2016年意大利眼镜业报告

译/丰华

2016年意大利眼镜业报告

译/丰华

2016年，意大利眼镜出口继续保持增长，总计35亿欧元，较2015年上升3.6%。依照类别分析，太阳镜和欧洲市场分别贡献了最大的份额。

背景

高经济风险和政治的不稳定性既紧密关联，又互为因果，依旧是影响2016年全球经济形势的两大主要因素。

即使是在一些被认为极具活力的国家，受到诸多因素的影响，也隐隐出现了令人堪忧的长期性经济停滞的苗头：出生率不断下降和人口老龄化，当前创新不足以致生产力收益较低，高失业率导致人力资源分布不均，资本积累率下降，中国增长放缓，以及逐渐蔓延的贸易保护主义。

这对全球范围内的生产和贸易表现都产生了重大影响。在金融危机爆发之前，意大利的GDP和贸易分别保持着3.2%和6.8%的年增长率，但现在这两个数据分别不超过2.4%和1.8%。

尤其是在2016年，这种对未来的不确定性更为明显：从英国退欧到Donald Trump（唐纳德・特朗普）赢得美国总统大选，民族主义和民粹主义运动在一些欧洲国家声势渐涨，国际社会对叙利亚战争显得无能为力，欧洲遭受新一轮的恐怖袭击，以及全球化和经济增长的新变数，都让整个社会面临更多的风险，也更敏感脆弱。

这就意味着没有人可以完全依靠他人的推动来走出经济停滞的泥潭，所有人必须携起手来，共同应对经济发展的挑战。对欧元区国家来说，这一点尤为重要。

国际局势日趋动荡，意大利经济发展也低于预期，和其他欧洲国家之间的经济发展差距日益加大——尽管平均来看，后者的经济表现也不怎么亮眼。

意大利眼镜业的发展也受到了整体经济形势的负面影响：继过去连续两年创下两位数的增长之后，2016年虽然依旧保持着积极的增长势头，但综合各方面的表现来看，堪称平平。

同上，意大利国内眼镜市场在2016年发展较为稳健，但没有任何迹象显示其发展水平有望恢复到经济衰退前的高度。

生产、企业和从业人员

2016年意大利眼镜业总产值达36.97亿欧元，同比增长3.7%，涨幅低于前两年，究其原因主要是因为出口增长放缓和国内市场需求疲软。

全国眼镜企业数量为862家，与2015年相比基本持平（减少了0.9%）。

从业人员数量与2015年相比也没什么变化：不算其他雇佣合同（约为500份）的话，至2016年底共有17250人。

出口和贸易差额

镜架、太阳镜和镜片出口额占眼镜业总产值的90%，2016年达35.79亿欧元，同比上涨3.6%——这些数据是ANFAO（意大利全国光学仪器制造商协会）根据意大利国家统计局提供的2016年前10个月的数据所做的初步预测。

2016年太阳镜出口总计24.65亿欧元，增长6.8%；镜架出口总计10.45亿欧元，同比下降2.8%。以此来看，整体出口能够保持增长的唯一动力来自太阳镜，而镜架则拖了后腿。这一发展趋势在2015年下半年就已悄然成形。

与出口一样，眼镜进口也显示出增速放缓：2016年进口总额近11.84亿欧元，增幅仅为3.3%。

不过，意大利依然保持着巨大的眼镜贸易顺差（2016年为23.95亿欧元），与2015年相比增长了4个百分点。

出口分析（按国家和地区分类）

如上所述，与全球贸易放缓和经济增长减慢一样，无论出口市场是发达国家还是新兴国家，2016年意大利眼镜出口均表现平平。

在这种情况下，太阳镜和欧洲地区成为了意大利眼镜出口能够保持增长的关键因素。相比之下，针对新兴国家（包括发展较为完善的成熟市场和新开发的市场）的眼镜出口则显得增长乏力。

按地理区域进行分类，关于太阳镜和镜架出口的具体分析如下：

2016年，欧洲仍是意大利眼镜的主要出口市场，约占出口总额的50%，同比增长7.1%；其中太阳镜出口增长12.2%，镜架出口则下降1.3%。

其次是美洲市场，占比30.2%，同比增长2.7%；其中太阳镜出口增长3.9%，镜架出口略微下降0.5%。针对中、南美洲的太阳镜出口增长较为明显（+6.4%），但光学架出口却下滑了5.7%。

