东盟纺织服务服装业概览

□ 文/本刊记者 李易之 综合

东盟纺织服务服装业概览

□ 文/本刊记者 李易之 综合

纺织服装业（以下简称“纺服业”）不仅是东盟国家最大的外汇增长点之一，而且还是多数东盟国家就业人数最多的行业，因而这一行业长期受到该地区相关国家的高度重视。

截至2016年年初，印尼、泰国和越南已成为世界纺服业产品出口大国,马来西亚、菲律宾纺服业具有较好基础,在国际市场具有一定竞争力，柬埔寨、老挝、文莱等则成为新兴成衣出口基地。

东盟逐渐成为纺织服装产业转移的首选项。许多国际纺织服装企业开始投资该地区，尤其是对越南、柬埔寨、缅甸等国。

以中国资本为例，2010～2015年，在东盟投资的中国纺织服装企业数量逐年递增，2015年投资企业数量已经是2010年的4倍，共计230家；其中柬埔寨是主要投资地区，占比达到43%。

东盟国家的生产成本以及优惠的外贸出口政策等，是吸引世界纺织服装资本争相涌入的主要优势。

在政策方面，东盟国家政府为吸引国外资本，出台了一系列的税收优惠政策。柬埔寨政府规定，经柬发展理事会批准合格的投资项目，企业投资后可享受3～8年的免税期，免税期后交纳9%的利润税，企业享受的免税期最长可达9年。

此外，一些东盟国家还受益于欧美等发达国家给予的普惠制待遇，如出口欧盟的纺织品只需征收2～3%的进口关税；与各方签订的贸易协定也发挥巨大作用，如越欧自由贸易协定（VEFTA）、中国—东盟自由贸易区（CAFTA）等。

但东盟国家中有一些发展程度较高的国家，其纺服业呈现截然不同的面貌。以新加坡为例，纺服业是劳动密集型产业，且附加值相对不高，对于劳动力成本高、国土面积小的新加坡而言并没有太多盈利的空间。

・数据来源：中华人民共和国驻泰王国大使馆经济商务参赞处网站、马来西亚贸工部网站、中国商务部网站等

【文莱】

文莱经济对化石能源严重依赖，但这并未阻碍文莱努力实现其经济的多元化。文莱经济发展委员会（BEDB）现正采取措施鼓励外资进入，对包括纺服业、电子通讯设备制造业等在内的多个行业外资，给予税收等方面的优惠政策。

【柬埔寨】

纺服业出口额：0.8亿美元（1996年）

纺服业出口额：68亿美元（2015年）

给予普惠制待遇国家数：28个（2015年）

生产成本是柬埔寨纺服业的最大优势。柬埔寨工厂的整体税费大约比中国低20%；作为最不发达国家，多国给予柬埔寨普惠制待遇，也令柬埔寨产品更具价格竞争力。

然而柬埔寨纺织服装业发展也严重依赖欧美市场的驱动，其在欧洲和美洲两个地区的出口分别占出口总额的43%和29%，开拓新海外市场因此尤为重要。

【印尼】

纺织品出口额：123亿美元（2015年）

占国家GDP比重：1.21%（2015年）

从业人数：300万（2015年）

2016年数据显示，印尼纺服业出口额已占全球纺服业贸易的1.8%，位列第十。随着该国纺服产业每年以5～6%的速度增长，预计仍将有60万的劳工缺口。

印尼纺服业产品质量良好，但生产成本偏高制约其国际竞争力。2016年上半年，印尼生产纺织品所需的电费成本达到23%；2014年该国纺服业发展放缓，国际油气价格上涨被认为是主因之一。

【老挝】

纺服业出口额：174亿美元（2015年）

占该国制造业比重：8%（2015年）

2015年，老挝纺服业出口额在东盟处于较高水平，但老挝国家经济研究中心的一篇研究报告指出，该行业在老挝制造业比重呈下降趋势，由截至2005年的36%，大幅下降到2015年的8%。

该报告认为，主要原因有其他产业的发展、邻国企业竞争和劳工短缺等。要进一步提升纺服业的竞争力，老挝应与国外规模较大、相对成熟的同行展开合作。

【马来西亚】

纺服业出口额：约30亿美元（2015年）

从业人数：6.8万（2015年）

在该国出口获利排名：第10名（2015年）

占该国制造业出口总额：1.7%（2015年）

马来西亚是纺服业“老牌强国”。但由于当前国际竞争日益激烈，马来西亚的纺服业者都在进行自我升级，如扩大业务范围、实施自动化和电脑化的生产与加工、寻求与国外企业的业务合作等，以调高产品附加值。

目前该国服装纺织制品的五大出口目的地分别是美国、日本、中国、新加坡和土耳其，其中美国占比达18.3%。

【缅甸】

成衣出口额：11.57亿美元（2016年截至中旬）

从业人数：30万（2016年）

企业数量：超400家（2016年）

国际纺织业监测机构预测，缅甸服装业到2020年出口将达120亿美元，从业人数达150万人。

缅甸非常重视本国纺服业发展。2016～2017财年，大部分获得缅投资委(MIC)批准的投资项目都属于纺服业。有经济学家表示，缅甸长期处于贸易逆差，因此服装加工业对促进缅甸经济发展至关重要。

该国也被认为是极具潜力的纺织品市场。2016年缅甸新政府成立、美国解除对缅甸制裁并减税优惠政策、东盟经济共同体成立等因素，为各国纺织品扩大对缅甸出口创造优势条件。

【菲律宾】

菲律宾也是个在纺织服装外贸和内需方面都具备潜力的国家。1990～2015年，菲律宾人口从6000万增长到超过1亿，且目前该国人口年龄中位数为23.4岁，远低于中国和日本。

外贸方面，2015年年初，菲律宾获得欧盟的普惠制加（GSP+）待遇，菲律宾服装、鞋类以及手工艺品等商品的对欧出口预计将大幅增长，并带动就业。

【新加坡】

纺服业对于劳动力成本高、国土面积小的新加坡而言并没有太多盈利的空间，但新加坡作为东盟内的发达国家，是纺服业极好的市场。这不仅体现在该国的消费水平上，也体现在多元的人口上，被视为纺织服装企业在东南亚拓展时的一片“试验田”。

截至2015 年，新加坡常驻人口中，13.3%为马来西亚裔，9.1%为印度裔，74.3%为华裔，这里面还有15%为穆斯林。服装零售商优衣库就曾经以新加坡作为穆斯林女性产品线Hijab的首发市场。

【泰国】

成衣出口：26.5亿美元（2015年）

纺织品出口：约22.5亿美元（2015年）

从业人数：100万（2015年）

企业数量：4500家（2015年）

纺服业在泰国经济中扮演着重要的角色。经过长达50年的发展，泰国纺服业已成为极具多样化的产业，内容涵盖从低端到高端的全部产品生产。

泰国纺织服装企业集中在曼谷周围和泰国东部地区，其中许多在东盟纺织服装产业链中扮演重要角色。泰国国家纺织工业联合会认为，泰国2016年出台的新政策将使该行业更具潜力。

【越南】

服装业年产值：283亿美元（2016年）

从业人数：280万（2016年）

从业者人均月薪：263美元（2016年）

企业数量：超5000家（2016年）

得益于生产设备改善,以及外国投资者的涌入，纺服业已成为越南最具规模的经济行业,年营业额约等于越南GDP的15%。

越南电力充足，水资源丰富，政治稳定，人员素质相对较高，制衣劳工的效率约为中国的70～80%；在出口方面，越南拥有越南—欧盟自贸协定、越南—亚欧经济联盟自贸协定、新兴的缅甸市场等有利条件。