《能源发展“十三五”规划》对成品油市场的影响

国家发改委和国家能源局印发《能源发展“十三五”规划》提出，“十三五”期间，非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。其中，涉及石油市场方面主要在炼油能力、原油产量、油品质量升级及定价机制改革等方面。

一、中国炼油能力总量控制，加剧淘汰落后产能

自2005年以来，中国炼油产能呈现逐渐增加的势头，增速出现大幅波动，2007年和2011年增速达到阶段性峰值。分析认为，由于十一五和十二五规划制定时期，当时国内成品油市场处于供不应求的局面，资源紧张甚至油荒时有发生，为了解决这一局面，中国积极鼓励新建、改扩建炼油项目。在这一政策的刺激下，中国炼油能力出现逐渐增加，且增速变现不俗。

二、低油价或呈常态化，原油产量保持稳定增长

能源“十三五”规划中指出，到2020年中国原油产量将保持在2亿吨/年以上。分析认为，自2014年下半年以来，欧美原油出现断崖式下滑，近两年欧美原油大体处于40-60美元/桶水平，未来低油价或呈现常态化。原油价格处于低位，因中国油田勘探成本高企，导致少数油田面临关停甚至长期亏损的局面，其生产积极性势必降低。此外，随着中国原油对外依存度的不断攀升，考虑到国家能源安全，国内原油产量必须保持在一定水平。再者，为了保障石油供应安全，在2016年1月13日，国家设立了油价调控风险准备金，并在同年12月15日，相关部门制定出具体的缴纳征收办法，在一定程度上可以保持国家的能源安全。

三、市场化大方向指引下，成品油定价机制将进一步完善

自2000年6月，国内成品油定价机制经历了与原油间接挂钩到与原油直接挂钩的阶段，而从进入“原油成本法”阶段，国内成品油与原油的联动性进一步增强，调价周期缩短。不过，目前国内成品油定价机制的“10+50”的定价模式仍不是最终的改革结果。首先，目前成品油定价还是政府定价的行为，还不是完全市场化定价，未来政府会慢慢退出定价，转变成监管的角色，未来成品油定价机制将朝着进一步市场化方向发展。其次，目前的定价机制过多的强调成本因素，即与原油的联动性较大，而并未考虑到国内成品油供需状况，这样就可能出现发改委调价与成品油市场批发价完全相反的局面。因此，“十三五”期间，国内成品油定价机制将会进一步完善，相关的配套机制会同时完善，市场化将是其改革的方向。

四、人们环保意识增强，油品质量升级步伐加快

近年来，中国汽、柴油油品质量升级的步伐在不断加快，其中，汽油标准从国四升级到国五历经三年时间，柴油标准从国三升级国四经历两年时间。此外，北京、上海、广东等地早已提前升级国五标准汽、柴油，2016年1月1日起，东部11个省市提前升级国五标准的汽、柴油。

能源“十三五”规划中指出，随着国五标准车用汽、柴油的实施，国家积极制定发布国六车用汽柴油标准，力争2019年全面实施，加快推进普通柴油质量升级。此外，由于柴油需求结构比较复杂，因此，柴油升级步伐慢于汽油，普通柴油的升级要远远慢于车用柴油，按照升级的要求，与国三标准相适应的普通柴油将于2017年7月1日暂停销售。

五、未来五年国内成品油产量预期

2017年我国的成品油产能将达到8.18亿吨/年，较2016年增长4.34%，继续保持较快的增长势头。而按照分析预测模型及其他相关信息计算，预计到2021年，我国的成品油产能将会达到8.85亿吨/年，故而未来五年内，我国成品油市场供应环节依旧会呈现出快速增长走势。

汽油方面

2017年，我国将会新投产几家炼厂，其中包括像云南石化等千万级别的炼油项目，我国的炼油一次能力必将继续增长。此外，我国汽车保有量不断升高，据了解，截至2016年底，中国汽车保有量在1.94亿辆，预计到2020年，汽车保有量或将超过3亿辆，而经济转型依旧持续，国内柴油需求下降、汽油需求上涨将不可逆。受此影响，预计未来五年内，国内汽油产量仍将保持稳定上升走势。

柴油方面：

经济结构调整、治理重污染企业等政策，近几年将会持续打压我国工业的发展，制约我国柴油需求。此外，天然气等替代能源运用于公共交通以及物流运输行业，也将导致我国的柴油需求下滑，2016年我国的柴油需求已经出现了负增长走势。受此影响，国内炼厂柴＼汽油产出比或继续下滑，国内柴油产量虽然将会在未来五年内继续增长，但整体增幅有限。

煤油方面：

从近两年数据来看，國内乃至全球航空业迎来了净利润大增的黄金时期，这主要得益于低燃油价格和高需求双重作用。未来五年，国际原油价格整体或会震荡走高，但预测，涨幅将相对较小，整体均价或在45-80美元/桶区间内波动，故未来低油价仍是国内航空业面临的重大利好，相应的，国内航空企业纷纷加紧布局海外、抢开国际航线、收购或结盟国外航空公司，后期随着全球经济回暖，航空业的发展速度有望进一步提升。受此影响，预计未来五年内国内航空煤油产量也将会随着需求上涨而继续快速增长。（作者单位为中国石化股份有限公司齐鲁分公司销售运输部）