越南杂交水稻市场现状及发展对策探讨

章忠贵+高前宝+范凌+钱波浪

摘要 介绍了越南杂交水稻的发展现状，分析了杂交水稻发展中存在的主要障碍，并提出了相应的发展对策，为进一步做好市场开发做好铺垫。

关键词 杂交水稻；现状；发展对策；越南

中图分类号 S511 文献标识码 A 文章编号 1007-5739（2017）22-0042-02

1 越南国情及水稻生产概况

1.1 越南国情介绍

越南是亚洲的一个社会主义国家，位于亚洲东南部，国土形状狭长，呈“S”形，长逾1 650 km，面积32.96万km2，海岸线长3 260 km，中部东西宽度最窄处仅逾50 km。1976年7月完成全国统一，2006年正式加入WTO。现设5个直辖市和58个省，人口9 513万人（2017年），是以京族为主，少部分汉族、岱依族、泰族、芒族等多民族国家，官方语言为越南语，货币为越南盾（VND）。越南是传统型的农业国，近几年得益于低廉的劳动成本及引进外资政策，工业发展迅速。农业人口占1/2以上，耕地及林地占总面积的60%，地形中丘陵40%、山地面积占40%、平原面积不超过20%，主要种植水稻、玉米、豆类等粮食作物。稻谷是主要粮食作物，主要分布在越南北部的湄公河三角洲、红河三角洲及部分沿海平原地区。越南分雨季（5—10月）和旱季（11月至翌年4月），7—11月有台风，北部属亚热带气候，南部属热带气候，夏季有干热风，年平均气温24 ℃左右，北部气温15～29 ℃，南部气温26～29 ℃，年降雨量2 000 mm左右。越南经济作物主要有咖啡、橡胶、香蕉、菠萝、柠檬、芒果、茶叶等，并盛产鱿鱼、沙丁鱼和鲍鱼等，森林面积大约有1 340万hm2，约占国土面积的34%，盛产铁松、玉桂、花梨、红木等约20种贵重木材[1-2]。近几年来，越南经济发展迅猛，发展速度居全球前10位，2016年越南人均GDP约为2 215美元。

1.2 越南水稻生产状况

水稻是越南最重要的粮食作物，约占可耕作面积的1/2，年播种总面积约500萬hm2，产量占粮食作物产量的4/5左右。越南全境均可种植水稻，但杂交水稻种植区域主要集中在越南北部的红河平原和湄公河平原以及南部零星区域。越南水稻一年收获2～3季，分春季、夏季和秋季。春季（旱季1—6月）杂交水稻面积占8%～10%，由于雨季（6—10月）白叶枯病和稻瘟病等病虫害严重，雨季基本上全部是常规稻，极少量杂交稻。越南战争后粮食紧缺，后通过引进IR8（国际水稻研究所）等品种使产量缓慢上升。1992年越南政府制订粮食自给计划，并给予一系列的利好政策，使农民种植杂交水稻的积极性大幅提升。越南政府在北部平原及中部高原大力推广杂交水稻，使水稻年产量迅速上升，到1996年越南已成为世界第二大大米出口国。2007年越南水稻播种面积720万 hm2，水稻总产量3 586.7万t，平均产量4.98 t/hm2，产量水平接近中国、韩国、日本稻作水平。稻米出口占越南经济及外汇收入的比例较大，促进了越南农业的稳健发展，解决了农民就业问题[3-5]。但随着国民生活水平的提高，老百姓不仅对产量有要求，对米质要求也与日俱增。由于当时推广杂交水稻的局限性，2010年之后越南杂交水稻的种植面积急剧下降。随着越南政府大力支持本土常规稻育种，常规稻在米质和抗性方面优于杂交稻，再加上价格优势，常规稻的种植面积上升明显，具有代表性的品种有BC15、TBR225、THIEN UU8等。

2 越南杂交水稻发展现状

2.1 杂交水稻育种现状

越南真正从事杂交水稻育种的单位数量有限，主要有越南农科院、粮食作物研究所、越南农业遗传研究院、越南国立农业大学、越南第二农业大学等。越南种子企业如越南中央种子公司、越南南方种子公司、越南太平种子公司，均不具备完善的科研体系。20世纪90年代以来先后从中国引进不育系Ⅱ-32A、V 20A、珍汕97A、博A（AMS24A）、龙特浦A、金23A等，从IRRI引进不育系IR58025A、IR62829A、IR64607A等，从泰国引进RD25A、CNT BR10A、HD21A等，从印度引进PMS1A、PMS8A、PMS10A等。越南注册登记体系与中国类似，越南中央种子考验中心是负责全国区试品比及品种注册的唯一合法机构，参试品种在3个季节产量表现突出，均比对照增产1 t/hm2的品种即可注册（或审定），2～3季参试后允许一定面积的田间示范。

