天然气市场强劲复苏—今冬保供“两条腿走路”格局正式出现

□ 文/本刊记者 莫北

天然气市场强劲复苏—今冬保供“两条腿走路”格局正式出现

□ 文/本刊记者 莫北

今年是《大气污染防治行动计划》第一阶段的决战之年。受益于各项利好政策的支持，以及加快推广清洁能源的利用，我国北方多地新增大批煤改气项目，天然气需求出现较大幅度增长。出现了淡季不淡的新特点。尤其是7月份，据国家发改委运行快报统计的数据显示，7月我国天然气消费量高达178亿立方米，增长23.3%。

1-7月，我国天然气产量861亿立方米，同比增长10.9%；天然气进口量492亿立方米，同比增长20.8%；天然气消费量1323亿立方米，同比增长16.2%。对比2016年仅为6.6%的增速可谓空前。就发展形势来看，今冬明春国内的天然气销量或再创新高。

8月30日，国家发改委公布《关于降低非居民用天然气基准门站价格的通知》，核定了13家天然气跨省企业的管道运输成本和价格，核定后的这13家企业管道运输平均价格比之前下降15%左右。这必定会刺激天然气消费的再增长。为了稳定天然气供应，发改委在《通知》中提出，鼓励天然气生产经营企业和用户积极进入天然气交易平台交易，所有进入上海、重庆石油天然气交易中心等交易平台公开交易的天然气价格由市场形成。

9月12日，上海石油天然气交易中心进行了全国首次管道天然气竞价交易试点，全天交易的900万立方米天然气，均以基准门站价上浮20%成交。

业内人士表示，管道气竞价交易意味着通过政府协调保障民生基本需求和通过市场配置保障市场需求的“两条腿走路”格局正式出现，为天然气价格市场化奠定基础。

政策支持，天然气消费侧迎利好

作为最清洁的化石能源，天然气在我国能源消费结构调整、空气质量改善等方面被寄予厚望，政府出台了多项政策鼓励消费。2000年至2013年，我国天然气行业迎来了黄金发展期：消费量从245亿立方米增至1680亿立方米，增长逾6倍，年均增速约16%，占世界天然气消费总量比重从1%提至5%，天然气供需长期处于紧平衡状态。

然而这种情况在2014年和2015年发生变化。2014年，我国天然气消费增速大幅降至8.6%，到2015年这个数字仅为3.7%，远低于天然气“十二五”规划中提出的目标，增速达到历史低点。

出现这一状况主要原因有二：一是，2014年国际油价和煤炭价格均出现了断崖式下跌，天然气也紧随其后进入了熊市。在我国，由于实现市场化的天然气仅占总量的40%左右，大部分天然气价格不能及时体现市场变化，与市场化程度较高的煤炭和石油相比，天然气的竞争力大幅下降。二是，我国虽已初步形成全国性的输气管网框架，但配气管网远未成熟，部分市级行政区还没有天然气管道连通，加上储气能力不足，制约了我国天然气市场发展和供应能力的提升。

北京燃气集团董事长李雅然认为，问题主要集中在五个方面：第一，在政策层面，天然气在能源转型中的定位不够明确；第二，我国天然气基础设施不完善，现有天然气管网长度约70万千米，不到美国的五分之一；第三，储气能力不足，我国现有储气能力50亿立方米，占年消费量的2.5%，而这一数字在美国为24%，在欧洲为27%，储气能力不足造成的“气荒”让用户不敢消费；第四，天然气价格偏高，与替代能源相比不具备竞争力；第五，我国天然气产业链过长，上下游未形成合力，且上下游的话语权不平等，直接面对市场的下游企业在定价权方面处在劣势地位，影响了市场的拓展。

