全球价值链下巢湖市渔网具产业集群升级研究

徐 军，李金鲸

(芜湖职业技术学院 国贸学院，安徽 芜湖 241006)

【经管探新】

全球价值链下巢湖市渔网具产业集群升级研究

徐 军，李金鲸

(芜湖职业技术学院 国贸学院，安徽 芜湖 241006)

巢湖市渔网具产业集群属劳动密集型产业集群，已嵌入全球价值链，取得了长足发展。但该集群仍处于购买者驱动价值链的底端位置，属于领导型治理模式，尚处于工艺流程升级和产品升级阶段。推进巢湖市渔网具产业集群升级措施包括：积极扶植核心企业壮大、加大创新要素投入力度、加强产品质量与品牌建设、实施目标市场多元化策略、利用国内市场拓展产业发展空间、拓宽企业融资渠道等。

全球价值链；产业集群；渔网具；巢湖市

一、问题提出与相关理论综述

巢湖市渔网具产业集群属劳动密集型产业，凭借要素比较优势参与国际分工，嵌入全球价值链的生产制造环节，使集群的国际化程度不断提高，发展规模日益壮大，渔网具产业已然成为了当地区域经济的重要组成部分。然而，由于我国人口红利逐年减少，土地、原材料等生产要素价格不断攀升，以及国际市场需求持续疲软等因素的制约，当地渔网具产业集群的发展优势正日渐消弱，在国际分工中的不利地位也在不断显现。巢湖市渔网具产业重新培育、整合自身优势，不断提升集群的竞争力和升级能力已是当前该地区域经济发展中的一项重要议题。强调国际化分工体系中企业间跨国联系对地方产业集群升级影响的全球价值链(Global Value Chain，GVC)理论，为研究巢湖市渔网具产业集群升级提供了重要的理论依据和实践指导。

全球价值链理论，最早可追溯到20世纪80年代企业国际化问题研究者所提出的价值链(Value Chain)理论。1985年，哈佛商学院迈克尔·波特教授在其著作《竞争优势》中首次提出了价值链概念，“每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体，这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构成了一个创造价值的动态过程即价值链(Value Chain)”[1]。随着经济和生产全球化的持续演进，对全球价值链的研究成为了学界的热点。寇枷特在《设计全球战略：比较与竞争的增值链》中定义了价值增值链(Value-added Chain)，指出一国的比较优势决定了价值链上的各环节、片段在国家(地区)间的地理分布，而企业在价值链上专注生产的环节则应取决于其自身的竞争能力[2]。相比价值链理论，寇枷特的“价值增值链”定义则更加宏观，注重价值链在全球空间的配置问题。克鲁格曼对价值链的片段化和空间重组进行了深入研究，阿尔恩特和凯尔可斯基运用“片段化”描述了生产工序的跨国分割现象。为将价值链理论应用在全球化生产和产业组织问题研究，格里芬等学者提出了“全球商品链”(Global Commodity Chain，GCC)概念，联合国工业发展组织(UNIDO)在综合众多研究成果的基础上，将全球价值链定义为：“在全球范围内为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原料采集和运输、半成品和成品的生产和分销、直至最终消费和回收处理的过程，它包括所有参与者和生产销售等活动的组织及其价值、利润分配。”

经济全球化带来了国际分工与专业化生产，发展中国家地方产业集群加入全球价值链，为避免价值链的“低端锁定”而带来的“贫困化增长”，应不断提升自身的价值链升级能力。研究表明，价值链的驱动机制与治理模式对发展中国家地方产业集群的升级能力有着重要影响。格里芬研究全球生产系统协调问题时指出价值链上的一个或几个主导企业是价值链的治理者，协调着价值链上各结点的相互联系，并决定了整条价值链的全部特征；根据价值链上起主导作用的企业性质不同，格里芬将GVC分为了生产者驱动和购买商驱动两种类型[3]。我国学者张辉则将价值链动力机制区分为了生产者驱动、购买商驱动和混合驱动三种类型，同时认为地方产业集群竞争优势的确立取决于所在价值链的动机机制[4]。治理模式是价值链理论的核心，它作为一种非市场手段决定了价值链上的利益格局。卡普林斯基研究指出，价值链上的利益分配主要由价值链的治理模式决定，且领导企业处于主导地位，而发展中国家地方产业集群则被限制在竞争激烈的低附加值环节[5]。汉弗莱和史密茨依据主导企业对价值链的控制程度，分别定义了全球价值链市场型、网络型、准层级型和层级型四种治理模式；格里芬将GVC治理模式分为：市场型、模块型、关系型、领导型、等级型五种类型模式。对于地方产业集群如何实现价值链升级，汉弗莱和史密茨研究指出，不同的GVC治理模式对集群升级的路径会产生影响，并首次给出了嵌入GVC的地方产业集群从工艺过程升级、产品升级、功能升级到跨链条升级的一般路径[6]。

