亓桂梅,李旋,赵艳侠,张久慧
(山东省葡萄研究院,山东济南 250100)
葡萄在世界各大洲均有分布,其中欧洲葡萄种植面积占世界总面积的一半以上,主要生产国有西班牙、法国、意大利、葡萄牙、罗马尼亚和德国,并且以酿酒葡萄为主;亚洲葡萄生产国有中国、印度、土耳其,以鲜食葡萄和制干葡萄为主;美洲国家有美国、阿根廷、智利和巴西等,酿酒葡萄、鲜食葡萄和制干葡萄均有种植,还有澳洲的澳大利亚和新西兰以及非洲的南非也是重要的葡萄产地。
近几年随着欧洲葡萄改革计划的完成,葡萄种植规模和分布趋于稳定,由于葡萄生产易受气候变化的影响,每年各个产区的产量和质量均有很大波动。2017年欧洲葡萄产区受霜冻、冰雹及干旱的影响,产量下降严重,总体减产10%左右,欧盟以外国家葡萄产量保持基本稳定。目前,世界主要葡萄产地的生产和加工季节均已结束,本文综合国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)及美国农业部对外服务部(USDA,FAS)的相关统计数据及资料,对2017年世界主要葡萄、葡萄酒的生产、消费、贸易等情况做一介绍,供参考。
2017年由于春季霜冻、夏季冰雹和收获前的极端高温使欧洲大部分国家遭遇少有的减产。法国葡萄产量创1945年来最低值,少部分生产商减产约10%,大部分则减产达40%~50%。波尔多右岸、卢瓦尔河谷和阿尔萨斯部分地区是重灾区[1]。
意大利的托斯卡纳(Tuscany)、西西里(Sicily)、普利亚(Puglia)、翁布里亚(Umbria)及阿布鲁佐(Abbruzzo)等几个主要葡萄产区减产严重,整体产量比去年下降30%以上;而北部的皮埃蒙特(Piedmont)、威内托(Veneto)和弗留利(Friuli)产区情况较乐观,预计比2016年减产15%。
西班牙的加泰罗尼亚(Catalunya)和阿拉贡(Aragon)地区的产量非常低,杜罗河岸(Ribera del Duero)的一些葡萄园减产更严重,下降约60%。加利西亚(Galicia)的白色品种质量较好,这与收获时的高温和高含糖量相关。
2017年,瑞士、奥地利、德国和匈牙利也经历了不同程度的霜冻,某些地区收成减少30%甚至超过60%。在德国,夏季高温天数较多,葡萄采收期提前了两周。
在欧洲之外,加洲北部的收获时间比往年稍早,索诺马、绿谷(Green Valley)的‘黑比诺’于8月6~7日开始采摘。圣克鲁斯山(Santa Cruz Mountain)的采收时间较晚,8月中旬葡萄还处于转色期。北海岸的气温比以往要高很多。10月份的火灾烧毁了几家酒厂,一些葡萄园也受到影响,部分已成熟的葡萄没有及时采收[2]。
2017年中国的葡萄产量正常,由于胶东产区前期比较干旱,后期雨水较多,大部分酒庄的产量稍有下降。西南产区,总体产量较去年增加。河西走廊产区在采收后期遭遇降雪,但并未造成太大影响。新疆、宁夏地区10月遭遇冷空气突袭,一些尚未采收的葡萄受到影响,产量损失较重。
南半球的智利、阿根廷和巴西2017年的葡萄产量也较低,但葡萄品质还不错。澳大利亚和新西兰未遭遇恶劣天气,收获量高于2016年,白葡萄产量增加9%,红葡萄产量增加约12%。在南非产区,由于生长前期天气持续干旱,普遍减产,但多数种植者对葡萄品质表示乐观[3]。
2016年世界葡萄总种植面积与2015年相当,达到760万 hm2[4]。
1.2.1 欧洲葡萄种植情况
自2011年欧洲改革项目结束以后,欧洲葡萄面积下降速度显著放缓,已基本稳定在330万 hm2左右。最新数据显示[5],葡萄牙和希腊的葡萄面积再次下降,而2016年意大利葡萄面积恢复到2014年的规模(表1)。
表1 2013年以来欧洲葡萄种植面积 (单位:万 hm2)Table 1 European grape acreage since 2013 (Unit: 10 000 hm2)
