当代国际能源贸易的特点和我国的天然气需求

孙永祥 国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所

关键字：国际能源贸易特点；我国天然气需求；问题与建议

1 国际燃料能源贸易的特点

目前，国际能源供应格局是拥有丰富常规能源（石油、天然气和煤炭）的国家不断向世界市场供应燃料能源。10年来，10个大规模开采石油、天然气和煤炭的国家已向世界市场总计增加自身产品出口的1/4（统一换算为石油当量）。在2006～2015年间，世界能源出口已占全球贸易总额的15%（2013～2015年，因价格波动则在16.6%至12.2%之间摆动）。其中，俄罗斯是燃料能源出口国中的领先者，其燃料能源出口量几乎超过列在其后沙特阿拉伯的2/3（达2.64亿当量t）。近期，美国也开始利用其页岩石油和天然气的开发，力图成为世界重要的能源出口国。

当前国际燃料能源进出口贸易的主要特点是：

（1）石油依然是国际能源贸易的主角

众所周知，全世界能源需求33%的石油很难被其他燃料能源所替代（全球传统汽车现仍需充填油品）。全球75%的石油消费均是经国际贸易渠道实现。部分石油传统上还沿输油管道运输（从俄罗斯、挪威），但国际市场主要石油供应大多是经海上通道完成。中东国家生产的石油约满足世界需求的47%。

近年来，世界石油市场进程不尽人意。2012年，国际原油价格最高曾达112美元/桶，2016年初，则又跌至34.74美元/桶最低点。到2017年，油价被拉到54.4美元/桶。有人认为，这是2016年欧佩克和非欧佩克产油国达成了每桶44美元协议后，油价有了提升的可能。2018年,国际市场布伦特原油平均价格已从1月份的69美元/桶，经后续几个月小幅波动，到5月17日欧市盘中，布伦特原油进一步逼近80美元关口，为2014年11月26日以来最高水平。世界银行承认，“近期油价提升是欧佩克＋产油国执行限产协议所致”。此外，美国页岩油气行业中心遭遇生产瓶颈也影响波及到全球油市。国际货币基金组织（IMF）4月17日发布《世界经济展望》的报告指出，全球投资和贸易继续回升，2017年全球经济增长3.8%，同比提高了0.6%，成为2011年以来增长最快的一年，这也是石油需求及价格增长的重要原因。

现在全球服务于地区间原油贸易的油轮总计约有13 000多艘，占世界贸易船队总吨位的32%。据统计，超大型油轮共计有623艘（一些油轮载重量达500 000t），大型油轮装载量150 000t的约有490艘。

（2）天然气市场变化缓慢且在稳定增长

2006～2016年，天然气在世界能源消费结构中的占比已从22.8%提高到24.1%。新的天然气运输方式，尤其是液化气方式（在保持贮槽-162℃恒温条件下将天然气容量浓缩至1/600）运输促进了这一转变。此外，由于国际天然气市场长期存在管道天然气出口国要价过高、围绕管道走向政治斗争的不确定性，以及东亚市场天然气价格远高于世界其他地区市场，使液化气市场的规模增速远远超过管道天然气市场的增速。

目前，液化气出口已占世界天然气出口的32%。液化气运输需建造宏大的基础设施。现在全球25个以上国家都有可生产及装运液化气和再气化的装置，包括：总计520艘速度为18～20海里/h（油轮为14海里/h），装有14.5～15.5万m3液化气（再气化可达8 500～9 500万m3天然气）的油轮舰队。一般标准液化气舰队计有27个人，装卸作业时间要12～18h。一些积极购买液化气的国家还建造了专业液化气船队：韩国59%船舶和日本23%船舶都从事液化气运输业务。

横跨世界最大《南帕斯》气田的卡塔尔与伊朗是向世界供应液化气最多的国家。他们各占全球液化气供应的30%。此外，澳大利亚占16%，马来西亚占9%，印度尼西亚占6%，阿尔及利亚和俄罗斯各占4%。2017年12月，俄罗斯新投产的亚马尔液化气项目，可使俄加倍产出和出口液化气。按国际能源署计算，5年后全球液化气总计产能将会增加到6.5亿t/a。澳大利亚将生产1.178亿t/a，美国将生产1.067亿t/a，卡塔尔将生产1.049亿t。而俄罗斯在此时期内隶属4个天然气公司的“亚马尔”、“北极-2”，以及“萨哈林-2”和“波罗的海”液化气厂，总计年产至少将超过8 000万t，加上俄罗斯石油公司的“远东液化气厂”项目，俄每年液化气产能将可达9 000万t，上升至世界液化气产量的第4位。