二、巢湖市渔网具产业集群发展历程与现状分析

(一)巢湖市渔网具产业集群发展历程

巢湖市渔网具产业集群位于风光秀美的巢湖南岸——槐林镇。槐林镇渔网具生产历史悠久，距今已有200余年。历经市场经济洗礼，槐林镇渔网具产业经济发展取得了令人瞩目的成就。槐林镇2008年被省政府认定为“安徽省产业集群专业镇”，2012年被农业部中国渔船渔机渔具行业协会授予“中国渔网第一镇”荣誉称号，2015年再次被省政府确定为首批“安徽省产业集群专业镇示范点”。

20世纪90年代，槐林镇牢牢把握住了乡镇企业发展的历史机遇，积极引进了当时最先进的渔网编织加工设备，使渔网具生产实现了由手工制作向机械化生产的转变。槐林镇渔网具行业在市场上获得了明显的比较优势，呈现出产销两旺的局面，吸引了各类渔网具企业在此不断汇集，积聚化、专业化的渔网具产业集群逐渐形成，并取得不断发展。2001年中国加入世贸组织，进一步促进了当地企业出口业务的增加，渔网具产业集群借助国际市场，得到了长足的发展。经过20多年的发展壮大，以槐林镇为中心的巢湖市渔网具产业集群汇集了各类渔网具企业500余家，群内企业拥有渔网织机3 000余台，纺丝生产线200多条，相关配套设备齐全，涉及业务包括了综丝生产、渔网编织、定型、染色、漂白等。2015年集群年产各类渔网8.2万吨，综丝11.8万吨，实现工业总产值51.01亿元，销售收入50.5亿元。其中，集群内36家规模以上企业工业产值已达全市规模以上企业工业总值的15%，渔网产业已成为当地区域经济的重要组成部分，

(二) 巢湖市渔网具产业集群发展现状

1.集群内企业数量众多，龙头企业规模偏小，集群整体竞争力偏弱。渔网产业集群是巢湖市五大产业集群之一，其发展规模不断壮大，群内已聚集了500余家渔网具生产加工及配套企业，其中渔网具企业167个，个体工商户346个。集群内没有一家企业产值能够突破5亿元，年产值过亿元级的企业仅有3家，多数企业年产值在1千万元以内。群内企业规模普遍偏小，龙头企业未能做大做强，对集群产业升级的带动和支撑能力不足，致使集群整体竞争力偏弱。

2.国际化程度不断提高，但海外市场过于集中，存在市场风险。巢湖市渔网产业集群国际化程度较高，群内渔网自营出口企业已达60多家，各类渔网具产品远销至俄罗斯、乌克兰以及东南亚、非洲、南美洲的60多个国家和地区，出口额从2006年3.8的亿元已增长到2015年的20.22亿元，海外市场销售占比超过40%，渔网具企业对国外市场依赖性较强。从海外市场分布来看，当前巢湖市渔网主要出口俄罗斯、韩国、越南、泰国、缅甸等国，其中仅俄罗斯市场就占到了整个集群年产量的近30%。海外市场的过度集中，增加了整个集群潜在的市场风险。

3.集群内产品同质化现象严重，质量不高、附加值较低。以小微型企业为主的巢湖市渔网具产业集群，存在着技术的先天不足，产品生产工艺粗糙，大多数企业只能生产常规型的中低档渔网产品，市场定位较低，同质化现象严重，过于集中在同一细分市场，形成了一定程度的无序竞争。此外，集群尚未形成较完整的产业链，渔网生产所需的高质量锦纶切片等原材料难以保质保量供应，生产企业为降低成本大多选择在国内市场采购低档产品，而后期因渔网的定型、染色等工艺水平较差，导致渔网产品在市场中频繁出现强度不够、网目不齐、异味较大等质量问题，既影响了产品的市场盈利也损害了产品的市场形象。