1.2.2 欧盟以外国家的葡萄种植情况
如表2中显示,2015—2016年期间欧洲以外国家的葡萄面积保持稳定,达到350万 hm2。2016年,中国葡萄面积达到创记录的84.7万 hm2,比2015年增加1.7万hm2,是世界葡萄发展的主要增长点;相反,土耳其的面积则减少1.7万 hm2,为48万 hm2。北美和南美洲葡萄种植面积没有明显变化;大洋洲也是如此,近几年澳大利亚葡萄面积下滑速度缓慢,为14.8万 hm2,而新西兰基本稳定在3.9万 hm2的水平。南非葡萄面积自2012以来一直呈缓慢下降的趋势,但2016保持在13万 hm2。
据OIV最新统计,2017年世界葡萄酒产量预计为246.7亿 L,比2016年下降8.2%,是自上世纪60年代初期以来葡萄酒产量最低的一年。从近期看,只有1991年和1994年的产量接近这一低水平。2000年以来世界葡萄酒产量波动见图1。
表2 2013年以来欧洲以外国家的葡萄种植面积(单位:万 hm2)Table 2 Grape acreage in countries outside Europe since 2013(Unit: 10 000 hm2)
图1 世界葡萄酒生产趋势Figure 1 World wine production trends
1.3.1 欧盟葡萄酒产量
欧盟2017年葡萄酒产量创历史新低,预计为140.7亿 L(不包括果汁和未发酵汁),比2016年减少了24.0亿 L。
2017年欧洲主要生产国的收成非常低。与2016年相比,意大利产量减少23%,法国产量减少19%,西班牙产量减少15%;德国和希腊产量分别减少10%和5%;保加利亚产量为1.1亿 L(减少2%),比2014年产量还要低;只有葡萄牙、罗马尼亚、匈牙利和奥地利葡萄酒产量有所增加。
1.3.2 欧盟以外国家的葡萄酒产量
2017年欧盟以外的主要葡萄酒生产国产量保持稳定。美国产量减少1%,连续第二年达到较高水平,但这个数据并没有考虑2017年10月加州火灾的潜在影响。
2017年,阿根廷葡萄酒产量将达到增加25%;智利葡萄酒产量再次下滑,比2016年减少6.4%;而巴西产量预计比2016年增加169%,这主要是因为2016年巴西葡萄酒产量非常低;南非产量比2016年略微增加。
在大洋洲,澳大利亚产量2016年增加了6%,连续第3年上涨。新西兰产量虽然比2016年下降9%,但仍然保持2.9亿 L的较高水平,见表3。
预计2017年全球葡萄酒消费水平约为243.2亿 L。自2011年以来,美国成为全球第一大消费国,2016年的消费量为31.8亿 L,比2015年增加2.5%。欧洲传统葡萄酒生产国的消费量经历了一段时间的下滑,目前较为稳定。2016年法国葡萄酒消费量为27亿 L,比2015年略有下降;西班牙和葡萄牙消费量稳定不变。意大利消费量在经过连续两年的大幅增加后,2016年达到22.5亿 L。英国葡萄酒市场再次出现上升趋势,增加了近2000万 L,2016年达到13亿 L;德国2016年的消费量为20.2亿 L,比2015年下降近0.4亿 L。
在匈牙利和罗马尼亚,2015—2016年期间国内消费量有所下降。中国2016年的消费量可能会超过17亿 L,比2015年增加6.9%。在大洋洲,澳大利亚和新西兰的消费量在2015年略有下降,特别是澳大利亚下降明显,然而2016年恢复到2014年的消费水平,达到6.3亿 L。南非葡萄酒消费量在2015年至2016年期间再次出现上升势头,达到4.4亿 L,比上年度增加3%。
在南美洲,2016年葡萄酒消费量总体低于2015年,尤其是阿根廷,比2015年下降8%,达到9.4亿 L,而巴西的消费量为2.9亿 L,下降12%。智利2016年的消费量为2.2亿 L,增加了5%。
