2017年上半年中国钨品进出口分析

余泽全，刘良先

（中国钨业协会，北京100814）

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2017年上半年中国钨品进出口分析

余泽全，刘良先

（中国钨业协会，北京100814）

根据2017年上半年中国进出口钨品海关数据和中国钨精矿生产情况，分析了近5年上半年进出口钨品量、市场价格走势、进出口市场分布和国际钨市场供需形势，并对2017年下半年进出口钨品市场形势作了预测。2017年二季度出口钨品同比增长58.50%、环比增长40.56%；上半年，中国出口钨品14 741.51 t金属，同比增长46.29%；进口钨品948.37 t金属，同比下降36.78%；净出口钨品13 793.14 t金属，同比增长60.82%，国际钨市场逐步好转。中国钨精矿产量平稳，国际钨市场需求恢复明显，市场供需矛盾将得到进一步缓解，下半年中国出口钨品有望继续保持增长态势，出口价格继续保持企稳回升。

钨品；进出口贸易；市场形势

2017年上半年，全球经济逐步复苏，国际钨市场需求恢复明显。欧洲、亚洲钨市场需求继续保持增长态势，美国钨市场需求大幅增长，中国出口钨品量恢复性增长，价格企稳回升。下半年，中国钨市场供应平稳，国际钨市场需求将继续保持增长态势，供需矛盾将继续得到改善，钨品出口价格有望继续保持企稳回升。

1 进出口总量分析

上半年，中国出口钨品（不含硬质合金，金属量，下同）14 741.51 t，同比增长46.29%，创10年来上半年出口量新高；进口钨品（含钨精矿，不含硬质合金，金属量，下同）948.37 t，同比下降36.78%；净出口钨品13793.14t，同比增加5216.32t，增长60.82%。

出口钨品额4.30亿美元，同比增长40.65%；进口钨品额3 543万美元，同比下降9.29%；净出口钨品额3.95亿美元，同比下降47.94%。

出口初、中级钨品（原配额钨品）11 173.10 t，同比增长59.38%，占出口总量的75.79%，同比增加6.23个百分点。进口钨精矿589.55 t，同比下降40.00%，占进口总量的62.16%，同比减少3.33个百分点。进口钨精矿量持续明显下降。初、中级钨品出口关税和配额政策取消后，出口量呈持续增长态势。

硬质合金出口量持续增长。2016年出口硬质合金6 917.87 t，同比增长9.59%，占硬质合金总量的30.05%。2017年上半年出口硬质合金3 566 t，同比增长15.71%。

1.1 出口量分析

上半年，去库存效果显现，原料供应趋紧，市场需求回暖，出口钨品量恢复性增长。上半年月均出口钨品量（金属量，下同）2 456.92 t，同比增长46.29%，创10年来月出口量新高。其中，一季度出口钨品6 128.02 t，同比增长31.99%；二季度出口钨品8 613.50 t，同比增长58.50%、环比增长40.56%，增幅继续扩大（见图1）。

主要出口钨品有较大幅度增长。其中，三氧化钨、未列名钨的氧化物和氢氧化物、仲钨酸铵、偏钨酸铵、碳化钨、自身或与金属黏合剂混合未烧结碳化物、钨粉、未锻轧钨和钨丝出口量同比分别增长25.14%、123.79%、128.24%、62.97%、31.69%、65.94%、23.17%、572.79%和7.13%；钨酸、钨酸钠、钨铁和其他钨制品出口量分别下降21.69%、15.67%、7.21%和26.11%（见表1）。

前5年，上半年出口钨品量徘徊在9 000～11 000 t之间，今年上半年钨品出口量接近15 000 t，有较大增幅，尤其初、中级钨品（原配额钨品）出口增长较快（见表2）。

图1 2015年1月～2017年6月月出口钨品量

表1 2017年上半年出口钨品同期比较Tab.1Tungsten exports during the first half of 2017

表2 近5年上半年出口钨品量、价格及其同比[1-4]Tab.2Tungsten products exports，price and export trade volume for the first half year in the past five years

