新一代信息技术产业提速

陈健　崔学民　梁冬晗　孟拓

在国内外经济环境影响下，新一代信息技术产业发展面临压力，亟需新动能和新空间

面对当前错综复杂的国内外经济环境，中国新一代信息技术产业加快推进结构调整和转型升级，政策环境持续优化，产业规模快速增长，核心技术快速提升，新技术、新应用迎来投资热潮。但受国内外经济环境、新兴市场培育、人力成本与人才供给等因素的影响，新一代信息技术产业成长仍面临压力。

产业发展现状

1.下一代通信网络政策持续发力，关键技术取得突破。近年来，在“宽带中国”战略带动下，中国陆续出台了一系列产业支持政策，下一代通信网络产业发展迎来良好政策机遇期，逐步成为支撑和引领经济社会发展的重要驱动力，特别是在信息通信领域取得了多项重大突破，涵盖了5G、虚拟运营、智能终端、信息安全、新兴互联网应用等。

工信部数据显示，2016年，中国电信业务收入完成11893亿元，同比增长5.6%，比上年提高7.6个百分点；电信业务总量完成35948亿元，同比增长54.2%，比上年提高25.5个百分点。2016年中国生产手机21亿部，同比增长13.6%，其中智能手机15亿部，增长9.9%，占全部手机产量的比重为74.7%；生产移动通信基站设备34084万信道，同比增长11.1%；通信设备出口交货值同比增长3.4%。行业转型步伐加快，用户和收入结构日趋优化。2016年，电信业务收入结构继续向互联网接入和移动流量业务倾斜，非话音业务收入占电信业务收入的比重由上年的69.5%提高至75.0%；移动数据及互联网业务收入占比从上年的26.9%提高至36.4%。移动宽带（3G/4G）用户占比大幅提高，光纤接入成为固定互联网宽带接入的主流。

在关键技术方面，中国在全球5G统一标准制定中取得重要进展，5G标准化研究提案在2016年世界电信标准化全会（WTSA16）第6次全会上获得批准。在路由器领域，中国已掌握高性能大容量路由器关键技术，攻克了一批具有完全自主知识产权的路由器核心部件和技术难点，在网络信息传输、IPv6技术、4G/5G等领域主导或参与制定了多项RFC标准，实现了IETF路由领域国际标准制定零的突破。

2.物联网产业规模快速增长，创新成果与应用示范深入发展。2016年，中国物联网产业规模跃升至9300亿元，2009年以来年复合增速超过25%，打造了包括芯片、元器件、设备、软件在内的较为完整的物联网产业链；传感器市场规模接近1000亿元，公众网络机器到机器（M2M）终端数量突破1亿台，建成全球最大、技术先进的移动互联网。近年来，中国先后在无锡、重庆、杭州、福州等地建设国家级物联网产业基地，形成了环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部地区等区域物联网产业集聚发展的格局，同时涌现出一大批具备较强实力的物联网领军企业，互联网龙头企业成为物联网发展的重要新兴力量。

当前，中国在芯片、传感器、智能终端、中间件、架构、标准制定等领域取得一大批研究成果。光纤传感器、红外传感器技术达到国际先进水平，超高频智能卡、微波无源无线射频识别（RFID）、北斗芯片技术水平大幅提升，微机电系统（MEMS）传感器实现批量生产，物联网中间件平台、多功能便携式智能终端研发取得突破。

与此同时，中国物联网应用领域逐渐深化，对工业、农业、能源、物流等行业的提质增效、转型升级作用明显，物联网与移动互联网融合推动家居、健康、养老、娱乐等民生应用创新空前活跃，在公共安全、城市交通、设施管理、管网监测等智慧城市领域的应用显著提升了城市管理智能化水平。物联网应用规模与水平不断提升，在智能交通、车联网、物流追溯、安全生产、医疗健康、能源管理等领域已形成一批成熟的运营服务平台和商业模式，高速公路电子不停车收费系统（ETC）实现全国联网，部分物联网应用达到了千万级用户规模。

