世界蜂产品生产与贸易状况分析

李瑞珍+刘世丽+吴杰+方兵兵

摘要：为了解世界各国蜂产品生产和贸易的发展态势，提高中国蜂产品贸易的比较优势，对世界蜂群数量分布、蜂产品生产与贸易等情况进行全面分析，选取显示性对称比较优势指数、出口单价、国际市场占有率，对2005—2014年世界蜂蜜出口大国的国际竞争力进行评价，并对中国蜂产品生产和贸易市场结构进行分析。结果表明，阿根廷出口蜂蜜的比较优势最强，中国的出口单价各年均最低，德国的出口单价最高，阿根廷、中国、德国蜂蜜出口的国际市场占有率居于前列；中国蜂产品贸易对象以日本和欧盟为主，表现出很高的市场集中率，并阐述了中国蜂产品贸易形势，提出对应的措施。

关键词：世界；蜂产品；生产；贸易；国际竞争力

中图分类号： F326.3 文献标志码： A 文章编号：1002-1302（2017）20-0322-05

养蜂业对推进农业现代化进程、提高农作物产量和农民收入、提高人类健康水平和建设生态文明发挥重要作用。蜂产品种类主要有天然蜂蜜、蜂王浆类产品、蜂花粉、蜂胶、蜂蜡和其他蜂产品，世界范圍内蜂产品生产贸易以蜂蜜为主。但近年来，以确保消费安全和保护本国市场为目的的技术性贸易壁垒的实施，使得世界蜂产品贸易进展情况不太平稳，蜂产品生产也容易受到自然环境的影响。中国养蜂历史久远，蜂产品产量和出口量均居世界前列。蜂产品是我国畜产品中出口量远远大于进口量的产品[1]。自2008年开始，我国蜂蜜年产量均超过40.00万t，2014年达到46.82万t。世界各国蜂产品生产和贸易也受到自然条件、政治环境和经济发展状况的影响，这为我国的蜂产品贸易和在世界蜂产品市场上的地位带来不确定性。为探明世界各国蜂产品生产和贸易的发展态势，提高中国蜂产品贸易的比较优势，本研究对世界主要的蜂产品生产和出口大国的贸易情况进行全面分析，选取相关指标对我国蜂产品国际贸易竞争力进行评析，从而针对我国蜂产品贸易过程中受到的障碍，提出相应的对策措施，为政府部门决策、企业制定营销战略提供一定的决策空间，从而促进我国蜂产品国内外市场的健康发展。

1 世界蜂产品生产

1.1 世界蜂群数量分布情况

2004—2013年10年间，世界蜂群数量稳步增长，据FAO统计，世界蜂群数从2004年的7 408.93万群增长到2013年的8 105.56万群，增长了9.4%。从蜂群在各大洲的分布看，2013年亚洲、非洲、欧洲、美洲和大洋洲的蜂群数量依次为 3 573.50万、1 675.56万、1 680.74万、1 104.92万、70.84万群。除非洲外，2013年亚洲、欧洲、美洲和大洋洲的蜂群数量分别比2004年增加了578.15万、91.92万、40.92万、1.09万群，而非洲2013年的蜂群数量比2004年减少了15.45万群。从国别看，2004—2013年年均拥有蜂群数最多的5个国家（地区）为印度、中国大陆、土耳其、埃塞俄比亚、伊朗，在2013年的蜂群数量分别为1 160.00万、890.00万、664.13万、525.00万、320.00万群，占2013年世界蜂群数量的比例分别为14.31%、10.98%、8.19%、6.48%、3.95%，合计占4391%。2004—2013年间，印度、中国大陆、土耳其、埃塞俄比亚、伊朗及世界各年的蜂群数量见表1。