1.2 进口量分析

上半年，进口钨品量（金属量，下同）948.37 t，同比下降36.78%。其中，进口钨精矿589.55 t，同比下降40.00%，除钨精矿外其他钨品进口量同比下降30.68%，下降幅度较大。其中，进口三氧化钨和钨粉分别为57.37 t和76.87 t，同比分别增长3 773.12%和69.23%，增幅较大。进口钨酸钠和自身或与金属黏合剂混合未烧结碳化物分别为38.31 t和115.58 t，同比分别下降82.03%和27.61%，降幅明显。近5年上半年进口钨品量总体呈下降趋势，主要是进口精矿下降幅度较大。其原因：一是价格低迷导致一些主要钨矿山停产，如加拿大北美钨业从2015年停产至今；二是有新冶炼项目投产就地消化了钨精矿，如越南马山投资纽房矿并兴建了APT生产线（见表3）。

表32017 年上半年进口钨品同期比较Tab.3Total imports of tungsten in the first half of 2017

2 进出口价格分析

2.1 出口价格分析

钨市场在经历近3年的价格下跌，国内外上下游企业和中间贸易商去库存后，今年上半年去库存效果显现，钨需求恢复明显，钨原料供应趋紧，市场价格持续企稳回升，进入上涨通道，国内钨市场价格的上涨促进了出口价格的理性回归。

1～7月份，国内钨精矿价格在7.00～8.90万元/t区间运行，最高涨幅27.14%。钨精矿月度均价从1月份7.02万元/t逐步上升至5月份8.35万元/t，之后回落至6月份8.16万元/t价位，7月快回升至8.39万元/t（见图2、图3）。

图2 2015年1月～2017年7月国内钨精矿月均价格Tab.2Average monthly domestic tungsten concentrate prices from Jan.2015 to Jul.2017

图3 2013—2017各上半年出口钨品量和综合平均价格Fig.3Exports of tungsten products and average price in the first half year between 2013 and 2017

1～7月份，《英国金属导报》欧洲APT报价在187～235美元/t度区间运行（见图4），高低价差达48美元/t度，相对低位价格上涨25.67%。APT月均报价从1月份194.94美元/t度逐步上涨至7月225.38美元/t度，7月较1月涨幅15.61%。

图4 2015年1月～2017年7月《英国金属导报》欧洲APT月均报价Fig.4APTaveragemonthlyofferinEuropefromJan.2015toJul.2017

根据海关数据统计，上半年出口钨品综合平均价格29 149.00美元/吨钨金属，同比下降3.86%。由于出口钨品结构的变化导致出口钨品的综合平均价格同比略有下降，钨酸、其他钨酸盐、混合料、钨丝和和钨材等出口综合平均价格有所下降，氧化钨、APT、钨酸钠、偏钨酸按、碳化钨、钨铁、钨粉和未锻轧钨等综合平均价格都有不同程度的上涨。上半年APT出口平均价格25 629.32美元/t钨金属，同比上涨7.24%（见表1、图5、图6）。

图5 2015年1月～2017年6月出口钨品月综合平均价格Fig.5Comprehensive average price of tungsten products export from Jan.2015 to Jun.2017

图6 2015年1月～2017年6月APT出口平均价格Fig.6Average price of exported APT from Jan.2015 to Jun.2017

2.2 进口价格分析

进口钨品综合平均价格跟随国内市场上涨。根据海关数据统计，6月份进口钨品综合月平均价格41 743.70美元/t金属，同比上涨44.34%，环比上涨26.79%；上半年进口钨品累计综合平均价格37360.97美元/t金属，同比上涨43.48%。其中，上半年进口钨精矿累计综合平均价格14 109.46美元/t金属，同比上涨24.18%；进口钨丝累计综合平均价格642 458.39美元/t金属，同比上涨9.02%。剔除钨精矿，进口其他钨制品累计综合平均价格为75563.30美元/t金属，同比上涨40.20%，原料级钨品进口价格上涨幅度较大，深加工钨品进口价格小幅上涨（见图7、表3）。

图7 2013—2017年上半年进口钨品量和综合平均价Fig.7Imports of tungsten products and comprehensive average price in the first half of 2013 to 2017

3 进出口市场分析

3.1 进出口产品结构分析

上半年出口初、中级钨品（原配额钨品）11173.10t金属，占出口总量（不含硬质合金）的75.79%，同比增长6.23个百分点，钨品出口以原料级产品为主的格局仍未改善，出口暂定税率和出口配额政策取消后，初、中级钨品出口增长明显；上半年进口钨精矿占进口总量的62.16%，同比减少了3.33个百分点，钨精矿进口比重持续减少。