表3 世界主要葡萄酒国家的生产情况 (单位:亿 L)Table 3 Production status of the world's major wine countries(Unit: mhL)
2016年,全球市场(指所有国家的出口总量)达到104.1亿 L,与2015年相比下降1.2%,总出口值为289亿欧元,比2015年增加2%。
按出口量计算,西班牙以22.9亿 L的出口量位居世界第一,占市场份额的22%,比2015年下降7%;2016年美国出口量下降9.5%,阿根廷和德国的出口量稍有降低;新西兰、智利、意大利和南非的出口量则有所上升。
2)第2顺序位为进口靠集装箱港区的船舶。但在同一班次中,如果既有靠泊LNG或油品码头的船舶,又有靠泊洋山港四期的船舶,可先安排靠泊洋山港四期的船舶在LNG船舶或大型油船之前进港。这主要是由于洋山港四期距离LNG码头和油品码头分别达6 n mile和7 n mile,避免等候时间过长。
2016年葡萄酒总进口量为103.6亿 L,比2015年增加0.9亿 L。世界三大葡萄酒进口国为德国、英国和美国,德国以14.5亿 L位居第一,与上年几乎无变化;美国以11.2亿 L位居进口量第三位,但进口值以50.16欧元远超德国和英国。
据USDA统计[5],中国是世界最大的鲜食葡萄生产国和消费国,2017年鲜食葡萄产量预计增长40万 t达到1120万 t,国内消费量将达到1125万 t,出口量为20万 t。印度排在第二位,产量达到300万 t,以国内消费为主。智利、秘鲁和南非是鲜食葡萄出口量最大的国家,其中智利仍然是头号出口国,出口量比去年略有增加,预计为73.3万 t。欧盟作为最大的进口市场,其进口量预计增加0.4万 t,达到64.7万 t。
葡萄是中国消费者最喜爱的水果之一。华南地区消费者喜欢‘巨峰’等多汁品种,北方消费者更喜欢‘红地球’等果肉坚实的品种。过去的几年中,消费者对高品质无核品种的需求不断增加,且种植无核品种可获得更高利润,因此,‘皇家秋天’(Autumn Royal)、‘汤普森无核’和‘克瑞森无核’品种很大程度上正取代有核的‘红地球’品种。
根据最新预测[6],2017年度中国鲜食葡萄产量将达到1120万 t,比去年增长4%。种植面积约为81.2万 hm2,略高于去年,在经过多年快速扩张之后逐渐稳定下来。目前全国各省都有葡萄种植,设施葡萄占10%以上。生产管理得到进一步改善,葡萄品质也有所提高。
鲜食葡萄贸易方面,2017年进口量将上涨5%,达到25万 t;智利、秘鲁和澳大利亚仍然是中国鲜食葡萄的三大供应国,均与中国签订了自由贸易协定,可以享受更低的关税甚至零关税。此外,2017年鲜食葡萄出口量预计为20万 t,比2016年下降20%(表4)。
中国大部分水果供应充足,政府将重点放在改善水果质量、提高安全性方面。2017年年初农业部发布了《“十三五”全国农产品质量安全提升规划》,力争通过5年努力,全面提升农产品质量及安全源头控制能力、标准化生产能力、风险防控能力、追溯管理能力和执法监管能力。
印度的葡萄种植面积超过14万 hm2;栽培品种超过20个,其中,‘汤普森无核’占总种植面积的55%。主要产区为马哈拉施特拉邦(Maharashtra)、卡纳塔克邦(Karnataka)、特伦甘纳邦(Telangana)、安得拉邦(Andhra Pradesh)、泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)和西北部地区,其中,马哈拉施特拉邦是主要产区,占总产量的80%以上[7]。
