2017年一季度及五一厨卫市场总结及增长预测

康中

2017年1季度中国国内生产总值（GDP）为180683亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，发展态势依然强劲，社会消费品零售总额85823亿元，同比增长10.0%。

一、一季度中国家电市场运行情况

1、一季度经济开局良好，房市降温稳定为主

其中，限额以上单位消费品零售额37460亿元，增长7.9%。房產市场在因城施策的导向下，各地政府积极深化房地产政策调控。3月起，多城市楼市政策调整密集出台，积极稳定市场预期。表现出极强的区域联动性，更加重视利用金融方式深化城市协同，促进市场参与各方回归理性。2017年房地产市场走势的总体的判断是进入了一个量化调整的阶段，房地产市场的分化现象将会进一步深化和强化，家电作为与房地产关联性很强的行业，房地产的兴衰将决定家电市场的走向。

2、空调强势回升，厨卫产品成家电增长稳定器

在经历了2016年一整年的转型洗礼，2017年一季度家电市场的表现算是可圈可点，据中怡康数据显示，一季度家电整体市场增长6.1%，尤其是空调产品，逆势增长35.7%，冰洗小幅回升2.7%，生活增长8.9%，彩电零售额同比下降6.0%，厨卫产品则增长10.6%，成为家电行业平稳增长的助推器，厨卫产品可以说是近年来家电行业增长的领头羊，细分各品类一季度都有较好的表现，一方面厨卫市场保有量低，另一方面房地产精装修市场持续加温，厨卫行业崛起一蹴而就。

二、一季度及五一厨卫市场重点品类小结

受益于前期房地产政策红利的影响，人们生活水平的提高和消费观念的改变，消费升级趋势越来越明显，加之精装修市场持续的火爆，消费者对厨卫产品的关注度和认知度都在逐渐提高，在追求个性品质生活的80/90后主流消费群体驱使下，今天的厨卫产品越来越个性化、多样化、智能化和高端化，这也是今年一季度厨卫产品的主要特质，五一市场则与以往不同，这主要由于一季度期间，小年、除夕当周分别迎来销售小高峰。线下，4月大型促销提前引爆市场，五一前夕市场相对冷淡，直至五一当周有所回温；线上，进入家装季以来，315、清明节、418等活动接连不断，节点之间界限不再分明，厨卫市场一季度整体表现良好，但五一市场部分产品现下降苗头。

1、油烟机——厨卫高端化的代表

据中怡康数据显示，一季度油烟机整体市场规模85.1亿元，同比增长15.0%，其中欧式和近吸式分别占整体规模的51.2%和43.9%，同比分别增长16.2%和17.7%，好于10.3%的燃气灶和3.1%。

线下市场方面，大风量仍然是消费者主要关注点，产品份额过半，受中国家庭烹饪油烟大的特点，欧式油烟机大风量产品也逐渐增多，自动清洗方面（包括热熔油、热水洗、蒸汽洗等），相关产品2017年1季度市场份额为17.8%，较去年同期基本持平。

五一微降，群雄亮剑竞逐高端。据中怡康测算，2017年五一期间（2017年16周-19周）油烟机零售额为52.5亿元，同比增长-5.5%，315、清明节、414、418包括五一前期的各种活动，将五一爆发点提前释放，增长出现下滑也在情理之中，然而高端市场则表现出另一番景象，五一期间，西门子、海尔产品结构优化突出部分品牌打开6000+市场，中怡康数据显示，线下市场检测到6000+的品牌有19个，较同期增加9个，消费升级、产业升级、城镇居民产品更新换代需求释放，是高端吸油烟机产品不断走高的催化剂。

2、燃气灶——多眼灶布局开始

燃气灶2017年开局较好，一季度燃气灶零售额市场同比增长10.3%，据中怡康线下监测数据显示，线下燃气灶市场增长5.6%，均价为1431元，同比增长9.9%，面板方面，钢化玻璃优势扩大，市场份额达到62.6%，一季度同比增长18.9%，不锈钢相对下滑13.2%。高热效率产品处于成长阶段，企业参与活力增强，其中嵌入式热效率62%以上市场份额增长至49.2%。灶眼方面，双眼灶仍为市场主流，市场份额高达97%，多眼灶是目前各企业争抢的方向之一，但市场好较小，且市场增量较不稳定（2017年1季度市场份额出现下滑），无线联动灶具一季度同比下降2.2%，价格方面，1500元以下零售份额较高，一季度1500元以上产品市场零售额同比增长15.3%，增长较为明显，主流品牌适应消费升级，纷纷布局中高端市场。