2007～2016年意大利眼镜业数据一览

亚洲在意大利眼镜出口市场中排名第三，约占太阳镜和镜架出口的17.4%，2016年出口总额同比下降1%。其中太阳镜出口保持了2.4%的增长，但镜架出口却暴跌11.5%。针对中亚地区，太阳镜和镜架出口均实现了增长，分别为9.6%和7.5%，其出口趋势变化有待进一步监测。

在眼镜产品进口方面，亚洲占比高达意大利进口总额的73%。

针对单一国家的眼镜出口分析如下：

美国一直是意大利眼镜的最大出口国，2016年占出口总额的25.2%；太阳镜和镜架出口同比增长2.6%，增幅明显低于前两年。其中，太阳镜出口增长3.4%，而镜架出口基本持平（+0.4%）。

欧洲毫无疑问是2016年意大利眼镜的主要出口市场；得益于太阳镜出口的持续增长，意大利眼镜业在许多欧洲主要国家均有不俗的市场表现。法国是意大利眼镜的第二大出口国，占比达13%；2016年太阳镜和镜架出口同比增长3.2%，其中太阳镜出口增长5.4%，镜架出口略有上升（+0.2%）。出口德国的太阳镜和镜架总额在2016年增长了6.9%，其中太阳镜出口增长16.3%，大大弥补了镜架出口下降4.6%带来的负面影响。与2015年相比，出口英国的眼镜产品总额上升了3.1%，其中太阳镜出口增长10.5%，基本抵消了镜架出口减少11.1%造成的差额。出口西班牙的眼镜总额较2015年增长了8.9%，其中太阳镜出口增长12.7%，而镜架出口则与2015年基本一致。2016年，对荷兰的眼镜出口同比增长14.7%（太阳镜和光学架出口分别增长23%、4.4%）；对希腊的眼镜出口同比增长16.2%（太阳镜和光学架出口分别增长17.5%、11.5%）；对葡萄牙的眼镜出口同比增长10.1%（太阳镜出口激增23.6%，但镜架出口减少了8.4%）。同时，2016年意大利在眼镜出口方面能保持良好的发展势头，波兰、克罗地亚、挪威和匈牙利也功不可没，其增幅分别为38.4%、63.5%、10.4%和39.6%。不过目前上述4国在意大利眼镜出口总额中占比很小，其市场发展空间和潜力亦不容小觑。

一直以来，针对新兴国家的眼镜出口完全有别于发达国家。正如过去几年曾反复提到过的一样，考虑到服务市场的数量和遥远的地理距离，要将意大利制造的眼镜产品出口到这些市场，需要付出更多的努力。正因为如此，在这样一个消费者数量惊人、范围极为广阔的市场，意大利眼镜出口企业在如何应对各种困难和开发商机方面已越来越驾轻就熟，这也意味着意大利对新兴国家的眼镜出口拥有巨大的发展潜力。不过，就市场份额而言，数据显示新兴国家市场对意大利眼镜出口来说仍旧称不上“举足轻重”，2016年整体市场表现可用“疲软”二字来形容。按照其在眼镜出口总额中所占的比重，2016年意大利对几大新兴国家的眼镜出口份额如下所列（包括针对不同国家的出口趋势变化）：

1. 中国：增长7.3%（太阳镜出口增长11.9%，镜架出口减少3.1%）

2. 阿联酋：下降1.5%（太阳镜出口增长0.9%，镜架出口减少11%）

3. 土耳其：下降9.4%（太阳镜和镜架出口分别减少7%、19.3%）

4. 韩国：下降18.4%（太阳镜和镜架出口分别减少18.6%、16%）

5. 巴西：下降6.8%（太阳镜和镜架出口分别减少8.5%、3.7%）

6. 墨西哥：增长16.4%（太阳镜和镜架出口分别增长22.7%、1.7%）

7. 日本：下降0.3%（太阳镜出口增长4.6%，镜架出口减少15%）

8. 以色列：激增42.5%（太阳镜出口增长74.4%，镜架出口减少28.1%）

9. 沙特阿拉伯：增长0.7%（太阳镜出口增长11.7%，镜架出口减少19.3%）

10. 印度：下降9.7%（太阳镜和镜架出口分别减少9.6%、1.2%）

和上述新兴国家相比，俄罗斯又是另外一种情况：尽管依旧受到地缘政治问题的影响，2016年意大利对俄罗斯的眼镜出口实现了20.3%的增长，其中太阳镜和镜架出口分别上涨18.7%和23%，因此许多意大利眼镜出口企业对俄罗斯市场的未来发展相当乐观。

