我国安防行业发展现状与态势分析

夏　磊　中国信息通信研究院产业与规划研究所工程师

闫　巍　国家气象信息中心助理工程师

1　引言

自2010年以来，随着我国城市化进程的不断加快，与安防行业密切相关的平安城市、智能化交通建设等政策先后出台，公众安防意识持续增强，使得中国安防业近几年保持着良好的增长势头。智能楼宇、智慧社区建设异军突起，数字化、智能化安防产品大量涌现，极大地促进了安防市场的发展，并涌现出一批数字安防领域全球领先企业。目前，我国安防产业已形成涵盖产品研发、生产、销售、工程与系统集成、运营服务的完整产业链，智慧安防成为构建社会治安防控体系、全面建设和谐小康社会的重要内容。

2　安防行业发展现状与趋势

1.1　行业概述

安防是以计算机、多媒体、网络通讯、自动控制、电子仪表、传感、机电一体化等技术为基础，将人防、物防、技防紧密相结合形成一套完整的安全防护体系，从而有效保障人们的日常生活和社会生产管理的可持续运转，可广泛应用于住宅小区、智能建筑、监狱、政府机构、学校、道路交通、商场超市、机场、海关、核电站等。

安防产业链主要分为四大环节（见图1）：

（1）上游包括视频音频算法提供商和集成电路（芯片）制造商。

（2）中游包括软件开发商、硬件设备制造商。

（3）下游包括工程商和系统集成商，以及运营服务商。

（4）终端用户分为政府（平安城市）、行业应用和民用。

1.2　市场现状

图1　安防产业链组成

近年来，我国安防行业呈现快速发展态势。2016年，我国安防行业总产值约为5400亿元，较2010年增长66.7%，年平均增长率约为13.6%。其中，安防产品市场收入约为1900亿元，安防工程市场约3100亿元，运营服务及其他约为400亿元。预计2018年市场规模有望达到9000亿元，2020年市场规模有望达到1万亿元。

从安防企业来看，截至2016年年底，我国各类安防企业约为2.3万家，从业人数约160万人。其中，安防工程类企业约1.1万家，占比47.8%，安防产品类企业近1万家，占比43.5%，运营服务和其他类企业近2000家，占比约8.7%（见图2）。

图2　安防企业组成结构分布

从安防应用领域来看，截至2016年年底，平安城市工程、金融行业和智能交通所占比例最高，分别达到18%、16%和15%，占据整个应用市场的将近一半。此外，安防产品还广泛应用在工厂/园区、楼宇/物业、教育/学校、商场/零售业等多个领域（见图3）。

从区域发展情况来看，目前我国基本形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区三大安防产业集群格局，这些地区的安防企业集中，产业链完整，具有较大的生产规模和完善的产品配套能力。其中，以深圳为中心的珠江三角洲地区已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量最多、种类最齐全的安防高新产业密集区。此外，福建、武汉、成都等东南沿海和中西部地区依托电子信息产业基础优势，也形成了一定的安防产业规模。

图3　安防应用领域分布

1.3　发展趋势

随着物联网、大数据、人工智能、VR/AR等新一代信息技术以及无人机、机器人等不断被引入到安防行业中，安防产品和系统将变得更加全面立体化、网络化、智能化，安防创新应用将不断涌现，全球安防行业将进入智慧安防的发展新阶段。

1.3.1　安防智能化、平台化趋势逐渐增强

安防产品智能化使得安防从过去简单的安全防护系统向城市综合化管理体系转变，涵盖街道社区、道路监控、楼宇建筑、机动车辆等众多领域。智能化监控系统通过信息技术手段建立全方位防护，在注重安全防范的同时，兼顾城市管理系统、交通管理系统、应急指挥系统、智能城管等众多管理体系，给人们的安全生活带来便利。

当前，智慧安防的发展重点已从前端的摄像头等硬件设备向后端的物联网云平台转移，安防云平台将成为安防企业未来竞争的核心。企业通过构建安防云平台，能够实现各类安防产品的互联互通，并通过数据资源整合与云端智能分析，为用户提供一体化的解决方案。

1.3.2　安防产业加快向运营服务转型升级

安防运营服务是安防产业的重要组成部分，将成为全球安防产业未来的重点发展方向。目前，我国安防产业仍以产品设备与解决方案为主，安防产品和安防工程占据超90%的市场份额，而运营服务仅占8%左右。与国外市场相比，我国安防运营服务规模占比明显偏低，发展步伐相对缓慢。近几年，在技术升级、产品同质化和成本降低的背景下，安防产品市场的利润空间逐渐被压缩，我国安防产品类企业占比呈逐年下降趋势，而安防工程类企业和运营服务类企业占比逐渐上升，未来我国安防产业将加快从产品制造、系统集成向运营服务转型升级。

3　我国安防行业面临的问题

虽然我国安防行业发展迅速，但依然存在产业结构不合理、层次水平较低，企业规模偏小、经营管理方式较落后；科技自主创新能力较弱、部分关键技术产品依赖进口；行业管理较为薄弱、市场秩序不够规范等问题。从安防系统应用来看，目前我国主要存在以下几个问题：

一是安防各子系统相互独立、缺乏联动。随着社会的发展和人民生活水平的提高，人们已不再满足于仅仅建设独立的视频监控、门禁控制和防范报警系统，在发生紧急事件时，如何将这些系统完美地融合在一起，高效发挥预警联防的作用，成为新的关注点。

二是安防行业缺乏统一的标准。构建强大的安防系统集成平台存在很大的困难，导致这一问题最根本的原因就是标准不统一，包括设备接口和安防集成平台的开发，都缺乏一个统一的标准作指导。

