江苏省中外药企科研与技术创新能力对比分析

缪幽竹++徐旭光++袁晓明

摘要：目的 以江苏省内具有代表性的中外制药企业为样本，评价制药企业的科研能力。方法 从位于江苏省的全球25大生物制药公司及全国制药工业百强企业中选取13个样本。检索中国知识资源总库（CNKI）、科学引文索引（Science Citation Index， SCI）和基本科学指标数据库（Essential Science Indicators， ESI）的论文数据，及SooPAT搜索引擎中的专利数据，通过文献分析法和Excel 2013软件对13家公司近10年的论文及专利数据进行定性与定量相结合的分析。结果 在论文产出方面，CNKI收录范围内，跨国制药公司发表论文年均最高为19.9篇，国内制药公司最高为21.8篇，发文量相当；而在SCI收录范围内，跨国制药公司发表论文年均最高为1281.8篇，国内制药公司最高仅为7.4篇，发文量差距显著；国内制药公司未能进入ESI数据库。在专利产出方面，跨国公司的专利持有量与覆盖面都远超国内制药公司。结论 我国的制药企业和跨国制药企业在科研能力上还存在着很大的差距，要弥补这种差距需要企业加大研发的投入，加强与高校以及科研院所的合作。

关键词：制药企业；竞争力；文献计量学；江苏省

中图分类号：G255.51 文献标识码：A 文章编号：2095-5707（2017）06-0023-05

Comparative Study on Scientific Research and Technological Innovation Ability of Chinese and Foreign Pharmaceutical Enterprises in Jiangsu Province

MIAO You-zhu， XU Xu-guang， YUAN Xiao-ming*

（Library of Soochow University， Suzhou Jiangsu 215006， China）

Abstract： Objective To evaluate the scientific research ability of the pharmaceutical enterprise by selecting samples of typical transnational and Chinese enterprises in Jiangsu Province. Methods 13 samples from world's 25 biggest drugs and biotech companies and the top 100 pharmaceutical enterprises in Jiangsu Province were selected. Papers in CNKI， SCI， and ESI were searched， and patent data in SooPAT were also searched. Document analysis and Excel 2017 were used to qualitatively and quantitatively analyze the papers and patent data of the 13 enterprises in recent 10 years. Results In terms of CNKI paper publication， transnational pharmaceutical companies published an annual average of 19.9 papers， meanwhile the domestic companies published up to 21.8， with equal publication number； and in terms of SCI， transnational pharmaceutical companies published an annual average of 1281.8 papers， while the domestic pharmaceutical companies published up to 7.4， with significant difference. And all of the domestic pharmaceutical companies failed to enter the ESI database. Patent holdings and coverage of transnational companies were far more than domestic pharmaceutical companies. Conclusion There is a big gap of scientific research ability between Chinese pharmaceutical companies and transnational pharmaceutical companies. It requires Chinese enterprises to increase R & D innovation capabilities and strengthen cooperation with universities and research institutes.

基金项目：苏州市图书馆学会课题（16-B-20）

第一作者：缪幽竹，馆员，研究方向為信息咨询、检索教学、科技查新。E-mail： miaoyz@lib.suda.edu.cn

*通讯作者：袁晓明，馆员，研究方向为数据分析。E-mail： yuanxm@lib.suda.edu.cnendprint

Key words： pharmaceutical enterprises； competitiveness； bibliometrics； Jiangsu Province

2016年，我国医药市场销售额已达1 167亿美元，成为全球第二大医药市场[1]。如此巨大的医药市场，在给了国内制药企业很大发展空间的同时，也会带来跨国制药企业和国内制药企业之间日趋激烈的竞争。因此，关于竞争力的研究特别是企业核心竞争力的研究越来越受到行业内外的重视。技术创新是提升企业核心竞争力的重要手段，企业的生存需要通过一系列技术创新活动来确立市场地位，赢得市场竞争。关于一般企业的竞争力指标已有大量的研究成果，大多是研究企业各种经济指标[2-3]。而制药企业由于其行业特殊性，在其竞争力中科研实力所占的比重相对其他制造行业更为重要。