那么，天然气消费为何重回快车道？专家认为，今年我国天然气消费高速增长，一方面得益于我国经济形势稳中向好，另一方面得益支持政策的出台，各地“煤改气”效果逐渐显现。

随着《大气污染防治行动计划》的实施，我国大气污染防治力度的不断增强、天然气市场化改革举措及配套支持政策密集出台。国家能源局在2016年年底发布《关于加快推进天然气利用的意见》，明确了天然气在我国的主体能源地位，并鼓励在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通燃料四个领域给天然气“腾”出用武之地。我国天然气消费增长减速势头彻底得到逆转。

2017 年政府工作报告中明确提出优化能源结构，清洁能源消费比重提高 1.7 个百分点，煤炭消费比重下降 2 个百分点，预计天然气消费量会进一步增长。年初发布的《能源规划“十三五”规划》中，天然气同样受到了重视，提出力争将其在一次能源消费中的占比提高到10%。6月23日，国家十三部门联合印发《加快推进天然气利用的意见》，重申将天然气在一次能源结构中的比重从当前的6%提高至2020年的10%和2030年的15%，明确指出，“将天然气培育成我国现在清洁能源体系的主体能源之一”，再一次从国家层面确立了天然气的主体能源地位。

《意见》明确限制高污染燃料的使用，提出运用政策驱动，通过天然气体制改革，全面推进北方地区冬季清洁取暖、工业和民用“煤改气”、天然气调峰发电、天然气分布式、天然气车船重点领域的天然气利用，促进天然气健康发展的思路，与中国油气体制改革的大框架相呼应。《意见》提出对城镇燃气、天然气发电、工业燃料升级及交通燃料升级四大板块的推进，非常有利于LNG气源的市场配置，有利于增加LNG接收站的市场销量。《意见》从划定高污染燃料禁燃区范围、严控交通领域污染排放及将煤改清洁能源纳入环保考核三大层面的环保政策严格控制高污染燃料的使用，发展清洁能源天然气的利用，改善当前的环境质量，这一政策利好未来的天然气产业，将极大促进天然气利用的增长点及扩展LNG的市场面。

可以说，《意见》的发布意味着国内天然气将迎来新的“黄金十年”，对国内天然气生产商及产业链上下游企业都将带来重大利好。

国家能源局石油天然气司副司长李英华表示，《意见》的下发，就是着力通过扩大天然气的利用，通过做大市场，摊薄固定费用，降低成本。打通天然气使用“最后一公里”，应该“宜管则管，宜罐则罐”，要采用管道气压缩天然气和液化等多种方式，使得“最后一公里”得到更好更快的解决。

政策的利好，让我们看到了天然气重回两位数的爆发式增长。

助推天然气快速增长还有一个利好来自于油气改革。因为天然气属于新兴行业，利益格局相对简单，所以油气领域改革首先在天然气行业“打响”了。自2016年10月以来，《天然气管道运输价格管理办法（试行）》《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》等改革文件相继出台。中国国际经济交流中心信息部研究员景春梅认为，过去我国天然气消费增长缓慢，与国内天然气价格机制没有充分理顺有很大关系。近年来，我国在天然气价格改革力度和速度远远超出市场预期，这对于促进能源结构转型升级有着重大意义。

中国石油规划总院副院长韩景宽表示，“在改革背景下，天然气产业迎来契机。行业自身需要在天然气开发、管输、城市配气等各个环节提高效率、压缩成本，增强经济性竞争力。同时，国家也需要在能源结构优化方面给予更多政策支持，为天然气发展提供更多空间。”

今年上半年，国家发展改革委按照统一方法、统一原则、统一标准，对13家企业开展了成本监审，并在此基础上核定了跨省管道运输价格。经过成本监审，共剔除13家企业无效资产185亿元，核减比例7%；核减不应计入定价成本总额46亿元，核减比例16%，核定准许成本242亿元。在此基础上，进一步计算确定了各管道运输企业的准许收益及年度准许总收入，结合各企业管道负荷率水平，核定出各企业的管道运输价格。8月30日，国家发展和改革委员会公布了天然气跨省管道运输价格核定结果。核定后的价格9月1日开始执行。

