煤炭行业应看清未来发展的大趋势

文/本刊评论员

煤炭行业作为我国重要的能源基础产业，一直是我国最大的能源支撑，为国民经济长期快速发展做出了突出的贡献，在国家经济发展进入速度变化、结构优化、动力转换的新形势下，煤炭行业的发展理念、转型升级、可持续发展能力正在出现新的趋势性变化。对此，煤炭行业应该有一个清醒的认识。同时，《能源发展“十三五”规划》《煤炭工业发展“十三五”规划》近日陆续发布，确定了煤炭行业五年发展的路线图，煤炭行业更应看清未来发展的大趋势，顺势而为。

需把握的趋势之一：作为传统化石能源的煤炭未来发展受到抑制

目前世界能源格局深度调整，全球应对气候变化行动加速，国内经济发展进入新常态，资源环境约束不断强化，我国煤炭发展机遇与挑战并存。

尽管在全球，煤炭消费仍然呈增长之势，但我国煤炭行业受到需求增速放缓、环境制约强化的限制，消费增长放慢已然成为事实。据中国煤炭工业协会数据显示，全国煤炭产量由2005年的23.6亿吨，增加到2013年的39.74亿吨之后，随着煤炭消费量回落，产量逐年减少，2016年全国规模以上煤炭企业产量回落到33.64亿吨，全国煤炭产量在34.1亿吨，全国煤炭市场供需形势由长期的供需紧张逐步转为总体供需宽松和基本平衡状态。按照2020年前，我国经济增长将大致保持在6.3%～7.3%、平均6.8%水平的预测，中国煤炭行业未来几年发展空间不是很大。

《能源发展“十三五”规划》提出，“到2020年把能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内”。以之计算，能源消费总量 “十三五”年均增速只有2.5%左右，比“十二五”低1.1个百分点。由于煤炭在能源消费中占比超过60%，因此能源消费总量增速减缓将主要是煤炭消费增速减缓。按照规划的能源强度目标测算，“十三五”期间单位GDP能耗下降15%以上，这也要求煤炭利用效率尤其是煤炭消费大户电力的煤炭消费利用效率提升，这也必然导致煤炭消费增长空间有限。

国家提出能源结构调整目标，“十三五”时期非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。并具体提出“十三五”期间要完成煤电机组超低排放改造4.2亿千瓦，节能改造3.4亿千瓦，并严格控制新投产煤电规模，力争将煤电装机控制在11亿千瓦以内。这意味着，未来中国能源将以清洁能源为能源增量主体，化石能源发展的大方向是控煤、稳油、发展天然气。国家大力扩大天然气消费市场，在民用、工业和交通领域积极推进以气代煤、以气代油，必然挤压煤炭的市场空间。虽然未来五年，煤炭仍将是经济社会发展倚重的主体能源，而且消费的绝对量不会有太大变化，但新增产能将受到控制。

需要把握的趋势之二：煤炭产业布局优化与集约化整合加快推进

我国改革开放，提出充分利用两个市场、两种资源，煤炭行业的竞争由之更多转向全球。但国内煤炭企业不仅在国内行业间缺少竞争力，而且在世界煤炭市场的竞争力也相对较弱。这要求我国煤炭行业要加快产业整合与布局优化。

对于产业布局与优化，国家已经确定了目标：到2020年，煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中，14个大型煤炭基地产量37.4亿吨，占全国煤炭产量的95%以上。产业集中度进一步提高，煤炭企业数量在3000家以内，5000万吨级以上大型企业产量占60%以上。

产业布局调整与集约化整合已经通过政策导向从多方面展开：一是加快大型煤炭基地外煤矿关闭退出，北京、吉林、江苏逐步关闭退出现有煤矿。福建、江西、湖北、湖南、广西、重庆、四川加快煤矿关闭退出。青海从严控制煤矿建设生产。二是降低鲁西、冀中、河南、两淮大型煤炭基地生产规模，重点做好资源枯竭、灾害严重煤矿退出，逐步关闭采深超过千米的矿井，合理划定煤炭禁采、限采、缓采区范围，压缩煤炭生产规模。三是控制蒙东（东北）、晋北、晋中、晋东、云贵、宁东大型煤炭基地生产规模。四是有序推进陕北、神东、黄陇、新疆大型煤炭基地建设。

此外，国家政策明确严格控制新增产能、有序退出落后的和过剩的产能、推进企业兼并重组、积极发展先进产能，也将影响煤炭生产布局与生产集中度。中国乃至世界能源消费结构发生了大变化，煤炭大规模扩张的历史不会再现，煤炭的供给侧结构改革不只是去产能，更包含落后产能有序退出的课题。面临煤炭落后产能淘汰的地区和企业，因此要有清醒认识，勇于壮士断腕方为正道。

在限制资源开发上，大的趋势将是按照减量置换原则，严格控制煤炭新增规模。国家已经明确，从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目。因结构调整、转型升级等原因确需在规划布局内新建煤矿的，应关闭退出相应规模的煤矿进行减量置换。规定新建煤矿建设规模不小于120万吨/年，并明确东部地区原则上不再新建煤矿。中部和东北地区从严控制接续煤矿，中部地区新开工规模约占全国的12%，东北地区新开工规模约占全国的1%。西部地区结合煤电和煤炭深加工项目用煤需要，配套建设一体化煤矿，新开工规模约占全国的87%。内蒙古、陕西、新疆为重点建设省（区），新开工规模约占全国的80%。这些政策将对煤炭产业结构的优化产生积极影响。

