新环境下中国进口汽车市场的机遇与挑战——第15 届中国进口汽车高层论坛成功举办并发布《2018-2019 年中国进口汽车市场发展研究报告》

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2018 年11 月24 日，由中国机械工业集团有限公司、中国汽车流通协会主办，国机汽车股份有限公司、中国进口汽车贸易有限公司承办的“第15 届中国进口汽车高层论坛”在北京香格里拉饭店举办。来自行业主管部门、行业协会、行业专家，国内外汽车厂家、经销商集团，平行进口商与经销商，以及金融机构、咨询机构、新闻媒体等相关人士近500 人参加论坛。

第15 届中国进口汽车高层论坛现场

国家部委、职能部门、研究机构、咨询单位等领域专家共同把脉中国进口汽车市场

本届论坛以“新环境下中国进口汽车市场的机遇与挑战”为主题，邀请来自生态环境部、工信部、海关总署、国家市场监督管理总局等国家部委，质量认证中心等职能部门，国务院发展研究中心、中国汽车工程学会、国家信息中心、中国汽车技术研究中心等国家级研究或行业机构，罗兰贝格、尼尔森、华融证券、中信证券和大搜车等机构咨询和管理专家，就宏观经济形势、国际贸易形势、汽车产业及进口汽车行业相关政策进行全面的分析和解读，对汽车产业格局与汽车市场发展趋势进行展望，并对新能源车、整车出口、融资租赁等热点领域布局深入探讨研析。

中国机械工业集团有限公司副总经理丁宏祥、中国汽车流通协会会长沈进军到会致词。丁宏祥深入浅出地总结分析了2018 年汽车产业发展新形势、新变化，以及汽车产业与进口汽车行业将面临的机遇与挑战。

国机汽车股份有限公司董事长陈有权发布了《2018-2019 年中国进口汽车市场发展研究报告》。他深入分析了2018 年中国进口汽车市场9 个方面和平行进口汽车市场5 个方面的发展特点，并展望未来进口汽车市场发展环境，2019 年进口汽车市场难言乐观，如果国际环境进一步恶化，中美继续贸易战，提前实施国VI 区域按计划执行，或将下滑5%以上。

中国机械工业集团有限公司副总经理丁宏祥致词

国机汽车股份有限公司董事长陈有权作专题演讲

国机汽车股份有限公司副总经理、中国进口汽车贸易有限公司董事长贾屹主持论坛

陈有权表示，短期来看，进口车市场变化巨大，从业者将会面临十多年发展史上最大的挑战。挑战对大家都一样，挑战中孕育着机会，对于强者就是机会。放眼长远，中国宏观经济将迈入高质量发展阶段，进一步加大对外开放，进口汽车关税处于下降趋势，进口汽车需求将长期存在，追求全球同步新车型、追求品质、个性化、新能源产品仍在强化。作为中国进口汽车市场领军企业，将积极与跨国企业沟通，加深对新政策的理解，新消费趋势的把握，推动适销对路、高品质、节能环保、价格合理的产品的引入，满足人民日益增长的美好生活需要，促进中国进口汽车行业健康稳定的发展。