4.“融资难、引才难”制约着集群的长期发展。巢湖市渔网具产业集群内企业规模普遍较小，可抵押资产十分匮乏，部分企业甚至因没有取得国有土地使用证而被银行拒贷，集群内企业的融资信贷能力较弱已成为了一种普遍现象。此外，外贸业务资金回流周期相对较长，给存在出口业务的小企业造成了较大的资金压力。诸多因素的存在，迫使许多企业选择了“包子钱”的民间借贷途径解决资金短缺的问题，导致企业运营成本的增加，同时形成了一定程度的融资风险。

人才的匮乏对企业的生产、销售、管理、研发等各项业务都有着严重的制约，影响到集群的长期发展。由于城乡差距的长期存在，地处乡镇的巢湖渔网具产业集群，客观上有着人才引进的地域劣势。即便是集群内发展规模较大的企业，在人才引进过程中难度也非常大。据槐林镇渔网协会统计，当地渔网行业从业人口共约3.4万，具有大中专学历以上的从业人员比例只有7%左右，具备中、高级技术职称的人员比例仅0.3%，绝大部分的从业人员是由当地或者周边地区的农民转变而来，文化素质普遍不高。此外，集群内许多企业仍处于家庭作坊式的经营管理模式，小农意识严重，缺乏对人才重要性的认识，人力资源建设投入不足，制约了产品质量提高和企业营销能力的提升。

三、GVC的驱动机制与治理模式对巢湖市渔网具产业集群影响

(一)巢湖市渔网具产业集群嵌入GVC地位分析

渔网具产业价值链大致可分为前、中、末三段，前端部分为设计研发环节，包括渔网设计、原材料研发等，中间为加工制造环节，包括综丝生产、渔网编织、定型、染色、漂白等，末端为营销环节，包括渠道、品牌等。从附加值分布看，前端的设计研发与末端的营销相对较高，而中间加工制造环节附加值最低。

巢湖市渔网具产业集群在涤纶、聚乙烯等高分子材料研发领域处于空白，高质量的原材料锦纶丝切片仍依赖国外进口，而渔网具产品设计刚刚起步，大都依赖国外的订单来样进行加工。在营销、品牌、渠道等方面，巢湖市渔网产业则对国外的采购商、渠道商尤为依赖，自身的品牌建设、营销能力十分不足。凭借劳动力成本优势嵌入GVC，且主要以加工、出口渔网具产品的形式为主，经多年发展，尤其是最近十多年的快速发展，巢湖渔网具集群外贸业务比重不断攀升，其出口数量已达到较大规模。但出口规模的扩大并没有改变其在GVC中的分工地位，依然处于渔网价值链的编织、定型、染色等业务量大但附加值偏低的加工制造环节，位于价值链“微笑曲线”的最底端。

(二)GVC驱动机制对巢湖市渔网具产业集群影响

格里芬根据主导企业性质不同，将GVC分为生产者驱动和购买者驱动两种类型的价值链。生产者驱动型价值链，动力机制是主导企业凭借强大的产业资本投资和对核心技术的掌握推动市场需求，通过垂直化分工，构建出商品的跨国生产组织体系，其生产环节的价值率相对较高。购买者驱动型价值链，动力机制源于拥有强大的品牌优势和营销渠道优势，通过跨国采购、OEM(original equipment manufacturing)等方式组建出全球商品流通网络，在巨大的市场需求拉动下，带动了发展中国家(地区)地方产业集群的国际化，相对前者其价值分布则更加偏重流通环节。嵌入GVC的驱动机制不同，意味着地方产业集群的升级方向与机会不尽相同，巢湖渔网具产业集群所嵌入的正是购买者价值链，其品牌、渠道建设和营销的能力提升将是其升级的主要方向和途径。

