意大利家具与中国市场

■米 兰 Mi Lan

以当前价格计算的国内生产总值（GDP）来看，中国目前以12.015万亿美元的总量成为美国之后的全球第二大市场，而以购买力平价调整后的 GDP来看，中国则凭借总量232.08亿美元的总量成为领导市场。2017年，中国的实际GDP增长率为6.9%，而IMF预测2018年预期增长率为6.6%。此外，根据中国国家财政策略，IMF预测2019年-2020年的增幅将继续小幅放缓，分别为+6.4%和+6.3%。

表1 预测

按当前价格计算，中国人均GDP为8,643美元，排名第75位。而这一排名在2010年为第99位。中国政府的目标是到2020年人均GDP比2010年翻一番。

城市化是中国发展和转型的主要趋势之一：自2011年以来，中国已有大量的城市人口。2017年，城市化人口占总人口的58.5%，约8亿1300万人。据中国社会科学院预测，到2018年底，城市化率将达到60%，比第十三个五年计划目标提前两年。

中国目前有6个特大城市（人口超过 1000万），10个大城市（人口在500万至1000万之间）；到2030年，中国将增加一个人口超过1000万的城市，以及6个人口在500万至1000万之间的城市。

2025年至2030年间，超过10亿人（约占中国总人口的70%）将居住在大约600个城市，城镇人口增加3.5亿。因此，人口超过100万（中国城市265个，而欧洲17个、美国9个）的城市数量必定会大幅增加。

中国家庭消费正在稳步增长，人均消费在过去十年里翻了一番。住宅建设主要集中在江苏、山东、河南、浙江、四川和云南。广东省是家庭支出最高的省份，其次是浙江省。然而，上海和北京的人均消费最高，分别为12,264欧元和11,187欧元。

在中国进口最多的意大利制造行业中，家具行业跃升至第四位，而这一排名在 2015 年为第17位，2012年为第22位。

未来5-10年，虽然分销渠道可能仍然很重要，尤其是在较小的城市，但是需要不断监测消费模式，并采取更有针对性的干预措施，以确定最具吸引力的市场利基。

中国拥有世界上最多的网络用户，尤其是在大城市，他们主要通过智能手机上网。社交媒体的最大用途是用于信息目的，以及了解产品。到2022年，中端市场消费者将从目前的5500万个家庭增加到1.95亿，其中主要集中在主要城市和首都，主要进口市场：具有良好质量/价格比且能够传播传统价值、品味和福祉的产品的潜在市场正在上升（表1）。

■图1 意大利向中国出口：2009-2017年历史序列和2021年预测

贸易流量

2009年起，意大利对中国的家具出口（家具和照明系统）稳定增长，2017年相比2009年增长了494%（图1）。

2017年，中国成为意大利家具和照明系统的第7大目标市场，也是意大利在欧盟（将瑞士列为欧盟国家）以外的第二大市场，较2016年升高一个排名，超过俄国（图2）。

较2016年同期，家具和照明系统出口增长36.5%。（图3），在十大出口目标市场中增长最快。

推动增长的主要行业是半成品家具（上涨+72.8%）、卧室（+71.9%）、办公（+70%）和椅子（+68.6%）（图3）。

■图2 中国在意大利家具和照明系统出口总额中的占比：2017年1月-12月

■图3 按行业划分：2017年1月-12月与2016年1月-12月变化百分比（%）

三大行业几乎占对中国出口总额的一半：软垫（我们是领先的供应商），占比20%（1.015亿欧元）；其他家具（木制家具，不包括其他类别和其他材料制成的家具，如塑料、竹子、柳条或藤条），占总量的17%（8910万欧元）；及居室，共5930万欧元（占总量的11%）。家具配件行业的表现最为稳定，共计5530万欧元（11%）（图4）。

与竞争对手相比，意大利是家具销售额最高的国家和地区（2017年占中国进口总量的22%）。德国排名第二，占15%（图5）。

■图4 各行业对中国出口总额变化：2017年1月-12月

■图5 竞争对手分析：2017年中国FLM*十大供应商*不含浴室家具及家具

表2 家具与照明系统：2018 年1月至7月意大利出口目标国（相比去年同期的变化百分比%）

表3 2018年1月至7月，意大利对华出口按行业划分（相比去年同期的变化百分比）

在2018年的前七个月，中国在意大利十大家具和照明出口目标国中排名第七。2018年1月至7月，增速有所放缓（+5.5%），但仍是前十国家和地区中增长最快的（表2）。

在2018年的前七个月，意大利出口增长主要受到软垫（+13.6%）的推动，其次是其他家具（+16.9%）和家具配件（+10.5%）（表3）。