1.2 世界蜂蜜生产情况

近年来，随着世界蜂群数量的稳步增长，蜂蜜产量总体也呈上升趋势。据FAO统计，世界蜂蜜产量在2004年为 136.52万t，2013年达到166.38万t，增长了21.87%。从各大洲蜂蜜产量分布看，亚洲的蜂蜜产量最多，大洋洲的蜂蜜产量最少，2013年亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲的蜂蜜产量分别为76.08万、37.21万、33.23万、16.93万、2.93万t。由表2可见，2013年亚洲的蜂群数量和蜂蜜产量最多，占世界蜂群数量和蜂蜜产量的比例为44.09%、45.73%；大洋洲的蜂群数和蜂蜜产量最少，占世界蜂群数和蜂蜜产量的比例为087%、1.76%；欧洲的蜂群数量和蜂蜜产量占世界总量的比例为20.74%、22.36%；美洲的蜂群数占世界蜂群数的比例为 13.63%，但其蜂蜜产量占世界总产量的比例高于1363%，为19.97%，说明美洲蜂蜜生产技术水平较高；非洲的蜂群数量占世界蜂群数量的比例为20.67%，但其蜂蜜产量占世界总产量的比例较低，为10.18%，说明非洲蜂蜜生产技术水平较低。

从国别看，2014年中国的蜂蜜产量达到46.82万t。世界蜂蜜主产国有中国、土耳其、阿根廷、美国、乌克兰、俄罗斯、墨西哥、印度、埃塞俄比亚、伊朗等国[2]。由表3可见，中国 （大陆）的蜂蜜产量远高于其他国家，2013年中国（大陆）的蜂蜜产量占世界总产量的27.06%，土耳其、阿根廷、美国、乌克兰4国年均蜂蜜产量为7.07万～8.37万t，2013年4国的蜂蜜产量占世界总产量的比例为19.01%。俄罗斯、墨西哥、印度、埃塞俄比亚、伊朗5国年均蜂蜜产量为4.17万～5.70万t，2013年5国的蜂蜜产量占世界总量的16.54%。2013年此10国的蜂蜜产量占世界总量的62.61%。

1.3 世界蜂蜡、蜂王浆生产情况

据FAO统计，世界蜂蜡产量从2004年的60 408 t发展到2013年的64 777 t；2004—2013年，世界蜂蜡年产量平均为62 950 t。各大洲的蜂蜡产量分布不均衡，亚洲的蜂蜡产量最多，大洋洲的蜂蜡产量最少，2004—2013年，亚洲的蜂蜡产量年均占世界蜂蜡产量的比例为47.10%，而大洋洲仅占 0.90%，非洲、美洲年均所占比例分别为24.70%、21.60%，欧洲年均占比为5.60%。世界蜂蜡主产国印度、埃塞俄比亚、阿根廷、土耳其、朝鲜在2013年的蜂蜡产量分别为 23 200、5 000、4 700、4 235、3 063 t，合计占世界蜂蜡总产量的62.06%。中国生产了世界蜂王浆总量的90.00%以上，中国的蜂王浆年产量达3 000～4 000 t，是世界蜂王浆生产、出口第一大国，生产蜂王浆的潜力很大。endprint

2 世界蜂产品贸易

2.1 蜂产品出口贸易

2.1.1 蜂蜜 近些年，蜂蜜出口贸易发展迅速，世界天然蜂蜜出口量在2005年为42.39万t，2014年发展到60.66万t，出口额从2005年的71 670.8万美元发展到2014年的 229 697.1 万美元[3]。

2014年，中国天然蜂蜜的出口量、出口额均居世界第一位，阿根廷居于第二位（表4）。中国天然蜂蜜出口量达1298万t，在国际市场上的占有率超过了1/5，为21.4%；出口额为26 026.25万美元，占世界总出口额的比例为11.33%，低于出口量所占比例，说明国际市场上，中国蜂蜜的出口价格较低。新西兰蜂蜜出口量未列世界前10位，但其出口额居于世界第三，达到1.68亿美元，说明新西兰天然蜂蜜出口价格较高。德国、墨西哥也是蜂蜜出口大国，2014年其蜂蜜出口额分别居世界第四位、第五位。西班牙、巴西两国蜂蜜出口量分别为2.61万、2.53万t，出口额分别为1.20亿、0.99亿美元，分别居世界第七位、第八位。2014年天然蜂蜜出口量排名前10位的國家，其蜂蜜出口量共有41.97万t，占世界总出口量的比例达到69.17%。出口额排名前10位的国家，其蜂蜜出口额共达146 829.04万美元，占世界蜂蜜总出口额的63.92%。

