9月份国内国际钢材市场价格分析

2017-11-29 01:12中国钢铁工业协会财务资产部冶金价格信息中心
中国钢铁业 2017年11期
关键词:情况表钢材价格升幅

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9月份国内国际钢材市场价格分析

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一、国内市场钢材价格由升转降

9月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为113.82点,环比下降1.48点,降幅为1.28%,环比由升转降;与上年同期相比上升38.26点,升幅为50.64%(见图1)。

1.长材、板材价格均有所回落,长材降幅大于板材

9月末,CSPI长材指数为118.57点,环比下降2.39点,降幅为1.98%;CSPI板材指数为110.86点,环比下降0.78点,降幅为0.70%;长材降幅大于板材1.28个百分点;与去年同期相比,长材指数上升44.38点,升幅为59.82%;板材指数上升32.38点,升幅为41.26%(见图2、表1)。

表1 CSPI中国钢材价格指数变化情况表

2.主要钢材品种价格变化情况

9月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,中厚板、热轧无缝钢管价格继续上升,但升幅收窄;其他品种价格由升转降。其中高线、钢筋、角钢价格分别下降34元/吨、130元/吨和48元/吨;热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别下降7元/吨、59元/吨和173元/吨;中厚板和热轧无缝钢管价格分别上升64元/吨和198元/吨(见表2)。

3.钢材价格呈波动下行走势

9月份,CSPI国内钢材价格综合指数波动下行,第一周有所上升,第二、三、四周持续下行;进入10月份,钢材价格小幅回升(见表3)。

4.主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,9月份,在全国六大区域市场中,华北和西北地区钢材价格略有上升,分别上升0.30%和0.22%,升幅较上月明显收窄;其他地区均由升转降,其中:华东地区降幅较大,环比下降1.47%;东北地区降幅较小,环比下降0.73%;中南和西南地区分别下降1.35%和1.09%(见表4)

图1 2016-2017年9月CSPI中国钢材价格指数走势图

图2 2016-2017年9月CSPI国内长材和板材价格指数走势图

二、国内市场钢材价格变化因素分析

1.主要用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳

据国家统计局数据,1-9月份,国内生产总值(GDP)同比增长6.9%,增速与上半年持平;全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.5%,增速比1-8月份回落0.3个百分点。其中基础设施投资同比增长19.8%,增速与1-8月份持平;全国房地产开发投资同比增长8.1%,增速比1-8月份提高0.2个百分点;9月份,规模以上工业增加值同比增长6.6%,比8月份加快0.6个百分点;制造业PMI为52.4%,比8月上升0.7个百分点,连续14个月在扩张区间。从总体情况看,宏观经济平稳较快发展,主要用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳。

表2 主要钢材品种价格及指数变化情况表 元/吨

表3 CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

表4 CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

2.优势产能加快释放,供需两端基本平衡

今年以来,供给侧结构性改革持续推进,钢铁行业去产能、取缔“地条钢”效果显著,优势产能加快释放,因化解过剩产能、清除“地条钢”和环保限产腾出的市场空间,通过合规企业增加产量和减少出口得以补充。今年前8个月,钢铁协会会员钢铁企业粗钢产量增长8.0%,其他地方中小企业则是下降1.9%;9月份,全国粗钢产量7183万吨,出口钢材514万吨,进口钢材124万吨,净出口钢材折合粗钢405万吨,全国粗钢表观消费量6778万吨,按日历天数计算环比增长1.7%,较8月份提高0.2个百分点,供需保持基本平衡态势。

3.铁矿石价格明显回落,煤焦价格继续上涨

据钢铁协会监测,9月末,CIOPI进口铁矿石价格为61.02美元/吨,环比下降14.39美元/吨,降幅为19.08%;国产铁精矿价格由升转降,环比下降11元/吨,降幅为1.68%;炼焦煤、冶金焦和废钢价格继续上涨,分别环比上涨210元/吨、258元/吨和39元/吨,涨幅分别为15.16%、12.64%和2.21%(见表5)。

表5 主要原燃材料价格变化情况表

三、国际市场钢材价格继续上升

9月,CRU国际钢材综合价格指数为180.0点,环比上升9.6点,升幅为5.6%,升幅较上月加大0.7个百分点;同比上升37.3点,升幅为26.1%(见图3、表6)。

表6 CRU国际钢材价格指数变化表

图3 2016-2017年9月CRU国际钢材综合价格指数走势图

1.长、板材价格均继续上升,板材升幅低于长材

9月,CRU长材指数为192.7点,环比上升18.6点,升幅为10.7%,升幅较上月加大6.6个百分点;CRU板材指数为173.8点,环比上升5.2点,升幅为3.1%,升幅较上月收窄2.2个百分点,比长材升幅低7.6个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升47.1点,升幅为32.3%;CRU板材指数上升32.6点,升幅为23.1%(见图4)。