目前，我国天然气市场气源多元、主体多元的市场格局正在加快形成，与之相匹配的监管机制也亟待建立。此次天然气跨省管道运输价格核定，标志着天然气领域“管住中间、放开两头”的价格治理框架基本建立，也开启了价格改革中成本监审的新阶段。

中国人民大学经济学院副院长郑新业认为，“通过理顺天然气跨省管道运输价格，既可以引导管道运输企业主动降本增效，也可以降低下游企业用气成本，这为我国扩大天然气消费，促进清洁能源消费提供了重要抓手。”郑新业表示，核定出各管道运输价格后，每个入口到出口的价格清晰明了，天然气生产经营企业和用户可以约定运输路径并按此结算运输费用，这为天然气市场化交易奠定了基础。

与此同时，为进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，增强价格手段调节供需的作用，扩大天然气市场交易规模，国家已经允许所有进入上海、重庆石油天然气交易中心等交易平台公开交易的天然气价格完全由市场交易形成。这是推进天然气价格市场化的重要尝试，也将为天然气价格市场化积累经验，创造条件。

9月12日，中国石油在上海石油天然气交易中心率先开展管道气竞价交易试点，迈出了推进天然气价格市场化重要一步。

中国石油天然气销售东部公司张乐海表示，中国石油此次率先开展管道气竞价交易试点，就是为了落实中央关于推进供给侧结构性改革的总体要求，在保障民生、履行购销合同义务的前提下，充分发挥交易中心作用，以市场化方式对资源优化配置。中国石油计划将资源增量、进口LNG资源中的3亿立方米-6亿立方米天然气作为试点，在9月份通过交易中心的平台以竞价交易模式投放市场。

保障供应，天然气供给侧持续发力

受天然气市场回暖的带动，国内天然气产量回升，页岩气持续上产。国家发改委统计，1—6月，国内天然气产量743亿立方米，同比增长10.1%，提高7.2个百分点。与往年同期产量增速逐月下降不同，今年呈现出逐月回升态势，且显著高于往年。其中2—6月均为两位数增长，表明国内产能正在逐步释放。此外，页岩气商业化开发稳步推进。截至2017年5月，中国石化涪陵页岩气田累计供气超过100亿立方米，中国石油长宁—威远国家级页岩气示范区累计产气量突破40亿立方米，云南昭通页岩气示范区建成首个日产百万立方米的生产平台。

据中国石油2017年半年报披露的业绩显示，上半年可销售天然气产量达1.6万亿立方英尺，天然气销售量同比增长14%，共销售天然气983亿立方米。成绩亮眼。

今年中国石油天然气业务强化资源筹措，优化国内自产气和进口气运行方案，保持产运销储总体平衡；加大增量市场开发力度，积极开发东部、西南地区等高端市场，实现向东南沿海等地区部分大客户直供直销，天然气业务实现量效齐增。长庆油田以上半年生产186.34亿立方米天然气位居全国油气田产量第一位。中国石油天然气重点项目建设稳步推进。上半年，中俄原油管道二线、陕京四线等项目按计划推进。截至6月30日，中哈天然气管道A、B、C三线输气量已超过200亿立方米。天然气与管道分公司在天然气量价齐升的情况下，优化销售方案和资源流向，降低综合采购成本，加大营销力度，提高管网运营效率和效益，实现经营利润139亿元，同比增长21.9%。

我国天然气消费量(2015年1月至2017年6月)

我国天然气生产情况（2015年1月至2017年6月）

今年中国石化调整上游勘探开发结构，上半年公司实现了天然气产量的快速增长，实现天然气产量128.04亿立方米，同比增长16.32%；天然气产量在油气当量中的占比已达到34.06%。中国石化加快川西盆地、鄂尔多斯盆地等重点区域的储量勘探和产能建设开发，年底前将建成涪陵百亿立方米页岩气田。今年中国石化天然气产业链实现大发展。其中，大力发展车用天然气业务，经营量同比增长28.2%。积极推进鄂安沧管道一期工程，将成为雄安新区首条高压大口径供气管道。围绕长江经济带、京津冀和粤港澳地区，中国石化将建成鄂安沧、新粤浙南段、川气东送二线等天然气管道1万千米及储运设施。加快向终端市场延伸步伐。

