中国主要第三方移动支付平台的比较研究

周宇诺

摘 要：在电子商务带来商业模式变更的背景下，第三方移动支付平台的兴起对我国的支付体系造成了较大的变革。本文以支付宝和财付通为代表，通过比较分析其发展历程和商业模式，对我国第三方移动支付平台发展存在的主要问题进行了总结，并对未来的可持续发展提出了建议。

关键词：支付宝；财付通；第三方移动支付平台

一、引言

随着信息化与网络化的发展，我国的电子商务发展不断深化，伴随着商业模式的转变，我国支付体系也发生了较大的变革，近年来，我国第三方支付迅速发展，支付方式也逐渐由网银支付转向第三方支付平台支付。从具体类型来看，第三方支付可分为线下收单、互联网支付、移动支付、预付费卡等四种方式。其中，随着互联网技术及移动通信技术的普及，移动支付的使用率越来越高，将成为未来主要的第三方支付方式。本文在分析第三方支付平台整体发展状况的基础上，着重分析了以支付宝和财付通为代表的第三方移动支付平台，通过比较分析他们的发展历程和商业模式，总结了现阶段我国第三方移动支付平台的发展特征并对其未来发展提出了一定的建议。

二、我国第三方移动支付平台的发展现状

根据Wind资讯的相关数据，2010年以来，第三方整体和第三方互联网支付增长率呈波动变化的趋势，但增速仍维持着较高的水平。

对于第三方移动支付市场，其快速发展时期滞后于第三方支付整体和互联网支付的发展，但是伴随着移动通信技术的不断发展和创新，支付方式或将由互联网支付逐渐向移动支付转移，第三方移动支付市场未来发展空间将十分巨大。具体来看，2013年第三方移动支付市场出现大爆发，交易规模突破1万亿，增长率达高达707%，在2014年至2016年增长率虽有所下降，但仍远远高于第三方支付整体市场和互联网支付市场的增长速度，2016年移动支付交易规模达到38.5万亿。究其原因，主要是包括银行卡转账和虚拟账户转账在内的社交支付的快速发展。

在市场占有率方面，第三方移动支付市场由于仍处于初期快速发展阶段，而且市场集中度非常高。2013年第1季度至2016年第1季度，支付宝和财付通两大厂商合计占有市场率迅速提高，由52.9%上升至90.1%。由此可得，第三方移动支付市场目前仍属于新兴市场，具有比互联网支付更为广阔的市场空间，因此，我们对第三方移动支付市场进行研究。而且在第三方移动支付市场中，支付宝和财付通为市场占有率最高的两家公司。所以，本文将以支付宝和财付通为例，对比分析其发展历程和商业模式，以对第三方移动支付平台的整体发展提供建议。

三、支付宝和财付通的比较研究

1.发展历程

（1）支付宝

支付宝的发展历程大体经历了非独立支付方式、独立支付平台、布局移动支付市场这三个阶段。第一个阶段是2003年至2004年的依托发展阶段，在该阶段支付宝的发展主要依托于淘宝，仅仅作为淘宝网的一种支付手段而存在，旨在支持淘宝的发展。第二阶段是2005年至2008年，在该阶段，支付宝从淘宝网独立出来，将其服务客户逐渐从淘宝拓展至携程、京东等大型平台，并不断拓展线下商户，覆盖的行业范围也越来越多，逐渐发展成为中国最大的第三方互联网支付平台。第三阶段是2008年至今，支付宝开始布局移动支付市场，在该阶段，支付宝的发展可以细分为两个小阶段，第一个小阶段是2008年至2014年，支付宝发挥其在互联网支付市场的优势，在移动支付市场的占有率不断上升，由2013年1季度的47.8%上升至2014年第三季度的82.6%；第二个小阶段是2015年之后，支付宝在财付通的挤压下，在移动支付市场的占有率逐渐下降，2016年第一季度市场占有率仅为51.8%，但仍保持着领先地位。

（2）财付通

财付通是在2005年成立的在线支付平台，与支付宝不同的是，财付通一开始的定位就旨在为互联网用户和企业提供在线支付业务。纵观财付通的发展历程，大致可以分为独立支付平台和布局移动支付市场两个阶段。第一阶段是成立之初至2013年，在该阶段财付通依托腾讯公司的强大背景，以及腾讯QQ的大规模用户，逐步发展互联网支付市场，并与支付宝展开了激烈的竞争，发展成为仅次于支付宝的第三方互联网支付平台。第二阶段是2013年至今，依托微信的庞大用户群体，财付通开始布局移动支付市场，发展势头迅猛，虽然仍然次于支付宝，但是与支付宝在第三方移动支付市场的差距越来越小，2013年一季度至2016年一季度，市场占有率由5.1%上升至38.3%，实现了迅速发展。

