基于技术竞争情报的企业新产品开发研究与实践

李维思+许明金+吴晨生+史敏+曾德超

[摘要]本文基于技术竞争情报分析方法，研究了企业产品开发的关键要素与模型选择。在此基础上，基于生物医药企业技术创新的瓶颈与问题，将技术竞争情报应用于企业的新产品开发与创新管理中，最终形成了生物医药企业的产品开发路线图，为其战略发展提供了决策支撑。

[关键词]技术竞争情报；分析方法；新产品开发；关键要素；模型；生物医药；企业

新产品开发研究是企业对其所生产与经营的产品进行的全局性谋划，是否正确，直接关系到企业的胜败兴衰和生死存亡。新产品开发研究是企业创新过程的一个关键环节，由于新产品开发过程中受诸多风险性和复杂性因素影响，企业决策稍有不慎，则可能导致整个项目的失败，甚至影响到企业的生存。技术竞争情报在对产品开发的选择与评估工作中起着重要作用，及时获取准确的信息情报，调研评估新产品开发的可行性，降低市场需求不确定带来的创新风险，是企业决策者必须具备的能力和素质。

技术竞争情报是指专业人员系统的收集科技信息情报，分析机遇与挑战，并为用户提供战略决策的行为。Alan L.Porter和Nils C.Newman提出了的技术情报管理框架包含8个步骤，讨论了利用这一框架来获取技术竞争情报、促进技术创新可能遇到的问题。Dana Mietzner和Guido Reger提出了欧洲跨国企业技术创新的4种组织模式。在我国，金炬、梁战平认为技术竞争情报是针对特定的目标对象展开技术监测活动，其流程包括六个阶段：情报规划、数据搜集、数据分析、信息传递、使用情报、应用评估。王翠波、张玉峰认为技术竞争情报是企业技术战略管理的关键输入，从而将数据挖掘与传统竞争情报活动相结合，设计了情报挖掘流程，这一流程主要包括：需求规划、挖掘、评估利用三个基本环节。孙琳、邵波、朱雪忠研究了专利法律状态信息的价值，挖掘为企业带来价值的技术专利。

在实践工作中，应用上述研究成果发现仍有不足：

1）传统企业的产品开发决策主要以专家智慧和头脑风暴为主，但由于企业缺少竞争情报专业人员与竞争情报数据来源，技术管理领域背景的管理与研究人员更侧重于利用技术图表类方法进行宏观理解，缺少将基于行业分析、竞争对手、专利技术等海量数据挖掘的技术竞争情报方法与战略规划有机结合。

2）传统的企业技术创新战略是以单项产品或系列产品的核心技术为中心，通过技术预测方法去挖掘技术发展趋势与发展机会，但是缺少对自身资源能力的正确评估，因此企业可能会出现忽略自身特点，跟风迎合前端技术，从而使创新战略与自身的战略愿景、核心能力等资源要素不匹配，故难以凌驾全局，指导企业的整体战略。

3）目前的研究多注重理论研究，缺少应用于企业产品开发与技术创新的实践案例。该项目研究从服务于医药企业新产品开发与技术创新活动实践出发，认为企业应该基于创新需求，结合技术竞争情报分析与挖掘方法，制定符合自身发展特点的产品开发路线图。

1企业新产品开发的关键要素

企业的新产品开发战略是通过对新产品开发项目进行定性与定量结合分析，科学选择新产品开发项目是否合理的决策过程。企业都了解新产品对公司的重要性，但为何失败率如此之高，Sunder认为这是由于公司对整个产业市场和技术不熟悉，或是公司部门不配合新产品项目的开发。Li Calantone将市场知识定义为有系统且结构化的市场信息，包括顾客知识处理、营销与研发部门的互动、竞争者知识处理三大部分，通过研究发现市场知识能力与新产品优势有正相关影响，因此如果在产品开发阶段，就将市场导向应用到新产品开发过程中，将会提高新产品开发的成功效率。笔者基于产品创新与开发理论，认为市场外部因素与企业内部因素对产品开发的效率与效果影响很大，因此形成了影响企业创新战略决策的关键要素评价体系，详细情况如图1所示。

1.1外部因素

外部因素指由于外部市場竞争，对企业新产品开发研究产生影响的关键因素，主要包括产业因素与产品因素。产业因素又包括政策环境因素、市场前景因素、技术趋势因素、产品竞争因素、企业竞争因素。企业通过建立系列评价指标，进行定性与定量分析，选择可以作为开发研究备选的战略方向与产品系列。

产品因素又包括基本概况因素、市场销售因素、技术研发因素、竞争态势因素，企业在筛选作为创新战略的新产品系列之后，逐一对单项产品的技术、销售、竞争等情况进行调研分析，最终确定可以作为企业创新战略中的产品开发路径。

