市场结构调整加速政策红利释放2018年农机春耕市场形势分析与预测

□中国农业机械流通协会常务副会长王玉狮

从主要经济指标看，2017年我国农机市场涨跌情况呈现出缓中趋稳的走势，多数农机流通企业出现经营困难、效益下滑、分化严重的现象。随着农机行业市场结构调整的加速，以及政策红利持续发酵后的缓慢释放，2018年的农机市场虽仍面临机遇与挑战并存的局面，但预计会呈现出稳中探涨的趋势。

传统市场遭遇“滑铁卢”

据中国农业机械流通协会相关调研反映，2017年，东北地区农机综合销售量同比下滑30%-50%以上；华中、华东地区下滑20%以上；华南、西部地区下滑10%以上。其中，销量下滑最明显的种类是大中型拖拉机、玉米收获机、小麦收获机等前些年的俏销产品。经营业绩较好的企业，主要集中在应用于经济作物、设施农业、畜牧养殖等领域的设备制造流通商。

传统农机产品市场下滑的主要原因有五：一是经过十年的高速发展，传统农机产品保有量居高不下，有的已接近饱和；二是是农机购置补贴资金的调整，部分省对拖拉机、收获机械等传统农机的单台补贴额度下调，影响了农民的购买欲望；三是2016年，农机企业为消化库存，高强度、大密度进行产品促销，透支了部分市场；四是2017年粮价下跌，农机手作业收入减少，降低了购买能力；五是一些企业传统观念依旧较重，不适应农业供给侧结构性改革对农机需求结构带来的新变化。

机遇与挑战并存或成常态

客观地讲，2018年国内农机市场面临着诸多挑战：首先，由于常规农机具产能过剩，且传统机具保有量过大，市场呈现饱和状态，市场供应滞后3年以上，在新的报废更新政策未出台前，难有大的更新需求；其次，农机薄弱环节和空白领域还未根本突破，有需求无机具，新产品供给不足，也是制约市场需求的一个重要因素；再次，去年农机手作业收入下降，今年水稻、小麦收购价下调，也从一定程度上制约了农民的农机购买能力。

不过，从政策角度看，我国农机市场也将迎来前所未有的机遇。党的十九大报告提出要实施乡村振兴战略，2018年中央一号文件对实施乡村振兴战略进行了全面部署，进一步明确了乡村振兴三步走的时间表。这为我国农机市场发展奠定了中长期向好的坚实基础，随着农村人口转移，农业劳动力减少与保障粮食安全和农产品的有效供给之间的矛盾，必须依靠农机具来解决。改善剩下3亿农村人口的生产生活问题，实现乡村振兴，更离不开能够改变生产手段和生产方式、提高生产效率和生产能力的现代化农业机械。

此外，农业发展的重大举措为农机市场提出新的需求。例如，粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，为农机市场的发展划定了重点区域，指明了方向；特色农产品优势区建设，为农机具增量市场带来新缺口；高标准农田建设，对大量农用工程机械、运输机械及灌溉类设备提出了新需求；在推进节水行动的过程中，将会对排灌机械、喷滴灌设备、高效植保机械、水肥一体化机具以及农田基本建设所需设备提出新的需求；农业结构调整也为农机具市场提供了粮改饲、轮作休耕常态化、牧草产业化等相应的畜牧机械和农机具产品新需求。

最后，国家大力推进发展农业机械化也为农机市场注入新动能。全国农机化发展十三五规划提出，实施重点推进九大作物种类（水稻、玉米、小麦、马铃薯、棉花、油菜、花生、大豆和甘蔗）、六个生产环节（耕整地、种植、植保、收获、烘干和秸秆处理）全程机械化行动。2018年农业部农机化司工作要点已明确为：针对玉米籽粒直收、双季稻机种等关键薄弱环节，实施试验示范项目，打造一批全程机械化核心示范基地。相应的农机购置补贴政策，为市场带来新的需求刺激。

今年农机市场将稳中探涨

2018年我国农机市场的政策环境很好，潜在机会也很多，但面临的上行压力依然很大，市场结构调整的趋势将会更加明显。总体来看，全年的市场会在盘整中呈现出稳步推进，小幅探涨的基本特征。

随着近年来中国农机化水平的不断提高，农机市场规模增幅趋缓的特点越来越明显。预计2018年，整个农机市场规模或将达到5400亿元左右；到2020年，则有望达到6100亿元的水平。具体从农机几大品类来看，2018年的市场基本走势可能如下：

第一，2018年大中马力拖拉机市场或将触底反弹，预计销量约达55万台，同比增幅在8%左右。其主要根据是：大中马力拖拉机在连续两年盘整后，市场蓄势待发且刚需旺盛，2017年形成的市场“洼地”有望被填平；从农机折旧报废周期看，已进入机械更新换代的高峰期；土地规模化经营对大型农机具市场的拉动作用显著。

第二，收获机市场处于急剧转型升级期，大型化成为未来几年的基本发展趋势，随之而来的是需求量的减少。预计2018年收获机市场总量将继续下降，需求量约50万台，降幅在10%上下。

第三，插秧机市场需求呈现高位运行。预计2018年会小幅上涨，增幅在10%以内。未来，插秧机市场的区域发展不平衡特点将会更加突出。

第四，烘干机市场或将遭遇挫折。2018年或将下滑，销量预计约2万台，同比下滑10%以上。

第五，从近年我国耕整地农机具市场销售走势来看，从2012年市场出现拐点后，一路下行，预计2020年，将会降到95万台左右的规模。

第六，深松机市场在经历了2015年至2016年两年的高位运行后，2017年小幅上升，预计2018年销量在3万台左右。

第七，青饲料收获机市场受玉米种植面积减少、购买力下降、部分主流区域干旱等多重利空因素影响，曾出现小幅下滑，但市场会在种植结构和产业政策的动态调整中获得新的机遇。2018年市场销量或将上涨到4500台左右。