党的十八大以来，我国LNG产业取得突破性发展。上半年，我国进口LNG量达到1590万吨，创历史新高。同比增长38%。换算为体积约合223亿立方米，首次在半年区间内超过管道气进口量。

其中，中国石油进口总量为268亿立方米，同比增长10%。其中LNG进口量58亿立方米，管道气进口量210亿立方米。中国石化进口量占比提升3个百分点，上半年进口总量为36亿立方米，同比增长75%。目前，中国石化进口范围仅在LNG领域。

作为全球第三、国内最大的LNG贸易商，中国海油已形成从上游海外LNG资源地建设、天然气勘探开发，中游LNG船跨洋运输、接收站、管网建设和下游天然气发电等领域的完整产业链。上半年，中国海油进口LNG达122亿立方米，同比增长15%，占国内LNG进口量的55%。

今年广汇集团成为首家同时进口管道气及LNG的民营企业。其进口天然气量为3.13亿立方米，同比大幅增长57%。6月，广汇启东60万吨/年LNG进口项目投产。

2017年上半年，中国海油粤东200万吨/年及广汇启东60万吨/年进口项目投产。截至6月底，全国共建成投产17座LNG接收站（含4座200万吨以内的中转站项目），接收能力共计5165万吨/年。

在梳理这些成绩的同时，我们也注意到，我国天然气储备调峰能力并未有效提升，上半年地下储气库注气量和采气量基本相当，上半年储气库工作气量接近零增长，若下半年延续这种趋势，今年冬季保供压力巨大。而天然气消费量的超预期增长对供应保障提出了更高的要求。

今年的冬季保供工作较往年提前开启，8月31日，国家发改委发布了《关于及早做好天然气迎峰度冬工作的通知》。《通知》中要求，重点燃气公司及下游用户要尽早与中国石油、中国石化、中国海油等主要用气企业衔接落实资源签订供用气合同，对存在资源硬缺口的地区要通过交易中心采购等方式增加资源供应。

针对天然气储气调峰设施不足、管网输送能力受到瓶颈制约等问题，《通知》提出，要加快推进具有重要供应保障作用的设施建设，特别是推进储气调峰设施和管网互联互通的建设。要求中国石油要在10月底前建成并投用陕京四线和中靖联络线；中国石化要在年底前实现天津LNG接收站投用。

据了解，陕京四线线路工程共四个标段，全长1114千米，截至2017年8月初，陕京四线工程全线累计焊接970千米，已完成八成以上。10月底，随着陕京四线的投用，将对扩大华北地区天然气供应量、提高冬季调峰供气能力、治理大气污染发挥十分重要的作用。

9月8日，距我国大部分北方10月15日供暖起始日还有37天，国家发改委再次召开煤电油气运冬季保供协调会。会议明确了保供行业的顺序，提出在确保基本民生需求的情况下，通过市场化手段配置资源，解决保供问题。

值得庆幸的是，随着中国石油、中国石化在页岩气勘探开发上的持续发力，我国页岩气勘探开发捷报频传。其中，重庆南部地区的中国石化丁页4井试获20.56万立方米／日高产工业气流，突破了埋深超过4000米的压裂技术瓶颈；重庆西部地区的中国石油足202井试获4.9万立方米／日气流，压裂深度达到3980米；湖北宜昌的鄂宜页1井在寒武系获得无阻流量12.38万立方米／日的高产页岩气流。

有专家表示，鄂宜页1井的重大突破，进一步拓展了我国南方页岩气的勘查区域和勘查层系，有望支撑形成新的页岩气资源基地，引领长江中游地区页岩气油气勘查开发，对优化长江经济带能源结构、实现绿色发展，提高国家能源资源保障能力具有重要意义。