电信运营商家庭信息化发展策略研究

李梦莹　中国信息通信研究院产业与规划研究所高级咨询师

1　引言

家庭信息化是数字信息技术在家庭生活领域的全面应用，是家庭数字终端设备、物联网、高速信息网络和应用服务的有机融合。在数字信息技术快速发展、国家相关政策支持引导的大背景下，家庭信息化成为ICT产业在家庭领域不可抵挡的发展趋势。在互联网公司、终端厂商大举进入家庭信息化市场的同时，电信运营商以往仅宽带接入的业务模式亟待转变，新业务的快速开发和市场占领是电信运营商在未来家庭市场占据优势地位的关键。

2　家庭信息化市场发展概况

家庭信息化融合了网络接入、娱乐信息服务和智能居家应用三大类业务，形成数字化家庭生活方式。其中，网络接入包括无线家庭、家庭宽带、传感网络等，娱乐信息服务包括视频娱乐、生活信息服务等，智能居家应用则表现为智能家居、生态家庭、自动化家居等形式。

2.1　我国家庭信息化市场发展空间

近年来，我国网络基础设施不断发展完善、智能终端不断创新涌现、应用服务加快推广普及，家庭信息化产业具有广阔的发展空间。根据Gartner公司2015年数据测算，“十三五”期间，我国家庭信息化市场规模呈现爆发式增长态势，家庭信息化收入年均增速达42.9%，预计到2020年我国家庭信息化市场总规模约为7339亿元。具体从家庭信息化的范畴来看，网络接入、娱乐信息服务和智能居家应用主要表现为家庭宽带、OTT盒子和智能家居三大业务形式。

在家庭宽带业务方面，“十二五”以来，国家和工信部在政策层面均给出指引。在用户发展层面，2013年8月国务院印发的《宽带中国战略及实施方案》，明确设定了到2020年实现家宽带普及率达到70%的发展目标。截至2017年第三季度，我国固定宽带家庭用户累计达到3.21亿户，家庭宽带普及率达72.5%，远超宽带中国发展目标，预计2020年家庭宽带普及率将高于目标十个百分点以上。在基础设施建设层面，《信息通信行业发展规划（2016—2020年）》、工信部宽带专项行动等政策均从平均接入速率、光纤覆盖水平、行政村宽带普及率等方面提出明确的发展目标，有力引导宽带基础设施建设。到2020年，实现城镇地区光网覆盖，提供1000兆比特每秒以上接入服务能力，基本实现行政村光纤通达。

OTT盒子业务方面，2013年以来，我国OTT盒子市场经历了从成长疯狂期到政策规范期，再到理性增长期三大发展阶段。在229号文等政策影响下，2015年，OTT盒子行业进入政策规范期，增速-6.7%创历年最低点。考虑到受OTT行业中其他硬件影响，未来OTT盒子零售量增速呈增速放缓态势。由于政策引导品牌精减和质量提升，未来3年OTT行子市场整体大环境趋于稳定发展，预计2018年OTT盒子零售量为1551万台。

在智能家居业务方面，随着高带宽的普及以及家电智能化升级速度加快，互联网娱乐、购物、餐饮、医疗等需求已经下沉到家庭场景，为智能家居市场发展带来广阔空间。预测显示，2015—2020年期间，我国智能家居市场规模年均增长率将达到25%，2020年市场规模达3448亿元，市场渗透率达到11%，即约4300万家庭成为智能家居用户。其中，家庭娱乐份额达32%，安防监控份额达50%。

2.2　家庭信息化业务发展阶段和核心产品

基于家庭信息化产品和技术发展周期的分析，家庭信息化的发展可以概括分为3个阶段：即宽带接入阶段、娱乐融合阶段、智能家庭应用阶段（见表1）。

从国际上看，以美国家庭信息化发展最为领先，基本处于智能家庭应用阶段深化发展时期，由家庭自动化向智能生活助理演进。从国内看，我国基本处于娱乐融合阶段深化发展时期，当前仍以家庭视频服务为主，与媒体娱乐相关的技术和产品发展迅速，家庭智能化刚刚起步。

与家庭信息化发展阶段相对应，家庭信息化业务融合了网络接入、娱乐信息服务和智能居家应用三大类，3类业务递进发展（见图1）。其中，网络接入业务贯穿家庭信息化发展的始终；娱乐信息服务是娱乐融合阶段发展的产物，并在智能家庭应用阶段持续升级；智能家居应用则是家庭信息化进入智能家庭应用阶段的标志，是未来10年家庭信息化业务的重要方向。

图1　家庭信息化各发展阶段的业务

表1　家庭信息化业务发展阶段

网络接入是基础。家庭宽带是家庭信息化网络接入的基本业务模式，随着近年来向娱乐融合阶段的不断迈进，连接多终端设备的无线家庭需求愈发旺盛，由此引导家庭组网业务快速推广。未来，在智能家庭应用不断深化的推动下，将对传感网络业务普及提出更高要求。