3.平板显示进入新一轮投资高潮，新技术市场渗透率稳步提升。随着国际面板大厂的战略性撤退以及国内面板厂产能提升，中国大陆地区在全球液晶电视面板市场的占有率正在稳步提升。2016年，京东方、华星光电和中电熊猫液晶电视面板出货量达到7673万片，合计市场占有率达到30%，出货数量超过台湾地区，仅次于韩国。

国内新型显示和大尺寸高清晰液晶面板进入新一轮投资高潮。据不完全统计，2016年中国大陆新签约、新开工、在建及投产的面板生产线项目总投资超过了4700亿元，平均每个月有390亿元的项目投资落地。

4.集成电路产业规模高速增长，产能与核心技术快速提升。根据中国半导体行业协会统计，2016年，中国集成电路产业销售额为4335.5亿元，同比增长20.1%。其中，设计业销售额1644.3亿元，同比增长24.1%；制造业销售额1126.9亿元，同比增长25.1%；封装测试业销售额1564.3亿元，同比增长13%。集成电路产量继续保持高速增长态势，根据国家统计局发布的数据，2016年累计生产集成电路1329.2亿块，同比增长21%。受强势美元影响，集成电路进出口疲软，出口金额大幅下滑。2016年进口集成电路3424.55亿块，同比增长9.1%；进口金额2270.67亿美元，同比下降1.2%。出口集成电路1810.08亿块，同比下降1%；出口金额613.80亿美元，同比下降11.1%。

在国家集成电路政策和产业投资基金推动下，国内产能快速增长，全球产能加速向国内转移，中国大陆现有12英寸月产能42万片，占全球的10%。据国际半导体设备材料产业协会（SEMI）估计，2017-2018年中国大陆新建晶圆厂占全球增量（至少19座）半数以上。存储器是当前国内新增产能的重点领域。中国存储器产业布局基本成型，武汉、晋江、合肥三地加紫光集团的“3+1”版图初现端倪。

5.云计算发展进入快车道，国内企业加速布局。自2006年谷歌公司首次提出“云计算”的概念以来，各国政府和企业纷纷布局云计算，几乎颠覆了整个IT产业格局。随着互联网、物联网等技术在各领域的广泛应用，数据量呈现井喷式发展，云计算市场需求爆发性增长。中国高度重视发展云计算产业，相关政策不断出台，应用领域持续拓展，中国云计算产业发展进入快车道。2016年，中国云服务市场延续快速增长态势，根据行业调研机构发布的数据，中国云服务市场规模达到516.6亿元，年复合增长率33.1%。

云计算市场的爆发为IT企业转型升级提供了契机，众多IT企业积极调整业务布局。阿里云占据国内市场领先地位，国际研究机构IDC数据显示，阿里云基礎设施即服务（IaaS）2016年营收占据中国云计算市场的40%。天翼云（中国电信）、联通沃云（中国联通）两大运营商云业务紧随其后，腾讯、华为、金山、网易、百度、京东等IT巨头也都加紧布局，大力发展云计算业务。

值得关注的问题

1.国内外经济环境存在不利因素。2016年，世界经济持续低迷，债务水平继续上升，金融市场脆弱性加大；信息产业成全球竞争焦点，贸易摩擦频发；国际政治不稳定因素增加，英国脱欧的后续影响存在不确定性。中国经济发展进入新常态，产业转型升级中的结构性矛盾依然突出，经济增长形势严峻。在国内外经济环境影响下，新一代信息技术产业发展面临压力，亟需新动能和新空间。

2.新兴市场爆发面临一系列困扰。以云计算、大数据、物联网等为代表的新一代信息技术对传统产业模式带来极大冲击，创造了新业态和新模式，新兴市场正处于爆发拐点，同时也面临一系列挑战，包括基于云服务模式的产业生态的重建，大数据、万物互联引发的对隐私和安全的担忧，基于物联网的消费电子系统体验性的改善，工业互联网行业解决方案的成熟，以及人工智能技术的有效应用等。

3.人力成本与人才供给成为制约因素。随着人力成本的上升，中国制造业劳动力成本已经不再具有国际竞争优势，同时高层次人才有效供给不足制约产业发展，在新一代信息技术产业尤为突出。虽然众多高校开设了新兴专业，但高端人才缺乏的现象在短时间内难以得到有效缓解，多样化的人才培训体系亟待完善。