(三)GVC治理模式对巢湖市渔网具产业集群影响

格里芬以交易复杂性、信息规范性和供应商能力三个变量为依据，三个按照高、低两个值分别组合产生，界定了市场型、模块型、关系型、领导型、等级型五种类型的价值链治理模式[7]。价值链治理可以保证链内企业间的联结具有组织性，可以实现劳动分工、价值分配的非市场化协调[8]。巢湖渔网具产业集群仅以劳动力、土地等低廉的生产要素获得分工体系中的比较优势，在GVC中的领导力和控制力极其微弱，价值链地位的转换成本高昂，对GVC的主导者有着很强的依赖性，嵌入在领导型治理模式的GVC之中。领导型GVC可以为发展中国家地方产业集群的工艺流程升级和产品升级创造有利条件，但功能升级空间十分有限[9]。巢湖市渔网具集群对产品质量有着严格的标准，国际购买商不仅会对相关企业的生产进行监督控制，通常还会指导、协助其解决生产加工方面的技术问题，客观上有利于促进当地渔网产业尽快实现工艺流程升级和产品升级。但出于对自身核心利益的保护，国际购买商通过专利申请、标准制定、品牌、渠道控制等措施限制本地集群在价值链内获取向功能升级所需的关键要素。此外，向功能升级迈进所需昂贵的资本要素投入与抗风险能力，亦使得巢湖渔网具集群难以迅速进入功能升级阶段。

四、巢湖市渔网产业集群的升级对策

(一)积极扶植核心企业壮大，促进集群内供应链整合，发挥核心企业对集群升级的组织引领作用

核心企业在技术、人才、市场等方面的主导作用是产业集群在各阶段演化的主要驱动力[10]。核心企业对产业集群的升级有着巨大影响，因此，地方各级政府应将培育核心企业作为一项集群发展战略，从政策、项目、资金、科技等多个方面予以大力支持，培育核心企业做大做强，积极发挥核心企业对集群升级发展的组织引领功能。鼓励如金龙、金猴、华泰等成长潜力较大的企业，通过收购、兼并等形式不断壮大企业规模，而对于技术水平差、生产工艺落后、管理水平低的企业坚决按市场规则予以淘汰，积极推进集群产业链整合，实现集约化发展。此外，地方政府与行业组织应结合产业发展现状，制定科学、合理的渔网具产业发展规划，优化当地的软、硬件投资环境，围绕核心企业，着眼其上下游业务项目，面向国内外优质企业招商引资，不断延长集群产业链，提升集群配套能力，促进集群整体竞争力的持续提升。

此外，以“槐林渔网国际商贸城”项目为抓手，加紧从销售、电子商务、物流、研发、咨询等各个方面做好系统规划，立足面向国内外企业提供产、供、展、销等全产业链的配套服务，打造工贸一体化产业集群，加快商业模式创新，促进产业集群与渔网具专业市场的相互映射，实现集群规模的进一步壮大。

(二)加大创新要素投入，促进集群创新能力提升

随着劳动力、土地等生产要素成本的优势逐渐削弱，当地渔网产业需要通过不断的创新活动来增强集群的发展能力。外部创新资源的投入、合作创新、技术人才的引进等对产业集群的创新具有重要作用[11]。首先，加强对集群企业技术改造和科技创新扶持力度，在资金上支持各类企业升级技术设备，加大科研开发力度，着力突破生产过程的关键技术，不断提高产品生产工艺水平，增加产品的技术含量，提高市场竞争力。其次，发挥龙头企业在集群创新中的核心作用，制定、落实创新支持政策，鼓励龙头企业与国内外高校、研究院(所)合作组建成立各类技术研发机构，开展渔网具材料、工艺设计等前沿技术的研究与开发，为集群技术创新活动提供有力支持。再次，重视集群发展所需高层次技术人才、团队的培养与引进。地方政府制定专业人才引进计划，通过设立专项基金、股权激励等措施在全国范围内引进相关科技人才和管理人才围绕渔网产业链创新、创业。最后，重视法制教育，引导企业树立知识产权保护意识，规范市场行为，为集群营造健康的创新氛围。

(三)加强产品质量与品牌建设，提升集群市场形象

在质量建设方面，引导企业树立产品品质和服务质量的整体提升的意识。在当前经济下行压力较大的背景下，应努力激发集群企业自身“降速提质”的动力。首先，利用国内外市场需求疲软的倒逼机制，淘汰落后工艺，引进更加先进的技术设备，提高产品质量。其次，深入研究市场需求，加快发展聚乙烯、涤纶等新型高分子材料渔网具，提高产品市场定位。再次，发挥渔网协会的媒介功能，组织制定集群内产品生产和质量管理标准，促进企业标准化管理水平的提升。