在政策导向下，行业也正在出现以煤为主，向产业链上下游延伸的煤炭资源综合化利用道路的趋势，煤电一体化、煤化一体化、煤路港航一体化、煤炭的深加工、煤炭的综合利用等联合生产经营，以及为煤炭服务的物流园区、储配送基地和煤炭交易中心建设，都正在形成潮流。按照“两种资源、两个市场”的战略，煤炭企业也积极参与全球能源治理与资源整合，加大海外投资、发展海外业务，更好开发利用海外煤炭资源也正在成为趋势。

需要把握的趋势之三：煤炭安全高效开采和清洁利用研发应用加速

长期高速发展后，依赖资源要素驱动和外部需求拉动并牺牲环境生态的增长方式不可持续。未来，生命至上、安全为天理念将在煤炭行业牢固确立。效率效益决定生存，也将成为行业通行法则。大范围雾霾笼罩之下，煤炭生产与消费增长将越来越受到质疑，这也倒逼煤炭走更清洁化的发展道路。

差距与竞争压力，促使中国煤炭行业在安全高效开采和清洁利用的研发应用上加力，加快提质增效、转型升级。国内能源革命加快推进，油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源双重更替步伐加快，生态环境约束不断强化，也要求煤炭行业依靠科技进步，向资源消耗少、环境损害小、人才技术密集、创新驱动型的发展道路转变。

国家“十三五”规划纲要因此提出，优化建设国家综合能源基地，大力推进煤炭清洁高效利用。要求限制东部、控制中部和东北、优化西部地区煤炭资源开发，推进大型煤炭基地绿色化开采和改造，鼓励采用新技术发展煤电。

《能源发展“十三五”规划》也强调，贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，主动适应、把握和引领新常态，全面推进能源生产和消费革命，努力构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。其中的一个重点，就是做好化石能源，特别是煤炭清洁高效利用这篇大文章。

《煤炭工业发展“十三五”规划》，确定了煤炭行业集约、安全、高效、绿色开发的四大目标。

目标就是导向。煤炭安全高效、清洁利用技术的研发与应用，将形成主流趋势。

在生产建设领域，先进产能概念与标准将会引入，向先进产能标准看齐将成为煤炭企业普遍的追求。从公布的先进产能标准看，机械化的硬指标有三条：一是“煤矿综合机械化采煤比例达到100%，机械化掘进比例达到90%”；二是“井工煤矿综合单产不低于20万吨/(个·月)，露天煤矿综合单产不低于30万吨/(个·月)”；三是“井工煤矿原煤生产人员效率不低于13吨/工或全员工效不低于2000吨/年，露天煤矿原煤生产人员效率不低于45吨/工或全员工效不低于10000吨/年”。资源利用率指标，煤矿井工采区回采率，薄煤层 (＜1.3米)不低于85%，中厚煤层(1.3～3.0米)不低于 80%，厚煤层(＞3.5米)不低于 75%；露天煤矿薄煤层(＜3.5 米)不低于 85%，中厚煤层(3.5～10.0 米)不低于90%，厚煤层(＞10.0米)不低于95%。这些指标的实现，对于北方大矿也许不是问题，但对中小煤矿和南方煤矿来说，必将成为巨大的挑战。

其他指标，如原煤入选率达到100%，煤矸石综合利用率不低于80%，矿井水 (矿坑水)利用率不低于90%，瓦斯利用率不低于85%，安全生产方面10年未发生较大及以上安全生产事故，3年百万吨死亡率为0，都是需要花大力气才能实现的。对照先进产能标准，找出自己的差距，及早采取切实措施改变现状，是行业健康发展、企业跟上主流趋势的要求，早行动早主动。

在加工利用领域，煤基多联产技术、煤气化技术、煤制化学品将成为煤炭科技的主攻方向。清洁、高效、节能、节水的火力发电技术也将成为主流趋势，先进的整体煤气化联合循环技术、碳捕集与封存技术、富氧燃烧技术的研发应用也将大热。

此外，科技创新引领作用将强化，煤炭科技的基础研究、关键技术攻关、先进适用技术推广和科技示范工程建设，以及现代信息技术与煤炭产业深度融合发展，包括智能化采掘技术，都将成为煤炭行业提高投入与产出比，实现节能安全、减人提效的技术革命途径。

世界著名的未来学家约翰·奈斯比特说过：“人们以为我预言的都是未来，其实我只是把现状写下来，所写的都是已经发生了的事情，我所要分析的不过是哪些事情会长久地影响社会”。

这番话提醒我们：只要你能不抱成见地关注现实，锲而不舍地研究分析已经发生、正在发生的事情，从中发现规律，你就能独具慧眼，看准基本面，把握大趋势，忽略小得失，准确预见未来，更理性地看待春播与秋收。

处于转型升级当口的煤炭行业，应当站在更高层面分析现实预测未来，清醒认识大趋势，积极顺应大趋势，作出正确的抉择，及早采取正确的行动，赢得未来发展的主动权。