多因素致持续下跌，纺服出口正式进入拐点——2016年全国纺织品服装贸易概况

多因素致持续下跌，纺服出口正式进入拐点
——2016年全国纺织品服装贸易概况

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中国纺织品进出口商会服装分会

中国纺织品进出口商会家纺分会

1-12月，全国货物贸易进出口总值36849.3亿美元，同比下降6.8%。其中出口20974.4亿美元，下降7.7%；进口15874.8亿美元，下降5.5%，累计贸易顺差5099.6亿美元。

12月，纺织品服装贸易额256.2亿美元，下降12.1%，其中出口234.3亿美元，下降12.9%，进口21.9亿美元，下降2.1%，当月贸易顺差212.4亿美元，下降13.8%。1-12月纺织品服装贸易额2906亿美元，下降6.1%，其中出口2672.5亿美元，下降5.9%，进口233.6亿美元，下降8.8%，累计贸易顺差2438.9亿美元，下降5.6%。

年终最后一个月，出口再现大幅度下降，降幅又一次超过10%。使纺织品服装出口继2015年下降4.9%之后，2016年继续下降，且降幅扩大至5.9%。这是中国纺织品服装出口近20年来，首次出现连续两年下降、且降幅逐年放大的局面，表明中国纺织品服装出口已正式步入拐点，进入调整周期。

2016年出口下降的主要原因包括：主要出口市场经济复苏缓慢，外需疲软；外部环境不稳，影响出口的不确定因素增多；企业生产成本不断提升，传统优势进一步弱化；产业及产品转移导致我产品在主要市场份额逐步缩小；出口商品价格出现较大幅度下跌。

2016年1-12月中国纺织服装出口月度统计

一、大类商品出口价格普遍下跌

纺织品和服装分别出口1062.2亿美元和1610.3亿美元，分别下降3%和7.7%，服装下降趋势更为明显。从量价指数分析，纺织品出口数量指数为105.2，服装为98.8，纺织品出口价格指数为92.1，服装为93.5。表明纺织品和服装出口下降的主因均在于价格下跌。

大类商品中，针、梭织服装合计出口量仅下降0.7%，但出口价格下跌7.5%；纱线出口量增长11.7%，出口单价下跌11.7%，其中化纤纱线和棉纱线下跌最快；面料出口量增长5%，单价下跌8.5%。

近年，纺织品服装大类商品的出口价格整体呈现跌势，2012-2016年间，纱线价格累计下跌30%、面料下跌9%，针梭织服装合计下跌6.8%，其中针织服装下跌7.5%，梭织服装下跌14.1%。

2016年1-12月中国纺织品服装出口商品结构统计

二、贸易方式多元化效果显著，外贸综合服务体迅速扩张

随着我国外贸政策环境的不断改进和优化，新兴贸易方式发展逐步加快，成为出口中的一抹亮色。2016年，主要贸易方式中，一般贸易出口下降5.2%，优于平均值、加工贸易下降17.2%、边境小额贸易下降18.2%。以旅游贸易、市场采购贸易为主的“其他”贸易方式则逆势增长，且增幅高达30.2%，在出口中所占份额也提升到6%，超过边境小额贸易，对整体出口形成有效正拉动。

2016年 1-12月中国纺织服装出口贸易方式统计

三、对主要市场出口全部下降，“一带一路”国家现增长点

欧盟—政治经济环境恶化致我对欧盟出口继续下滑。

2016的欧洲进入多事之秋，英国公投“脱欧”、难民危机及恐袭事件频发使欧洲经济雪上加霜，仍处低位徘徊。受此影响，我纺服对欧盟出口连续第二年下降。出口额495亿美元，下降6.8%。主要商品针、梭织服装出口量下降0.4%，单价下跌幅度大，达9.4%，家用纺织品出口额下降1.4%。

美国—对美出口现20年来首降，服装出口量价齐跌。

按单独国家统计，美国是我纺织品服装第一大出口市场，1996年-2015年，我对美出口规模逐年扩大，连续增长，20年间出口额扩大了14倍，美占我出口份额也扩大到17%，美市场已经成为我纺服出口的“晴雨表”。2016年，对美出口现20年来首降，出口额450.2亿美元，下降5.7%，对整体出口形成负拉动。

纺织品和服装分别下降2.5%和6.8%，主要出口商品中，针、梭织服装合计出口量下降2.2%，单价下跌3.9%，家用纺织品出口额下降1.5%。

东盟—服装出口大幅回落，盟内各国差异化明显。

2016年对东盟出口继续回落，出口额333.6亿美元，下降6.9%，其中纺织品出口增长1.9%，服装下降23.9%。重点出口商品中，纱线、面料的出口数量均保持增长，出口单价下跌，针梭织服装则表现为量、价齐跌。

