英国货物贸易版图

李前

英国贸易大背景

自2016年6月23日开始（当天英国公众投票离开欧盟），“脱欧”一直在英国贸易经济和政治中占据主导地位。这一事件将持续对英国所有的贸易关系产生影响，不管是商品、服务，还是欧盟及欧盟以外的贸易伙伴。2019年3月之后，英国与欧盟之间将产生什么样的协议安排，目前尚不明朗。

显而易见，仍不确定的谈判结果将致使英国国际商务很难制定未来计划。2017年9月，桑坦德银行一项调查显示，英国企业对2018年的增长几乎一致表示信心，但它们同时担心英国“脱欧”的固有风险将影响业务开展。在被调查的1000家企业中，有73%表示，英国经济放缓将对其业务产生负面影响。经济衰退的前景是被调查者最关心的问题，这也凸显了2018年将是英国艰难的一年。

英国经济在全民公决后的几个月里表现良好。资本没有立即流出，银行和企业也没有在一夜之间离开英国。英国就业率一直保持在创纪录的水平，英镑疲软对英国出口商尤其服务业有利。

不过，英镑疲软也导致进口价格上涨，这直接推高了通货膨胀率。英国通货膨胀率在2017年11月达到最高点，为3.1%；同时，食品价格上涨3.6%。油价上涨和服务成本上升增加了家庭的负担，它们的实际收入增长速度赶不上通货膨胀的步伐。鉴于这些趋势，2017年英国经济增长率有所下降。所有独立机构预测的平均数表明，2018年英国经济增长率仅为1.4%。

贸易地位缩水

在过去20年里，英国在全球货物贸易中的地位逐渐变弱：在世界贸易中，英国进口份额下降了1/3，出口份额减少了一半以上。

1996年，世界六大出口国依次为美国、德国、日本、法国、英国和中国。到2016年，全球六大出口国顺序变为中国、美国、德国、日本、韩国和法国。在这一时期内，只有中国和韩国在世界贸易中的份额不断增加，中国增长将近170%，韩国增长17%。而相比美国、德国、法国和日本，英国在世界出口中所占的份额下降更多。与其他高收入经济体相比，英国出口贸易处于劣势。

欧盟27国是英国的主要贸易伙伴，占英国货物出口额的46.3%，同时北美洲占17.2%，亚太地区仅占7%。2016年，英国出口到欧洲的货物贸易额达到2010亿美元，出口至美国为740亿美元，出口至亚太地区为300亿美元。在不久的将来，这些比例不大可能改变。

2012～2016年，英国与欧盟贸易增长率是负数，预计直至2021年将进一步萎缩。同时，英国对亚太地区的出口将增加，但这一增长还不足以作为欧洲市场的重要替代品。

2011年出口复苏是由英镑贬值推动的。尽管英镑持续疲软，但英国出口总额在2014年再次大幅回落，并一直保持负增长。由于英国严重依赖进口，英镑贬值的一个影响是推高了进口额，进而扩大了贸易逆差，尤其是金融危机以来的贸易逆差。

具有讽刺意味的是，虽然2017年全年英国出口量可能有所增加，但出口额却没有增加。这意味着贸易逆差仍然是英国经济的一个持续问题。

前二十大贸易商品

1.出口商品TOP20

英国前二十大出口商品突出说明了为什么全球供应链对英国经济至关重要。前三大出口行业——机械和零部件、汽车及药品都与欧洲供应链紧密结合；接着石油和天然气、贵金属（特别是黄金）的出口与其价格走势密切相关；第六大和第七大出口商品是电气产品和航空航天，它们也高度融入欧洲供应链（见图1）。

英国出口增长最快的商品是“不另作说明的商品”（NES），这也是该国第八大出口部门。它与武器和弹药、石油和天然气、贵金属贸易密切相关，可以被视为“战略”商品，关乎政治、经济和能源安全。作为2011～2016年间增长最快的部门和预计到2021年增长最快的领域，该商品类别突出了英国贸易的战略性质：虽然英国不是世界上最大的贸易国，但它的贸易主要集中在战略部门，而不是所有出口商品都是透明的。

2.进口商品TOP20

英国前二十大进口商品与前二十大出口领域非常相似（见图2），只不过排名略有不同（如汽车是最大的进口部门）。汽车、机械和零部件、机电产品和设备、药品在排名中的位置突出了供应链在英国进口中的主导地位。

与出口一样，英国进口增长最快的部门是“不另作说明的商品”。预计接下来5年（包括2017年），该商品类别的年进口增长率将在6.1%左右。这表明“战略贸易”是英国与其他国家贸易关系的重要组成部分。

同样，英国药品、航空航天和汽车进口也在增长。尽管增长速度相比前几年（从2011年开始）有所放缓，但这一增长表明，基于目前的势头，英国将仍然是这些领域供应链的重要组成部分。更多的以消费者为导向的进口产品，如鞋类、家具、服装和香水，也将继续增长，这或许表明消费需求保持了强劲势头。

前二十大贸易伙伴

1.出口伙伴TOP20

英国最大的单一国家贸易伙伴是美国（见图3）。2016年，英国出口到美国的货物价值730亿美元，这高出英国对其第二大出口市场——德国出口额470亿美元的55%。2017年，英国与瑞士间的贸易似乎有所增长，但大部分是由宝石、金属和艺术品出口所驱动的。同样，英国出口中国的迅猛势头，也在很大程度上归功于石油和天然气、宝石、贵金属出口增加。

预计英国出口增长的所有贸易伙伴都在欧盟之外。直至2021年，瑞士和中国预计将成为英国增长最快的出口目的地。相比之前5年，2017年英国对沙特阿拉伯、中国香港和韩国出口有所放缓，但对新加坡的出口额增加。

然而，这并不意味着这些国家和地区将取代欧洲在英国出口版图上的关键地位：英国前十大出口伙伴中有8个是欧洲国家。虽然英国与亚太地区、中东国家商品贸易增长较快，但它们在英国贸易中所占的比例毕竟很小。

2.进口伙伴TOP20

英国最大的货物进口伙伴是德国、美国、中国、荷兰和法国（见图4）。2016年，英国自德国进口额达940亿美元，超过自美国进口额的32%。预计2017年英国自德国进口额将增长近3%。英国从美国和中国进口额预计也将增长，这不足为奇：由于英镑疲软，2017年英国整体商品进口额实现了增长。与出口一样，英国前十大进口伙伴中有8个是欧洲国家。

与出口不同，进口增长最快的贸易伙伴不一定是歐洲以外的国家和地区。例如，直至2021年，英国自波兰的进口额预计每年增长3.1%，而自捷克的进口额将以每年2.8%的速度增长。这些都是英国汽车供应链中的重要合作伙伴，再次表明了进口和出口在英国经济中的重要性。英国自土耳其进口增长最快的领域是汽车及其零部件，2017年增长率在20%以上。

直到2021年，预计英国从中国进口增长最快的商品是家具和照明；服装和电气设备进口也将增长强劲；机械和零部件（包括计算机）进口同样如此。所以，英国从中国进口的主要是满足消费者需求的电子产品、家居用品和服装，但并没有通过供应链本身来刺激出口。