印度是世界第二大鲜食葡萄生产和消费国。国内市场占总产量的90%,2017年消费量预计增长6%,达248万 t。出口量将从2016年的23万 t增长15%,达27万 t,其中,主要出口国是荷兰,占出口总量的41%,其次是英国15%,俄罗斯10%。2017年进口量将增长4%,达到5200 t,大部分来自美国、秘鲁和中国(表4)。
土耳其全国均有葡萄种植,在西部的爱琴海(Aegean)地区主要生产无核葡萄,西北部的马尔马拉(Marmara)地区以生产酿酒和鲜食葡萄为主。葡萄总产量的20%用于鲜食消费,其余的用于制干。
俄罗斯、保加利亚和乌克兰是土耳其鲜食葡萄主要出口国。无核品种受海外市场欢迎,占总出口量的85%~95%。2016年,由于丢失了俄罗斯部分市场,葡萄出口有所下降,2017年葡萄出口预测为17.5万 t(表4)。
欧盟的鲜食葡萄生产主要在意大利、希腊和西班牙,三国约占欧盟鲜食葡萄总产量的93%。2017年鲜食葡萄产量预计下降13%,降至145万 t,意大利葡萄受秋季暴雨影响减产约25%;此外,法国和罗马尼亚鲜食葡萄产量也有所减少,希腊和保加利亚则有所增加[9]。
意大利鲜食葡萄主要分布在普利亚区(Puglia)和西西里岛(Sicilia),分别占总产量的70%和25%;主要品种为‘意大利’‘维多利亚’‘红地球’,约占鲜食葡萄总面积的68%。希腊鲜食葡萄种植面积约1.7万 hm2,主要产区包括伯罗奔尼撒州(Peloponnese)的科林斯(Corinth)、马其顿(Macedonia)地区的卡瓦拉(Kavala)和克里特岛(Crete island)的伊拉克利翁(Heraklion);主栽品种为‘苏丹娜’(Sultana)和‘维多利亚’。西班牙鲜食葡萄种植面积约1.4万 hm2,主要产区为穆尔西亚(Murcia)地区,占总产量的90%;主要鲜食葡萄品种为‘阿莱多’(Aledo)、‘理想’(Ideal)、‘麝香葡萄’(Muscat)、‘多明戈’(Dominga)和‘拿破仑’(Napoleon)。
欧盟是鲜食葡萄的净进口国。2017年欧盟葡萄品种进口量将小幅上涨,约64.7万 t,填补了葡萄产量的减少(表4)。2016年进口量为64.3万 t,主要供应国为南非、智利和印度,分别占总进口量的33%、17%和14%;其次是秘鲁、埃及、土耳其和巴西。
2017年欧盟鲜食葡萄出口量与2016年基本持平,约8.6万 t,主要集中在瑞士和挪威,分别占出口总量的34%和16%;此外,北非、中东和中国正在成为欧美新的出口市场。
智利鲜食葡萄种植区位于中部的奥希金斯(O'Higgins)、瓦尔帕莱索(Valparaiso)和Metropolitana地区,以及北部的科金博(Coquimbo)大区和阿塔卡马沙漠(Atacama)地区[10]。
2016年春夏季的高温有利于果实的成熟和发育,鲜食葡萄产量达到91.6万 t,比上年增长7.5%。2017年气候条件良好,产量保持平稳。自2008年以来,智利鲜食葡萄面积一直在下降,2016年为4.7万 hm2,但仍然是智利种植面积最大的果品。
在所有的智利鲜食葡萄中,约有62%用于鲜食,22%用于制干,11%用于制汁,5%用于葡萄酒生产。最新调查显示,80%鲜食葡萄在国外市场,主要出口国为美国,2016年占市场份额的47%,达到43.1万 t;其次是中国和荷兰,分别占市场份额的13%和6%。预计2017年出口将保持平稳,达到73.3万 t;消费量为18.7万 t,相当于人均10.2 kg(表4)。
2017年墨西哥葡萄生长季节天气良好,鲜食葡萄产量预计为29万 t,高于上年度。目前种植面积略有增加,达到2万 hm2,其中约90%产自索诺拉州(Sonora)。由于索诺拉州水资源不足,种植面积上升空间有限,生产者会想方设法提高单产,以增加收入。主栽品种为‘波尔莱特’(Perlette)、‘火焰无核’、‘Sugraone’和‘红地球’[11]。