国机汽车股份有限公司副总经理贾屹主持了论坛的宏观经济走向和汽车相关政策新导向板块。中国汽车流通协会副会长兼秘书长肖政三主持汽车产业格局与发展展望板块。

论坛安排了16 场专题演讲,对汽车产业及进口汽车行业所处的新环境、面临的新挑战进行了全面的解读。国家市场监督管理总局反垄断局副局长陆万里对汽车行业的反垄断执法成果进行了分享；生态环境部机动车排污监控中心监督部主任陈大为对未来一段时间国Ⅵ的推进和实施进行了讲解；工业和信息化部装备工业司汽车处副处长马春生将“双积分”政策背景、执行情况和未来实施规划进行分享；海关总署综合业务司规范标准处处长杜宏伟解析了2018 年汽车进口整体情况，并介绍了汽车进口口岸的发展近况；海关总署商品检验司一处副处长胡光伟介绍了机构改革后对进口汽车的监管新要求；中国质量认证中心产品认证三处处长任国勤分享了认证新法规及未来认证执行过程中的变化和新举措；国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群认为我国宏观经济虽然短期有变，但长期向好，随着相关政策措施落地和见效，下行压力会较快化解；华融证券首席经济学家、原中国人民银行货币政策二处处长伍戈博士重点解读了中国经济形势的阶段性特征以及供给侧改革趋缓下的环境变化，认为虽然政策逐渐清晰，但经济底尚待时日，2019 年下半年经济有望回暖；中国汽车技术研究中心首席专家吴松泉从贸易自由化和投资自由化分析了对外开放对汽车产业的影响；罗兰贝格提出整车、资本和技术是实现全球化融合的突破口；中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华介绍了新能源汽车发展现状、氢燃料电池汽车发展动向及产业未来趋势与面临挑战；尼尔森深入剖析了中国汽车品牌走向世界面临的机会和挑战；国家信息中心信息副主任徐长明着重分析了未来汽车市场发展趋势；大搜车联合创始人、高级副总裁张立宇和中信证券汽车行业首席分析师陈俊斌则运用数据说明了新零售和融资租赁带来的产业优化与变革。

专题演讲嘉宾

论坛期间，中央电视台、中国汽车报、商用汽车、机电商报、汽车导购、车主之友、越玩越野、汽车与驾驶维修等汽车行业主流媒体对国机汽车股份有限公司董事长陈有权就未来产业发展趋势、新环境下国机汽车的战略定位与业务发展布局等内容进行了专访。

国机汽车发布《中国进口汽车市场发展研究报告（2018-2019）》，预测中国进口汽车市场或将下滑5%以上

报告显示，2018 年，国产汽车产销量增速持续回落，总体表现低于年初预期。乘用车产销增速较上年明显放缓，终端销售压力加大;商用车增速较2017 年也有所回落。受关税政策变化影响，中国进口汽车市场呈现供需双降，行业库存大幅波动，市场结构深度调整特征；平行进口汽车市场增速大幅回落。

报告预测，2019 年，如果国际环境进一步恶化，提前实施国VI 区域按计划执行，中国进口汽车市场或将下滑5%以上。受原产于美国进口汽车加税以及国VI 排放实施的影响，平行进口汽车市场将出现明显下滑。建议跨国汽车公司客观分析中国市场环境，理性制定2019 年销售目标。

短期来看，进口车市场变化巨大，从业者将会面临十多年发展史上最大的挑战。放眼长远，中国宏观经济将迈入高质量发展阶段，进一步加大对外开放，进口汽车关税处于下降趋势，进口汽车需求将长期存在，追求全球同步新车型、追求品质、个性化、新能源产品仍在强化。

主流媒体对陈有权董事长进行专访

1.2018 年进口车市场供需双降，平行进口汽车市场增速大幅回落

(1)国产汽车产销保持增长，但增速持续回落。据中国汽车工业协会数据显示，2018 年1-9 月，汽车产销均完成2 049.1 万辆，产销量比上年同期分别增长0.9%和1.5%，与上年同期相比，产销增速分别下滑3.9 和3 个百分点。乘用车产销1 735.1 万辆和1 726.0 万辆，同比增长0.1%和0.6%；商用车产销314.1 万辆和323.1 万辆，同比增长5.2%和6.3%。

（2）进口汽车市场波动较大，呈现供需双降，行业库存大幅波动，市场结构深度调整特征。进口汽车库存持续回补，终端销售弱势复苏。据中国进口汽车数据库数据显示，2018 年1-9 月累计进口汽车84.7 万辆，同比下降4.2%。经销商交付客户进口车（AAK） 销量为62.2 万辆，同比下降6.4%。

2009-2018 年前3 季度海关进口汽车量走势

2015-2018 年前3 季度新能源汽车进口量走势

(3)行业库存方面，2018 年进口车行业库受关税政策影响波动较大，市场供需处于相对平衡状态。9 月行业库存3.9个月，相比2017 年9 月的3.5 个月，增加0.4 个月；9 月进口经销商库存深度为1.43 个月，恢复到1.5 个月以下的合理库存水平。