1.2内部因素

内部因素主要包括发展因素与能力因素，指由于企业自身竞争力的强弱，对新产品开发研究产生影响的关键因素。

2基于技术竞争情报分析的企业新产品开发选择模型

从以上关键要素可看出企业筛选出合适的新产品开发项目，形成系统的产品开发系列，涉及众多不可控因素，存在较多风险。其中外部因素几乎不可控，取决于外部情报获取与分析的真实、准确性。内部因素可控性较大，但取决于内部部门之间的情报共享与协同合作，形成科学的管理决策体系。笔者引入技术竞争情报分析方法与工具，围绕企业外部环境研究设计产品跟踪路线图，规划政策、市场、产品、竞争对手等信息采集方案，再通过市场预测、专利预警等分析方法工具，建立外部技术情报采集分析工作体系；围绕企业内部资源，规划市场、研发、财务等部门内部信息采集方案，再通过访谈、头脑风暴等分析方法工具，建立内部情报采集分析工作体系。

笔者结合新产品开发的关键要素，提出了企业新产品开发的选择模型。企业的新产品开发研究是从创新战略方向选择到产品开发系列选择，再到产品技术路径选择的动态决策过程，新产品开发决策受到外部竞争环境与内部竞争能力因素的动态影响。在这一决策过程中，首先，企业的产品开发必须以整体发展战略为导向，企业欲进入或深入开发的产业导向将影响新产品选择的战略方向；通过聚焦战略方向后，企业将搜集获取本产业领域的备选产品概念，通过市场预测、客户需求认知进一步筛选聚焦产品作为备选方案；通过筛选聚焦备选产品后，企业将通过技术可行性论证、市场营销策划等工作进程，进一步落实产品开发的目标导向、技术路线、生产方案、市场营销方案等开发路径。

2.1识别企业外部竞争环境

外部竞争环境是指企业现在所处以及未来想开拓的产业发展现状与竞争格局。主要包括企业所处的宏观经济政治环境、销售产品的市场需求、竞争对手的发展路径以及产品技术的瓶颈与壁垒。企业必须根据所处的产业，建立系统的外部情报数据库以及分析方法体系，才能针对企业所处环境，系统分析外部市场的竞争格局。外部情报来源包括客户需求数据、行业协会统计数据、专利数据、标准数据、论文数据、企业数据、进出口数据、政府数据、专家咨询信息等，根据基于产业的海量大数据进行市场预测、竞争对手跟踪、专利技术预警、定标比超等分析工作。企业在进行新产品开发战略选择之初，应该根据自身业务发展建立外部情报收集与分析工作系统，根据产业关键要素、产品关键要素，正确评估企业外部竞争环境。

2.2诊断企业内部竞争能力

如果只根据外部竞争环境确定企业未来发展的新产品开发研究是十分片面的，将外部竞争环境与内部核心能力结合起来综合考量企业未来的发展路线，才能够全面系统的扬长避短，持续创新。企业内部能力首先要分析整体发展现状，即包括企业已有的核心业务近年销售规模、盈利能力、人才结构等；其次要分析企业未来的发展方向，可以到中高层进行走访调研，填写调研问卷，综合考量未来的企业发展方向；第三要详细分析企业内部各个职能部门的核心能力，包括技术研发能力、市场销售能力、产品生产能力、原材料采购能力、人力资源配置能力、财务运营管理能力等。在这一系统中，企业在各个事业部之间应该实现信息共享，建立内部情报收集制度，跨部门整合财务、销售、生产、研发、采购等方面的运营数据，实现企业内部大数据共建共享。内部情报分析挖掘则是基于企业已经建立的内部情报数据，进行业务矩阵、研发、销售、生产、采购等方面的调研分析，根据发展关键因素、能力关键因素，评估企业内部竞争能力。

2.3选择创新战略方向

战略方向是考虑到外部的产业因素、内部的发展与能力因素，通过评价分析进行科学决策和选择的。企业根据外部环境中面临的产业政策、市场、技术、产品等关键因素，确定发展潜力大、市场前景好的战略方向，内部结合自身的战略愿景、战略目标、研发销售能力等关键要素，综合选择业务方向与竞争战略。

2.4选择产品开发系列

产品系列是指定位在目标战略方向中的核心系列产品，包括在原有基础上进行技改升级的系列新产品，也包括定位于新兴市场重新开发的全新产品，是基于外部的产品因素、内部的能力因素进行选择和确定的。企业在选择了战略方向的基础上，进一步根据外部环境中面临的产品可靠性、效果作用、专利到期时间、失效专利情况、销售情况、国产化情况等关键要素，细化筛选确定待开发产品；同时结合企业内部能力要素，选择适合企业产品研发与销售特点的产品系列。

2.5选择产品技术路径

技术路径是指确定研发单项产品时，进一步研究该产品的基础原材料与零部件、结构原理、制备工艺、市场销售、资源整合执行方案，是基于外部的产品因素和内部的能力因素进行选择和确定的。在企业选择了备选开发产品系列之后，进行单项产品研发之初，需要根据外部环境中的产品结构、材料、工艺、专利到期时间、专利布局、仿创产品技术路线等关键因素，确定产品的技术研发路径；同时结合企业内部的销售、生产、研发等能力要素，选择产品研发方式、合作对象、生产制造、市场销售等执行方案。