由于墨西哥鲜食葡萄国内销售量取决于国际市场,因此2017年国内消费量预计为17.2万 t;进口量与2016年持平或略有降低,约7.5万 t;由于近几年墨西哥鲜食萄国际需求强劲,价格良好,预计2017年出口量将高于2016年,达到19.3万 t(表4)。
表4 2015—2017年世界主要国家鲜食葡萄产量、供应和需求情况 (单位:万 hm2、万 t)Table 4 Production, supply and demand of fresh grape in the world's major countries from 2015 to 2017 (Unit: 10 000 hm2, 10 000 t)
墨西哥与美国、智利、日本和秘鲁签有自由贸易协定,葡萄的进口关税为零。2000年,墨西哥与欧盟签订贸易协定,从2008年开始墨西哥葡萄出口到欧盟免税,但目前还没有利用这一优惠政策,因为出口至美国可以获得更高利润,美国仍然为主要出口市场。
秘鲁鲜食葡萄主要产自伊卡(Ica)和皮乌拉(Piura)地区,二者分别占总面积的41%和22%。由于种植面积已增加到2.8万 hm2,因此预计2017年产量将增至63.8万 t。目前红地球品种仍然占主导地位,生产者为获得更大收益,也在选择其他优质品种,包括‘克瑞森无核’‘火焰无核’‘Surgeon’和‘汤普森无核’[12]。
在秘鲁非常流行的皮斯科酒(pisco,一种由葡萄蒸馏而成的烈酒)也是葡萄的重要加工去向。据估计,2017年皮斯科酒产量将达1100万 L,智利和美国是皮斯科酒最大的消费国。
2017年初厄尔尼诺引发的大雨和不稳定的气温推迟了采收时间,导致与邻国鲜食葡萄巨头智利的供应时间重叠,造成库存顺差,价格下滑。由于出口需求强劲、国内供应量减少,而且价格远低于国际市场,预计2017年国内消费量为25万 t,低于2016年的30万 t(表4)。
2017年秘鲁鲜食葡萄出口量预计为38万 t,比预期减少10%左右。美国是秘鲁最大的出口市场,其次是荷兰和中国。
受干旱天气的影响,2017年南非西部地区的鲜食葡萄收获面积减少,总种植面积将从2016年的1.95万hm2减少到1.93万 hm2;产量将从2016年的33.4万 t减少14.7%,降至28.7万 t。种植面积较大的品种有‘克瑞森无核’(24%)、‘Prime’(9%)、‘汤普森无核’(8%)、‘火焰无核’(7%)、‘红地球’(6%)、‘Sugraone’(6%)和美国无核葡萄‘甜十三’(Sugrathirteen,5%)。过去十年中,南非鲜食葡萄品种发生了变化,由于无核品种浆果大(通过有核品种无核化或者无核品种膨大处理)、质地良好、食用方便,逐渐得到消费者青睐,导致有核品种不断减少[13]。
南非主要葡萄种植区域为西开普省的海克斯河谷(Hex River)和贝尔格河谷(Berg River)地区,以及北开普省的奥兰治河(Orange River)和奥勒芬兹河(Olifants River)地区。
2017年南非鲜食葡萄消费量将从2016年的3.6万 t减少2%至3.5万 t(表4)。国内鲜食市场葡萄严重依赖于出口市场,由于本季鲜食葡萄产量下降、果粒小,出口量将从2016年的30.4万 t减少15%至25.8万 t。欧盟是南非鲜食葡萄主要出口市场,占葡萄出口量的75%以上;亚洲、中东和非洲等出口市场也具有很强的发展潜力,并逐渐成为南非的核心市场。
[1]ANGELAKIS M. 2017 Grape harvest report[R/OL]. (2017-10-11)[2017-12-04]. http://www.luxuryweb.com/html/2017_harvest_html.