东盟10国表现不均，对菲律宾、泰国、柬埔寨、缅甸和老挝出口实现较快增长，另5国则出现不同程度的下降。菲律宾取代越南成为我对东盟新的出口增长点，增幅达35.2%，越南则下降18.6%。

日本—对日出口连续第4年下降。

日本经济持续低位运行、产业转移导致我对日本出口连续第4年下降，但降幅较前两年稍缓。出口额203.3亿美元，下降6.1%。重点出口商品中，针、梭织服装出口量合计下降1.8%，出口单价下降5%；家用纺织品出口额下降3.7%。

新兴市场表现不佳，“一带一路”国家现出口增长点。

传统市场不振，新兴市场表现亦不佳。受经济走低、货币贬值等因素影响，巴西、南非等国的进口需求减弱，我对其出口分别下降29%和16.4%。对俄罗斯下降4.2%，对印度基本持平，微降0.1%。在国家政策推动下，“一带一路”国家正逐步成为外贸新热点，2016年对“一带一路”国家累计出口891.5亿美元，占总出口的比重达33.4%，其中对一半国家出口实现增长，主要集中在中东欧、西亚北非、东盟，以及乌克兰、白俄罗斯等原苏联国家。其中吉尔吉斯斯坦在国内经济形势转好的带动下，兼具与新疆毗邻的地理优势，表现最为突出，当年我对吉出口猛增52.3%，其中服装出口增长76.2%。

2016年1-12月中国纺织品服装出口重点市场统计

四、棉花进口量跌价升，内外棉价差扩大

2016年，受下游需求减弱、棉纱线进口替代、国内棉库存量大等因素影响，棉花进口继续下行，当年仅进口89.6万吨，比上年再度缩减近40%。美国、澳大利亚和印度分列我棉花进口三大来源地。棉花进口单价在波动中略有上升，年均价为1750美元/吨，微增0.2%。

五、东部地区出口全部下降，新疆实现两位数增长

全国八成以上省（市、区）出口下降，其中东部地区各省市无一幸免，全部下降，但平均降幅为4.8%，优于平均值；中部地区表现较好，平均降幅3.1%，其中湖南出口实现35%的快速增长；西部地区下降最快，降幅达19.6%。

主要出口省市中，排名前五位的浙江、广东、江苏、福建和山东分别下降5.9%、3.5%、0.6%、8.2%和1.8%。

作为“一带一路”前沿省份，新疆依托自身的地缘优势和棉花资源优势，建设成为我国最大的棉花生产基地和重要的纺织生产基地，并在国家支持政策下，积极招商引资，逐步做大服装产业。2016年新疆纺织品服装出口独树一帜，出口额达到52.4亿美元，在全国位居第8，同比增长16.2%，其中服装增长19.5%。

2016年1-12中国纺织品服装出口省市统计（排名前10位）

主要贸易伙伴进口纺织服装概况

☆欧盟

2016年1-11月

从中国进口纺织服装下降6.1%

欧盟统计局数据显示，1-11月欧盟从盟外进口纺织品服装1158.96亿美元，同比微增0.14%。其中，从中国进口400亿美元，降幅为6.12%，在前十大进口国中降幅最大，所占份额34.52%，比上年同期下降2.3个百分点。在前十大进口来源国中，从柬埔寨和摩洛哥进口增速较快。

☆美国

2016年1-12月

进口纺织服装下降5%

美国商务部统计局数据显示，2016年1-12月，美国纺织服装进口1159.81 亿美元，同比下降5%。其中，从中国进口427.63亿美元，下降7.75%，份额比去年同期下降1.1个百分点，为36.87%。在前十大进口来源国中，仅有越南正增长。

☆日本

2016年1-12月

从柬埔寨进口增长近30%

日本海关数据显示，2016年1-12月，日本从全球进口纺织品服装362.74亿美元，同比下降1.58%。从中国进口持续下降，进口额224.15亿美元，下降5.71%，所占份额61.79%，同比跌落2.7个百分点。在前十大进口来源国家中，柬埔寨增幅最高，增长27.53%。

☆澳大利亚

2016年1-12月

从中国进口纺织服装下降4%

澳大利亚统计局数据显示，2016年1-12月，澳大利亚纺织服装进口90.77亿美元，同比下降2.8%。其中，从中国进口53.9亿美元，下降4.28%，份额比去年下降1个百分点，为59.39%。在前十大进口来源国中，越南增长最快，增幅超15%。

☆加拿大

2016年1-12月

从中国进口下降8%

加拿大统计局数据显示，2016年1-12月，加拿大纺织服装进口139.36亿美元，同比下降2.87%。其中，从中国进口50.13亿美元，下降8%，份额比去年下降2个百分点，为35.97%。在前十大进口来源国中，柬埔寨和土耳其增长较快，增幅10%左右。