三是用户市场存在后端应用深化、智能化提升的需求。随着视频监控规模的扩张，海量视频数据将严重制约客户针对特定事件的响应速度及处理效率，同时也造成视频大数据的价值浪费。因此，亟需利用大数据技术开展智能分析，建设与视频监控系统联动的应急防御指挥系统，解决治安、防灾等问题，实现“被动查询”到“主动防护”的根本性转变。

四是安防系统可扩展性较差。前期视频监控注重前端基础设备布设，存在明显的数据烟冲、扩展性差等问题，随着平安城市建设规模的逐步扩大，以及各级部门、社会资源的视频监控资源联网需求的日益提升，后端架构亟待更新，以满足视频监控资源的互通性、可扩展性基本要求，且对平台的稳定性、开放性、存储性能也提出了更高的要求。

五是同质化竞争现象日益凸显。前期项目建设未考虑各行业客户多样化的业务需求，业务的增值性较差；同时没有智能化的技术手段帮助客户实现应用服务升级，从而出现同质化解决方案与多样化客户需求之间的矛盾。

4　未来展望与发展建议

4.1　未来展望

未来，人工智能将在安防领域开辟新的蓝海，在公共安全、政府、交通、金融、楼宇等领域的安防中发挥重要作用，推动智慧安防发展更加普及和深化。

在公共安全领域，人工智能在视频内容的特征提取、内容理解方面有着天然优势，能够满足智慧安防管理的“事前预警、事中监控、事后防范”的应用需求。基于人工智能的网络摄像头，可实时分析视频内容，检测运动对象，识别人、车属性信息，并通过云计算和智能分析，对犯罪嫌疑人进行精准定位与追踪。

在交通领域，利用大数据和人工智能建设城市级的智慧交通大脑，实时分析城市交通流量，预测道路拥堵，及时制定交通疏导方案，提升城市道路的通行效率。同时，智慧交通系统实时掌握城市道路上通行车辆的轨迹信息、停车场的车辆信息，以及小区的停车信息，实现机场、火车站、汽车站、商圈的交通联动调度与资源合理调配，为居民的生活出行提供保障。

在金融领域，通过人脸识别、语音识别、指纹识别和虹膜识别等技术，结合人工智能分析，可迅速识别可疑人员，有效保护银行物理区域安全。此外，人工智能在网络反欺诈方面也将发挥巨大的作用，可以从海量的交易数据中学习知识和规则，并发现异常，如防止盗刷卡、虚假交易、恶意套现、垃圾注册、营销作弊等行为，为用户和机构提供及时可靠的安全保障。

在楼宇安防领域，基于人工智能的安防系统，对进出园区、大厦的人员和车辆进行跟踪定位，实时汇总整个楼宇的监控信息、刷卡记录，通过人脸识别和信息比对，区分工作人员在大楼中的行动轨迹和逗留时间，确保核心区域安全；能耗监控系统实时采集楼宇建筑的能耗数据，读取设备仪表数值，通过智能分析及时发布能耗预警信息；利用可移动的人工智能机器人开展定期消防巡逻检查，分析潜在的风险，从而保障园区、工厂的生产活动安全平稳运行。

4.2　发展建议

随着我国城市化进程的不断加快，全国各大城市人口、功能和规模急剧扩张，为我国城市公共安全管理带来了极大的挑战。2018年1月7日，中共中央办公厅和国务院办公厅印发了《关于推进城市安全发展的意见》，明确提出要加强城市安全监管信息化建设，加快实现城市安全管理的系统化、智能化。各地政府和企业应抓住这一契机、机遇，加快推动安防行业发展。

从政府层面来看，一是各地政府要根据本地安防产业现状和实际需求，制定相应的产业发展政策，积极扶持和培育本地企业，适当引进国内外安保行业龙头企业；二是要针对安防行业发展特征建立长效的市场运行管理机制，合理引导产业结构布局，增强区域内安防企业整体实力和综合竞争力，健全和完善安防产业链，为社会与经济稳定发展提供必要的支持和保障。

从企业层面来看，一是要持续加强技术研发攻关与产品创新，积极打造拥有自主知识产权的智能化安防产品，注重自身品牌质量建设，提高企业核心竞争力；二是通过积极的市场策略调整和科学的战略投资，深入布局细分应用领域，抢占欠发达地区市场，开辟安防市场新的蓝海；三是注重新兴技术融合创新应用，通过联合研发与战略合作，为各行业用户提供差异化、个性化的整体解决方案，并积极向平台提供商、运营服务商转型升级。

5　结束语

目前来看，随着国内安防市场需求的不断提升和国家政策的强力支持，我国安防企业将借助人工智能、云计算、大数据、物联网等技术实现创新发展，智慧安防应用将在智能家居、智慧社区、智能交通、智慧公安、智慧城管等领域进一步深化，并加速向智慧医疗、智慧旅游等领域延伸。安防行业将与进一步互联网行业相互融合渗透，不断涌现出新产品、新模式、新业态，安防产业链将更加完善，市场将呈现出多元化、全方位的发展态势。

[1]张虎.中国安防行业发展研究报告[J].北京:北京大学,2009(6).

[2]《中国公共安全》编辑部.2016中国安防行业调查报告[R].北京:中国公共安全:学术版,2017(1).

[3]刘存信.人工智能将成为安防行业发展的新引擎[J].中国安防,2017(8):1-1.

[4]陶永,袁家虎,何国田,刘飞,王田苗.面向中国未来智能社会的智慧安防系统发展策略[J].科技导报,2017,35(5):82-88.

[5]中国产业信息网.2017年中国安防行业市场规模及行业需求分析[EB/OL].(2017-09)[2018-01-05].http://www.chyxx.com/industry/201709/567685.html.