[2]RABOBANK N A. Grape harvest and supply: what will they mean for demand?[EB/OL]. (2017-11-30)[2017-12-04]. http://www.northbaybusinessjournal.com/northbay/napacounty/7671161-181/north-coast-winegrape-harvest-supplytourism?artslide=0.
[3]AIMEE.2017南非收获报告: 干旱之下的出色年份[R/OL].(2017-06-19)[2017-12-05]. http://www.wine-world.com/culture/zx/20170616113553860.
[4]OIV. 2017 globe economic vitiviniculture data[EB/OL].(2017-10-24)[2017-12-05]. http://oiv.int/public/medias/5686/ptconj-octobre2017-en.pdf.
[5]USDA, Foreign agricultural service. Grapes, fresh table:production, supply and distribution in selected countries[R/OL].(2017-11-12)[2017-12-04]. https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/downloads.
[6]INOUYE A,WARD M. Fresh deciduous fruit annual-Chinese demand for high quality fruit continues to increase[R/OL](2017-11-01)[2017-12-04]. https://gain.fas.usda.gov/Recent%20 GAIN%20Publications/Forms/AllItems.aspx?Paged=TRUE&P agedPrev=TRUE&p_FSObjType=0&p_Created=20171106%20 19%3a56%3a17&p_ID=14248&View=%7bCE460CDC-9581-4832-A97A-840CC53E9D68%7d&FolderCTID=0x012001&Pag eLastRow=400.
[7]WALLACE M. India fresh deciduous fruit annual 2017[R/OL].(2017-11-22)[2017-12-05]. https://gain.fas.usda.gov/Recent%20 GAIN%20Publications/Fresh%20Deciduous%20Fruit%20 Annual_New%20Delhi_India_11-22-2017.pdf.
[8]KARABINA K. Agricultural specialist. 2017 fresh deciduous fruit annual Turkey[R/OL]. (2017-10-31)[2017-12-06]. https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20 Deciduous%20Fruit%20Annual_Ankara_Turkey_10-31-2017.pdf.
[9]ROSWITHA K, TANIA D B, SABINE L, et al. EU-28 fresh deciduous fruit annual 2017[R/OL]. (2017-10-24)[2017-12-05].https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Vienna_EU-28_10-24-2017.pdf.
[10]SERGIO G, AGRICULTURAL S. Chilean fresh fruit exports remain strong in MY 2017/2018[R/OL]. (2017-10-31)[2017-12-06]. https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20 Publications/Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Santiago_Chile_10-31-2017.pdf.
[11]FLORES D, MCLEOD L. Mexico more deciduous fruit being produced[R/OL]. (2017-11-01)[2017-12-07]. https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20 Deciduous%20Fruit%20Annual_Santiago_Chile_10-31-2017.pdf.
[12]FAS LIMA STAFF. Peru fresh deciduous fruit annual[R/OL].(2017-10-24)[2017-12-07]. https://gain.fas.usda.gov/Recent%20 GAIN%20Publications/Fresh%20Deciduous%20Fruit%20 Annual_Lima_Peru_8-4-2017.pdf.
[13]SIKUKA W, BONSU K. 2017 Fresh deciduous fruit annual South Africa[R/OL]. (2017-10-31)[2017-12-08]. https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20 Deciduous%20Fruit%20Annual_Pretoria_South%20Africa%20-%20Republic%20of_10-31-2017.pdf.