制药行业是技术密集型行业，必须具备较强的研发创新能力和核心技术优势。在药物研发上市及生产过程中，制药企业主要的科技活动集中于基础研究、靶标发现、药物设计、临床试验及知识产权保护、技术转化等过程中，因此制药企业的基础科研能力是其竞争力的一个重要组成部分[4]。科研能力评价指标很多，主要有论文发表、专利申请、新药持有量等。学术论文的发表体现了科研能力的积累，而专利体现了科研成果的产出。因此，本文采用文献计量法，对江苏省内具有代表性的中外制药企业的科研论文及专利2个维度进行比较，对制药企业的科研能力做出评价。

1 资料与方法

1.1 样本选取

跨国制药公司样本从福布斯公布的2016年全球生物制药公司25强[5]中选取在江苏设有药品生产基地的6家，分别为排名第2的Pfizer（辉瑞）、排名第3的NOVARTIS（诺华）、排名第7的Bayer AG（拜耳）、排名第8的GlaxoSmithKine（葛兰素史克）、排名第14的AstraZeneca（阿斯利康）、排名第17的Eli Lilly & Co.（礼来）。国内制药公司从2015-2016年度中国制药工业百强[6]中选取，其中江苏企业共有7家，分别为正大天晴药业集团股份有限公司（正大天晴）、江苏恒瑞医药股份有限公司（恒瑞医药）、江苏豪森药业集团有限公司（豪森药业）、江苏济川控股集团有限公司（济川制药）、江苏苏中药业集团股份有限公司（苏中药业）、金陵药业股份有限公司（金陵药业）、江苏恩华药业股份有限公司（恩华药业）。

利用与国家工商行政管理总局对接的“企查查”工具确定以上企业的名称信息，包括其下属分支机构、全资及控股子公司的信息。将其中经营范围覆盖药品制造的子公司纳入到检索范围内。如正大天晴，检索时包括了其下连云港润众制药有限公司、连云港华凌医药科技有限公司、江苏正大丰海制药有限公司。

1.2 数据来源及纳入标准

1.2.1 国内发文 始建于1999年6月，由清华大学、清华同方发起的中国知识资源总库（CNKI）是国内较为权威的学术论文收录平台之一，因此采用该数据库内收录的文献信息作为企业在国内发表学术论文的一个代表。

检索CNKI期刊及会议论文子数据库中，作者单位涉及13家样本公司及其子公司的文献。考虑到国内制药企业的成立年限，将论文发表时间限定为2007-2016年。由于CNKI是个综合类数据库，而本文主要研究企业的科研实力，为避免经营管理类论文干扰，将结果限定在化学化工及医药卫生分类中，并将结果按照发文数量、发文时间排序。

1.2.2 国外发文 科学引文索引（Science Citation Index， SCI）数据库是全世界最有影响力的论文数据库之一，因此采用SCI论文数据作为国外发表论文的代表。

检索SCI数据库中，时间范围2007-2016年，作者地址及机构扩展中涉及13家样本公司及其子公司的文献。SCI数据库的数据来源以理工农医类为主，且该数据库的学科分类过于细化，因此未对结果进行学科精炼，而是将结果限定为Article，以此排除综述类及评论等文献，并将结果按照发文数量、发文时间排序。

1.2.3 论文影响力 论文数量仅能体现科研的产出能力，而论文的影响力却能体现科研实力。基本科学指标数据库（Essential Science Indicators， ESI）是基于SCI和SSCI所收录的全球学术期刊数据而建立的计量工具，也是目前国际上最重要的科学影响力评价分析工具之一，其在科研评价中的应用较为广泛[7]。

