IEA：石化、石油和天然气工业发展前景广阔

编辑部摘编

国际能源机构（IEA）最新发布的《石化工业未来》报告认为，石化工业的重要性将不断增长，正成为全球石油消费的最大推动力。石化产品无处不在，是现代社会不可分割的一部分，如塑料、化肥、包装、服装、数码设备、医疗设备、洗涤剂或轮胎。此外，石化产品在现代能源体系中也有许多应用，包括太阳能电池板、风力涡轮机叶片、电池、建筑隔热材料和电动车部件。

1 石化行业是全球能源体系的重要组成部分

全球对塑料的需求自千禧年来已经翻了一番，超过了所有其他大宗材料的需求量（如钢材、铝或水泥）。目前，美国、欧洲和其他发达经济体人均塑料消费量比印度等发展中经济体高20倍，人均化肥消费量高10倍，这突显出全球石化产品未来有着巨大的增长潜力。

由石油和天然气生产的化学物质约占90%，其余则来自煤炭和生物质。石化产业在石油消费结构中已成为增长最快的领域。但石化日益增长的作用在全球能源辩论中却成了关键的“盲点”之一，这一行业的多样性和复杂性使得石化产品受到的关注度少于其他行业。

2 石化行业正迅速成为全球石油消费的最大推动力

到2030年，石化占石油需求增长的比例超过1/3，到2050年将占石油需求增长的一半。同时，目前主要的石油需求来源（特别是客车），由于更好的燃油经济性、公共交通的增加、替代燃料和电气化的共同作用，使得石油在交通中的重要性将减弱。另外，到2030年前，石化行业将再增加560亿立方米的天然气消耗。

短期内，中国和美国石化能力将大幅增加，长期看，亚洲和中东将是未来石化行业发展的主导。预计到2025年美国乙烯产能占全球市场份额将从2017年的20%提高到22%。美国和中东在获得低成本乙烷方面的优势，使这两个地区在短期和中期内以乙烷为原料的石化产品出口份额增加。中国煤基甲醇制烯烃的产能自2017到2025年将近乎翻番。从长远看，亚洲和中东地区高附加值化工产品的市场份额将分别提高10%，而来自欧洲和美国的份额则相应减少。到2050年，印度、东南亚和中东地区合成氨产量将占全球总产量的30%左右。

3 新的石化原料供应的动态变化加剧了该行业的全球竞争

日益增长的全球经济、人口和技术发展使得对石化产品的需求日益增长，寻找替代品的困难也成为石化产品总体需求增长的另一个因素。

在经历了二十年的停滞和衰落后，页岩革命使得美国再度成为低成本石化生产地区。目前美国拥有全球以乙烷为原料生产乙烯能力的40%。以沙特和伊朗为代表的中东，仍然是主要石化产品的低成本生产国，并宣布了将在整个地区新建一系列项目。中国和欧洲各占以石脑油为原料生产乙烯能力的四分之一。中国新兴的煤化工行业，曾经只是尝试，现在有了稳定的技术进步。

4 石油公司正日益追求石化价值链的一体化

在汽油需求增长放缓、化工产品增长前景看好和诱人利润率的背景下，石油公司正进一步加强与石化市场的结合。新的、直接用原油生产化学品的工艺路线也可能成为现实，成为传统炼油/石化业务的替代路途，尽管目前这项技术仍具有挑战性。例如，沙特阿美和SABIC最近宣布了一项大型的以原油生产化学品的项目，规模为40万桶/日，是目前唯一正在运行的新加坡同类设施能力的5倍。

5 化学制品的生产、使用和处理都需要支付环境成本

石油化工面临着气候、空气质量和水污染的诸多挑战。石化产品为社会提供了巨大的益处，而这些产品的生产、使用和处理带来了各种可持续性挑战，需要加以解决。尽管石化行业消耗的能源大致与钢铁和水泥行业加起来一样多，但排放的CO2相对较少。尽管如此，石化行业仍排放了大约1.5 Gt的CO2，相当于整个工业CO2排放量的18%，或与燃烧相关的CO2排放总量的5%。在该报告的清洁技术场景中（CTS），为化学工业提供了一个雄心勃勃、但可实现的路径。到2050年，大宗化学品生产的空气污染物降低近90%，而水的需求量比基准情景降低近30%。到2050年，通过增加塑料回收和再利用减少的CO2排放量，相当于化学部门目前年排放量的一半。到2050年，通过采用CTS，全球塑料废料平均回收率将提高约3倍。

石化行业清洁化过渡是由碳捕集、利用和封存（CCUS）、催化工艺及从煤到天然气的转变来实现的。化学行业中有一些最具成本效益的CCUS应用机会。催化工艺替代传统工艺路线单位产品可以节省15%的能源。从以煤为原料生产氨和甲醇转化为以天然气为原料，可以使生产过程CO2排放和能源强度下降。

6 到2050年石化用油将占石油需求增长的50%

全球石油需求将从2016年的9 390万桶/日增加到2040年的1.05亿桶/日。今后12年间，石化生产用油将占全球石油需求增长的33%，今后32年间将占50%。2017年大约1 200万桶/日石油用作生产石化产品的原料，预计到2050年将增加到近1 800万桶/日。从现在到2050年，乙烷、石脑油和液化气的总需求将增加800万桶/日。此间，中馏分油需求将保持强劲，但汽油和高硫燃料油需求将开始下降。石化生产将增加天然气需求，到2050年增加830亿立方米。

自2000年以来塑料需求几乎翻了一番，与2010年相比，预计到2050年热塑性塑料产量将翻一番以上。由于此前主要从事上游生产的石油公司扩大炼油和石化生产，预计中东石化原料的需求将有更多增长。中国经济增长已越来越靠需求拉动，故石化用油也将有较多增长。鉴于有成本优势的石化替代原料方案不多，所以在可以预见的未来，石化生产对石油的需求将保持强劲。

许多国家都在努力减少使用新塑料，而至今并未见总增长明显减缓。虽然许多国家（特别是欧洲、日本和韩国）都明显增加循环利用和努力控制一次使用，但这些努力都将赶不上发展中经济体塑料需求的明显增加。发达经济体目前的人均塑料消费量比发展中经济体多20倍以上。由于页岩气提供了丰富的低成本原料，美国已恢复石化生产增长。

“清洁技术”的能力可使石化生产对环境的影响减至最小。目标是到2050年石化生产对大气污染的影响减少90%，减少CO2排放近60%，对水的需求减少30%，改进循环利用大幅减少海上漂浮的废塑料。