企业发展状况评估与外部环境预测——以珠三角制造业为例

(华南师范大学经济与管理学院，广东 广州 510006)

企业发展状况评估与外部环境预测
——以珠三角制造业为例

郭奕阳梁子然黎媛媛

(华南师范大学经济与管理学院，广东 广州 510006)

本文在珠三角制造业企业样本调查问卷的基础上，首先利用改进的主成分分析模型，基于技术创新和企业绩效指标对企业的发展状况进行了综合评价；其次，创新的引入马尔科夫链模型来对整体、各类公司及行业在未来发展过程中最有可能受到的外部影响因素进行了合理的预测，预测结果也得到了相关研究和现实事例的佐证。研究得到：目前珠三角制造业企业发展状况为中等，其未来发展最有可能受政府政策因素的影响，并且这种影响程度为“大”，需要进行技术创新等供给侧改革；发展状况比较好的企业(股份有限公司)更多考虑的是外界大环境的经济局势，而发展状况欠佳的企业(私营企业)则为竞争局势作出担忧；新兴行业最有可能受行业技术因素的影响，传统行业最有可能受竞争者因素的影响，影响程度均为“大”。本文既丰富了珠三角制造业的研究，又能为政府的政策制定和企业的战略定位提供很有价值的参考依据。

企业绩效；技术创新；改进的主成分分析；马尔科夫链

1.引言

进入21世纪以来，随着国内原材料成本上升、互联网热潮冲击、政策环境日趋严厉、国外经济形势压力加大，我国制造业产业结构的问题日益凸显，产业升级遇到巨大的挑战，而在此方面珠三角制造业的问题显得尤为突出。已有证据揭露，珠三角制造业面临资金紧张、成本上升、技术创新不够、从业率低等问题(肖文等人，2014)。如何进行产业结构的战略调整，实现产业优化升级以保持珠三角经济发展的强劲走势，进一步促进该区域的发展成为了当前的热点话题。相关研究表明，全方位优化制造企业外部环境，有利于制造企业提高管理现代化水平和进行管理模式创新，对于我国制造业的转型升级来说具有决定性的影响(黄群慧，2003)。这也说明了良好的宏观环境对企业的影响至关重要，能为中小企业带来稳健的发展(Shevliuga，2014)。因此，在认清企业现实发展状况的基础上，假如我们能大致地把握企业未来外部环境的变化的话，这将为政府的政策制定和企业的战略定位提供很有价值的参考依据。

2.文献综述

关于企业发展状况方面的方法研究，Fu(2013)运用主成分分析企业绩效，可以分析企业内部结构各个指标之间的关系，准确排除不相关的指标，保证分析结果的简洁、公平、客观。而对于制造业发展状况的研究，国内外学者主要从外生要素和内生要素出发，基于竞争环境优劣势、全球价值链理论和产业集群等角度来对其转型升级、创新绩效和持续发展进行深入的理论探讨和实证分析(赵杰等人，2013；Bustos，2007；盛丰，2014)。从企业的外部环境来看，陈晓红等(2009)研究表示宏观环境，诸如地域、融资难易程度、宏观经济周期等也对中小企业生存产生重要的影响，外部环境会对公司内部的治理机制产生影响。为了科学的对企业发展状况进行评估，在指标选择方面，本文针对制造业这一行业，考虑了其技术创新水平，评估会显得更准确些。而对于企业的外部环境研究，鲜有研究对制造业企业的外部环境进行预测分析，对于预测模型的使用，本文经过深入分析，得到企业外部环境变化具有随机性、离散性和无后效性，创新的引入了马尔科夫链模型来对企业未来外部环境最有可能受到的影响因素进行合理的预测。

3.研究设计

3.1 数据来源与样本分布

本研究采用问卷调查的方式收集数据，调查范围主要集中在珠三角地区，包括广州、深圳、珠海、佛山、汕头、江门、河源和东莞，总共8个珠江三角洲主要城市。问卷通过网络和人工来派发(包括回收)，并且由公司中高层管理人员、车间主任和人事部经理填写。本次研究一共发放800份调查问卷，回收512份，问卷回收率为64%，剔除未填写完整和填写随意等无效问卷132份，最终得到有效问卷380份。样本数据通过了信度检验测试。本文对所有制性质的界定来源于《关于划分企业登记注册类型的规定》(国统字〔2011〕86号)。

3.2 研究指标

本文的研究指标分为技术创新、企业绩效和环境因素。各变量的题项设计均采用Likert五刻度级，1-5表示“极不同意”到“非常同意”，或者从“很低”到“很高”。本文的控制变量主要包括目前员工数、目前销售额以及目前资产总额。对于技术创新，包括“申请专利的频率”等4个题项；对于企业绩效，包含结果绩效和行为绩效两个子量表，一共12个题项；对于企业外部环境，其由6个题项组成，即全球化因素等。