品牌建设方面，一是对具备一定的品牌成长空间，拥有较成熟的市场网络和较高管理水平的企业，政府机构与行业组织应积极扶持、协助其开展各类品牌策划与推广活动，力争培育一批拥有较高知名度与美誉度的产品品牌与企业品牌。二是由政府、行业协会、骨干企业通力推进集群品牌建设，组织专业人员深入研究当地渔网业的发展演进历史，凝炼渔网产业的人文特色，构建集群的产业文化，系统整合集群发展优势，明确集群品牌定位，通过申报国家地理标志、原产地标志等打造集群的区域品牌，提升集群的市场形象，形成区域品牌与企业品牌互动发展的格局。

(四)加强市场细分，拓展企业产品线，实施目标市场多元化策略

对国内外市场需求研究不深入、产品结构单一，是造成巢湖渔网具产业集群目标市场过于集中和企业间竞争过度的重要原因。渔网具产品在国内外市场仍然有着巨大的发展空间，企业应重视营销投入，深入研究渔网具市场需求的差异性和层次性，加大市场细分力度，在现有市场的基础上，以产品质量提升为抓手，积极开辟欧美国家的细分市场，以需定产、定销，做到因地制宜。行业组织与政府机构应及时发布各类市场信息，引导企业产销过程，避免因企业蜂拥而上导致的市场和产业风险。同时，发挥大企业的引领功能，积极拓展渔网具的产品线，在渔网产品的基础上，开发网箱类、垂钓类等渔具产品，丰富集群产品结构，为企业实施差异化营销组合奠定基础。

(五)利用国内市场的时空差，拓展产业发展空间，积蓄产业升级能力

拥有巨大本土市场且消费结构正处于高级化阶段的中国，实现国家价值链与全球价值链的协调，是全球化条件下实现产业升级的最重要的问题和战略[12]。在宏观经济下行压力增大，劳动力、土地等生产要素成本不断上升的形势下，巢湖市渔网具产业集群发展面临着较大的困难。当地具有一地规模的企业可以着眼企业长期发展战略，积极利用国内市场发展的时空差，将部分对劳动力、土地等生产要素敏感的生产、加工环节外迁至其他地区，基于不同区域的比较优势，逐步构建渔网产业的国内价值链，力争在的国内分工体系中获得领导地位，并依托庞大的市场需求促进高级要素的成长，不断提升市场竞争力，为集群升级积蓄能量。

(六)拓宽融资渠道，鼓励金融资本服务产业升级

融资难和融资成本高的问题一直制约着巢湖渔网产业集群的发展。当地政府要立足渔网具产业长期发展规划，积极把握中央、省、市各级政府促进中小企业发展政策机遇，加快编制一批优势项目，争取上级资金，用于支持渔网产业发展；搭建“银企对接”平台，实施财政贴息、知识产权抵押等政策，鼓励商业银行、信贷担保企业为当期渔网企业提高融资担保服务，促进产业与金融的互动发展。此外，对当地长期存在的民间借贷，政府可予以市场化引导，由政府、行会、金融企业组织成立渔网产业发展互助基金，支持渔网具企业发展，积极发挥当地民间资本对渔网产业发展的促进作用。

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Chaohu Fishing-nets Industrial Cluster’s Upgrading under GVC

XU Jun，LI Jin-jing

(SchoolofInternationalTrade，WuhuVocationalandTechnicalCollege，Wuhu241006China)

Chaohu fishing-nets industrial cluster is a labor-intensive industry, and embedded in the global value chain, it has made rapid progress. Since it’s at the bottom of the buyer-driven value chain, belonging to the captive model, it is still in the process upgrading and product upgrading phase. Measures of carrying forward the upgrading of Chaohu city fishing-nets industrial cluster include: actively fostering core enterprise expansion, strengthening innovation inputs, strengthening the quality of the product and brand building, implementing target market diversification strategy, expanding the industry development space by domestic market, broadening the financing channels, etc.

GVC (global value chain)； industrial cluster；fishing-nets；Chaohu City

10.15926/j.cnki.hkdsk.2017.01.015

2016-08-29

安徽省高校优秀青年人才基金重点项目(2013SQRW149ZD)

徐军(1981— )，男，安徽巢湖人，副教授，硕士，主要从事国际贸易、产业经济研究。

F127.54

A

1672-3910(2016)06-0080-06