本文以ESI数据库2017年3月公开的数据为基础，查找该期数据中与医药相关的各学科进入全球前1%的机构中的所有制药公司，并对其中药学与毒理学学科进行了分析。检索日期为2017年4月6日。

1.2.4 专利持有量 专利是世界上最大的技术信息源，包含了世界全部科技信息的90%～95%[8]。专利是一个制药企业核心技术的体现，也是基础科研能力的一个重要指标。

本文采用SooPAT专利搜索引擎，检索13家制药企业在世界范围内申请的专利，以及其中的中国专利即国别代码为CN的专利。由于专利公开有滞后性，因此采用公开日进行限定，检索范围2007-2016年。本次检索日期为2017年6月23日。

1.3 统计方法

本文通过检索CNKI、SCI、ESI以及SooPAT专利搜索引擎，统计近十年江苏省内具有代表性的中外制药企业的总发文量以及分年度发文量，申请的国际专利数量、中国专利数量、中国专利占国际专利百分比。使用Excel 2013对以上数据进行分析排序，再结合文献分析法，用定性与定量相结合的方法分析江苏省中外药企科研与技术创新能力。

2 结果与分析

2.1 跨国制药公司与国内制药公司科研论文产出情况比较

2.1.1 国内发文量 通过CNKI平台检索13个公司的中文论文发表情况，结果如表1和表2所示。跨国制药公司发表文献最多的是辉瑞，共发表了199篇论文，平均每年19.9篇；国内制药公司中，发文最多的是正大天晴，共發表了218篇，平均每年21.8篇；均与其在国内外药企领域实力排名一致。这组数据中，国内制药公司和跨国公司在中文论文的发表数量上差别并不明显，甚至还略有胜出。表明在国内，药企对中国本土市场的重视使得企业对科研的投入不亚于跨国药企。endprint

2.1.2 国外发文量 在SCI数据库中检索13个公司的论文发表情况，结果如表3和表4所示。跨国制药公司发表文献最多的仍然是辉瑞，共发表12 818篇论文，平均每年>1 000篇，此外诺华与葛兰素史克的年均论文总数均>1 000篇。而国内制药公司中，发文最多的恒瑞医药也仅有74篇，金陵药业甚至1篇也没有。从国内外公司在SCI的发文量可见，跨国公司和国内制药公司文献产量差距显著。这表明国内企业高质量论文的发表有所欠缺。由于跨国制药公司每年投入大量的资源用于科研，所获得成果也是非常可观，而国内制药企业则对自主研发不够重视，所以在国外高质量期刊上发表论文缺乏竞争力。

2.1.3 论文影响力 ESI数据库收录的均为国际上以科研能力著称的机构，该库的收录与否是衡量企业科研能力的重要指标。通过在ESI药理与毒理学学科中检索可见，所选取跨国制药公司均进入ESI数据库，辉瑞排名第8，葛兰素史克第15，阿斯利康第21，诺华第24，礼来第88，拜耳第186，表明这些制药公司的基础科研能力较强。遗憾的是，在这个分类中，没有中国企业进入，甚至在其他的医药及化学相关分类中，也没有中国制药企业。而全球排名第二的辉瑞制药，不只是在药理毒理这个分类中位于第8的高位，在其他与医药相关的ESI排名中都能占有一席之地。

2.2 专利产出比较

从公开专利数量来看，跨国制药企业持有的专利数量远超国内制药企业（见表5），近10年内，跨国公司专利公开量均数以千计，其中诺华公开专利数最高，为22 675件；而国内药企近10年内公开专利数仅几十件至几百件，其中恒瑞公司公开专利数最多，也仅为424件。

从各企业在中国的专利公开情况来看，几家跨国公司的国内专利数量所占比例较低，这表明，大部分专利都是在国外授权获得保护的，这些专利所覆盖的领域越广，留给中国制药企业的国际化发展空间就越小；同时，国内制药企业除恒瑞医药外，所公开的专利中，均是中国专利为主，这反映出国内的制药公司主营业务基本局限在大陆市场，没能走出国门。然而国内市场上，跨国公司的专利也是数量占绝对优势的，像诺华这样的公司，中国专利占比达到了12.3%，说明跨国公司非常重视在华业务。如果国内制药企业不能加强创新意识，提高自主科研创新能力，将会在国际国内都面临越来越难以逾越的技术壁垒。