五一市场整体微降，“用户体验”为以“智”取胜关键。2017年五一燃气灶零售量236.5万台，同比下降8.6%，其中线上/线下零售量分别为183.9万台和52.6万台，同比分别为-17.9%和51.5%，线下市场嵌入式燃气灶零售额份额为99.0%，较同期提升0.1%，线上市场嵌入式份额为97.9%，较同期提升0.6%；钢化玻璃双线份额均提升约5%，大火力市场进一步扩容，据监测数据显示线下市场热负荷≥4.5KW的品牌有64个，较同期增加19个；线上市场热负荷≥4.5KW的品牌也是64个，较同期增加18个；多眼灶线上布局较多，较同期持平。

3、热水器——大容积燃热抢眼

一季度热水器市场规模为131.4亿元，同比增长3.1%，其中电储水式热水器65亿元，同比增长1.9%，燃气热水器62亿元，同比增长5.6%，线上市场增速有所放缓，电储水式热水器零售额为13亿元，同比增长40.7%，燃气热水器11亿元，同比增长50%，线下市场电储水式零售额同比下降4.9%（52亿元），燃气热水器同比下降0.9%（51亿元），分价格段来看，燃热持续高端化，3000+元产品线上增长4.5%，线下增长6.0%，电热中高端市场有所提升，线上500-3000元产品增长3.2%，线下1500+元增长4.4%，3500-4000元产品增长1.2%。燃热大出水量产品加速扩容，电热60、80升持续放量。

五一期间热水器市场下滑6.6%（72亿元），其中燃气热水器下降1.1%（41亿元），电储水式热水器下降9.4%（29亿元），408提前聚流是主因，促销期拉长，五一期间表现平淡，相较一季度，五一期间线上17W、线下18W、19W大容积/大升数推动更为明显。

4、嵌入式微蒸烤——现代厨房的又一代表

精装修市场的走热，引入了“现代厨房”的概念，现代厨房将传统的封闭式厨房，升级为开放式厨房，再到现在的一体式厨房，这就为嵌入式厨电产品铺平了道路，虽然嵌入式产品呈现出高速增长的态势，但普及率仍然较低，未来有较高的市场潜力，各企业都希望抓住嵌入式市场的红利，借此实现其自身产品高端化的转型升级，相对于其他成熟产品，嵌入式市场还有很大的发展空间，据中怡康数据显示，2017年一季度我国嵌入式微蒸烤产品零售额达到10.3亿元，同比增长52.7%，其中嵌入式微波炉、嵌入式电烤箱和嵌入式蒸汽炉产品的零售额同比分别增长31.7%、47.6%和64.8%。

5、净水设备——高端产品继续扩容

据中关村在线联合中怡康消费者调研数据显示，79.2%的消费人群认为家中的自来水需要再次净化后引用，可见健康饮水已经在消费者心里达成一种共识，今年一季度净水设备零售额为73.8亿元，同比增长18.8%，纯水机55.6亿元，同比增长31.4%，净水机11.7亿元，同比下降0.54%，分渠道来看，纯水机线上、线下市场份额进一步提升，分别达到56.5%和76.8%。五一期间受节前促销扰动，市场回落符合预期，零售额方面，双线同比下降3.8%（33.9亿元）

纯水机市场获得长足发展，反渗透、大通量、低废水比、高颜值还将是纯水机市场的主要关键词。受产品布局影响，净水设备市场价格上扬，高端产品扩容。五一市场，高端产品起量明显，与品牌加大即滤型产品投放有关。

6、洗碗机——未来厨卫消费新蓝海

洗碗机进入中国初期一直得不到中国消费者的青睐，这主要还是受制于生活习惯的不同以及人均收入的制约，随着我国工业化、城镇化和现代化进程不断推进，国民收入日益增长、消费者消费意愿的提高，洗碗机开始逐步受到重视，成为厨卫市场新蓝海，据中怡康数据显示一季度，洗碗机市场规模为6.2亿元，同比增长154.3%，其中嵌入式4.3亿元，同比增长161.9%。嵌入式美观大方，适合现代消费人群的审美特点，逐渐成为市场主流。

