电设备。业内首创的主动控制侧杆有效提高了飞行安全性和飞行员的情景感知能力，远胜于采用触觉反馈的被动侧杆。G500和G600飞机的主动侧杆可将飞行员的操作直接传输到作动筒，进而控制飞行舵面。同时，该侧杆还采用电子连接，使正副驾驶都能看到并感觉到彼此的操作，从而加强了驾驶舱内飞行员的工作协调性。

湾流G500的航程达到9600公里，未来将取代现有的G450。更大尺寸的G600航程可达到12000公里，预计将在2018年完成适航取证，2019年开始交付客户，未来将取代现有的G550。

在将C系列飞机“嫁入”空客之后，庞巴迪有了更多精力开拓公务航空市场。在2018年5月的欧洲公务航空展上，庞巴迪推出了环球5500和環球6500两款新的大型公务机，同时还将其旗舰公务机环球7000更名为环球7500。

环球5500的航程达到10560公里，能够从圣保罗直飞巴黎、莫斯科和洛杉矶。环球6500的航程达到12230公里，可以从伦敦直飞香港。此外，这两款全新机型较上一代环球5000和环球6000的油耗降低13%，最大速度提高2%，达到Ma0.9。

为了配合庞巴迪这两款新机型的研发，罗罗公司也公布了“珍珠15”发动机研制计划。在环球5500和环球6500项目中，庞巴迪计划用罗罗最新的“珍珠15”发动机替代BR700发动机。由于新发动机的推力增加了4445N，燃油效率提高7%，从而使环球5500和环球6500飞机在高温高原机场使用时，航程可增加2407公里。据罗罗公司透露，目前“珍珠15”发动机共有6台测试机进行测试，已经完成了2000多个小时的试验和6000多个飞行循环。

根据计划，环球5500和环球6500将在2019年年底投入市场，而上一代的环球5000和环球6000也将继续生产。庞巴迪计划未来将这4款机型在同一生产线上进行生产，这将进一步强化庞巴迪公务机的产品组合，以便满足不同客户的需求。

对于将旗舰机型环球7000更名为环球7500，则显示出庞巴迪在这一细分市场的野心。环球7000项目于2010年正式启动，是庞巴迪迄今为止最大的公务机项目。此前，由于庞巴迪将大量的人力和资金投入到C系列项目的研发，环球7000项目一度进展缓慢。直到2015年，环球7000项目才重回正轨。在已经完成的超过2000小时的试飞中，环球 7000的多项性能指标超过了原来的设计标准，如航程从设计的13700公里增至14260公里，是目前唯一能够从纽约直飞香港或者从新加坡直飞旧金山的公务机。庞巴迪决定将其更名为环球7500，表明公司对于这款新机型寄予厚望。

环球7500项目的投资约为3.5亿美元，这其中包括在多伦多新建一条先进生产线。从航程来看，环球7500能够执飞北京到纽约、新加坡到伦敦等城市间的直飞航线。此外，环球7500的着陆性能也有所提升，地面刹车距离可与轻型公务机相媲美，这使环球7500可以在跑道较短的机场起降，不会给客户带来额外的成本。

从客舱尺寸来看，环球7500比G500、G600宽3英寸，达到98英寸。拥有4个独立起居空间的环球7500，还配备了设施齐全的机上厨房和独立私密的机组休息区，可容纳多达19名乘客。此外，环球7500还首次采用了庞巴迪最新研制的“云彩”座椅。该座椅是一种模块化座椅，乘客可以根据需要调节成会议模式、用餐模式和平躺睡眠模式等。

新机型推出迎来小高潮

除了大型公务机市场之外，其他细分市场也将迎来不少新机型。

近年来，中型公务机市场的销售情况很不乐观。为了吸引客户，公务机制造商也在积极研发新机型。

德事隆将其最新的“奖状经度”飞机定义为全新的超中型公务机。按照设计，“奖状经度”的航程可达6482公里，满油载荷726公斤，是当前超中型公务机中航程最远、载荷最大的机型。德事隆希望“奖状经度”成为超中型公务机的新标杆。

在中止了猎鹰5X公务机项目之后，达索公司决定与加拿大普惠发动机公司合作，采用PW800发动机进行新的猎鹰公务机项目研发。尽管达索目前还未披露关于该机型的详细信息，但公司计划新机型将在2022年左右投入市场。

在轻型公务机市场上，瑞士涡桨飞机制造商皮拉图斯和塞斯纳公司近两年的表现较为活跃，前者最新推出的PC-24飞机取得了不俗的成绩，对赛斯纳和巴航工业的轻型公务机产品造成不小的冲击。目前，赛斯纳正在研制单发涡桨飞机“德纳里峰”（Denali）和双发涡桨飞机“空中信使”（SkyCourier 408）。前者计划于2019年开始交付，后者则计划在2020年开始交付。

对于新机型的研发热潮，业界存在不同的认识。一方面，新机型确实会在一定程度上刺激销售。2017年，全球公务机交付数量小幅增长1.3%，从667架增至676架，而推动这一增长的正是2017年投入市场的几款新机型。

另一方面，新机型的加入会对原有的市场格局产生一定的影响。可以预见的是，低端公务机市场未来的竞争会更加激烈。有专家认为，PC-24已经刺激了众多厂商的神经。该机型对庞巴迪的里尔70和里尔75、赛斯纳的“奖状”CJ4和巴航工业的飞鸿300等带来了一定的冲击。而从轻型公务机市场一些新兴公司的成功案例中，我们不难发现，如果发展策略得当，切入点准确，就有可能成功进入公务航空市场。

在中型公务机细分市场，庞巴迪的挑战者350和湾流的G280是目前最受欢迎的两款飞机，但随着德事隆的“奖状经度”投入市场，这一细分市场的竞争将更加激烈。业界预计，“奖状经度”的问世还可能刺激一部分“奖状”XLS、“奖状君主”用户和豪客比奇公务机用户升级到容量更大、航程更远的公务机。从这个角度来看，新机型的推出将进一步刺激大客舱公务机市场的需求。

值得一提的是，长久以来一直未有新机型推出的巴航工业在10月的美国公务机展上一次推出了两款新机型，分别是中型公务机Praetor 500和超中型公务机Praetor 600。作为目前业内唯一采用全电传操纵技术和主动颠簸减少技术的中型和超中型公务机，Praetor 500和Praetor 600将极大提高乘客的舒适度。根据计划这两款新機型将在2019年投入市场，这两款新机型的市场接受度如何十分值得关注。