截至目前，越南已经注册（或审定）了一大批的杂交水稻品种或组合，推广面积在前几位的中国品种有三系杂交水稻组合Ⅱ优838、Ⅱ优63、Ⅱ优986、蜀兴6号、N优69、Q优1号、汕优63、农优28等，还有来自菲律宾SL农业技术公司的组合SL-8H，来自Bayer公司的组合B-TE1、TEJ、TEJ GOLDEN。越南自主选育的杂交水稻组合有VL20、TH3-3、HYT83、TH3-4、HC1、HYT92、VL24、TH5-1、HYT102、HYT103等，其中推广面积较大的是TH3-3，该品种也一直是越南国家区试的对照品种之一。另外，Bayer、Pioneer、Shriram Bio Seed Genetics Ltd、Syngenta、隆平高科等国际跨国巨头的组合亦在越南试种[6-8]。越南现阶段大力提倡常规稻育种，越南常规稻品种已经达到700个以上，并且每年进入国家区试的数量是杂交水稻的2倍以上。

2.2 杂交水稻制种现状

越南市场上来自中国的杂交水稻品种占据了半壁江山。由于国内制种成本逐年攀升，加之国内供种的不稳定性，在越南政府大力推广杂交水稻之初，越南某些机构就开始生产杂交水稻种子，杂交水稻制种面积和制种产量逐年提高。越南的杂交水稻种子生产集中在春季（早造），生产区域主要集中在杂交水稻主要种植区域，面积约1 700 hm2，年份之间有差距。有一些省份制种面积相对比较稳定，如广南省约200 hm2，河南省约180 hm2，南定省约150 hm2、海防市约130 hm2；另一些省份面积增加较快，如老街省、清化省、多乐省、平定省。其中广南省在越南中部，其他省份均在越南北部，广南省也是越南唯一能进行两系制种的区域。目前，杂交水稻制种主要还是以Ⅱ-32A的组合为主，这些组合适应性广，产量高、九二○反应敏感易操作。平均产量在2.5 t/hm2左右。2017年受前期高温后期低温多雨不良气候的影响，制种大省义安、清化、海阳、河南等产量在2.0 t/hm2以下，并且白叶枯和纹枯病暴发严重[3]。按照正常年份计算，Ⅱ优组合在当地的制种成本约9元/kg。endprint

2.3 杂交水稻市场概况

2010年以前，越南政府为了解决国内的粮食安全问题，大量进口中国的杂交水稻品种，政府给予种植杂交水稻的农户补贴。2010年之后，随着老百姓生活水平的日益提高，对水稻品质的要求与日俱增。与此同时，越南的常规水稻发展迅速，产量和米质都满足老百姓的需求，如太平的TBR225、BC15、中央种子公司的THIEN UU 8等品种。2010年以后，越南杂交水稻的种植面积总数大幅缩水，年平均进口量由之前的1.5万t以上锐减到不到1.0万t。目前，杂交水稻种植面积仅占5%左右，排在前列的品种有BTE1、Ⅱ优系列、Thai Xuyen 111、汕优63等，其中以川农高科与太平公司合作的Thai Xuyen 111为例，市场销售价格40元/kg，局部地区供不应求。近几年，中国种业公司在越南大量筛选高产、抗性好、米质优的品种。越南市场对品种要求不仅在品质上，在抗性方面也比较高（高抗白叶枯病、高抗稻瘟病和纹枯病），生育期旱季130～135 d，雨季110 d，均要求与对照Ⅱ优838一致或短。

越南市场的营销模式与中国类似，分省级代理、市级代理。由于越南国土面积约33万km2，有58个省和5个直辖市，每个省面积与我国较小的县面积差不多。因此，省级代理和市级代理基本上合并成一个，代理下面就是各乡镇的分销商。另外，对大户，公司采取的是直接与大户对接，单独管理的制度。经销商及零售商总利润10%～15%。