娱乐信息服务是当前重点。互联网电视/OTT盒子是娱乐信息服务的主要实现形式，为家庭用户提供视频直播与点播、游戏、购物、应用商店、多屏互动等多项增值业务。互联网电视/OTT盒子整合家庭内部各类娱乐设备和系统，实现设备和内容的互联和共享，是抢占家庭信息化入口的关键。

智能家庭应用是趋势。智能家庭应用包括云平台服务、终端设备服务和软件服务，呈现出家居能源管理、智能家电/智能灯、智能温控、智能锁、智能看护等多种业务形式。智能家居终端将各项功能的信息传输到云平台，由云平台进行信息的分类分析和管理，实现数据互联互通，最终形成一体化智能家居系统。

3　电信运营商家庭信息化定位和机遇

3.1　主要产品和服务

3.1.1　家庭宽带

家庭宽带接入是运营商家庭信息化市场发展的起点，并贯穿整个家庭信息化发展进程。作为运营商的传统优势业务，家庭宽带业务面向通信连接市场，满足家庭用户基本通信和网络需求。在移动互联网飞速发展的时代背景下，运营商的家庭宽带业务模式已经从单纯的固网宽带接入演进为固移捆绑的核心元素。一方面，作为承载高流量业务的主要途径，单纯的家庭宽带套餐采取差异化带宽模式，全面推进光纤宽带应用。另一方面，采取通道产品打包的业务模式，以宽带捆绑移动为主，通过端到端的网络管理和多种业务组合计费模式支撑“宽带＋手机”和“宽带＋手机＋家庭短号”的捆绑组合，利用宽带捆绑增加移动客户粘性。

where ψ1(x, y, z), ψ2(x, y, z), and ψ3(x, y, z) represent the electrostatic potential distribution in Region 1, Region 2, and Region 3.

近几年，随着家庭信息化进程中固移融合、多屏跨屏融合的推进，越来越多的智能设备和硬件加入到“客厅经济”生态中。传统固定家庭宽带网络难以满足移动设备和分布在各处的智能家电的网络连接需求，家庭组网需求日益凸显。家庭组网是面向用户Wi-Fi组网需求的一种网络质量提升服务，在具备家庭宽带业务的基础上，通过专业的Wi-Fi环境测评，为家庭用户提供定制化的专业组网设计，满足家庭场景下用户个性化的网络接入覆盖需求。在优化网络接入的同时，家庭组网业务通常伴随着智能网关、路由器、Wi-Fi中继器等硬件的销售。硬件销售一方面可以带来直接的收入来源，另一方面也可以通过智能网关的市场占有提升运营商对家庭信息化市场入口的把控。

3.1.2　OTT盒子基础上的多屏互动和内容/服务

在家庭宽带带宽发展的基础上，运营商将IPTV、OTT TV等电视、视频服务融入到家庭业务中。以电视为主要显示屏，向用户提供盒子、互联网电视基础服务、视频增值服务。OTT盒子把电视变成一个联网的智能终端，让用户直接通过互联网来观看视频内容，是重要的家庭信息化入口。

迫于互联网公司电视盒子加快市场渗透的压力，电信运营商通过OTT盒子业务，面向内容和娱乐市场打造家庭数字化入口。OTT盒子普遍采取“通道+内容/应用”模式，以家庭宽带为基础，在高带宽技术支撑下围绕IPTV/OTT TV衍生各种数字家庭应用，推广“宽带＋手机＋电视”的三重融合服务，互相形成拉动，并逐步实现部分家庭终端数据共享。架构在OTT盒子之上的内容/应用服务主要表现为以下两种形式：

一是以视频为核心的流媒体娱乐服务。首先，从国际运营商转型布局来看，作为运营商刺激流量增长的主要途径，视频能有效带到高带宽宽带业务的订购。其次，从用户实际需求来看，高清、超清视频是用户使用互联网电视的首要目的，视频成为家庭娱乐的必备选项，除直播视频外，点播视频带来的增值收入、视频广告收入也比较客观。最重要的是，视频是业务融合捆绑的主要实现形式，通过宽带、手机和电视的融合，实现固移融合、多终端数据共享和多屏跨屏互动。除视频外，音乐也是流媒体娱乐服务的典型业务。

二是应用增值服务。除内容服务外，OTT盒子一般还包括以支付、游戏、购物、教育等为代表的应用增值服务。应用增值服务一方面是为了满足用户生活便利性需求，另一方面也是在OTT盒子视频同质化背景下，力图通过应用和服务的差异性吸引用户的手段。