3.2 进出口钨品市场分析

欧、美、日、韩是中国出口钨品的四大目的地。上半年，出口到欧洲、日本分别保持第一位、第二位，美国上升为第三位，韩国下降为第四位。出口到欧洲、美国、日本和韩国的钨品量占出口总量的91.83%，同比增加2.84个百分点。其中，出口到欧洲的钨品量占出口总量的31.00%，同比减少3.22个百分点，日本占比为22.93%，同比减少0.54个百分点，美国占比为20.54%，同比增加9.33个百分点，韩国占比为17.36，同比减少1.65个百分点。美国制造业复苏，矿业活动增加，对钨的需求增长较快。

上半年出口到欧洲、美国、日本和韩国钨品量同比增长分别32.53%、168.03%、42.91%和26.40%（见图8、表4）。

图8 2013—2017年上半年出口到各地区的钨品量Fig.8Regional distribution of tungsten exports in the first half from 2013 to 2017

表42017 年上半年出口钨品地区分布同期比较Tab.4Regional distribution of tungsten exports in the first half of 2017

从亚洲、非洲、欧洲、加拿大和美国进口钨品量占进口总量的99.98%，同期相比，占比减少0.01个百分点。其中，从亚洲、欧洲进口钨品量占比分别减少6.13、3.79个百分点；从非洲、美国进口钨品量占比分别增加6.11、3.82个百分点（见表5）。

进口钨精矿主要来自俄罗斯联邦、卢旺达、蒙古、缅甸、朝鲜等地。2017年上半年，从俄罗斯联邦、玻利维亚、卢旺达、蒙古和朝鲜等国进口钨矿，占进口总量的78.49%，同比减少6.92个百分点。其中，从缅甸、菲律宾、马来西亚和“其他国家”进口钨精矿量占进口总量的21.51%，同比增加6.92个百分点。今年来从玻利维亚没有进口钨矿，从加拿大和越南已连续三年没有进口钨矿，从巴西连续两年没有进口钨矿；从俄罗斯联邦、蒙古和卢旺达进口钨精矿量同比分别下降61.26%、75.90%和15.25%（见表6）。

表5 2017年上半年进口钨品（含钨精矿）地区分布同期比较Tab.5 Regional distribution of tungsten imports(including tungsten concentrate)in the first half of 2017

表6 2017年上半年进口钨精矿地区分布同期比较Tab.6Regional distribution of tungsten concentrate imports in the first half of 2017

3.3 主要进出口钨品分析

在具可比性的进出口钨品中，出口价格大于进口价格的有钨精矿和APT，其中出口钨精矿有20%出口关税或出口钨精矿质量好于进口钨精矿，APT出口价格继续保持优势。钨酸钠因价格上涨，进口量下降了82.03%。出口价格小于进口价格的钨品中，钨丝和钨材价差非常大，反映了出口深加工钨品与进口深加工钨品的档次差别巨大（见表7）。

表7 2017年上半年主要进出口钨品比较Tab.7Comparison of main import and export tungsten products in the first half of 2017

4 市场展望

全球经济继续复苏，国际货币基金组织2017年7月发布的《世界经济展望》分析认为，多数发达经济体的增长已有所改善，并上调中国的经济增长预测，全球经济增长预测的风险在短期内大体上保持平衡，全球增长基线预测2017年增长率3.5%，2018年增长率3.6%[5]。中国上半年GDP同比增长6.9%，经济运行稳中向好态势更趋明显[6]。国内经济稳中向好将继续拉动钨市场需求增长。

供应方面，上半年中国钨业协会统计数据显示，上半年39家主要钨矿山企业钨精矿产量33 851 t，同比增长7.93%。2016年上半年产量同比下降14.68%，由于同期基数低，钨精矿价格上涨产量有所恢复，导致今年上半年产量同比增长，但产量总体还未恢复到2015年水平。由于价格仍然较低，国外矿山停产、减产和停建矿山依然较多，国外钨精矿产量总体平稳；废钨与原生矿价差优势减弱，国外废钨再生量有所降低；国外库存依然处于低位。

需求方面，上半年中国粗钢产量同比增长4.6%，与钨消费密切相关的主要行业增加值同比均有较大增长。其中，通用设备制造业增长11.2%，汽车制造业增长13.1%，电气机械和器材制造业增长9.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.9%[6]；全球汽车保持增长趋势，其中全球电动车的累计销量达到449 817辆，同比涨幅达到41%[7]；石油和天然气方面，活跃钻机数逐月上升，矿业活动恢复明显，7月全球活跃钻机数同比增长3.38%，环比增长42.47%，美国活跃钻机数同比增长2.36%，环比增长112.25%[8]。国际钨市场价格企稳回升，国外生产企业补充库存意愿增强，“一带一路”投资项目的落地，全球范围内基础设施互联互通的推进，发达经济体再工业化和制造业升级、新兴经济体的工业化与城镇化进程加快，都将继续拉动国际钨需求增长。