3个传统由输气管道向外供应天然气的国家，仍保证全球近50%的天然气贸易流，其中，俄罗斯占26%，挪威占15%，美国占8%。

（3）煤炭及电力贸易

当前世界60个采煤国家实际产量为86.7亿t，其中，35个国家总计出口煤炭14亿t。煤炭出口量约占开采量的16%。5个国家保证全球约80%的煤炭出口：印度尼西亚占30%，澳大利亚占24%，俄罗斯占11%，美国占9%，南非占6%。我国开采的煤炭约占世界产煤量的50%，主要满足本国消费。为保护生态环境及国际市场价格行情，我国开始采取限制煤炭产量的措施。

此外，随社会发展对新技术、电子学、有效管理经济、方便舒适生活的要求和数字经济等对电力（二次能源）的需求逐步增长，全球发电事业在不断扩大。2006～2016年间，电力在世界能源消费结构中的占比已从平均38.6%增加到42.5%。据BP石油公司资料显示，俄罗斯现已进入世界第4大发电国，中国在近10年电力生产增加了1.2倍，也进入发电领先国家之列。

尽管可再生能源在世界能源消费结构中的比重有所增加，但今后世界经济对常规能源，特别是对生态洁净天然气的需求将会继续增长。当代燃料能源的国际贸易实际上仍是相关国家为利益平衡和资源合理利用进行的交流与合作。

2 我国对天然气的需求

近年来，我国天然气供需缺口不断扩大，自产天然气（天然气和液化气）不足，进口天然气持续快速增长，我国已成为世界第3大天然气消费国和第2大液化气进口国。从2010～2017年，我国天然气进口年均增速达28%，从1 195万t增至6 872万t，8年间增长了4.75倍。其中，液化气进口从936万t/a，增加至3 829万t/a，年均增长22%。

（1）生态环境保护要求高于一切

按国务院2017年发布的《加快推进天然气利用的意见》计划，到2030年，我国天然气一次能源占比将提高到15%（世界平均为24.1%）。为此，我国需逐渐减少或放弃使用煤炭，扩大天然气需求与消费，进行一次为保护生态环境的绿色能源消费革命。据有关资料表明，我国现有超过28个城市已决定减少或停止使用煤炭改用天然气或电。

（2）中国的液化气进口现状

据海关资料，我国现已超过韩国成为世界第二大液化气进口国。2017年，我国液化气进口同比增加了48.37%，价值表现增长65.1%，达147.5亿美元。液化气进口主要来自澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚。按我国购买大部分天然气的长期合同价格，需捆绑油品-柴油和锅炉燃料的成本。许多中国能源公司在冬季国内市场天然气供给不足时，如2018年初，在国际液化气批发市场，尤其是在东南亚批发市场购买的液化气价格，与2016年7月相比，几乎暴涨了1倍，达11美元/百万英热单位（约 400美元/1 000 m3）。2017年底，我国因北方持续严寒天气，出现“气荒”，液化气价格又迎来触底反弹，终端接货价格一度破万元／t，达到近几年的新高。而今年1～4月，国内液化气价格又持续低迷，最大跌幅甚至超过50%。进入5月，却又从月初的3 016.25元/t，上升到5月16日的4 418.75元/t，上涨了46.5%。一些西方媒体估算，2018年，国外向我国供应的液化气将会再增加1 200万t，达5 000万t。研究表明，未来10年，我国进口液化气仍将蓬勃发展，预计在2020年以后将超过日本成为全球第一大液化气进口国。

中石油公司有关专家认为，2018年，我国天然气消费量将达2 600亿m3，自产天然气将达1 606亿m3，进口需继续保持增长，对外依存度将超过40%。

（3）我国增加液化气需求对世界天然气市场的影响

当前，我国和日本、韩国已占世界液化气市场的60%以上。其中，日本依然是世界最大液化气进口国。2017年，日本因福岛核电站灾难，所有核反应堆均被关停，恢复进程缓慢，到2017年底，日本42座核反应堆仅恢复5座运营，为此，要在国际市场购买大量液化气。当年，日本进口液化气8 363万t，为近三年来增长最低（0.4%），韩国和台湾的液化气需求也分别增长了12.2%和9.1%，达到3 750万t/a和1 633万t/a。