3 讨论

通过上述的数据分析可以看出，在国外论文发表数量和专利公开数量上，我国的制药企业和跨国制药巨头们存在着巨大的差距。这种悬殊差距产生的原因可能有以下三点。⑴我国制药企业多以仿制药和原料药生产起家[9]，虽然企业规模不断扩大，但从论文发表数量上可以看出，这些企业的理论基础较差，自主研发续航能力较弱，缺乏自己的核心技术。⑵国内制药企业有相当部分以中药制品为主要产品，比如金陵药业，这部分企业的科研项目也大多围绕中医药行业进行，导致其成果在国外的期刊杂志上发表较少。⑶企业对科研不重视，很多制药企业每年的研发投入占销售额百分比不到10%，如金陵药业2015年年度报告显示，其研发投入总额占销售额百分比为1.27%[10]，恒瑞医药2016年年度报告也显示，其研发投入总额占销售额百分比为10.68%[11]，而跨国公司的研发投入可达到销售额的20%，平均在15%以上[12]。

在全面参与全球化竞争的今天，制药企业若要获得长远发展，就需要有自己的新药，自己的核心技术，才能实现对国外制药企业技术壁垒的突破。而开发新药是个需要大量积累的过程，这就需要企业加大研发的投入。让笔者颇感欣慰的是，在检索过程中，看到很多药企与国内的多家高校及科研院所有所合作，我们确信这应该是一个协同创新的开始。

参考文献

[1] 中国投资咨询网.中国是全球第二大医药市场 去年销售额达1167亿美元[EB/OL].（2017-05-22）[2017-05-26].http：//www.ocn.com.cn/ shangye/201705/wscjj22170439.shtml.

[2] 聂凯.关于企业核心竞争力的思考[J].理论视野，2016（12）：31-34.

[3] 李君.中国制药企业竞争力研究[D].上海：华东师范大学，2016.

[4] 马凌飞.大型制药企业科技竞争力指标体系研究[D].北京：北京协和医学院，2011.

[5] Forbes Media LLC. World's 25 Biggest Drugs & Biotech Companies in 2016[EB/OL].[2017-05-26].https：//www.forbes.com/ pictures/5747547c4bbe6f636185af2f/worlds-25-biggest-drugs--/ #7bdd01552d40.

[6] 医药经济报.2015-2016年度中国制药工业百强隆重发布[EB/OL].（2016-11-29）[2017-04-26].http：//www.menet.com.cn/info/201611/201611291358505850_133103.shtml.

[7] 李茂茂，史麗文，陈仕吉，等.基于ESI的国内外机构农业科学学科评价研究[J].图书情报工作，2011（S2）：280-283，309.

[8] 黄鲁成，吴菲菲.第三届中国技术未来分析论坛论文集：新兴技术与产业创新研究[M].北京：中国财政经济出版社，2012.

[9] 阿有梅.跨国制药公司与中国医药上市公司竞争力比较与分析[D].郑州：郑州大学，2010.

[10] 金陵药业.金陵药业股份有限公司2015年年度报告[R/OL].[2017-09-10].http：//quotes.money.163.com/f10/ggmx_000919_2279516. html.

[11] 恒瑞医药.江苏恒瑞医药股份有限公司2016年年度报告[R/OL].（2017-03-09）[2017-09-10].http：//quotes.money.163.com/ f10/ggmx_600276_3103342.html.

[12] 沙吉娜.跨国制药企业在华发展战略[D].上海：东华大学，2014.

（收稿日期：2017-07-01）

（修回日期：2017-08-04；编辑：魏民）endprint