从嵌入式类型来看，线下市场嵌入式内部产品格局变化较大，水槽型洗碗机的比例逐步提高。水槽型洗碗机市场占有率的增加，使标准型和紧凑型的比例受到压缩，但嵌入式中紧凑型产品的尺寸和厨房融入性较好，其比例仍为最大。另外抽屉型洗碗机份额也稍有提高。均价方面，嵌入式市场均价变动主要受到标准型的大幅提高和水槽型的大幅下降。

线上市场嵌入式紧凑型比例仍为最大，也受到了标准型和水槽型的挤压，与线下结构差别明显，从均价来看，标准型降幅最大，抽屉型涨幅最大，整体价格呈上涨趋势。

三、厨卫市场未来发展趋势及市场预测

1、2017年厨卫产品整体向好，机遇与挑战并存

首先，地产后周期效应还将持续释放。在去库存政策利好带动下，国内房地产市场自2016年四季度以来景气度就持续回升，三四线城市安居置业的刚性需求将为厨卫市场带来确定性增长。

再次，新一轮结婚潮即将来临，加之二胎政策全面放开，这将直接刺激我国新房装修的消费需求，从而带动厨卫市场的进一步繁荣。

另外，城市化率的逐步提升将加快厨卫产品的普及。目前，我国城镇化率整体水平为60%左右，部分中小城市城镇化率仍不足40%，与发达国家相比，仍有较大上升空间。

最后，旧房翻新是未来需求放量和厨卫产品升级换代的重点之一，近年来我国住宅商品房发展迅猛，据公开资料，我国居民住房翻新周期约7-9年，需求空间十分巨大。

①因城施策，惠及三四级市场

国家“因城施策”、“因时施策”的政策基调仍持续，利好三、四线城市去库存，自2015年起三四线城市已开工未售库存持续下降，加之一二线农民工回乡置业、三四线农民进城安家热情高，未来三、四线城市楼市的有望进一步走高。

②中高端消费者队伍逐渐壮大

据《2016-2017高端家电产品消费者调查报告》显示，“高品质、智能化、高知名度”是中高等收入消费者心目中高端家电应当具备的主要产品属性，另外，相较去年，“外观设计气派、时尚、艺术化”的属性关注度有较大幅度提升，达到52.7%（去年同期为37%），“提升生活品质/家电更新换代需求”“新居装修需要”成为中高收入消费者购买高端家电的主要原因。

③家电新零售——实体店+互联网全面升级

马云提出的未来五大新趋势：新零售、新制造、新金融、新技术与新能源，其中之一即是“新零售”，他认为：纯电商时代已经过去，未来十年、二十年没有电子商务这一说，只有新零售这一说，也就是说线上线下和物流必须结合在一起，才能诞生真正的新零售。

纯电商流量红利消失，大型零售超市关店潮来袭，多年来的相互碰撞、相互冲击，线下与线上零售开始相互吸引，深度结合，再加之“现代物流”概念的提出，大数据、云计算时代的到来，共同构成了新零售的根。未来线上线下统一化、专业化成为趋势，大型零售店或将面临整合重组，体验式消费、个性化服务融入消费者生活。

④刚性需求推动厨电市场加速普及

2016年9月国务院办公厅印发《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》，这将加速我国城镇化的进程，受益于此，全装修、精装修成为眼下竞争热点，目前，我国房产精装修比例仅为20%，远低于发达国家的80%，我国精装修市场起步较晚且发展不均衡，据预测2025-2030年我国精装修商品房销售面积累计将超过80亿立方米，精装修将助力家电产业再升级，据相关数据显示，国内TOP20开发商八成以上均在精装修住宅项目中安装家电，精装修住宅家电安装比例中，厨卫产品首当其冲，油烟机、燃气灶的比例为50%，热水器为40%，上升空间巨大。

2、2017年厨卫市场预测

中怡康预测2017年家电市场整体规模将达到16516亿元，同比增长4.5%，厨卫电器1924亿元，同比增长9.9%，其烟灶热厨卫大电规模分别为419亿元、252亿元和653億元，同比分别增长9.2%、6.4%和7.2%，水设备376亿元，同比增长18.0%，微蒸烤180.9亿元，同比增长25.6%，洗碗机36.3亿元，同比增长83.7%。

紧跟需求、以“智”取胜是中国家电企业发展的方向。中国制造行业从大到强，由“制”到“智”必须要有过硬技术和颠覆用户体验的产品，而厨卫产品作为家电的必需品，是家电企业“智”取的前沿，厂商更应该为之努力，推动产品技术升级，加强自身优势，立于行业不败之地！