3.3 模型建立

本文引入改进的主成分分析模型，基于技术创新和企业绩效来对企业的发展状况进行综合评价，求得380个企业的综合评分，以达到量化为效度分析的目的。由于企业的未来环境状况具有不确定性，企业在已知当下的情况下，未来时刻的情况只与现在有关，而与过去的历史无直接的关系，因此企业未来的环境状况具有随机性和无后效性，表示为马尔科夫性。构建马尔科夫链，依据上文7个指标，对企业的外部环境进行预测。逐次计算状态概率的递推公式如下：

(1)

式中：π(0)=[π1(0),π2(0)，…，πn(0)]为初始状态概率向量。如下文的影响程度为：大；表示为：[0，0，0，1，0]。

4.研究分析

4.1 发展状况评估

运用MATLAB编程对上表各变量的各数据进行主成分分析，根据技术创新和企业绩效的数据，可以求得珠三角制造业的发展状况。本文将发展状况定为五个等级，具体表示为：差(0～1〗、较差(1～2〗、中等(2～3〗、良好(3～4〗和优秀(4～5〗。以此样本研究得到的珠三角制造业发展状况处于中等水平，各类公司的发展状况也不够良好，基本上都为中等水平，其中私营企业的发展状况为较差，很有可能也是受到了政策的影响。

4.2 环境预测分析

运用MATLAB编程，预测未来三年的环境状况和最终的环境状况，影响程度为5级：非常小(0，1〗、小(1，2〗、中等(2，3〗、大(3，4〗和非常大(4，5〗，其中本期的环境状况用本期，即对380家企业的分数的平均环境状况来表示，计算得到的影响程度为：大；表示为：[0，0，0，1，0]。本研究要做的就是预测出5个等级出现的概率，然后取概率最大的一个等级，即表示该行业或该研究对象未来最有可能受到某个因素的影响。求得珠三角制造业的平均环境状况分数和预测结果如下所示：

表1 珠三角制造业的平均环境状况分数和预测结果

其中，平均分中经济因素得分最高，即表示被调查者目前认为经济因素对其影响的程度相对其他因素的影响程度来说是比较大的；预测结果的数字表示括号内等级发生的概率，这是马尔科夫链预测中出现的最大概率。各类公司和行业进行长期的预测分析结果如下表所示：

表2 内资企业及主营业务所属行业长期后的预测结果

如上表可看出，在未来，私营企业最有可能受竞争者因素的影响，受政府政策因素的影响的可能性也比较高，两者的影响程度均为“大”，这印证了孙早和张振(2007)的研究，也侧面说明了预测模型的合理性和准确性。

5.研究结论

本文在珠三角制造业企业样本调查问卷的基础上，首先利用改进的主成分分析模型，对企业的发展状况进行了综合评价；其次，针对企业外部环境，创新的引入了马尔科夫链模型来进行合理的预测。研究得到：珠三角制造业整体发展状况不是特别良好，在未来最有可能受政府政策因素的影响，并且这种影响程度为“大”的水平；发展状况比较好的企业更多考虑的是外界大环境的经济局势，而发展状况欠佳的企业则为竞争局势作出担忧；新兴行业最有可能受行业技术因素的影响，并且这种影响程度为“大”的水平，再联系“2016年12月15日，董明珠以其所有的资产(约12亿元)押注珠海银隆——一家2009年才崭露头角的新能源公司(新兴制造业企业)”事件，侧面证明了本预测结果具有现实的合理性和准确性。

总的来说，良好的外部环境有利于企业的发展，本文的研究既丰富了珠三角制造业的研究，又能让政府和企业较准确的把握企业未来外部环境的变化，对于其政策和发展战略的制定有着很重要的作用。

[1] Fu L.Research on the Technology Enterprise Performance Evaluation Index System[J]. iBusiness，2013，5(03)：6.

[2] Shevliuga O G.Influence of internal and external factors on the industrial enterprise technical-technological development[J]. Всникекономкитранспорту промисловост，2014 (47).

[3] 陈晓红，曹裕，马跃如.基于外部环境视角下的我国中小企业生命周期-以深圳等五城市为样本的实证研究[J].系统工程理论与实践，2009，29(1)：64-72.

[4] 黄群慧.制造企业管理模式：国际发展趋势与我国创新状况[J]. 中国工业经济，2003 (4)：11-17.

[5] 孙早，张振.政府行为规范，政策供给水平与私营企业发展——来自中国省级面板数据的证据[J]. 财经研究，2007，33(8)：84-96.

国家社科基金年度项目“西部地区资源型经济绿色发展转型研究”(项目批号：17BJL047)的阶段性研究成果。