3.1.3　智能家居平台和智能硬件

智能家居是家庭物联网化的体现，电信运营商面向家居联网设备与智能控制市场，采取“设备+通道”的家庭物联网模式，以家庭网关为核心，构建家庭综合数字化解决方案。

平台战略是电信运营商构建家庭物联网的重要方向之一，依靠自身网络、营销、用户等核心资源优势的整合，打造能力开放平台和应用平台。通过连接管理平台，构建终端和设备的感知、分析和管理能力。通过能力开放平台，与产业链上下游企业进行资源能力互补，采取合作创新的模式提升家庭市场解决方案开发能力。通过智能家居应用平台，提供智能家居设备管理类应用服务，在安全监控、能源管理、家庭健康等领域广泛拓展。

智能硬件是家庭信息化的载体，电信运营商数字化入口建设必须架构在智能网关之上，智能家居的应用发展也必须架构在智能家电、安防控制设备之上。电信运营商发挥产业链整合能力，采取自主研发、合作研发或硬件引入的模式，依靠网络服务入口、渠道覆盖、地围团队以及用户等核心优势，向家庭市场导入智能硬件。

3.1.4　后向网络服务

在家庭信息化业务为生活带来便利的同时，电信运营商还需要保障网络运行的流畅性，通过技术升级提升网络服务能力，确保用户体验。

一是强化资源保障，拓展IDC建设规模。IDC是家庭信息化服务的基础设施，满足用户大带宽业务需求，同时能够强化视频内容优势和视频技术能力，集中开展内容运营、内容引入和内容生产。IDC资源保障的完善能够有力支撑家庭信息化产品差异化和内容质量提升，在同质化市场中形成竞争优势。

二是优化网络架构，推进CDN融合部署。CDN的架构将网站内容发布到最接近用户的网络“边缘”，使用户可以就近取得所需的内容，解决Internet网络拥塞状况，提高用户访问网站的响应速度，有助于全面提升视频、音乐等流媒体娱乐服务的用户体验。

三是网络技术升级，加快低功耗技术应用。现在普遍应用的家庭网络技术是高带宽、高功耗的，例如宽带网、Wi-Fi、3G和LTE。未来，伴随着家庭信息化中低带宽、低功耗的设备和传感器（例如温度调节器）的推广，低功耗的网络技术应用会越来越多，例如ZigBee。

3.2　家庭信息化当前发展机会点

从交互深入程度开看，家庭信息化经历了从单屏互动到多屏互动，再到多硬件互动的发展进程。单屏互动阶段，家庭信息化主要采取“家庭宽带+OTT盒子”的模式，以电视屏幕为载体，以视频为核心的流媒体娱乐服务是这一阶段的主要业务模式。随着带宽不断提升以及OTT盒子功能不断优化，单屏互动将呈现视频直播+基于电视屏的支付、视频点播、音乐付费的业务模式。多屏互动阶段，家庭信息化打破电视屏幕的局限，实现移动设备（主要是手机）对电视屏幕的遥控。同时实现移动设备屏幕与电视屏幕的互动，将手机、平板电脑、移动PC与电视屏幕连接，实现视频在多屏之间的无缝切换。在多硬件互动阶段，家庭网关作为家庭信息化的入口，将包括电视、移动设备和智能家居设备在内的多终端连接起来。通过连接管理平台、能力开放平台和智能家居应用平台，实现对多硬件的管理和控制，形成有机一体的家庭信息化服务体系。

值得注意的是，家庭信息化发展的演进分为横、纵两大方向。当前，家庭信息化处于由单屏互动向多屏互动过渡的横向发展，以及单屏互动纵深发展阶段。

从纵深发展来看，电信运营商当前机会点主要在于基于电视屏的视频点播和音乐付费服务，通过海量流媒体内容资源形成差异化，以点播和付费形式提升单屏价值。

从横向发展来看，近期，电信运营商应抓住多屏互动过渡期机遇，以支付、游戏、教育等增值为抓手，推进增值服务的跨屏发展，同时发挥家庭信息化业务对移动业务的捆绑租用；同时，为了满足多屏、多硬件的网络接入需求，应以家庭组网为重点，提供个性化、定制化的家庭网络解决方案，提升智能网关市场占有，为智能家居奠定入口和用户基础。远期，为了推进智能家居和多硬件互动的应用，电信运营商应搭建连接管理、能力开放和智能家居应用平台，一方面直接面向用户提供智能家居应用服务；另一方面面向第三方提供能力开放服务，打造合作共赢的产业生态。

4　结束语

在家庭宽带收入相对稳定的背景下，家庭数字化服务成为电信运营商未来家庭信息化市场增长的主要动力。结合家庭信息化应用场景的快速变化，电信运营商应分阶段逐步搭建并完善“宽带+OTT盒子+智能家居”的家庭信息化业务体系，探索家庭组网、后向广告等新型商业模式，有力提升家庭市场收入。同时，优化家庭信息化业务流程，开展精准营销，深挖渠道产能，提供定制化、贴心服务，才能使电信运营商在竞争激烈的家庭市场占有一席之地。