2017年8月全国房地产土地市场简报

一、成交：市场总体成交平稳，均价回落至年内均值

8月CRIC监测的300城经营性土地成交324幅，环比微涨2%；成交建面3270万平方米，环比走势稳定，相比去年同期下跌11.5%；成交总价1935亿元，同环比分别下降17.7%和23.6%；成交均价方面，一线城市成交均价持续走高，环比上涨了35%，但受到成交面积限制，一线城市地价上涨并未带动总体平均地价的上涨，本月土地价格大幅回落，降至5919元/平方米，恢复至年内平均土地成交均价。

本月土地成交的平均溢价率并未大幅回落，环比仅下跌4.7个百分点，土地市场的竞争仍然激烈，大量限价地块仍然“触顶”成交。一线城市本月平均溢价率18.6%，土地成交两极分化较大，成交地块主要分为触及限价成交和低溢价成交两种，低溢价成交地块主要为安置房用地或远郊商办类用地，优质地块竞争依旧激烈；二线城市土地溢价率37.7%，环比微降2.8个百分点；三线城市本月平均溢价率33.4%，环比下跌29个百分点。

从本月土地市场表现来看，开发商联合拿地已从一线城市扩展至二线城市如金科、碧桂园、金茂联合拿下重庆巴南商住地块，济南扬州等城市也有开发商联合拿地，未来联合拿地将成为主流拿地方式；目前大部分一线城市与热点城市已经形成稳定的“限价+竞自持”土拍模式，月末长沙市发布了“限房价+竞地价+摇号”的方式在住宅地块进行试点，再度加强调控。

二、分布：一线城市量跌价涨，三四线城市规模增加

从本月整体市场成交建筑面积与上月持平，但能级分布变动较大，一线城市成交大幅回落，成交转移至三四线城市；但从成交均价来看，一线城市供地减少，在大量安置房和远郊商办地块出让的情况下，成交均价仍然大幅上涨，主要受到城市核心区域地块价格的带动，二线和三四线城市土地相对放量，成交均价也有所回落。

分能级来看，一线城市成交建筑面积225.11万平方米，同、环比均大幅下降，降幅分別为41%和46%，占总成交的7%。一线城市中，北京和上海供地相对较多，本月北京共成交11宗地，其中仅1宗商办用地，其余全为综合地块，总建筑面积达到136万平方米；上海本月成功出让13宗地块，持续大量供应动迁安置房用地，本月成交的7宗动迁安置房地块总建筑面积达到51万平方米。

二线城市本月成交面积环比走势较为平稳，仅微降2%，成交建筑面积2289.33万平方米，土地成交均价环比回落至5007元/平方米，降幅达到28%，受单价影响，成交金额下滑至1146.37亿元，环比下跌29%。

三四线城市是本月唯一成交面积环比上涨城市，成交面积755.1万平方米，同环比分别大涨65%和31%，土地均价5159元/平方米，环比回落21%，再度高于二线城市的土地成交均价，成交总金额389.57亿元，环比无太大变化。

本月土地市场成交面积总体维持稳定，其中一线城市成交面积环比降幅较大，成交均价受单地块影响更加强烈，北京东城区、海淀区和大兴区4幅地块拉高一线城市整体成交均价，涨至目前年内最高位，广州深圳已连续两月无宅地出让，未来供求关系可能恶化加剧；二线和三四线城市土地市场相对稳定，地价较高的热点城市如南京、苏州等都无集中推地，地价双双回落，但三四线城市土地成交均价再度超越二线城市。endprint