光伏产业结构进入调整期

许亚岚

业内认为，光伏发电的潜在市场应用规模可达万亿元以上。去年光伏企业一轮“抢占屋顶”的激战，吸引了很多投资者的目光，多次的电价改革也使得发电方与用电方双双获利。但去年光伏企业抢占屋顶告一段落后，市场需求下降，发展前景令人担忧。政策的多次发力能否重新提振市场？

政府实施光伏扶贫

屋顶是光伏企业产品应用的重要资源，光伏企业正在抢占工商业、农业屋顶，其目标遍及国家各个角落，甚至国外市场。其中，成本的下降和可观的回报率使得分布式光伏在民用领域有了广阔的发展前景，尤其是在农村。

今年2月，国务院印发了《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》。在这份2017年的中央一号文件中提到，要实施农村新能源行动，推进光伏发电，逐步扩大农村电力、燃气和清洁型煤供给。

“目前分布式光伏主要针对贫困地区，贫困地区的大多数屋顶可能都是政府集资统一建造的，它是有质量保证的。”西南证券分析师李志虹告诉《经济》记者，这些屋顶有两种模式，一种是直接由政府掏钱安装好，农民使用这些电能，之后按照上网电价，将多余的电量卖给国家电网，国家按照上网电量给农民补贴；第二种方式是企业直接租用屋顶，每年给付租金。

因地制宜地开展光伏扶贫，既符合精准扶贫、精准脱贫战略，又有利于扩大光伏发电市场，有利于促进贫困人口的稳收和增收。

“分布式光伏是建在农村屋顶，而光伏扶贫项目更多的是把光伏建在比较大面积农作物的种植土地上面。”长城国瑞证券研究所分析师潘永乐对《经济》记者表示，国家现在有专门的指标来规划光伏农业即光伏扶贫的装机量。

不仅资源稀缺，需求也在下滑。去年上半年的抢装潮带来光伏企業业绩爆发，Wind数据显示，去年上半年，在A股太阳能概念板块37家上市公司中，31家净利润同比正向增长，其中14家增长率超过100%，9家超过200%。但进入下半年，光伏需求快速下滑。

总量下滑 内部调整

目前来说，并没有出现类似去年6月底之前那样的抢装潮。

潘永乐表示：“去年年底又下调了一次电价，本来预期今年上半年还会像去年一样有一个抢装潮，但就目前的情况来看，抢装力度并不是特别大。”

李志虹也表示：“对这些光伏企业尤其是做运营的光伏企业来说，他们计划之内的资产回报率似乎并没有想象中的那么高，所以热度和热情也并没有想象中的那么高。”

并且，现在“弃风”、“弃光”的情况还是很严重的，包括现在还面临一个光伏发电消纳的问题。

去年的抢装潮一方面是因为电价下调，但实际上抢装并不是有什么新的增量需求，而是透支了未来的需求。“另一方面，抢装以后出现了大面积的新增专题，可能未来的‘弃光情况会更加不乐观。”潘永乐如是说。

在市场遇冷的情况下，市场中一些企业在组件或系统招标时报出了令人意想不到的低价，企业毛利率不断下降，这给同业者造成了很大的压力。

短期来看，因为装机量扩大，导致出现大面积、大比例的“弃光”现象。在原来装好的发电站的光伏发电消纳这个问题还没有解决的情况下，未来几年的年度光伏装机量很难回到去年的高点。但是光伏发电属于新能源行业，潘永乐认为，从中长期来看，整个行业肯定是向上的走势。

“无论是从经济性还是环保性来说，至少新能源产业也是一个未来发展的必然趋势。”李志虹也认为，要从基本面分析，从业绩方面考量。“虽然业绩并没有像去年6月30日之前那样有一个爆发式增长，但是整体的发展趋势还是积极向上的。”