2.1.2 蜂蜡 2013年世界蜂蜡出口量达到4.77万t，同比增长61.69%。2004—2013年间，年均蜂蜡出口量排名前5位的国家或地区分别是中国、马来西亚、欧盟12国，其年均蜂蜡出口量分别为7 020.3、5 504.8、1 580.2 t。

2.2 蜂产品进口贸易

近年来，世界天然蜂蜜进口贸易平稳增长，进口量从2005年的41.61万t增长到2014年的62.04万t，进口额从2005年的74 658.43万美元增长到2014年的230 551.71万美元。2014年，美国的蜂蜜进口量最大，达16.59万t，占世界进口蜂蜜总量的26.74%，同比增长8.36%；德国的蜂蜜进口量居于世界第二位，达到8.33万t，与上年相比下降 10.04%；英国、日本、法国的蜂蜜进口量分别居世界三、四、五位，分别达3.90万、3.790万、3.43万t，合计占世界进口总量的 17.92%。世界蜂蜡进口量从2008年的13 455 t发展为2013年的23 227 t。

3 蜂蜜出口国竞争力评价

3.1 研究方法与数据来源

为衡量世界各国蜂产品出口国际竞争力，本研究以蜂蜜作为蜂产品代表，选择2014年天然蜂蜜出口量排名前10位的国家，中国、阿根廷、墨西哥、乌克兰、越南、印度、西班牙、巴西、德国、比利时作为评价对象，选取显示性对称比较优势指数（RSCA）、出口单价、国际市场占有率等指标来评析2005—2014年各国蜂蜜出口的国际竞争力[4]。研究所用数据来源于UN Comtrade、国际统计年鉴，并经计算得到。

3.2 RSCA

RSCA可衡量一国出口某种商品的比较优势，RSCA=（RCA-1）/（RCA+1），RCA代表显示性比较优势，是一个国家某种商品出口额占该国出口总值的份额与世界该种商品出口额占世界出口总额的份额的比率。-1.00≤RSCA≤1.00，RSCA>0.00，说明该国此种商品在贸易竞争中具有比较优势，RSCA值越大，越具有竞争优势。一些学者根据RSCA值的大小将其分为6个层次：-1.00≤RSCA<-0.85时，为完全劣势；-0.85≤RSCA<-0.50时，为明显劣势；-0.50≤RSCA<0.00时，为微弱劣势；0.00≤RSCA<0.50时，为微弱优势；0.50≤RSCA<0.85时，为较强优势；0.85≤RSCA≤1时，为绝对优势。

由表5可见，2005—2014年各国出口蜂蜜的RSCA变化趋势。各个国家的RSCA大小存在一定的差别，这说明各国出口蜂蜜的比较优势不同。总体来看，在国际市场上，阿根廷出口蜂蜜的比较优势最强，越南出口蜂蜜也具有较强优势，德国、比利时出口蜂蜜的优势很小甚至不具备优势。

分国别看，中国除2014年外，2005—2013年的RSCA在0.00～0.25之间，说明中国在国际市场上出口蜂蜜具有微弱优势；2014年RSCA降为-0.06，说明中国此年出口蜂蜜处于微弱劣势。阿根廷各年的RSCA均明显高于其他各国，其值在0.92～0.96，说明2005—2014年阿根廷在国际市场上出口蜂蜜的比较优势明显高于其他各国，处于绝对优势。墨西哥、西班牙、巴西的RSCA差别不大，在0.34～0.62之间，说明此三国2005—2014年出口蜂蜜处于微弱优势或较强优势。乌克兰出口蜂蜜也具有一定的比较优势，多数年份在国际市场上处于较强优势，2014年RSCA达到0.86，出口蜂蜜处于绝对优势。越南各年出口蜂蜜的RSCA差别不大，在0.68～0.78，在国际市场上的比较优势较强。印度多数年份出口蜂蜜具有微弱优势，2007年RSCA为-0.07，位居微弱劣势。德国各年的RSCA值较小，出口蜂蜜基本不具备比较优势，除2005—2008年处于微弱优势外，其余各年RSCA值均为负，蜂蜜出口处于微弱劣势。比利时2005—2008年的RSCA在-0.37～-0.13之间，国际市场上出口蜂蜜处于微弱劣势；2009—2014年的RSCA在0.02～0.13之间，处于微弱优势。