(4)车型结构方面，2018 年1-9 月乘用车3 大车型中仅轿车实现增长，进口35.4 万辆，同比增长7.6%，SUV 份额继续下滑至53.7%；从车型分级别看，A 级车市场份额增长显著。排量结构方面，进口汽车关税下调政策实施后，日系大排量车型迅速加大进口，3.0 L 以上排量份额提升至12.2%；1.5-2.0 L 排量区间继续保持第一大排量区间。原产于英美进口车下滑明显。

(5)进口新能源汽车方面，2018 年1-9 月，新能源汽车进口1.6 万辆，同比下滑1.0%，新能源汽车占进口汽车总量的1.9%；受加征关税影响，以特斯拉为主的纯电动汽车进口量占新能源汽车进口量的86.0%，较2017 年下滑明显。

(6)平行进口汽车方面，在关税政策调整影响下，2018 年平行进口汽车市场增速大幅回落，呈现出6 个方面的特征：平行进口汽车近5 年首现下滑，占进口车总量的14.2%；SUV 仍为主力车型，但份额有所下滑，MPV 份额提升明显；大排量车型居多，仅有2.0 ～3.0 L 排量区间份额下降，3.0 ～4.0 L 排量区间份额提升明显；丰田品牌保持领先，前6 品牌占比近九成；天津港保持绝对主力地位，其它港口份额均在10%以下；加征关税导致在港美产车提前报关，美产车占平行进口车份额略有提升。

2.2019 年，如果国际环境进一步恶化，提前实施国Ⅵ区域按计划执行，进口汽车市场或将下滑5%以上；平行进口车市场恐将明显下滑

2019 年，中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，预计GDP 增速将低于6.5%，尽管GDP 增速有所减缓，但经济发展依然非常强劲，减缓只是经济正常且是恰当的转型过程；

(1)行业政策方面，发展改革委明确表示，通过5 年过渡期，我国汽车行业将全部取消外资股比限制；《打赢蓝天保卫战3年行动计划》要求2019 年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国VI 排放标准。提前执行国VI 的城市可能会面临短期部分车辆无法销售的局面，平行进口汽车短期内将面临全球无车源可供的局面。

(2)国产汽车市场发展形势不容乐观，一方面宏观经济的转型升级，高质量发展需要一个过程，加上国际环境不确定因素仍然较多，中美贸易战影响逐渐显现，从宏观形势方面影响市场需求，另一方面从2018 年底到2019 年7月1 日，陆续有不同区域实施国Ⅵ排放标准，市场预期将会延续下滑局面，预计出现个位数的下滑；

(3)新产品供给方面，据不完全统计，2018 年第4 季度至2019 全年将有40 款进口新车投放中国市场，其中有6 款全新产品以及5 款换代产品竞争力较强，对于进口车市场规模扩大有较大的拉动作用；平行进口汽车市场方面，随着试点企业加速进行耐久性试验完成环保公开，2019 年平行进口汽车录号有望逐步恢复，但是受原产于美国进口汽车加税以及国Ⅵ排放实施的影响，预计将出现明显下滑。

2014—2018 年前3 季度中国平行进口汽车市场发展走势

基于以上因素分析认为,2019 年，进口汽车市场难言乐观，大概率会出现下滑。如果国际环境进一步恶化，中美继续贸易战，提前实施国六区域按计划执行，进口汽车市场或将下滑5%以上。

短期来看，进口车市场变化巨大，从业者将会面临十多年发展史上最大的挑战。放眼长远，中国宏观经济将迈入高质量发展阶段，进一步加大对外开放，进口汽车关税处于下降趋势，进口汽车需求将长期存在，追求全球同步新车型、追求品质、个性化、新能源产品仍在强化。

中国进口汽车高层论坛创办于2004 年，迄今已成功举办15 届。论坛始终坚持“关注变化”的传统，始终聚焦最能体现行业变化的5 个观察点，即行业政策的变化、市场的变化、竞争对手的变化、商业模式的变化和技术的变化。这一权威的行业年度盛会旨在服务于中国进口汽车市场，为国家相关行业主管部门、行业协会、全国汽车生产和销售企业、国际汽车厂商、国内经销商、平行进口商和经销商等业界人士搭建分享平台、提供交流机会。