☆俄罗斯

2016年1-12月

纺织服装进口降幅收窄

俄罗斯海关数据显示，2016年1-12月，俄罗斯纺织服装进口86.32亿美元，同比下降1.91%。其中，从中国进口32.54亿美元，下降1.15%，份额比去年下降1.2个百分点，为37.7%。在前十大进口来源国中，从孟加拉国、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、意大利进口增长较快。从土耳其进口大幅下降，降超70%。

☆巴西

2017年1-2月

纺织服装进口持续下跌

巴西外贸部数据显示，2017年1-2月，巴西纺织服装进口8.18亿美元，同比下降11.21%。其中，从中国进口4.48亿美元，增长10.73%，份额比去年下降0.2个百分点，为54.82%。2017年开年巴西经济有所回暖，进口纺织服装明显增多，前十大进口来源国中大部分国家均有快速增长。

发展中国家纺织服装出口概况

☆印度

2016年1-12月

出口纺织品服装下降4%

印度商务部数据显示，2016年1-12月，印度对全球出口纺织品服装341.88亿美元，同比下降3.97%。在前十大出口国中，对中国出口降幅最大，下降35.4%，对美国出口有小幅增长。

☆马来西亚

2016年1-11月

对美国出口纺织服装下降10%

根据WTA数据显示，2016年1-11月，马来西亚对全球出口纺织品服装57.99亿美元，同比下降3.9%。在前十大出口国中，对美国、英国、澳大利亚出口降幅较大。

☆墨西哥

2016年1-12月

对美国纺织服装出口下降3 .7%

根据WTA数据显示，2016年1-12月，墨西哥对全球出口纺织品服装67.68亿美元，同比下降4.17%。在前十大出口国中，对美国出口占出口总额的88.6%，出口额同比下降3.68%。

☆土耳其

2016年1-12月

对全球出口纺织服装与去年基本持平

根据土耳其统计局数据显示，2016年1-12月，土耳其对全球出口纺织品服装259.7亿美元，同比下降0.34%。在前十大出口国中，对保加利亚、伊朗出口有大幅增长。

☆泰国

2016年1-12月

对全球出口纺织服装下降4.2%

根据泰国海关数据显示，2016年1-12月，泰国对全球出口纺织品服装69.54亿美元，同比下降4.24%。在前十大出口国中，对缅甸、比利时出口增长较快。

2016 年度欧美日三国纺织服装零售数据分析

☆欧盟

欧盟统计局于2017年3月3日发布了最新零售数据。2016年12月欧元区19国零售额环比下降0.5%, 同比增长1.2%; 欧盟28国零售额环比下降1.0%，同比增长1.2%。2017年1月欧元区19国零售额环比下降0.1%, 同比增长1.2%; 欧盟28国零售额环比增长1.0%，同比增长1.5%。在欧元区19国和欧盟28国中, 1月零售额同比增长幅度最大的国家是芬兰、波兰和斯洛文尼亚。 同比下降幅度最大的国家是德国、法国和比利时。

从纺织服装和鞋类零售看，2016年12月欧元区19国零售额环比下降0.8%，同比下降0.3%；欧盟28国零售额环比下降1.7%，同比增长0.4%。

2016年欧盟纺织服装鞋类零售统计

☆美国

美国统计局最新公布的零售先行数据显示，2017年1月美国整体零售额为4736亿美元，环比增长0.6%。 2月整体零售额为4740亿美元，环比增长0.1%，同比增长5.7%。

1月，美国服装服饰专卖店销售额为217.6亿美元，环比增长1.2%，同比增长3.5%。综合商店销售金额为563.5亿美元，环比增长1.5%，同比增长1.3%。其中，百货商店销售金额为127.0亿美元，环比增长1%，同比下降3.5%。

2月，美国服装服饰专卖店销售额为216.6亿美元，环比下降0.5%，同比增长1.6%。综合商店销售金额为562.2亿美元，环比下降0.2%，同比增长1.5%。其中，百货商店销售金额为125.6亿美元，环比下降1.1%，同比下降5.6%。

数据来源：美国统计局

☆日本

据日本经济产业省最新统计，2017年1月，日本大型百货店和超市服装销售金额为3985亿日元，同比下降3.4%。其中男装销售金额合计729亿日元，同比下降1.4%，女装及童装销售金额合计2045亿日元，同比下降4.1%，其他服装221亿日元，同比下降6.4%。配饰销售金额合计991亿日元，同比下降2.7%。

2016年全年销售金额数据详见下表。

具体统计参见下表：

单位：亿日元

数据来源：日本经济产业省