3.3 出口单价

蜂蜜的出口单价是指一国蜂蜜出口金额与出口数量的比值，为各国2005—2014年蜂蜜的出口单价见表6。总体来看，中国、乌克兰、印度的蜂蜜出口单价较低，其中中国的出口单价各年均最低；阿根廷、巴西、墨西哥、越南、比利时的蜂蜜出口单价居中；西班牙、德国的蜂蜜出口单价较高，其中德国的出口单价最高，2014年蜂蜜价格达到6 110美元/t。中国的蜂蜜出口单价从2005年的990美元/t上升到2011年的 2 020美元/t，2012—2014年基本稳定在约2 000美元/t。endprint

3.4 国际市场占有率

国际市场占有率是世界某种产品出口总额中，一国该种产品出口额所占的比例，表明一国此产品贸易竞争力的大小。这一比例越大，该国此产品的国际市场竞争力越强。由表7可知，10个国家相比较，阿根廷、中国、德国蜂蜜出口的国际市场占有率居于前列，说明这3国蜂蜜出口竞争力强；墨西哥、西班牙、巴西的国际市场占有率处于中间水平，越南、印度、比利时、乌克兰的国际市场占有率较低，说明这4国蜂蜜出口竞争力较弱。2005—2012年，阿根廷的蜂蜜出口国际市场占有率，除2010年外，基本上每年均高于中国，说明这些年份阿根廷出口蜂蜜的国际竞争力强于中国，但2013—2014年，中国蜂蜜出口国际市场占有率超过了阿根廷。整体来看，2005—2014年，阿根廷、德国的蜂蜜出口国际市场占有率呈下降趋势，说明其蜂蜜出口竞争力趋于降低。乌克兰、越南的蜂蜜出口国际市场占有率呈上升趋势，说明其蜂蜜出口竞争力逐渐提高。

4 中国蜂产品生产和进出口状况

2015年中国蜂蜜产量总体减产。中国蜂王浆产量和出口量均居世界首位，据不完全统计，2015年中国蜂王浆总产量不足3 000 t，而且库存处于低位；2015年中国收购的毛胶总量不足300 t，较2014年下降约30.00%。

2015年中国蜂蜜进出口贸易平稳发展。据海关统计，2015年中国蜂蜜出口量为14.48万t，出口额为2.89亿美元，较2014年分别增长11.50%、10.90%，再次双创新高；蜂蜜出口平均单价为1 994美元/t，同比下降0.60%，仍居于后位。2015年中国蜂蜜进口量达6 518 t，进口额为7 482万美元，同比分别增长12.54%、27.78%，均创历史新高；蜂蜜进口平均单价为11 479美元/t，较上年增长13.54%，达到历史最高水平。2015年中国蜂王浆出口量接近1 500 t，出口总额为4 231万美元。其中，蜂王浆干粉出口239.80 t，出口额 2 008.1 万美元，较2014年分别上升8.73%、4.63%；鲜蜂王浆出口726.79 t，出口额为1 940.91万美元，较2014年分别下降2.15%、3.64%；蜂王浆制剂出口294.00 t，出口额为282万美元，较2014年分别下降48.10%、65.10%。这就说明，2015年蜂王浆干粉出口量、出口额均小幅上涨，鲜蜂王浆出口量、出口额均小幅下滑，蜂王浆制剂出口量、出口额均大幅下滑。中国进口蜂胶原料的来源地主要是巴西，2015年，中国从巴西进口蜂胶40余t，同比增长约40.00%。中国蜂花粉出口总量为2 269.00 t，同比增加25.00%。

分国别和地区看，中国蜂产品贸易市场以日本和欧盟为主[5]，表8为2015年中国蜂产品出口的市场结构和贸易集中度。中国出口蜂蜜数量排名前5位的国家及占中国蜂蜜出口总量的比例依次是英国18.24%、日本17.69%、比利时1580%、西班牙8.17%、泰国4.35%，蜂蜜出口的市场集中度CR5达到64.25%。日本目前是世界上消费蜂王浆量最大的国家，也是中国蜂王浆产品出口的第一大国。中国鲜蜂王浆出口的主要地区是日本和欧盟，2015年中国向日本出口鲜蜂王浆285.60 t，占中国出口鲜蜂王浆总量的39.30%，中国鲜蜂王浆出口的市场集中度CR5高达78.40%。中国蜂王浆冻干粉出口的主要地区是日本、美国和大洋洲，出口日本的数量为 98.39 t，占比高达41.03%，蜂王浆冻干粉出口也表现出极高的市场集中度，CR5高达81.24%。2015年，中国蜂花粉主要出口国家包括韩国、美国、墨西哥、日本、阿根廷，其中向韩国的出口量最大，达1 232.00 t，占出口总量的54.30%，蜂花粉出口市场集中度CR5高达85.82%。总体看，中国蜂产品出口表现出很高的市场集中率，也说明蜂产品出口贸易表现出很高的依赖度[6]。