2017年，主要依靠澳大利亚和美国的新建产能，世界液化气产量达2.94亿t。此外，2017年12月，俄罗斯“诺沃德克”公司也在亚马尔半岛开始启动年产550万t的液化气厂。到2019年底，其二期工程完工投产后，产能将达到1 650万t/a。在亚马尔项目框架内，首批4艘液化气油轮供应了欧美市场。2018年2月，中国石油公司参股的亚马尔液化气项目的气船已在西班牙顺利完成卸货。这艘装载7.3万t液化气船的投运，标志中国石油公司在北极圈内的第一个液化气项目正式进入投资回收阶段。亚马尔液化气也将开始向有前景的中国和其他东南亚国家天然气市场出口。

俄罗斯“诺沃德克”公司的另一个“北极-液化气2号”项目，可再增加液化气产能1 900万t。俄罗斯公司的主要优势是其生产的液化气成本低。俄罗斯液化气价格为小于3美元/百万英热单位（近110美元／1 000 m3）。该公司为保证稳定供应，还在堪察加半岛构建转运液化气的终端。俄联邦能源部认为，这一项目可强化俄液化气在世界市场，特别是中国和东南亚市场的作用。

美国唯一出口液化气的钱尼尔（Cheniere）能源公司也计划向中国市场大大增加液化气供应。2017年，该公司在北京开办了代表处并与许多中国公司签署了合作协议。目前，钱尼尔能源公司液化气生产能力总计为1 800万t/a。美国期望2020年前增加液化气产能达4 900万t/a。

3 问题和建议

1）问题

我国扩大天然气需求和消费，现面临着资源和价格双重约束。具体表现在：

（1）我国天然气探明储量不足。据英国BP石油公司最新资料显示，到2016年底，我国天然气探明储量为5.4万亿m3。据美国能源研究所研究成果显示，美国天然气储量现已高达78万亿m3，远超世界天然气储量第一大国俄罗斯的47.57万亿m3。另据国土资源部资料显示，2016年，我国开采了79亿m3页岩气，计划2020年前将开采300亿m3，2030年前将达1 000m3，但因页岩产业发展尚处于起步阶段，面临开采难度大、资金投入高、回报周期长等问题，进一步发展还需要政策和先进技术扶持。

（2）进口天然气价格昂贵。有资料显示，从2012～2018年一季度，欧洲天然气价格相当于美国天然气价格的1.8～4.1倍，东亚地区的天然气价格（以日本价格为基准）相当于美国的2.7～5.9倍。为此，我国进口天然气将承受高于其他国家数倍的能源成本劣势。2017年入冬，正值我国“煤改气”和取暖用能高峰，土库曼斯坦突然削减对我天然气出口，使我北方多地出现了“气荒”。其意图是借此提高天然气出口价格。中俄2014年5月签署铺设“西伯利亚力量”输气管道协议，在俄境内现已完成83%（1 791km），原计划花费4 000亿美元。在实施过程中，俄方仍感经费不足。管道气如此，液化气价格则更甚。

2）建议

（1）从国家发展和安全的战略高度审时度势，找到顺应能源大势之路。随我国经济转向高质量发展阶段，优质能源供给不足与人民群众对优质能源需求增长间的结构性矛盾日益显现。为此，要摸清国内天然气储量家底，实事求是地制定加大天然气勘探开发规划，统筹有效利用国内外两种天然气资源，合理安排天然气进口，充分吸收和利用国外液化气生产和销售的先进技术，尽快解决长远的供需矛盾。

（2）选择多元化的天然气进口来源。天然气进口来源过于集中，买家在进口量和进口价格上较为被动，存在承受某种程度上的供应风险。今后，随着国内天然气需求不断增加，进口规模逐步加大，必须构筑更加多元化的进口格局，做到在地缘政治上对我有利的“货比三家”。同时，加快国内天然气接收、储运设施建设，积极推进本国的天然气价格改革并更多发挥市场调节作用。