2.4 新品种审定流程

越南是UPOV组织成员国，在品种保护方面，执行的是马德里协定，在实际操作时越南政府只承认和保护在越南国内注册登记过的品种，而对在境外品种知识产权不予保护。越南的新品种审定需要经过5个过程，分别为VCU检测、DUS检测、试验性生产、初步审定、正式审定。①VCU检测。主要是考察品种的适应性、生育期、产量以及抗性等品种特性。一般要求每季平均产量呈极显著增产差异，需要不少于3個季节的考验。②DUS检测。主要是考察新品种的特异性、一致性和稳定性，同时也在分子水平考验与已经审定品种的相似度，需要不少于2个季节的考验。③试验性生产。根据品种特性，选择5个以上的省份进行大面积的田间示范，并由当地农业厅出具相关的数据报告。④初步审定。根据前3个试验结果（VCU、DUS及试验性生产），越南农业部专家评审委员会表决，通过初审的品种进入待查阶段，每个品种每年可以销售60 t以内。⑤正式审定。在待查阶段初（2年内累积推广面积在800～1 200 hm2）表现稳定且不出现问题的，由品审委员会表决予以正式审定[3，5-6]。越南审定新品种一般第1年是申请单位自己试种筛选的过程，后面要经过2年的国家区试中心的试种评比，通过后企业获得预售证，在5个省进行示范，然后组织农业厅专家考察，通过后报农业部正式登记。据客户反馈，每个品种需要20万～30万元的费用。

3 越南杂交水稻种子贸易现状

20世纪90年代初，得益于越南政府的自给自足政策，大力推广杂交水稻，我国加强了与越南的国际种子贸易合作关系。杂交水稻主要在越南北部地区种植，推广的品种以中国的杂交水稻品种为主，越南中南部地区有巨大的市场潜力待开发。由于90年代初种子市场销售准入门槛较低及品种保护不完善，国内很多种子企业不惜成本为代价进入越南市场，特别是四川种企占据2/3以上的市场份额。为了抢占先机，各公司在交易价格上互相杀价，付款方式上实行先铺货后收款（OA赊销结算）、卖不完还退货的方式，导致市场相当混乱，赊销欠款现象严重。越南大部分公司都是在种子销售结束后，农户田间水稻生长到分蘖期的时候才给予结清货款。另外，一些小型公司包括贸易公司，以侵犯其他公司的品种，通过在东兴口岸边贸进行走私活动[9-11]。越南市场上，国内种子企业长期的低价销售及赊销的付款方式，以及市场准入门槛的完善和品种登记注册规范化，导致大部分种子企业撤出越南市场。2010年以前，越南政府鼓励农民种植杂交水稻并有国家补贴支持，杂交水稻以Ⅱ优838为主，区域集中在北部平原地区。政府取消杂交水稻种植补贴后，Ⅱ优838米质一般，农民更倾向选择品质好的常规稻。目前，常规稻零售价3万越南盾/kg，品质较好的杂交水稻零售价12万～15万越南盾/kg。目前，太平公司与川农高科合作的太川111在越南占有较大的市场份额。该品种大穗、粒型长、抗性好、米质优，分蘖良好，熟相好，2016—2017年预计销售量为1 000 t以上。

4 越南发展杂交水稻的主要障碍

越南在杂交水稻的发展上取得了很大的成就，主要得益于越南政府制订粮食自给计划，农民种植杂交水稻的积极性大幅提升。初期，大部分杂交水稻品种来自于中国，中国品种的广适应性和高产量让越南老百姓种粮积极性高涨并只认可中国生产的种子。越南在解决了自给自足后，一跃成为稻米出口大国，与泰国、柬埔寨、缅甸等国竞争。由于越南种植的品种在品质方面远差于周边国家的香米，致使市场竞争力弱，价格低。为此，越南在自主研发方面投入巨大，不仅大量收集品种资源，而且加大了对优质品种的注册登记审核工作。越南自主研发的杂交稻组合有TH3-3、HYT 92、VL 20、HYT 83等米质好、产量较高，但抗性差；市场上大部分的中国杂交稻组合表现米质差，整精米率低，大米售价（下转第45页）

（上接第43页）

低。中国市场上的一些优质品种或组合在越南表现适应性差，抗稻瘟病和白叶枯病能力差，不宜于大面积推广。另外，越南政府部门办事效率慢，腐败严重，育种人员缺乏，积极性不够，不利于优质品种的试验推广。

5 发展对策

一是加强双边种业科技交流与合作，大力发展杂交水稻。二是利用“一带一路”国家政策，实施种业“走出去”发展战略。利用越南的政策和地理优势，辐射东盟五国市场。三是严格管控杂交水稻对外制种的核心技术，提供纯度高的亲本采用联合制种的方式增加制种产量，利用技术优势降低种子成本。加强与优势种子企业合作，建立种子管理、生产及销售体系。四是扩大选育针对越南出口市场的对路品种。五是种子企业应该积极探索境外投资与合作。跨国公司如拜耳、先锋、先正达等，已经布局或完善国际市场，应学习其国际化的先进理念，收集利用该国或地区的种质资源，加强育种合作，早日实现进行本土化育种、生产和销售。endprint

6 参考文献

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