5 中国蜂产品贸易形势和对策

我国蜂产品有很多贸易国，但市场以欧盟和日本为主。药残是影响我国蜂产品贸易竞争力的主要阻碍，国外对我国出口的蜂产品设置很高的壁垒，检测条目很多并且有苛刻的限值要求，面临的风险也充满不确定性[7]。欧盟委员会针对欧盟28个成员国以及瑞士和挪威，就有关蜂蜜产品投诉“食品掺假”和“食品欺诈”进一步采取行动。丹麦市场又发针对中国蜂蜜掺假的媒体炒作，我国蜂产品出口欧盟市场面临重重危机。随着我国经济发展质量和人们生活品质的提高，国际蜂产品厂商越来越重视庞大的中国市场。他们充分挖掘我国高收入群体和年轻人追求洋品牌的消费心理，制定高价刺激我国蜂产品高端市场需求，增加了我国的蜂蜜进口数量。

面对以上严峻的贸易形势，要提高我国蜂产品的贸易顺差额，从供给侧改革的角度看，应把单纯追求产量的生产方式转变为全面提升产品质量安全和提高经济效益的正确轨道上。我国蜂业生产与发达国家最大的差异是，发达国家以蜜蜂为农作物授粉提高产量为主，蜂产品是蜂业生产的副产品，并且生产的主要是成熟蜜，保证了蜂产品质量和蜜蜂福利[8]。而我国饲养蜜蜂主要为了生产蜂产品，蜜蜂授粉的推广力度不够。我国解决药残问题应以加强管理生产过程为着眼点，以预防为主、治疗为辅为原则推动蜂病的全面防治。一方面，要加强蜂场的卫生与消毒，另一方面，将提高蜜蜂饲养管理的有效性和蜜蜂抗病育种相结合，提高蜂群的抵抗力，以预防蜜蜂疾病发生与传播，保证蜂产品“舌尖上的安全”[9]。

由于当今世界走向多极化，我国需定期整理并探究国外蜂产品贸易国的相关贸易政策、生产标准、技术规程等信息，建立系统的监测预警体系并形成分析报告，以及时采取有效对策抵御外界冲击[10]。学习和借鉴国外做法，逐渐培育形成蜂产品咨询服务市场，为蜂产品生产出口企业、蜂农及时提供国外的技术性贸易壁垒等信息，采用优质优价引导蜂农生产高品质蜂产品，严格控制各项指标[11]。同时，通过提高服务意识，加强对市场的正面宣传和引导，组织企业利用“互联网+”加强与国外产销商的合作。

参考文献：

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[4]刁青云，王允中，黄 宇，等. 世界主要生产国蜂蜜出口国际竞争力比较分析[J]. 世界农业，2011（10）：52-56.

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[6]李春杰，姚 宇. 中国蜂产品出口国际竞争力比较分析[J]. 云南财贸学院学报（社会科学版），2007，22（2）：21-23.

[7]孙 宇，陆晓玲，沈山江. 我国蜂产品出口现状及面临的形势[J]. 中国蜂业，2012，63（25）：46-47.

[8]杨惠芳. 我国蜂产品出口贸易形势和对策[J]. 中国蜂业，2009，60（4）：49-50.

[9]王捷克. 我国蜂产品出口问题及对策研究[J]. 农业经济，2008（4）：33-34.

[10]戚亚梅，叶志华. 中国蜂产品出口及受阻因素分析[J]. 产业透视，2012，48（12）：19-23.

[11]王云锋. 中国蜂蜜出口贸易研究[D]. 北京：中国农业大学，2005：1-77.endprint