3技术竞争情报在生物医药企业新产品开发研究中的应用实践

3.1医药企业新产品开发中的技术竞争情报需求

在医药产业，新产品开发历来具有高投入、高回报、高风险的特征，提升医药产业创新能力，鼓励发展创新药物，是我国生物医药产业实现跨越式发展的核心引擎。但是我国医药产业的产品研发水平与发达国家差距非常大，对技术竞争情报的需求尤其旺盛。

1）需要技术竞争情报支撑高经济性与高效率性的新产品开发。我国医药企业研发投入尚不足销售收入的10%，新药开发周期长、环节多、审批时间长，研发过程中如果任何环节出现问题都将导致新药开发的失败，需要竞争情报以支撑研发创新活动的高经济性与高效率性。

2）需要建立竞争情报分析团队支撑企业研发的“内源式”创新，我国医药企业大多研发人员由于对国外最新技术趋势知之甚少，缺乏持续有力的情报团队支撑新产品开发，研发管理能力十分有限，也难以以自身研发团队为核心，独立完成新产品开发活动。

3）需要技术竞争情报支撑产品开发过程中的“外源式”协同创新，我国的医药企业在实施委托开发、合作开发、收购兼并等决策时，由于信息不对称，对合作机构与团队缺少论证调研与能力评估，常常导致合作项目在开发过程中进展不顺。

本文以A企业新产品开发为实证研究案例，在其新药创制过程中，对企业待开发产品的产业、产品、发展、能力关键要素，研究基于技术竞争情报分析的企业新产品开发选择模型，制定了新产品开发路线图。

3.2医药企业新产品开发研究中的关键要素

3.2.1外部影响关键要素分析与实践

对A企业所在的抗病毒、高血压、高血糖、高血脂、抗肿瘤等八大细分市场与产品进行了政策、市场、技术、产品、企业等方面的竞争态势分析跟踪，综合分析产品的基本概况、市场销售、技术研发、竞争态势等内容，结合专家头脑风暴、专利预警分析，挑选出市场前景好、仿制效益高的市场与产品作为企业备选产品系列。医药企业产品创新战略中的外部影响关键要素如表4所示。

3.2.2内部影响关键要素分析与实践

对公司未来欲拓展的化药8大领域进行重要程度调研，其中涵盖企业高层、事业部总监、生产、销售、研发、行政部门普通职工，针对研发基础、市场营销、未来发展、重要程度四个維度进行加权评估，确定企业的核心战略方向、重点发展方向与新兴开拓方向；同时针对A企业的核心能力进行评估与诊断，结合价值链方法评估企业核心竞争力。

3.3基于技术竞争情报分析的医药企业产品创新选择模型

A企业最终确定了核心产业、战略产业、新兴产业和边缘产业，筛选定位了市场前景好、仿制效益高的系列单品进行进一步跟踪调研。在创新战略选择方面，最终以抗病毒、降血压、降血脂、降血糖及消化系统5个领域为战略方向。在产品开发系列方面，以消化系统药物为例，选择兰索拉唑、泮托拉唑、奥美拉唑、埃索美拉唑等系列产品进行了进一步要素分析。在产品技术路径选择上，以消化系统药物为例，最终企业选择艾普拉唑进行开发，其基础化合物专利CN94191913.7于2014年失效，可以选择原研药企的制备工艺进行仿制。A企业的新产品开发研究课题共计研究8个细分产业，198个新药的竞争情报，最终筛选出84个产品作为研发备选系列，制定相关产品开发路线图。

4结语

本文首先从技术竞争情报与产品创新理论为切入点，指出了企业新产品开发规划工作中现有研究的不足之处，并阐述了企业进行新产品开发研究决策中，定位筛选新产品项目的关键影响因素，从而研究了基于技术竞争情报分析方法的新产品开发研究选择模型。然后从生物医药产业出发，研究了我国医药企业产品创新过程中出现的问题与瓶颈，从为湖南省一家生物医药企业开展创新战略规划工作的实践中，将技术竞争情报分析方法应用于企业创新战略管理中，用以指导企业新产品开发研究工作。

生物医药企业的新产品开发研究工作应当综合运用多种技术竞争情报分析方法，注重不同方法的相互支撑和印证，结合专家智慧，从而推动产品研发工作。此外，企业在新产品开发的选择过程中，要在企业内部与外部培育稳定一支相互协同互补的人才队伍，通过经费和项目支持提升人才专业素质，推动产业专家积极参与研究。技术竞争情报工作在企业技术创新中推进仍然受到资金、人力等方面的限制，笔者将加强竞争情报对当地企业创新的支撑服务，将技术竞争情报工作理论与方法推广至高端装备制造、新材料、新能源、节能环保等其他战略性新兴产业的企业创新之中。