图4 2016-2017年9月CRU国际长材和板材价格指数走势图

2.北美、欧洲和亚洲均继续上升

(1)北美市场

9月,CRU北美钢材价格指数为173.1点,环比上升0.4点,升幅为0.2%。9月份,美国制造业PMI为60.8%,环比上升2.0个百分点,其中:新订单指数上升4.3个百分点,库存指数下降3.0个百分点;9月末,美国粗钢产能利用率73.2%,比上月末下降1.4个百分点。本月美国中西部钢厂钢筋、线材等长材品种价格保持平稳,中厚板价格继续下降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格小幅上升(见表7)。

(2)欧洲市场

9月,CRU欧洲钢材价格指数为186.2点,环比上升11.0点,升幅为6.3%,升幅较上月加大2.5个百分点。9月份,欧元区制造业PMI为58.1%,环比上升0.7个百分点。其中,德国制造业PMI为60.6%,环比上升1.3个百分点;法国制造业PMI为56.1%,环比上升0.3个百分点;意大利制造业PMI为56.3%,环比持平。本月德国市场长材价格涨幅较大,板带材价格涨幅相对较小(见表8)。

(3)亚洲市场

9月,CRU亚洲钢材价格指数为180.7点,环比上升14.2点,升幅为8.5%,升幅较上月收窄0.2个百分点。9月份,日本制造业PMI为52.9%,环比上升0.7个百分点;韩国制造业PMI为50.6%,环比上升0.7个百分点;中国制造业PMI为52.4%,环比上升0.7个百分点。本月远东市场钢材价格继续上涨,其中长材价格涨幅加大,板带材价格涨幅有所收窄(见表9)。

表7 美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表 美元/吨

表8 德国市场钢材价格变化情况 美元/吨

四、后期钢材市场价格走势分析

1.宏观经济平稳运行,钢材需求保持平稳

全球经济持续复苏态势,国际货币基金组织(IMF)10月份发布了最新的《世界经济展望》,预测今年全球经济将增长3.6%,比上年增速提高0.4个百分点。另据世界钢协(WSA)10月份发布的短期预测,2017年全球钢铁需求将增长2.8%。从国内需求形势看,党的十九大胜利召开后,还会释放出更多、更有针对性的稳增长政策措施,国民经济有望继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势,基础设施建设,以及机械、汽车和家电等主要用钢行业有望保持较快增长,钢材需求将保持平稳。

2.市场供需基本平衡,钢价难以继续上涨

随着供暖季的临近,环保限产措施将陆续在部分省市地区实施,后期钢材产量会有所减少,钢材价格有上升的可能,但难以出现继续大幅上涨走势。一方面,环保限产措施对供需均有一定影响,且在实际执行中会有一定的前提条件,而不是“一刀切”的政策,钢材产量不会大幅减少;另一方面,优势产能不断释放,前三季度全国粗钢产量同比增长6.3%,资源供给在不断增加。从目前情况看,市场供需基本平稳,后期钢材价格难以持续大幅上涨。考虑到原燃材料价格上涨、成本支撑作用仍较明显,钢材价格也难以大幅下降,将呈小幅波动走势。

3.钢材库存由降转升,后期市场压力有所增加

据钢铁协会统计,9月末全国主要市场钢材库存959万吨,环比下降0.18%。进入10月份,钢材社会库存呈上升趋势。至10月13日升至1046万吨,比9月末上升9.06%。钢材库存由降转升,后期市场压力有所增加(见表10)。

表9 远东市场钢材到岸价格变化情况表 美元/吨

表10 全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

4.后期市场需要关注的主要问题

一是供暖季环保限产措施临近,推高市场预期。随着供暖季临近,“2+26”城市大气污染防治措施对市场预期产生推动作用。同时,前期钢价上升使各地新增产能意愿增强,不利于后期钢材市场平稳运行。

二是煤焦价格及环保成本上升,提高企业运行成本。尽管铁矿石价格有所回落,但煤炭、焦炭以及废钢价格呈现持续上涨走势,再加上企业环保成本的上升,后期钢铁企业运行成本面临上升压力。

三是国际市场不确定性增加,钢材出口难度加大。9月份全国钢材出口量创2014年2月以来的最低水平。除了国内市场钢材价格相对较高的因素外,国际市场贸易摩擦等不确定性增加也是重要因素,后期我国钢材出口难度加大。

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