国内钨精矿价格呈现企稳回升态势，但尚未回升到开采成本以上的合理价位，钨矿采选成本将对原料价格起到一定的支撑作用。政府加强对钨矿开采控制管理、钨冶炼环境保护的监管，对促进钨矿开采总量的平稳、钨矿资源的合理开发利用和生态环境的保护、改善钨市场供需矛盾、推动钨原料价格的企稳回升都将发挥积极作用。在制造业经济回稳和基础设施建设需求的带动下，下游钨产业呈现稳定增长态势，有利于进一步拉动市场需求恢复和价格回归，并在国内钨市场价格的拉动下，国际市场价格将延续企稳回升态势。预期下半年出口钨品量保持增长态势，进口钨品量维持低位水平，国际钨市场价格有望继续保持企稳回升。

[1]刘良先，余泽全.2016年上半年中国钨品进出口分析[J].中国钨业，2016，31（4）：1-5. LIU Liangxian，YU Zequan.Import and export analysis of the tungsten products of China in the first half of 2016[J].China Tungsten Industry，2016，31（4）：1-5.

[2]刘良先，余泽全.2015年上半年中国钨品进出口分析[J].中国钨业，2015，30（4）：1-5. LIU Liangxian，YU Zequan.Import and export analysis of the tungsten products of China in the first half of 2015[J].China Tungsten Industry，2015，30（4）：1-5.

[3]刘良先，余泽全.2014年上半年中国钨品进出口分析[J].中国钨业，2014，29（4）：1-5. LIU Liangxian，YU Zequan.The import and export analysis of China's tungsten products in the first six months of 2014[J].China Tungsten Industry，2014，29（4）：1-5.

[4]刘良先，余泽全.2013年上半年中国钨品进出口分析[J].中国钨业，2013，28（4）：1-5. LIU Liangxian，YU Zequan.The import and export analysis of China's tungsten products in the first half of 2013[J].China Tungsten Industry，2013，28（4）：1-5.

[5]World Economic Outlook Update，July 2017.A Firming Recovery [EB/OL].[2017-07].http://www.imf.org/en/Publications/WEO/ Issues/2017/07/07/world-economic-outlook-update-july-2017.

[6]国家统计局.上半年国民经济稳中向好态势更趋明显[EB/OL]. [2017-07-17].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201707/t20170717 _1513520.html.

[7]佚名.上半年全球电动车销量排行出炉，中国品牌占半壁江山[EB/OL].[2017-08-07].http://auto.sina.com.cn/zz/2017-08-07/ detail-ifyitayr9544324.shtml.

[8]Baker Hughes.Baker Hughes，a GE Company Announces July 2017 Rig Counts[EB/OL].[2017-07-08].http://investors.bhge.com/ news-releases/news-release-details/baker-hughes-ge-companyannounces-july-2017-rig-counts.

Import and Export Analysis of Tungsten Products in China in the First Half of 2017

YU Zequan,LIU Liangxian
（China Tungsten Industry Association,Beijing 100814)

The import and export volumes,market price trend and distribution and international supply and demand of tungsten products in the first half of the past 5 years are analyzed on the basis of the import and export customs data of tungsten products and the production of tungsten concentrates of China.The import and export situation of tungsten products in the second half of 2017 is predicted.In the second quarter of 2017,tungsten exports increased by 58.50%,with a comparative growth on moving base reaching 40.56%.In the first half of 2017,China exported tungsten products 14 741.51 t metals,with an increase of 46.29%;imports of tungsten reaching 948.37 t metal,with a decrease of 36.78%;net exports of tungsten reaching 13 793.14 t metal,with an increase of 60.82%.The market supply and demand contradiction will be further eased with a stable tungsten concentrate production in China and obvious international demand recovery.

tungsten products;import and export trade;market situation

T-9；F752.6

A

（编辑：游航英）

10.3969/j.issn.1009－0622.2017.04.001

2017-08-10

余泽全（1978-），男，贵州织金人，助理工程师，中国钨业协会副秘书长，主要从事稀有金属冶炼技术和行业信息研究工作。刘良先（1962-），男，江西安福人，高级工程师，中国钨业协会秘书长，主要从事钨行业技术和信息研究及管理工作。