煤炭行业的产业组织分析

杨莹

【摘要】煤炭是我国最主要的能源品种，我国以煤为主体的基础能源结构在中长期内不会改变，基于产业组织理论中的scp理论分析范式，从市场结构、市场行为、市场绩效三个方面分析我国煤炭产业的现状，探讨煤炭产业的发展和存在的问题，并提出我国煤炭产业实现有效竞争的对策建议。

【关键词】煤炭产业 产业描述 市场结构 市场行为 市场绩效 对产业组织的建议

煤炭是我国主要的能源品种，它既是动力燃料，又是化工和制焦炼铁的原料，目前在能源生产与消费总量中的比重均为70%左右，从长期发展的趋势来看煤炭，作为我国主要能源的地位不会改变，煤炭短期供应宽松与长期总量不足的矛盾依然存在。虽然煤炭在一次能源结构中的比重下降增幅回落，但需求總量仍将保持适度增长。而煤炭产业有效竞争是产业组织优化的目标选择，对煤炭产业的健康发展至关重要。因此本文基于产业理论中的scp理论分析范式，从市场结构、市场行为、市场绩效三个方面分析和探讨我国煤炭产业现状。

一、产业描述

煤炭行业，顾名思义，是以开采煤炭资源为主的一个产业。它是国家能源的主要来源之一，也是国家经济的重要支柱之一。中国能源资源的禀赋条件决定了煤炭资源在中国能源供给中将处于重要地位，并决定了煤炭在中国能源战略中处于主导地位。正是由于煤炭资源在中国能源战略中的重要地位，决定了煤炭行业具有长期投资价值。我国能源赋存特点及立足国内的能源战略方针决定了未来较长一段时期内，煤炭仍将是我国重要的基础能源。

目前我国的煤炭流通企业总量约为10万家，规模偏小。这主要是由于我国煤炭生产与消费企业分布较为分散，行业集中度偏低。目前国家正大力推动煤炭开采企业的整合，煤炭流通市场也将趋向集中，这将逐步提高煤炭流通企业的市场进入壁垒，大规模、跨区域的流通服务商将成为主流。

由于我国煤炭生产集中在西、北部地区，而煤炭消费集中在东、南部地区，煤炭生产基地远离消费中心，我国煤炭流通呈现“西煤东运”、“北煤南运”的格局，运输距离长，而且跨越不同区域，需要多种运输方式（公路、铁路、海运、河运）接续，因此，运输成为我国煤炭流通的关键环节。我国煤炭运输以铁路、水运、公路3种方式为主。铁路以其运力大、速度快、成本低、能耗小等优势成为煤炭陆上运输的主要方式，未来铁路仍将在煤炭的运输中发挥重要作用。在整个“十三五”时期，煤炭工业以转变发展方式为主线，重点做好转变发展方式工作，煤炭行业今后调整重点是煤炭的产业组织结构或者是企业组织结构，就是要发展大企业大集团。

二、市场结构

市场结构是指某一经济市场的组织特征，而重要的组织特征，是那些影响竞争性质及市场价格确定的因素。

（一）我国煤炭工业的管理体制

在考察我国煤炭工业的组织结构之前，让我们先来简要分析一下我国煤炭工业的管理体制。20世纪80年代以前，我国煤炭资源基本上是通过行政方式划拨给国有煤炭企业开采。改革开放以来，国家对煤炭行业的隶属部门进行了多次调整，采取了一系列改革措施，并开始实施积极的对外开放政策，但仍实行的是计划管理方式。1998年，九届全国人大一次会议决定将煤炭工业部改组为国家煤炭工业局，由国家经贸委管理。这次改革旨在转变政府职能，实现政企分开，把生产经营的权力真正交给企业。2000年3月组建了国家煤矿安全监察局，国家煤炭工业局“一个机构，两块牌子”，将各省原来的煤炭工业局加挂煤矿安全监察机构的牌子，实行财政统一拨款的垂直管理体制。2008年3月，第十一届全国人民代表大会第一次会议批准国务院机构改革方案，决定设立国家能源委员会（管理高层次议事协调机构组），组建副部级的国家能源局，继续由国家发改委管理，不再保留国家能源领导小组及其办事机构。

另外，现阶段我国煤炭行业工业管理体制也还存在着一些问题：煤炭行业开发建设缺乏统筹规划，产权不清，管理职能多头分散，地方保护主义严重，煤炭行业的自我发展受到行政区划、条块分割的限制等。

（二）产业集中度

从整个中国市场看，煤炭工业的市场集中度仍然较低，二十世纪九十年代，中国煤炭工业的行业集中度CR4一直低于10%，CR8一直低于20%。进入21世纪，由于大型煤炭生产集团的诞生和小煤矿的关闭，行业集中度有一定的提高，但是仍然落后于国外先进产煤国。近几年，在国家的产业调整政策下，市场集中度迅速提高，但是与国外主要煤炭生产国家比，我国煤炭产业市场结构仍需进一步调整。中国2010年CR4为19.1%，美国2010年CR4为49.8%点吧，两者相差30.7%，因此，中国煤炭产业与美国相比，市场集中度仍然处于较低水平。

（三）进入壁垒与退出障碍

我国煤炭行业的进入壁垒是比较低的：首先，中央对煤矿的管理权下放，地方政府和企业的自主权扩大后，为了追逐自身利益，不会设置政策性壁垒；其次煤炭行业技术壁垒相对较低；再次由于煤炭行业的区域行政分割，全国没有形成具有主导性的企业，不存在内生性的进入壁垒。因此，煤炭行业的高利润诱发了各种私人资本的进入。