2016年意大利眼镜主要出口市场及其出口额占比

2016年意大利眼镜主要出口市场&出口额变化（与2015年相比）

全球市场占有率

根据目前收集到的最新数据进行预估，2016年全球太阳镜和镜架出口总计约为157亿欧元，同比增长4.7%；意大利在全球眼镜出口市场所占的份额达22%，仅次于中国。单就高端眼镜产品而言，意大利仍以70%的市场占有率高居首位。

如果按照产品进行分类分析，2016年意大利出口太阳镜和镜架在全球市场占有率分别为30.5%和20.5%。

出口量

2016年意大利眼镜业总共出口1.001亿副眼镜，较2015年增长2.1%。其中6680万副为太阳镜，3330万副为光学架，分别占出口总量的66.7%和33.3%。具体来说，太阳镜出口量同比增长4.4%，而镜架出口量则减少了2%。

国内市场

和往年一样，意大利国内眼镜市场在2016年继续保持着积极的发展态势，但按价值计算（批发市场增长2.2%），整体市场发展低于预期。如有更为强劲的发展动力，或许有望将其提升到2007年时的发展水平。

就具体产品来看，太阳镜市场发展（增长3%）优于镜架（增长1%），而镜片市场只有0.5%的增长，渐进片仍然是镜片市场领头羊（增长3.8%）。

展望2017

根据主要研究机构发布的最新数据，受所有发达市场和主要新兴市场（以中国为首）的推动，国际经济形势逐渐好转，制造业和第三产业发展提速尤为明显。

但由于金融市场的高度动荡（股票、利率、货币、原材料）和诸多地缘政治因素（尤其是法国和德国的总统大选、英国退欧谈判、新贸易保护主义和恐怖主义）的影响，“不稳定性”依然是经济向好发展的潜在威胁。

尽管如此，现在OECD（经济合作与发展组织）成员国的商业信心指数已升至2007年9月以来的最高水平，这既有利于开启新一轮的全球投资，也为刺激经济复苏和重振贸易提供了需要的动力。通货紧缩和物价下跌的趋势也在逐渐缓解，各国央行（首先是美联储）得以集中精力推进货币政策正常化。

意大利的经济发展保持缓慢前行，获得银行贷款还是很难，政治选举的不确定性依旧是一大困扰。同时，意大利正在与欧盟就公共资金进行谈判（根据《2017预算法》），双方都认为现在的当务之急是保持可持续发展。为此，改革势在必行。

纵观现在的整体发展形势，“不确定性”仍很突出，因此对未来的预测必须保持十分谨慎的态度。

意大利眼镜业结构特殊，主要为出口导向型企业，只要尽量抓住来自国际市场的最大商机，就能赢得更大的发展。而且，就2016年的数据来看，包括欧洲在内的一些发达市场也有不少发展机会。

综合各方面的分析，可以得出一个关于持续增长的大致预测：虽然规模不大，但会越来越稳定。

最近眼镜业发生的几件大事也不可不提：Luxottica和Essilor这两大巨头的合并，以及全球最大奢侈品集团LVMH通过与Marcolin成立合资企业直接入局。由此可见意大利眼镜业的活力和在国际上的重要性，以及近几年渐趋明显的一股发展趋势：高端制造重返意大利。尽管这些事件的短期和中期效应还难以准确预测，但也可就此作出一些初步的基本评估。

凭借深厚的专业知识和一流的专业技术，意大利眼镜企业（尤其是那些位于Belluno眼镜生产大区、拥有上百年历史的企业）在国际市场上拥有无可争议的优势和领导地位，为全球眼镜业的发展作出了决定性的贡献。

一方面，最大程度的垂直整合（例如Luxottica和Essilor的合并）无疑会有助于Luxottica进一步扩展商机，从而保证健康、稳定的发展。而且，Luxottica公司高层前不久也曾向媒体透露，此次合并会创造更多的就业机会和本地投资。

另一方面，几大奢侈品巨头（前有Kering，后有LVMH）的入局方式和过去他们涉足时尚、服饰、鞋履和皮具行业非常相似。这并不会降低意大利制造业的地位，相反会引来更多投资——这对意大利企业参与国际竞争越来越重要。

最后，这些行业新动向也许会刺激中小型企业更大程度地融入产业链，利用他们在产品创新方面的独到之处或在高度专业化领域的精益求精，抓住来自国际市场上关键顾客群所提供的商机，从而获得更好的发展。