2.商业模式

（1）产品和服务

在提供的产品和服务方面，支付宝和财付通互有交叉但又各有所长。首先，二者都提供最基础的支付服务，并且都提供的是信用支付。其次，都提供行业解决方案服务。第三，二者都为用户资金提供了不同风险程度的理财产品，以满足用户的理财需求。最后，支付宝提供的服务主要集中在支付方面，而财付通在提供支付服务外，还提供网络和通信增值服务，服务更加多元化。

（2）盈利模式

支付宝和财付通作为前两大第三方互联网和移动支付平台，其盈利模式既有相同的地方，也有具有各自特色的部分。

首先，通过提供基础的支付服务，二者向用户收取一定的服务费。作为支付平臺，支付宝和财付通最基本的作用在于提供支付方式，在此基础上向用户收取一定的服务费。其次，通过提供行业解决方案来获取服务收入。第三，提供理财产品，赚取收益利差。支付宝和财付通通过向用户提供货币基金产品，获取作为中介机构的利差收入。第四，沉淀资金利息。用户在支付宝和财付通的账户内，留有一定的资金，这些资金有时并不会全都用于理财产品，这些沉淀资金的利息收入也是支付平台的利润来源。尤其是对于提供信用支付的平台来说，这部分的收入更为庞大。第五，大数据服务和广告收入。作为支付手段，支付宝和财付通掌握着用户的所有支付信息，这些大数据的存在虽然不会为支付平台带来直接的收入，但是通过向商户收取推荐费用等方式，可以获得间接的收入。此外，在用户数量逐渐增多的情况下，在客户端内进行广告推广所获得的广告收入，也是他们不可忽视的利润来源。endprint

支付宝和财付通盈利模式最大的不同在于，支付宝集中于支付服務，而财付通更多地扩展增值服务，例如通讯增值服务主要通过提供语音及移动聊天、订阅通信产品等方式与电信运营商进行分利。

3.营销模式

首先，支付宝和财付通的营销模式都依赖于背后的大平台支持。支付宝主要依托阿里巴巴及淘宝的客户群体来拓展其市场规模，而财付通依托腾讯旗下的QQ、微信、游戏等各类平台拓展其市场规模。第二，通过提供多样化服务来吸引用户，支付宝和财付通都尽量提供更为全面的生活服务。不同的是，支付宝主要通过其自有客户端和淘宝等购物平台来提供服务，而财付通更多地通过微信、QQ等腾讯旗下的其他通讯服务平台来运作。第三，支付宝和财付通都通过与其他行业的电子商务平台进行合作，拓展其市场规模，比如携程、当当网等。最后，通过各种优惠活动争取客户，最近支付宝和微信各自推出了鼓励金活动，在特定商户处消费完成后，可获得一定金额的鼓励金，直接抵扣下次消费额度，这其实是变相的价格竞争。

四、总结

随着商业模式的转变，支付方式正在发生较大的变革，预计未来第三方移动支付方式将成为主流支付方式。本文主要对第三方移动支付市场的代表性支付平台支付宝和财付通进行了比较分析，通过比较分析其发展历程和盈利模式，我们发现目前国内的第三方移动支付平台的发展仍然存在一定的问题。首先，过度依赖于集团优势。分属于阿里和腾讯的支付宝和财付通过度依赖于集团的客户优势，虽然这是其迅速发展的优势之一，但是并不利于以后的持续发展。其次，盈利模式较为单一，目前，虽然支付宝和财付通提供的服务日趋多元化，但是主要利润来源还是来自于收取的服务费，在未来其他支付平台发展起来后，不利于保持其市场地位。

因此，我国第三方移动支付平台未来的发展方向应集中在以下两个方面。一是，找准定位，创新商业模式，实现独立可持续发展。找准自身支付平台的定位，各大支付平台应提高支付安全性，强化其支付功能。同时，充分挖掘大数据的优势，创新商业模式，降低对背后支持平台的依赖，实现独立发展。二是第三方移动支付平台和商业银行之间合作大于竞争，应加强与商业银行的合作，形成互利共赢的支付产业链条。

参考文献：

[1]陈娜，邱一峰，李曦.我国第三方支付的发展现状、特点及监管对策[J]. 探求，2016，（03）：101-107.

[2]李雪林，李雪华，李佳辉.“大数据时代”第三方支付平台赢利模式突破[J].中国市场，2014，（29）：24-25.

[3]李瑞.对国内外第三方支付平台的评析及启示[J].中国商贸，2009，（19）：80-81.

[4]王莹.中外第三方网上支付平台比较分析[J].华南金融电脑，2008，（10）：51-53.endprint