此外，煤炭行业的高度资产专用性和他在国民经济产业链上所处的上游地位，使得煤炭行业的退出障碍比较大。

（四）规模经济

生产规模的不同，将直接导致经济效益和社会效益的巨大悬殊。近年来，随着我国中小煤矿数量的职能更多，各种问题也日渐凸显。一是中小煤矿区没有合理规划，私挖乱采，而且生产效率和回采率极低，造成了资源浪费、环境污染和生态破坏；二是中小煤矿的大量出现破坏了市场秩序，对国有煤矿产生较大冲击，削弱了工业的整体竞争能力；三是中小煤矿的进入大多是为了获取短期利润，生产的绝大部分都是初级产品，其科技投入近乎为零，不利于技术进步和煤炭产业链的延伸。

可以说，煤炭行业的规模经济是比较明显的。因此，打破我国煤炭行业企业的行政区域限制，对企业进行兼并重组和整合、建立大型煤炭企业集团将是大势所趋。

（五）产品差异化

虽然煤炭产品在综合的概念上来看就一定的差别性，比如煤种、产地等的不同，但从煤炭产品内在的质量特性看，其中的差别微乎其微。当然，如果说有一定的差别，这也仅仅表现在地理位置和交通运输上所具有的差别和其产品在适用范围上的不同，其它方面的产品差异的表现很少，消费者很少能讲出他们的差别。

三、市场行为

由前述分析可以看出，我国煤炭产业是一种分散性产业，市场集中度较低，存在着显著的规模不经济。这样的市场結构决定了特定的企业行为。

煤炭企业数量的增多使得我国煤炭产量快速增加，企业之间竞争激烈。中小煤矿低成本生产的煤炭以极低的价格和不正的手段进入市场，严重扰乱了煤炭经营秩序。

为了应对市场竞争，增强产品竞争力，煤炭企业降低科技投入、采取落后的管理手段和生产方式、减少安全生产设施与技术、非法雇用民工，以此来压低生产成本；然而，正是由于长期以来缺乏对煤炭资源科技进步的投入，煤炭工业的产业链较短，产品同质化又进一步加剧了市场竞争。

大多数小煤矿只看眼前利润，在开采时多采取择肥而噬的手法，只向贮藏量较多的中间煤层开采，把上下层的原煤置之不顾，因此回采率极低，一般只有15%～20%。

我国煤炭工业很久以来，根据矿区资源大小建立企业，以资源量确定企业规模，按行政楼隶属关系作为管理企业的基础阻碍了煤炭企业的重组、兼并和资源的整合、束缚了企业跨地区、跨行业、规模化发展。

四、市场绩效

市场绩效是指在一定的市场结构下，由一定的市场行为所导致的市场价格、企业规模和产能、成本、利润、产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果。

改革开放以来，我国煤炭行业获得了快速发展。煤炭供求关系从最初的紧缺转变为基本平衡，为我国经济的快速增长提供了巨大支持。然而，由于我国煤炭行业的管理体制和市场结构的不合理、市场行为的不规范等诸多因素的影响，我国煤炭企业的整体效益仍然较低。煤炭生产企业规模过低，成本较高，竞争主体多、乱、散，产业集中度极低，产业的整体竞争能力较弱，市场经营秩序混乱。市场竞争过度，企业之间若欠货款增多，死账、坏账不断上升。而国有煤矿由于包袱重，成本高，亏损状况为根本好转。中国煤炭工业协会统计显示煤炭生产企业还普遍存在着资源浪费，回采率低，环境污染和生态破坏等现象。科技进步缓慢，生产力低。目前我国的采煤装备大多还停留在国外上市及七八十年代的水平，科技对经济效益的贡献率低于全国工业企业平均水平；而且，煤炭工业产业链较短，企业生产的大多是初级产品，附加值较低。近年来，矿难事故频发，安全生产形势严峻，尤以乡镇煤矿为重。

五、对产业组织的建议

我国能源赋存特点及立足国内的能源战略，决定今后一段时期煤炭作为基础能源的重要地位不会改变，煤炭需求仍将继续增加，但面临资源、环境、安全等约束更加突出，是我国能源革命的主战场。“十三五”期间应积极推动煤炭能源革命，煤炭生产革命就是淘汰落后产能、关闭自然灾害严重矿井、建设安全绿色高效大型现代化煤矿，推进瓦斯抽采利用；煤炭消费革命就是减少煤炭直接散烧，提高加工转化比重、发展超低排放燃煤电厂；煤炭技术革命就是研究智慧矿山建设、无人工作面配套技术装备以及新型煤化工工程示范和技术研究；煤炭体制革命就是深化煤炭市场化改革、推进企业兼并重组、强化煤炭综合管理，煤炭领域国际合作就是加快走出去战略、开发利用国外优质资源、对外输出技术和装备。

煤炭产业的企业想要发展的好，需要依靠科技创新，科学的开采方法，减少污染，同时充分利用国家政策，跟紧国家建设步伐，把握市场，可以从以下几个方面入手：

一是利用企业的资产规模，进行技术创新，降低生产成本，增加收益；充分利用地域优势，打开地域市场，增加销售数量，增加收益。

二是努力提高公司业绩，提高公司质量；企业转型，把握好我国能源转型的“清洁化和低碳化”方向，少走弯路、减少不必要的资源浪费，煤炭企业转型，必须十分谨慎，一定要根据自身特点和能力，选准转型方向，一定要做好市场需求、技术储备、人才培养、销售网络等方面的准备工作，决不可盲目，使公司有充分的机会发展。

三是强化市场意识，坚持以市场为导向，深入分析，认真研究市场形势，发现偏差及时纠正。